Verwalten des Zugriffs von Partner-Mitarbeitern auf Kunden-Accounts (BETA)

Partner-Admins können die Berechtigungen der Partner-Mitarbeiter in den HubSpot Accounts ihrer Kunden direkt von ihrem Partner Account aus verwalten. Dies schafft eine optimierte Erfahrung für die Kunden und ermöglicht es ihnen, ihren Partnern umfassende Genehmigungen zu erteilen.

Vor dem Start

Um Partner-Admin zu werden und die Berechtigungen Ihrer Mitarbeiter zu verwalten, benötigen Sie Zugriff auf den Client Access Manager. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Sie müssen entweder ein Superadministrator sein oder über die Berechtigungen View und Edit Partner Employee management verfügen. 

Um Partner-Administrator im Account eines Kunden zu werden, müssen Sie Ihrem Kunden zunächst Ihren Partner-Admin-Zugangslink mitteilen. Nur Lösungspartner können Partner-Administratoren sein. 

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie oben rechts auf , um den Zugangslinkzu erhalten. 
• Klicken Sie in dem Popup-Fenster auf Link kopieren, um Ihren persönlichen Zugangslink zu kopieren. Schicken Sie dies an Ihre Kunden.

• Sobald Ihr Kunde Ihren Zugang öffnet und genehmigt, werden Sie als Partner-Mitarbeiter in seinem HubSpot Account mit Partner-Admin-Berechtigungen angelegt.
• Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihr Kunde Ihren Zugangslink genehmigt hat. 

Unten sehen Sie den Unterschied zwischen den Zugriffsrechten für Partner-Admin und Super-Admin:

Hinzufügen von Benutzern zum HubSpot Account Ihres Kunden

Partner-Administratoren können direkt von Ihrem Partner-Account aus Partner-Mitarbeiter oder Auftragnehmer zu Kunden-Accounts hinzufügen. 

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Mandanten über den Mandanten, dem Sie Mitarbeiter des Partners hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Mitarbeiter hinzufügen. Sie können sowohl Partner-Mitarbeiter als auch Auftragnehmer hinzufügen. 

• • Klicken Sie im Popup-Fenster auf das Dropdown-Menü Partner-Mitarbeiter und wählen Sie die Benutzer aus, die dem Account hinzugefügt werden sollen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der Vorlage Berechtigungen , um auszuwählen, welche Berechtigung diese Benutzer haben sollen. 

• • Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen. 
• So weisen Sie Auftragnehmer neuen Partnerkunden zu: Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Auftragnehmer über den Auftragnehmer, den Sie dem HubSpot Account eines Kunden hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Kunden verknüpfen. 
  • Klicken Sie in der Popup-Box auf das Dropdown-Menü  und wählen Sie den Client aus. 
  • Klicken Sie auf „Bestätigen“. 

Aktualisierung der Benutzerberechtigungen im HubSpot Account des Kunden

Partner-Administratoren können die Berechtigungen der Partner-Mitarbeiter in ihrem Kunden-Account von ihrem Partner-Account aus aktualisieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Für Mitarbeiter und Auftragnehmer: Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Clients über den Client, für den Sie die Benutzerberechtigungen bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Details. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger im Popup-Fenster auf den Mitarbeiter, dessen Berechtigungen Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Berechtigungssatz ändern. 

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz und wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie auf den Mitarbeiter anwenden möchten.
  • Klicken Sie auf „Bestätigen“. 
• Bei Auftragnehmern können Sie auch: Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Auftragnehmer über den Auftragnehmer und klicken Sie auf Aktionen > Details. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Fenster auf den Client und klicken Sie auf Aktionen > Berechtigungssatz ändern. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz und wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie auf den Auftragnehmer anwenden möchten.
  • Klicken Sie auf „Bestätigen“. 

Partner-Admins können nur Berechtigungen hinzufügen oder entfernen, die sie von einem anderen Benutzer erhalten haben. Zum Beispiel für den Fall, dass der Partner-Administrator nicht über die Zugriffsberechtigung Reports verfügt:

• Wenn sie einen Mitarbeiter hinzufügen oder die Berechtigungen des Mitarbeiters ändern, hat der Mitarbeiter keine Reports Zugriffsrechte.
• Wenn der Mitarbeiter bereits Zugriffsrechte für Berichte hat, werden diese nicht entfernt, wenn der Partner-Administrator seine Berechtigungen ändert. 

Entfernen von Mitarbeitern aus dem HubSpot Account des Kunden

Partner-Administratoren können über das Partner-Konto Mitarbeiter oder Auftragnehmer aus dem Account eines Kunden entfernen. Beim Entfernen von Personal können Partner-Admins alle Ressourcen des Benutzers einsehen:

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Gehen Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter oder Auftragnehmer. Die Registerkarte Mitarbeiter listet alle Vollzeitmitarbeiter Ihrer Partneragentur auf, während die Registerkarte Auftragnehmer alle Partnermitarbeiter auflistet, die im Auftrag Ihrer Agentur für den Kunden arbeiten. 
  • Für Mitarbeiter: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Mitarbeiter, den Sie aus dem Kundenkonto entfernen möchten, und klicken Sie entweder auf Mitarbeiter deaktivieren oder Aus allen Kunden entfernen. 
  • Für Auftragnehmer: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Auftragnehmer, den Sie aus dem Account des Kunden entfernen möchten, und klicken Sie auf Auftragnehmer aus Kunden entfernen.

• Überprüfen Sie im Assistenten alle Kundenkonten, in denen der Partner-Mitarbeiter ein Benutzer ist, sowie alle betroffenen Ressourcen. 

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Überprüfen Sie die Informationen zum Entfernen und klicken Sie auf Mitarbeiter entfernen (für Mitarbeiter) oder Erledigt (für Auftragnehmer). 

Bitte beachten Sie: ist es nicht möglich, Superadmins aus dem Account des Kunden zu entfernen. Superadmins können deaktiviert werden, solange es mindestens einen Superadmin im Account des Kunden gibt. 

Umstellung von Super Admin auf Partner Admin

Wenn Sie bereits Super-Admin im Account Ihres Kunden sind, können Sie über Ihren Partner Account Partner-Admin werden. 

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kundenkonto, für das Sie Partner-Admin sein möchten, und klicken Sie auf Zu Partner-Admin wechseln.
• Klicken Sie im Popup-Fenster auf den Schalter Abrechnungsberechtigungen beibehalten auf, wenn Sie Ihre Abrechnungsberechtigungen im Client Account beibehalten möchten, nachdem Sie Partner Admin geworden sind. 
• Klicken Sie auf Bestätigen Sie.