Zugriff von Partnermitarbeiter auf Kunden-Accounts verwalten

Bevor Sie loslegen

Partner-Admin ist ein Berechtigungssatz, der bei der Erstellung eines Benutzers oder auf vorhandene Benutzer angewendet wird. Partner-Admins können bei Bedarf einzelne Berechtigungen entfernt oder hinzugefügt werden. Darüber hinaus haben Partner-Admins keinen Zugriff auf die folgenden Funktionen:

• Benutzerbereitstellung über SCIM über Okta.
• Migration in andere Rechenzentren.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Unterschiede zwischen den beiden Typen von Admins im HubSpot-Account eines Kunden und die jeweils verfügbaren Funktionen:

Werden Sie Partner-Admin

Um Partner-Admin zu werden und die Berechtigungen Ihrer Mitarbeiter zu verwalten, benötigen Sie Zugriff auf den Client Access Manager. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Sie müssen entweder ein Super-Admin sein oder über die Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten für das Partnermitarbeiter-Management verfügen. 

Um Partner-Admin im Account eines Kunden zu werden, müssen Sie Ihrem Kunden zunächst Ihren Partner-Admin-Zugriffslink mitteilen. Nur Solutions Partner und Anbieter können Partner-Admins sein. 

• Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie oben rechts auf Zugriffslink erhalten. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Link kopieren, um Ihren persönlichen Zugriffslink zu kopieren. Senden Sie dies an Ihre Kunden.
  
  

• Sobald Ihr Kunde Ihren Zugriffslink öffnet und Ihren Zugriff genehmigt, werden Sie als Partnermitarbeiter in seinem HubSpot-Account mit Partner-Admin-Berechtigungen angelegt.
• Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihr Kunde Ihren Zugriffslink genehmigt hat.
   

Sie können auch einen Zugriffslink im Namen eines Partnermitarbeiters senden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
• Klicken Sie auf den Namen eines Mitarbeiters.
• Klicken Sie oben rechts auf Aktionen, wählen Sie Zugriffslink kopieren aus und senden Sie diesen an Ihre Kunden.
   

Mitarbeiter zum HubSpot-Account Ihres Kunden hinzufügen

Partner-Admins können direkt von Ihrem Partner-Account aus Mitarbeiter zu Kunden-Accounts hinzufügen.

Bitte beachten: der im Client Access Manager angezeigte Kundenname stammt vom Namen des Unternehmensdatensatzes in Ihrem Partner-CRM, der vom offiziellen Namen des Kunden abweichen kann.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie auf der Registerkarte Kunden den Mauszeiger über den Kunden, dem Sie Partnermitarbeiter hinzufügen möchten, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Mitarbeiter hinzufügen aus. 

• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Mitarbeiter und wählen Sie die Mitarbeiter aus, die dem Account hinzugefügt werden sollen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz, um auszuwählen, welchen Berechtigungssatz diese Mitarbeiter haben sollen. 

• Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen.

Alle Mitarbeiter sind auf der Registerkarte Mitarbeiter des Client Access Manager zu finden. Mitarbeiter mit einer E-Mail-Domain für Partnermitarbeiter haben ein Häkchen neben ihrer E-Mail-Adresse. Wenn ein Mitarbeiter zum HubSpot-Account Ihres Kunden hinzugefügt wird, hat er Zugriff auf die Partnerlizenz.

Vorhandene Mitarbeiter manuell mit dem HubSpot-Account Ihres Kunden verknüpfen

Wenn ein Mitarbeiter ohne eine E-Mail-Domain für Partnermitarbeiter bereits im Account des Kunden vorhanden ist, müssen Sie den Mitarbeiter manuell mit dem Account des Kunden verknüpfen, damit er eine verwaltete Gutschrift erhält. Um einen Mitarbeiter manuell zu verknüpfen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager. 
• Bewegen Sie auf der Registerkarte Mitarbeiter den Mauszeiger über den Mitarbeiter, den Sie mit einem Account verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Kunden verknüpfen. 
• Wählen Sie einen Kunden aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Bestätigen.

Mitarbeiterberechtigungen im HubSpot-Account des Kunden aktualisieren

Partner-Admins können die Berechtigungen von Partnermitarbeitern in ihrem Kunden-Account über ihren Partner-Account aktualisieren. Dabei können Partner-Admins nur Berechtigungen hinzufügen oder von einem anderen Mitarbeiter entfernen, die sie selbst haben. Wenn beispielsweise der Partner-Admin nicht über Berechtigungen für den Zugriff auf Berichte verfügt:

• Wird in diesem Fall ein Mitarbeiter hinzugefügt oder der Berechtigungssatz des Mitarbeiters geändert, hat der Mitarbeiter keine Berechtigungen für den Zugriff auf Berichte.
• Wenn der Mitarbeiter bereits Berechtigungen für den Zugriff für Berichte hat, werden diese nicht entfernt, wenn der Partner-Admin dessen Berechtigungen ändert. 

So aktualisieren Sie die Berechtigungen eines Mitarbeiters: 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie auf der Registerkarte Kunden den Mauszeiger über den Kunden, für den Sie Berechtigungen bearbeiten möchten, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Details aus. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Mitarbeiter, dessen Berechtigungen Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Berechtigungssatz ändern aus.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz und wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie auf den Mitarbeiter anwenden möchten.
  • Klicken Sie auf „Bestätigen“. 

Mitarbeiter aus dem HubSpot-Account des Kunden entfernen

Partner-Admins können Mitarbeiter über den Partner-Account aus dem Account eines Kunden entfernen. Beim Entfernen von Mitarbeitern können Partner-Admins alle Ressourcen des Mitarbeiters einsehen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind oder über die Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten für das Partnermitarbeiter-Management verfügen, können Sie alle Partnermitarbeiter in jedem Kunden-Account deaktivieren oder entfernen. Sie müssen Partner-Admin in einem Kunden-Account sein, um Kunden zu reaktivieren, Berechtigungen zu bearbeiten oder Mitarbeiter zu Kunden hinzuzufügen.

Bitte beachten: Das Deaktivieren eines Mitarbeiters beendet nicht die verwaltete Beziehung zwischen einem Partner und einem Kunden. Um die verwaltete Beziehung zu beenden, müssen Sie alle Mitarbeiter aus dem Kunden-Account entfernen. 

Einen Mitarbeiter aus einem oder mehreren Kunden-Accounts entfernen

• Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Mitarbeiter, den Sie aus dem Account des Kunden entfernen möchten, und klicken Sie auf Mitarbeiter von Kunden entfernen. 
• Überprüfen Sie im Assistenten alle Kunden-Accounts, in denen der Partnermitarbeiter ein Benutzer ist, sowie alle betroffenen Elemente.
  
  

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kunden-Accounts, aus denen Sie den Mitarbeiter entfernen möchten. 
• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Überprüfen Sie die Entfernungsinformationen und klicken Sie auf Fertig. 

Alle Mitarbeiter aus einem Kunden-Account entfernen

So entfernen Sie alle Partnermitarbeiter aus dem HubSpot-Account eines Kunden:

• Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Kunden auf den Filter Zugriffstypen und aktivieren Sie alle Kontrollkästchen. So können Sie sicherstellen, dass Sie eine Liste von Kunden haben, auf die jeder Ihrer Mitarbeiter Zugriff hat. 
• Klicken Sie auf den Namen des Kunden, mit dem Sie die verwaltete Beziehung beenden möchten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Mitarbeiter auszuwählen. 
• Klicken Sie auf Partnermitarbeiter entfernen.
   

• Überprüfen Sie im Assistenten alle Mitarbeiter und die betroffenen Elemente.
• Klicken Sie auf Entfernen bestätigen.

Umstellung vom Super-Aadmin zum Partner-Admin.

Wenn Sie bereits Super-Admin im Account Ihres Kunden sind, können Sie über Ihren Partner-Account Partner-Admin werden. Sobald Sie Partner-Admin sind, können Sie den Client Access Manager verwenden, um andere Super-Admins zu Partner-Admins zu machen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kunden-Account, für das Sie Partner-Admin sein möchten, und klicken Sie auf In Partner-Admin ändern.
• Aktivieren Sie im Pop-up-Fenster den Schalter Abrechnungsberechtigungen beibehalten, wenn Sie Ihre Abrechnungsberechtigungen im Kunden-Account beibehalten möchten, nachdem Sie Partner-Admin geworden sind. 
• Klicken Sie auf Bestätigen.

Bitte beachten: Es muss mindestens ein Super-Admin im Kunden-Account vorhanden sein. Wenn Sie der einzige Super-Admin im Kunden-Account sind, ist es nicht möglich, sich selbst oder andere in einen Partner-Admin zu ändern.