Zugriff von Partnermitarbeiter auf Kunden-Accounts verwalten

Einschränkungen und Wissenswertes

• Fügen Sie Super-Admins hinzu oder entfernen Sie sie.
• Nehmen Sie Änderungen an den Abrechnungseinstellungen vor. 
• Vertrauliche Daten verwalten.

Werden Sie Partner-Admin

Um sich selbst oder einen anderen Mitarbeiter als Partner-Admin im Account eines Kunden festzulegen, müssen Sie diesem Kunden oder dem Mitarbeiter Ihren Zugangslink gewähren. 

Eigenen Zugriffslink senden

1. Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zugriffslink erhalten. 
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Link kopieren, um Ihren persönlichen Zugriffslink zu kopieren.
4. Senden Sie den Link an Ihre Kunden.
5. Sobald ein Kunde Ihren Zugriffslink öffnet und genehmigt, werden Sie als Partnermitarbeiter in dessen HubSpot-Account mit Partner-Admin-Berechtigungen erstellt.
6. Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihr Kunde Ihren Zugangslink genehmigt hat. 

Zugriffslink eines anderen Mitarbeiters senden

1. Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
3. Klicken Sie auf den Namen des Mitarbeiters. 
4. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Zugriffslink kopieren aus.

Mitarbeiter zum HubSpot-Account eines Kunden hinzufügen

Als Partner-Admin können Sie direkt von Ihrem Partner-Account aus Mitarbeiter zu Kunden-Accounts hinzufügen.

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Kunden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Mitarbeiter hinzufügen aus.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Mitarbeiter und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Mitarbeiter, den Sie hinzufügen möchten. 
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz und wählen Sie einen Berechtigungssatz aus.
5. Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen. 

Alle Mitarbeiter sind auf der Registerkarte Mitarbeiter des Client Access Manager zu finden. Mitarbeiter mit einer E-Mail-Domain für Partnermitarbeiter haben ein Häkchen neben ihrer E-Mail-Adresse. Wenn ein Mitarbeiter dem HubSpot-Account Ihres Kunden hinzugefügt wird, hat er Zugriff auf die Partnerlizenz. 

Vorhandene Mitarbeiter manuell mit dem HubSpot-Account eines Kunden verknüpfen

Wenn ein Mitarbeiter ohne Partnermitarbeiter-E-Mail-Domain bereits im Account des Kunden vorhanden ist, müssen Sie den Mitarbeiter manuell mit dem Account des Kunden verknüpfen, damit er ein verwaltetes Guthaben erhält. Um einen Mitarbeiter manuell zu verknüpfen:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager. 
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Mitarbeiter, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Kunden verknüpfen aus. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kunden aus. Wiederholen Sie dies für jeden weiteren Kunden.
5. Klicken Sie auf Bestätigen. 

Mitarbeiterberechtigungen im HubSpot-Account eines Kunden aktualisieren

Als Partner-Admin können Sie die Berechtigungen von Partnermitarbeitern in einem Kunden-Account über Ihren Partner-Account aktualisieren. 

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Kunden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Details aus. 
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Mitarbeiter und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen . Wählen Sie dann Berechtigungssatz ändern aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz und wählen Sie einen Berechtigungssatz aus.
5. Klicken Sie auf Bestätigen. 

Mitarbeiter aus dem HubSpot-Account des Kunden entfernen

Partner-Admins können Mitarbeiter über den Partner-Account aus dem Account eines Kunden entfernen. Um die verwaltete Beziehung zwischen einem Partner und einem Kunden zu beenden, müssen Sie alle Mitarbeiter vom Kunden-Account entfernen. 

Das Entfernen aller Partnermitarbeiter vom Kunden-Account führt nicht zur sofortigen Beendigung einer verwalteten Beziehung zwischen einem Partner und einem Kunden. Sobald alle Mitarbeiter deaktiviert sind, endet die Beziehung 60 Tage nach der letzten anrechenbaren Partner-Aktivität im Account des Kunden. 

Einen Mitarbeiter aus Kunden-Accounts entfernen

1. Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Mitarbeiter und klicken Sie auf Mitarbeiter von Kunden entfernen. 
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Kunden-Account, bei dem Sie den Mitarbeiter entfernen möchten. 
5. Klicken Sie auf Weiter. 
6. Überprüfen Sie die Informationen zum Entfernen und klicken Sie dann auf Fertig. 

Alle Mitarbeiter aus einem Kunden-Account entfernen

1. Navigieren Sie in Ihrem Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kunden. Wenn Sie das Kundenkonto nicht sehen, klicken Sie oben auf der Seite auf den Filter Zugriffstypen und aktivieren Sie alle Kontrollkästchen.
3. Aktivieren Sie oben in der Tabelle das Kontrollkästchen , um alle Mitarbeiter auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Partner-Mitarbeiter entfernen. 
5. Überprüfen Sie alle Mitarbeiter und Elemente und klicken Sie dann auf Entfernen bestätigen. 

Vom Super-Admin zum Partner-Admin migrieren

Wenn Sie bereits Super-Admin in einem Kunden-Account sind, können Sie über Ihren Partner-Account Partner-Admin werden. Sobald Sie Partner-Admin sind, können Sie mit dem Client Access Manager andere Super-Admins in Partner-Admins ändern. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Partner-Account zu Partner > Client Access Manager.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kundenkonto und klicken Sie auf In Partner-Admin ändern.
3. Aktivieren Sie im Dialogfeld den Schalter Abrechnungsberechtigungen beibehalten, wenn Sie die Abrechnungsberechtigungen im Kunden-Account beibehalten möchten, nachdem Sie Partner-Admin geworden sind. 
4. Klicken Sie auf Bestätigen.

Bitte beachten: Es muss mindestens ein Super-Admin im Kunden-Account vorhanden sein. Wenn Sie der einzige Super-Admin im Kunden-Account sind, ist es nicht möglich, sich selbst oder andere in einen Partner-Admin zu ändern.