Verwalten des Zugriffs der Partner-Mitarbeiter auf Kunden-Accounts

Bevor Sie loslegen

Partner-Admin ist ein Berechtigungssatz, der bei der Erstellung eines Benutzers oder auf vorhandene Benutzer angewendet wird. Partner-Admins können einzelne Berechtigungen nach Bedarf entfernen oder hinzufügen. Darüber hinaus haben Partner-Admins keinen Zugriff auf die folgenden Funktionen:

• Benutzerbereitstellung über SCIM durch Okta.
• Migration in andere Rechenzentren.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Unterschiede zwischen den beiden Typen von Admins im HubSpot Account eines Kunden und die jeweils verfügbaren Funktionen:

Partner-Administrator werden

Um Partner-Administrator zu werden und die Berechtigungen Ihrer Mitarbeiter zu verwalten, benötigen Sie Zugang zum Client Access Manager. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Sie müssen entweder ein Superadministrator sein oder über die Berechtigungen View und Edit Partner Employee management verfügen. 

Um Partner-Administrator im Account eines Kunden zu werden, müssen Sie Ihrem Kunden zunächst Ihren Partner-Admin-Zugangslink mitteilen. Nur Lösungspartner und Anbieter können Partner-Admins sein. 

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie oben rechts auf , um den Zugangslinkzu erhalten. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Link kopieren , um Ihren persönlichen Zugriffslink zu kopieren. Senden Sie diese an Ihre Kunden.
  
  

• Sobald Ihr Kunde Ihren Zugang öffnet und genehmigt, werden Sie als Partner-Mitarbeiter in seinem HubSpot Account mit Partner-Admin-Berechtigungen angelegt.
• Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihr Kunde Ihren Zugangslink genehmigt hat.
   

Sie können auch einen Zugangslink im Namen eines Mitarbeiters des Partners senden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
• Klicken Sie auf den Namen eines Mitarbeiters.
• Klicken Sie oben rechts auf "Aktionen ", wählen Sie "Zugriffslink kopieren" aus und senden Sie diesen an Ihre Kunden.
   

Hinzufügen von Mitarbeitern zum HubSpot Account Ihres Kunden

Partner-Administratoren können direkt von Ihrem Partner-Account aus Mitarbeiter zu Kunden-Accounts hinzufügen.

Bitte beachten Sie: der im Client Access Manager angezeigte Kundenname stammt vom Namen des Datensatzes in Ihrem Partner-CRM, der vom offiziellen Namen des Kunden abweichen kann.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie auf der Registerkarte "Kunden " den Mauszeiger über den Kunden, dem Sie Partnermitarbeiter hinzufügen möchten, klicken Sie auf "Aktionen " und wählen Sie "Mitarbeiter hinzufügen" aus. 

• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Mitarbeiter und wählen Sie die Mitarbeiter aus, die dem Account hinzugefügt werden sollen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz , um auszuwählen, welchen Berechtigungssatz diese Mitarbeiter haben sollen. 

• Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen. 

Alle Mitarbeiter sind auf der Registerkarte Mitarbeiter des Client Access Manager zu finden. Mitarbeiter mit einer partner employee email domain haben ein Häkchen neben ihrer E-Mail-Adresse. Wenn ein Mitarbeiter zum HubSpot Account Ihres Kunden hinzugefügt wird, hat er Zugriff auf die Partner Benutzerlizenz .

Verknüpfung vorhandener Mitarbeiter manuell mit dem HubSpot Account Ihres Kunden

Wenn ein Mitarbeiter ohne eine Partner-E-Mail-Domain bereits im Account des Kunden vorhanden ist, müssen Sie den Mitarbeiter manuell mit dem Account des Kunden verknüpfen, damit er ein verwaltetes Guthaben erhält. Um einen Mitarbeiter manuell zu verknüpfen:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Partner Account zu Partner > Client Access Manager. 
• Bewegen Sie auf der Registerkarte Mitarbeiter den Mauszeiger über den Mitarbeiter, den Sie mit einem Account verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Kunden verknüpfen. 
• Wählen Sie einen Client aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf Bestätigen Sie.

Aktualisierung der Mitarbeiterberechtigungen im HubSpot Account des Kunden

Partner-Admins können die Berechtigungen von Partnermitarbeitern in ihrem Kunden-Account über ihren Partner-Account aktualisieren. Dabei können Partner-Admins nur Berechtigungen hinzufügen oder von einem anderen Mitarbeiter entfernen, die sie selbst haben. Zum Beispiel für den Fall, dass der Partner-Administrator nicht über die Zugriffsberechtigung Reports verfügt:

• Wenn sie einen Mitarbeiter hinzufügen oder die Berechtigungen des Mitarbeiters ändern, hat der Mitarbeiter keine Reports Zugriffsrechte.
• Wenn der Mitarbeiter bereits Zugriffsrechte für Berichte hat, werden diese nicht entfernt, wenn der Partner-Administrator seine Berechtigungen ändert. 

So aktualisieren Sie die Berechtigungen eines Mitarbeiters: 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie auf der Registerkarte "Kunden " den Mauszeiger über den Kunden, für den Sie Berechtigungen bearbeiten möchten, klicken Sie auf "Aktionen " und wählen Sie "Details" aus. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Mitarbeiter, dessen Berechtigungen Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Berechtigungssatz ändern aus.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigungssatz und wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie auf den Mitarbeiter anwenden möchten.
  • Klicken Sie auf Bestätigen. 

Entfernen von Mitarbeitern aus dem HubSpot Account des Kunden

Partner-Administratoren können über das Partner-Konto Mitarbeiter aus dem Account eines Kunden entfernen. Beim Entfernen von Mitarbeitern können Partner-Admins alle Ressourcen des Mitarbeiters einsehen.

Wenn Sie ein Superadministrator sind oder über die Berechtigungen View und Edit Partner Employee Management verfügen, können Sie alle Partner-Mitarbeiter in jedem Kunden Account deaktivieren oder entfernen. Sie müssen Partneradministrator in einem Account sein, um Kunden zu reaktivieren, Berechtigungen zu bearbeiten oder Mitarbeiter zu Kunden hinzuzufügen.

Bitte beachten: Das Deaktivieren eines Mitarbeiters beendet nicht die verwaltete Beziehung zwischen einem Partner und einem Kunden. Um die verwaltete Beziehung zu beenden, müssen Sie alle Mitarbeiter aus dem Kunden-Account entfernen. 

Entfernen eines Mitarbeiters aus einem oder mehreren Kundenaccounts

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Mitarbeiter, den Sie aus dem Account des Kunden entfernen möchten, und klicken Sie auf Mitarbeiter aus Kunden entfernen. 
• Überprüfen Sie im Assistenten alle Kundenkonten, in denen der Partnermitarbeiter ein Benutzer ist, sowie alle betroffenen Elemente.
  
  

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kunden-Accounts, aus denen Sie den Mitarbeiter entfernen möchten. 
• Klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie die Entfernungsinformationen und klicken Sie auf Fertig. 

Entfernen Sie alle Mitarbeiter aus einem Kunden Account

So entfernen Sie alle Partner-Mitarbeiter aus dem HubSpot Account eines Kunden:

• Navigieren Sie in Ihrem Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Clients auf den Filter Zugriffsarten und aktivieren Sie alle die Kontrollkästchen. So können Sie sicherstellen, dass Sie eine Liste von Kunden haben, auf die jeder Ihrer Mitarbeiter Zugriff hat. 
• Klicken Sie auf den Namen des Kunden, mit dem Sie die verwaltete Beziehung beenden möchten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Mitarbeiter auszuwählen. 
• Klicken Sie auf Partnermitarbeiter entfernen.
   

• Überprüfen Sie im Assistenten alle Mitarbeiter und die betroffenen Ressourcen.
• Klicken Sie auf . Bestätigen Sie die Entfernung. 

Umstellung vom Superadmin zum Partneradmin

Wenn Sie bereits Super-Admin im Account Ihres Kunden sind, können Sie über Ihren Partner Account Partner-Admin werden. Sobald Sie Partner-Administrator sind, können Sie den Client Access Manager verwenden, um andere Super-Administratoren zu Partner-Administratoren zu machen. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Partner Account zu Partner > Client Access Manager.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kundenkonto, für das Sie Partner-Admin sein möchten, und klicken Sie auf Zu Partner-Admin wechseln.
• Klicken Sie im Popup-Fenster auf den Schalter Abrechnungsberechtigungen beibehalten auf, wenn Sie Ihre Abrechnungsberechtigungen im Client Account beibehalten möchten, nachdem Sie Partner Admin geworden sind. 
• Klicken Sie auf Bestätigen.

Bitte beachten: Es muss mindestens ein Super-Admin im Kunden-Account vorhanden sein. Wenn Sie der einzige Superadministrator im Account des Kunden sind, können Sie sich selbst oder andere nicht zum Partneradministrator machen.