HubSpot-Benutzer entfernen

Wenn Sie ein Super-Admin sind und einen Benutzer aus Ihrem HubSpot Account entfernen möchten, ist die Deaktivierung der primäre Schritt, um einem Benutzer den Zugriff zu entziehen. Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, können Sie ihn vollständig aus Ihrem Account entfernen. Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen der Deaktivierung von Benutzern und der vollständigen Entfernung von Benutzern erläutert:

• Deaktivieren Sie einen Benutzer:
  • Der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden oder auf den Account zugreifen, aber sein Benutzerprofil und die zugehörigen Daten bleiben für Berichte und Prognosen erhalten.
  • Der Benutzer kann später mit seinen aktuellen Ressourcen reaktiviert werden. Zum Beispiel wird der Benutzer weiterhin seinen Datensätzen zugewiesen.
  • Der Benutzer wird keine Benachrichtigungen mehr erhalten.
  • Der Benutzer behält seine bezahlte Benutzerlizenz, aber die Benutzerlizenz wird nicht auf die Gesamtanzahl der Benutzerlizenzen des Accounts angerechnet. 

• Entfernen Sie einen Benutzer :
  • Der Benutzer muss deaktiviert werden, bevor Sie ihn vollständig von Ihrem Account entfernen können.
  • Der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden oder auf den Account zugreifen, und sein Benutzerprofil wird aus dem Account entfernt.
  • Der Benutzer wird aus Conversations und Ressourcen entfernt und auch aus Berichten entfernt. Erfahren Sie mehr über , was aus dem Account entfernt wird, wenn ein Benutzer entfernt wird.

Darüber hinaus kann ein Benutzer sich selbst aus einem HubSpot Account entfernen oder sein Benutzerkonto vollständig löschen, nachdem er aus allen HubSpot Accounts entfernt wurde. Wenn Sie einen Benutzer-Account löschen, wird dieser vollständig aus den HubSpot-Systemen entfernt. 

Einen Benutzer deaktivieren

Voraussetzungen, bevor Sie einen Benutzer deaktivieren

Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, anstatt ihn zu entfernen , können Sie so die historischen Aktivitäten des Benutzers beibehalten, ohne den Zugriff auf wichtige Daten zu verlieren. Wenn deaktivierte Benutzer reaktiviert werden, sind ihre historischen Aktivitäten wie Änderungen von Eigenschaften und Aktualisierungen von Inhalten weiterhin verfügbar.

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie einen Benutzer deaktivieren:

• Wenn der Benutzer irgendwelche Ressourcen besitzt oder als Kriterium für einen Filter (z. B. Workflows) enthalten ist, sollten Sie ihn manuell aus diesen Tools entfernen.
• Wenn der Benutzer über eigene Terminplanungsseiten verfügt oder auf Seiten zur Terminplanung von Gruppen- und Reihum-Meetings enthalten ist, müssen Sie ihn löschen oder neu zuweisen, damit er nicht für Meetings gebucht wird.
• Wenn ein Benutzer in den Einstellungen von Account & Billing als Kontaktperson festgelegt ist, müssen Sie ihn unter aus der Rolleentfernen.
• Deaktivierte Benutzer werden übersprungen, wenn die Workflow-Aktion Datensatzbesitzer rotieren verwendet wird, und werden als Optionen entfernt, wenn den Besitzer eines Datensatzes festlegt.
• Sobald ein Benutzer deaktiviert wird, werden seine persönlichen E-Mails getrennt. Sie sind nicht in der Lage, neue E-Mails im CRM zu protokollieren, einschließlich aller geplanten Sequenz-E-Mails. 
• Alle Team-E-Mails des Benutzers, die mit dem Conversations-Postfach verbunden sind, bleiben verbunden.

Deaktivieren Sie einen Benutzer in Ihrem Account

So deaktivieren Sie einen Benutzer: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Benutzers, klicken Sie dann auf Aktionen, und wählen Sie Benutzer deaktivieren.

• Überprüfen Sie im Dialogfeld den Hinweis und klicken Sie dann auf Benutzer deaktivieren.
• Der Nutzer erhält eine E-Mail, in der er darüber informiert wird, dass sein Profil deaktiviert wurde.

Reaktivierung eines Benutzers 

So reaktivieren Sie einen Benutzer: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
• Klicken Sie auf den Namen des Benutzers. Der Status des Benutzers wird als Deaktiviert oben links angezeigt.
• Klicken Sie oben rechts auf Aktionen, und wählen Sie dann Benutzer reaktivieren. Alle Benutzerlizenzen, die dem Benutzer vor der Deaktivierung zugewiesen waren und deren Zuweisung nicht aufgehoben wurde, werden wieder aktiviert. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff um zu sehen, ob der Benutzer irgendwelchen Benutzerlizenzen zugewiesen ist.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Benutzer reaktivieren“.

• Der Benutzer erhält eine E-Mail, die ihn darüber informiert, dass sein Profil reaktiviert wurde.

Einen Benutzer entfernen

Voraussetzungen, bevor Sie einen Benutzer entfernen

Bevor Sie einen Benutzer vollständig von Ihrem Account entfernen können, muss der Benutzer deaktiviert werden. Beachten Sie, dass erstellte Inhalte und eigene Datensätze betroffen sein können:

• Wenn ein Benutzer in Ihren Einstellungen für „Account & Abrechnung“ als Ansprechpartner festgelegt ist, müssen Sie ihn von der Rolle entfernen, bevor Sie ihn als Benutzer entfernen können.
• Wenn Sie einen Benutzer entfernen, können Sie ihn nicht wiederherstellen. Stattdessen müssen Sie das Verfahren zur Erstellung eines -Benutzers erneut durchlaufen. Datensätze, die dem entfernten Benutzer einmal zugewiesen waren, sollten wieder zugewiesen werden, sobald sie wieder hinzugefügt werden.

• Wenn ein Benutzer von einem Account entfernt wird, löscht HubSpot nicht die Elemente oder Aktivitäten, die er erstellt hat. Dazu gehören Elemente wie Blog-Beiträge, Seiten, Listen, Workflows, Formulare und Berichte sowie Vertriebsaktivitäten wie protokollierte E-Mails und Notizen. Bei den Elementen wird „Deaktiviert/Entfernt (E-Mail-Adresse des Benutzers)“ als Ersteller angezeigt.

• Alle Terminplanungsseiten, die vom entfernten Benutzer erstellt wurden, werden gelöscht.

• Alle Social-Media-Nachrichten, die vom gelöschten Benutzer veröffentlicht werden, bleiben veröffentlicht. Wenn der entfernte Benutzer jedoch der Administrator von Konten in sozialen Medien war, müssen Sie diese Konten möglicherweise erneut verbinden.

• Der Benutzer bleibt als Autor des Blogs erhalten. Erfahren Sie, wie Sie unter das Profil des Autors eines Blogs manuell löschen können.
• Alle Marketing-E-Mails, die von einem entfernten Benutzer erstellt wurden, bleiben erhalten, aber alle mit der Marketing-E-Mail verbundenen Benutzerinformationen werden gelöscht. So wird beispielsweise kein Name angezeigt, wenn Sie anzeigen, von wem die Marketing-E-Mail erstellt wurde.

• Jegliche Sequenzen, Vorlagen und Dokumente, die ein Benutzer in Ihrem Account erstellt hat, bleiben erhalten. Allerdings muss der entfernte Benutzer seine Vertriebsvorlagen vor dem Entfernen geteilt haben, damit andere Benutzer darauf zugreifen können.

• Bei allen Konversationen, die dem entfernten Benutzer zugewiesen waren, wird diese Zuweisung aufgehoben.
• Wenn Sie einen Benutzer aus Ihrem Account entfernen, wird für diesen weiterhin „Deaktiviert/Entfernt (E-Mail-Adresse des Benutzers)“ in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen angezeigt, denen er als zuständiger Benutzer zugewiesen ist. Wenn Ihr HubSpot-Account mit Salesforce synchronisiert wird und der gelöschte Benutzer weiterhin ein Salesforce-Benutzer ist, erscheint der Name ebenso wie für Salesforce-Benutzer, die nie Zugriff auf HubSpot hatten, als „Name (Salesforce)“.
• Nachdem ein Benutzer aus Ihrem Account entfernt ist, wird er nicht mehr als Option in Filtern wie in Listen oder Dashboards angezeigt. Sie können entfernte Benutzer in Ihren Filtern anzeigen, indem Sie beim Filtern das Kontrollkästchen „Inaktive Mitarbeiter anzeigen“ aktivieren.
  
  

Bevor Sie einen Benutzer entfernen, empfiehlt es sich, alle Datensätze, für die er zuständig ist, anderen Benutzern zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über Einstellen des Eigentums an Datensätzen in HubSpot.

Benutzer als Ansprechpartner für Account & Abrechnung entfernen

Wenn ein Benutzer in Ihren Einstellungen für „Account & Abrechnung“ als Ansprechpartner festgelegt ist, müssen Sie ihn von der Rolle entfernen, bevor Sie ihn als Benutzer entfernen können.

• Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Account & Abrechnung.

• Klicken Sie oben auf die Registerkarte „Unternehmensinformationen“.
• Klicken Sie im Bereich Abrechnungskontakte auf das Symbol delete löschen neben den Rollen, die für den Benutzer festgelegt sind.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, von Rolle entfernen“.
• Wenn der Benutzer als „Primärer Kontakt“ festgelegt ist, müssen Sie ihn durch einen anderen Benutzer ersetzen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben „Primärer Kontakt“ und wählen Sie einen anderen Benutzer aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, Benutzer zu Rolle hinzufügen“.

Sie können jetzt den Benutzer von Ihrem Account entfernen.

Entfernen eines Benutzers aus Ihrem Account

So entfernen Sie einen Benutzer aus Ihrem Account:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.

• Klicken Sie auf den Namen des Benutzers. Der Status des Benutzers sollte als Deaktiviert oben links angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie einen Benutzer deaktivieren.
• Klicken Sie oben rechts auf Aktionen, und wählen Sie dann Vom Account entfernen.

• Überprüfen Sie im Dialogfenster die Beratung und führen Sie die erforderlichen Maßnahmen zur Neuzuweisung von Benutzerlizenzen und Ressourcen durch. Klicken Sie auf Weiter, dann auf Bestätigen.

Entfernen Sie sich selbst aus einem HubSpot Account

Sie können Ihren Benutzer-Account auch von einem spezifischen HubSpot-Account entfernen.

Bevor Sie Ihren Benutzer-Account von einem bestimmten HubSpot-Account entfernen, klicken Sie oben rechts in der Hauptnavigationsleiste auf Ihren Account-Namen, um zu überprüfen, ob Sie im richtigen HubSpot-Produkt angemeldet sind.

So entfernen Sie Ihren Benutzer-Account von einem spezifischen HubSpot-Account:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Allgemein“> „Sicherheit“.
• Klicken Sie unten auf „Mich von diesem Account entfernen“. Wenn Sie Teil von anderen Accounts sind, haben Sie weiterhin Zugriff auf diese. Wenn Sie nicht als Kontaktperson in Account & Billing entfernt wurden, ist diese Schaltfläche ausgegraut.

• Geben Sie im Dialogfeld Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „Löschen“.

Löschen Sie Ihren HubSpot Account

Wenn der Zugriff eines Benutzers von einem HubSpot-Account entfernt wird, kann der Benutzer nicht mehr auf den Account zugreifen. Der mit der E-Mail-Adresse verknüpfte Benutzer ist aber weiterhin vorhanden. Sie können Ihr Benutzerkonto vollständig löschen, sobald Sie nicht mehr der einzige Super-Admin sind, während andere Benutzer noch im Konto sind.

Bitte beachten: Beim Löschen Ihres Benutzers werden auch alle mit dieser E-Mail-Adresse verbundenen Academy-Zertifizierungen gelöscht. Um Ihre Zertifizierungen beizubehalten, können Sie unter Ihre Zertifizierungen auf eine neue E-Mail-Adresse übertragen, bevor Sie Ihren Benutzer löschen.

So löschen Sie Ihren Benutzer-Account dauerhaft:

• Melden Sie sich unter bei dem Account an, den Sie löschen möchten. Stellen Sie sicher, dass es keinen Zugriff auf andere HubSpot Accounts hat.
• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Allgemein > Sicherheit.
• Klicken Sie im unteren Bereich auf Meinen Benutzer-Account löschen.

• Geben Sie im Dialogfeld Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „Benutzer löschen“.