Remover usuários do HubSpot

É recomendado desativar ou remover um usuário da sua conta da HubSpot quando ele não estiver mais usando-a, principalmente se ele não fizer mais parte da empresa ou tiver mudado para uma nova posição onde o acesso ao HubSpot não é mais necessário. Também é recomendado remover os usuários quando eles tiverem sido desativados e não for esperado que eles retornem. 

Saiba a diferença entre desativar e remover um usuário

Se você deseja remover um usuário da sua conta da HubSpot, primeiro é necessário desativá-lo. Após a desativação, você pode remover completamente o usuário da sua conta da HubSpot. A seguir estão explicações sobre as diferenças entre desativar e remover um usuário.

• Desativar um usuário:
  • O usuário não poderá mais fazer login ou acessar a conta, mas seu perfil e os dados associados permanecerão para fins de relatórios e previsões.
  • O usuário pode ser reativado posteriormente com seus ativos atuais. Por exemplo, o usuário permanecerá atribuído aos seus registros.
  • O usuário não receberá mais notificações.
  • O usuário manterá sua licença paga, mas ela não será contabilizada no total de licenças da conta.

• Remover um usuário:
  • O usuário deve ser desativado antes que você possa removê-lo completamente da sua conta.
  • O usuário não poderá mais fazer login ou acessar a conta e seu perfil será removido da conta.
  • O usuário será desatribuído das conversas e ativos, bem como removido dos relatórios. Saiba mais sobre o que é removido da conta ao remover um usuário.

Quem pode desativar ou remover usuários

Usuários com permissões de Superadministrador podem desativar e remover outros usuários. Além disso, um usuário pode remover-se de uma conta HubSpot ou excluir totalmente sua conta de usuário depois de ter sido removido de todas as contas HubSpot. A exclusão de uma conta de usuário irá removê-lo totalmente dos sistemas da HubSpot. 

Como desativar um usuário

A desativação de um usuário permite que você preserve as atividades históricas do usuário sem perder o acesso a dados importantes. Quando os usuários desativados forem reativados, seu histórico de atividades, como alterações de propriedades e atualizações de conteúdo, ainda estarão disponíveis.

Descubra os pré-requisitos antes de desativar um usuário

Antes de desativar um usuário, observe o seguinte:

• As desativações podem levar até cinco minutos para entrar em vigor nos sistemas do HubSpot.
• É recomendado reatribuir todos os ativos que o usuário possui antes de desativá-lo.
• Se o usuário possuir algum ativo ou estiver incluído como critério de um filtro (por exemplo, fluxos de trabalho), você também deverá removê-lo manualmente dessas ferramentas.
• Se o usuário possuir páginas de agendamento, estiver incluído em páginas de agendamento de grupo ou revezamento ou fizer parte de uma rotação de reuniões, você deverá excluí-lo ou reatribuí-lo para que não tenha reuniões agendadas.

Observação: não é possível excluir ou transferir a propriedade do link de reunião padrão de um usuário. Nestes casos, peça ao usuário para desativar as páginas de agendamento nas configurações antes da desativação, ou remova o usuário depois de desativá-las. Usuários em uma conta Enterprise podem fazer login como outros usuários para desativar as páginas de agendamento.

• • Caso a página de agendamento de um usuário não seja reatribuída ou removida, se o usuário permanecer como membro de um grupo ou de uma página de agendamento com revezamento, ou se ele for incluído em uma rotação, as reuniões continuarão a ser agendadas para o usuário. Como resultado, um contato poderá receber um convite para uma reunião com o usuário desativado.

• • Se uma reunião for agendada para um contato, seja por meio da página de agendamento do usuário desativado, por meio de uma página de agendamento de grupo ou por revezamento ou rotação, a reunião não será exibida no feed de atividades do contato. Se o contato tiver sido reservado por meio de uma página de agendamento, a exibição da página será mostrada no feed de atividades do usuário.
  • Após a desativação ‌do usuário, a automação do fluxo de trabalho não funcionará mais para agendamentos de reuniões. Por exemplo, se um fluxo de trabalho for configurado para ser disparado quando uma reunião for agendada com o usuário desativado, ele não será disparado após a desativação.
    
    

• Se um usuário for definido como um ponto de contato nas configurações de Conta e cobrança, você precisará removê-los da função.
• Os usuários desativados serão ignorados ao usar a ação de fluxo de trabalho Girar proprietário de registro e serão removidos como opções ao definir o proprietário de um registro.
• Depois que um usuário é desativado, seus emails pessoais serão desconectados. Eles não poderão registrar novos e-mails no 
• Qualquer equipe envia e-mails ao usuário conectado à caixa de entrada de conversas permanecendo conectada.

Etapas para desativar um usuário 

Para desativar um usuário: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Passe o mouse sobre o nome do usuário, clique em Ações, e selecione Desativar usuário.
4. Na caixa de diálogo, revise o aviso e clique em Desativar usuário. O usuário receberá um e-mail indicando que seu perfil foi desativado.

Como reativar um usuário desativado

Para reativar um usuário que foi desativado anteriormente: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique no nome do usuário. O status do usuário será exibido como Desativado no canto superior esquerdo.
4. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Reativar usuário. Todas as licenças atribuídas ao usuário antes da desativação que não foram desatribuídas serão reativadas. Clique na guia Acesso para ver se o usuário está atribuído a alguma licença.
5. Na caixa de diálogo, clique em Reativar usuário. O usuário receberá um e-mail indicando que seu perfil foi reativado.

Como remover um usuário

Antes de remover totalmente um usuário da sua conta HubSpot, o usuário deve ser desativado. A remoção de um usuário remove completamente seu perfil de usuário e todas as informações associadas da conta da HubSpot. 

Descubra os pré-requisitos antes de remover um usuário

Antes de remover um usuário, observe o seguinte:

• Antes de remover um usuário, você deve reatribuir todos os registros que ele possui. Saiba mais sobre como definir a propriedade de registros no HubSpot.
• Se um usuário estiver definido como um ponto de contato nas configurações de Conta e cobrança, você precisará removê-lo da função para poder removê-lo como usuário.
• Ao remover um usuário, você não poderá restaurá-lo. Em vez disso, você deve passar pelo processo de criação do usuário novamente. Os registros que foram atribuídos ao usuário removido devem ser reatribuídos assim que forem adicionados novamente.

• Quando um usuário é removido de uma conta, a HubSpot não exclui nenhum ativo ou atividade criada por ele. Isso inclui ativos como posts de blog, páginas, listas, fluxos de trabalho, formulários e relatórios, bem como atividades de vendas como e-mails registrados e observações. Os ativos mostrarão Usuário desativado/removido (endereço de e-mail do usuário) como autor.

• Qualquer página de agendamento criada pelo usuário removido será excluída.

• Qualquer mensagem social publicada pelo usuário removido permanecerá publicada. No entanto, se o usuário removido for o administrador de qualquer conta de mídia social, talvez seja necessário reconectar essas contas.

• O usuário permanecerá como autor do blog. Saiba como excluir manualmente o perfil do autor do blog.
• Todos os e-mails de marketing criados por um usuário removido são mantidos, mas as informações associadas ao e-mail de marketing serão perdidas. Por exemplo, nenhum nome será mostrado ao tentar ver quem criou um e-mail de marketing.

• Todas as sequências, modelos e documentos criados na conta serão mantidos. No entanto, o usuário removido deve ter compartilhado modelos de vendas antes da remoção para que outros usuários possam acessá-los.

• Todas as conversas que tenham sido atribuídas ao usuário removido serão desatribuídas.
• Se você remover um usuário da sua conta, será mostrado Usuário desativado/removido (endereço de e-mail do usuário) na propriedade de posse de todos os contatos, empresas, negócios e tickets pertencentes ao usuário excluído. Se a conta da HubSpot estiver sincronizada com o Salesforce e o usuário removido ainda for um usuário do Salesforce, seu nome será exibido como Nome (Salesforce), como ocorre com os usuários SFDC que nunca tiveram acesso à HubSpot.
• Se você remover um usuário que criou um aplicativo privado ou remover suas permissões de superadministrador, qualquer chamada de associação no aplicativo privado falhará com o erro: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Se isso acontecer, é recomendado:
  • Recrie um novo aplicativo privado.
  • Gire o token de acesso.
  • Adicione o usuário novamente, com as mesmas permissões usadas para criar o aplicativo. 
• Depois que um usuário for removido da conta, ele não será mais exibido como uma opção nos filtros, como listas ou painéis.. Você pode exibir usuários removidos em seus filtros marcando a caixa de seleção Mostrar proprietários desativados e removidos ao filtrar.
  
  

Remover usuário como ponto de contato para Conta e cobrança

Se um usuário estiver definido como um ponto de contato nas configurações de Conta e cobrança, você precisará removê-lo da função para poder removê-lo como usuário.

1. No seu portal da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e, em seguida, em Conta e cobrança.
2. No canto superior, clique na guia Informações da empresa.
3. Na seção Pontos de contato, clique em Remover da função ao lado de todas as funções definidas para o usuário.

4. Na caixa de diálogo, clique em Sim, remover da função.
5. Se o usuário estiver definido como o Contato principal da conta, será necessário substituí-lo por outro usuário.

• • Clique no menu suspenso ao lado do Contato principal da conta e selecione um usuário diferente.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, adicionar usuário à função.

Depois de concluir as etapas acima, você poderá remover o usuário da sua conta.

Etapas para remover um usuário da conta

Para remover um usuário da conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na lista suspensa de status e marque a caixa de seleção ao lado de Desativado.
4. Clique no nome do usuário. O status do usuário deve ser exibido como Desativado no canto superior esquerdo. Saiba como desativar um usuário.
5. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Remover da conta.

5. Na caixa de diálogo, revise o aviso e tome as medidas necessárias para reatribuir licenças e ativos. Clique em Continuar e em Confirmar.

Para remover usuários em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários desativados e clique em Remover. 

Remover-se de uma conta da HubSpot

Você também pode remover a sua conta de usuário de uma conta específica da HubSpot.

Antes de removê-la, clique no nome da conta no canto superior direito da barra de navegação principal para verificar se você está conectado à conta correta da HubSpot

Para remover sua conta de usuário de uma conta específica da HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral > Segurança.
3. Na parte inferior, clique em Remover-me desta conta. Se você faz parte de outras contas, ainda terá acesso a elas. Se você não foi removido como ponto de contato em Conta e cobrança, este botão estará esmaecido.

4. Na caixa de diálogo, digite seu endereço de e-mail e clique em Excluir.

Excluir sua conta de usuário da HubSpot

Quando o acesso de um usuário é removido de uma conta HubSpot, ele não pode mais acessar essa conta HubSpot. No entanto, a conta de usuário vinculada ao seu endereço de e-mail ainda existirá. Você pode excluir totalmente sua conta de usuário se não for o único Superadministrador restante na conta HubSpot.

Observação: excluir o usuário excluirá todas as certificações da Academy associadas a esse endereço de e-mail. Para manter suas certificações, você pode transferi-las para um novo endereço de email antes de excluir seu usuário.

Para excluir permanentemente seu usuário quando ele não estiver associado a nenhuma outra conta HubSpot:

1. Efetue login na conta de usuário que deseja excluir. Verifique se ele não tem acesso a nenhuma outra conta da HubSpot.
2. No canto superior direito, clique na imagem do seu perfil. Em seguida, clique em Preferências de & perfil. 
3. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Segurança.
4. Na parte inferior, clique em Excluir minha conta de usuário. 

5. Na caixa de diálogo, insira o endereço de e-mail do usuário, em seguida, clique em Excluir usuário.

Para excluir permanentemente seu usuário quando ele ainda estiver associado a uma conta HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em General  > Security.
3. Na parte inferior, clique em Excluir minha conta de usuário.

4. Na caixa de diálogo, insira o endereço de e-mail do usuário, em seguida, clique em Excluir usuário.