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Atribuir propriedade de registros

Ultima atualização: Maio 17, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Para atribuir registros aos usuários do HubSpot, você pode usar o [Objeto] ovencedor propriedade para contatos, empresas, negócios, tickets e registros de objetos personalizados. Cada registro pode ter um proprietário selecionado usando a propriedade padrão, mas você pode criar propriedades de tipo de campo de usuário para selecionar usuários adicionais relacionados ao registro.

Um usuário deve ter acesso a um objeto ser designado como proprietário do registro (por exemplo, acesso a Contatos , para ser o proprietário de um registro de contato).

Atribuição automática de proprietário

Existem determinados cenários em que os proprietários serão definidos automaticamente:

  • Se um usuário criar um registro manualmente, esse usuário será automaticamente definido como proprietário do registro, a menos que selecione um proprietário diferente durante a criação.
  • Se você ligou o Atribuir proprietário da empresa para contato por padrão configuração em sua conta HubSpot, os contatos e sua empresa principal serão automaticamente atribuídos ao mesmo proprietário. Aprender mais sobre como funciona a configuração.
  • Se um contato sem proprietário marcar uma reunião na página de agendamento de um usuário, esse usuário será automaticamente atribuído como proprietário do contato. Se um contato já tiver um proprietário e este marcar uma reunião com um usuário diferente, o proprietário existente não será substituído.
  • Se você tiver a integração do Salesforce habilitada, suas atribuições de contato, empresa e proprietário do negócio serão padronizadas como especificado no Salesforce.

Atribuir proprietários de registros na página inicial de um objeto

Você pode atribuir proprietários a registros em massa em cada página de índice de objeto.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja atribuir.
  • No topo da tabela ou do quadro, clique em Atribuir.
proprietários de atribuição em massa
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do [objeto] e selecione um proprietário.
  • Clique em Atualizar.

Atribuir um proprietário a um registro

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Procurar Proprietário do [objeto].

atribuir proprietário registrado

  • Passe o mouse sobre a propriedade e clique no menu suspenso e selecione um proprietário.
  • Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários via importação

Você também pode atribuir proprietários a registros novos ou existentes em massa por meio de importação. Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação:

  • Na tua importar arquivo , inclua um [Objeto] proprietário coluna e adicione o nome ou endereço de e-mail do usuário a cada linha dessa coluna.
  • Importe seu arquivo e, na página de mapeamento, mapeie a coluna para o Proprietário do [objeto] propriedade.

Observe: os usuários aos quais um registro é atribuído por meio de importação não receberão uma notificação de que um novo objeto foi atribuído a eles.

Atribuir proprietários por meio de fluxos de trabalho (ProfissionalEmpreendimento apenas)

Atribuir um proprietário a todos os registros inscritos

Você pode atribuir automaticamente a propriedade aos registros inscritos usando a opção Definir valor da propriedade [objeto] Ação no fluxo de trabalho. Selecione para definir o Proprietário do [objeto] propriedade e selecione o usuário ao qual deseja atribuir os objetos inscritos. Por exemplo, você pode atribuir o vendedor da América do Norte aos registros criados por meio de envios de formulários dos Estados Unidos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar seu fluxo de trabalho , altere os acionadores de inscrição com base nas regras de atribuição de cada proprietário e atualize o proprietário selecionado na caixa Definir valor da propriedade [objeto] Ação. Você também pode usar lógica de ramificação para atribuir proprietários diferentes aos seus objetos com base em critérios diferentes.

Alternar registros entre vários proprietários (Centro de vendas e Centro de serviços Profissional e Empreendimento apenas)

Usuários pagos em Vendas ou Centro de serviços Profissional e Empreendimento as contas também podem alternar atribuições entre vários usuários usando fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho irá uniformemente distribuir a atribuição aos proprietários especificados através do Girar registro para proprietário Ação. Somente serão atribuídos registros sem proprietários existentes. Se um registro tiver um proprietário, você precisará primeiro limpar o valor, o que pode ser feito em massa com o Limpar valor da propriedade Ação.

A distribuição da propriedade para cada ação de revezamento se baseia na contagem de atribuições para essa ação específica, não no número de objetos que cada usuário possui globalmente na conta. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada. Por exemplo, se uma ação Revezar [proprietário] for criada para três proprietários:

  • Quando o fluxo de trabalho está ativado, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero.
  • Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.
  • Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que ainda não têm nenhum lead.
  • Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, eles estarão qualificados para receber o próximo lead.

Saiba mais sobre a ação de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário.

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