Atribuir propriedade de registros

Para atribuir registros a usuários do HubSpot, use a propriedadeProprietário do [Objeto] para registros de contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados. Cada registro pode ter um proprietário selecionado usando a propriedade padrão, mas você pode criar propriedades de tipo de campo de usuário para selecionar usuários adicionais relacionados ao registro.

Um usuário deve ter acesso a um objeto ser designado como proprietário do registro (por exemplo, acesso a Contatos , para ser o proprietário de um registro de contato).

Atribuição automática de proprietário

Existem certos cenários em que os proprietários serão definidos automaticamente:

• Se um usuário criar manualmente um registro, esse usuário será definido automaticamente como o proprietário do registro, a menos que ele selecione um proprietário diferente durante a criação.
• Se tiver a opção Atribuir proprietário da empresa ao contato por padrão ativada na sua conta da HubSpot, os contatos e a respectiva empresa principal serão atribuídos automaticamente ao mesmo proprietário. Aprender mais sobre como funciona a configuração.
• Se um usuário enviar um e-mail individual para um contato sem proprietário, esse usuário será automaticamente atribuído como proprietário do contato.
• Se um contato sem proprietário marcar uma reunião na página de agendamento de um usuário, esse usuário será automaticamente atribuído como proprietário do contato. Se um contato já tiver um proprietário e este marcar uma reunião com um usuário diferente, o proprietário existente não será substituído.
• Se você tiver a integração do Salesforce habilitada, suas atribuições de contato, empresa e proprietário do negócio serão padronizadas como especificado no Salesforce.

Atribuir proprietários de registros em uma página inicial de objeto

Você pode atribuir proprietários a registros em massa nas páginas de índice de cada objeto.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

• Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja atribuir.

• No topo da tabela ou do quadro, clique em Atribuir.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do [objeto] e selecione um proprietário.

• Clique em Atualizar.

Atribuir um proprietário a um registro

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
• Pesquise o proprietário do [Objeto].

• Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso e selecione um proprietário.
• Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários por meio de uma importação

Você também pode atribuir proprietários a registros novos ou existentes em massa através de uma importação. Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação:

• Na tua importar arquivo , inclua um [Objeto] proprietário coluna e adicione o nome ou endereço de e-mail do usuário a cada linha dessa coluna.
• Importe seu arquivo e, na página de mapeamento, mapeie a coluna para o Proprietário do [objeto] propriedade.

Observação: os usuários atribuídos a um registro por meio de importação não receberão uma notificação de atribuição a um novo objeto.

Atribuir proprietários por meio de fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Atribuir um proprietário a todos os registros inscritos

Você pode atribuir automaticamente a propriedade aos registros inscritos usando a opção Definir valor da propriedade [objeto] Ação no fluxo de trabalho. Selecione a propriedade Proprietário do [Objeto] e, em seguida, o usuário ao qual você deseja atribuir os objetos inscritos. Por exemplo, você pode atribuir um vendedor da América do Norte a registros criados por envios de formulários nos Estados Unidos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar seu fluxo de trabalho , altere os acionadores de inscrição com base nas regras de atribuição de cada proprietário e atualize o proprietário selecionado na caixa Definir valor da propriedade [objeto] Ação. Você também pode usar lógica de ramificação para atribuir proprietários diferentes aos seus objetos com base em critérios diferentes.

Revezar registros entre vários proprietários (somente Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Usuários pagos em Vendas ou Centro de serviços Profissional e Empreendimento as contas também podem alternar atribuições entre vários usuários usando fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho distribuirá uniformemente a atribuição aos proprietários especificados por meio da ação Revezar registro para o proprietário. Somente serão atribuídos registros sem proprietários existentes. Se um registro tiver um proprietário, será necessário primeiro limpar o valor, o que pode ser feito em massa com a ação Limpar valor da propriedade.

A distribuição da propriedade para cada ação de revezamento se baseia na contagem de atribuições para essa ação específica, não no número de objetos que cada usuário possui globalmente na conta. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada. Por exemplo, se uma ação Revezar [proprietário] for criada para três proprietários:

• Quando o fluxo de trabalho está ativado, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero.
• Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.
• Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que ainda não têm nenhum lead.
• Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, eles estarão qualificados para receber o próximo lead.

Saiba mais sobre a ação de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário.