Attribuer la propriété des fiches d'informations

Pour affecter des fiches d'informations aux utilisateurs de HubSpot, vous pouvez utiliser la propriétéPropriétaire de [objet] pour les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket et d'objet personnalisé. Chaque enregistrement peut avoir un propriétaire sélectionné à l'aide de la propriété par défaut, mais vous pouvez créer des propriétés personnalisées de type champ utilisateur pour sélectionner d'autres utilisateurs liés à l'enregistrement.

Un utilisateur doit avoir accès à un objet pour être désigné comme propriétaire d'un enregistrement (par exemple, accès à Contacts, pour être propriétaire d'un enregistrement de contact).

Attribution automatique du propriétaire

Dans certains cas, les propriétaires seront automatiquement définis :

• Si un utilisateur crée manuellement une fiche d'informations, il sera automatiquement désigné comme propriétaire de la fiche d'informations, à moins qu'il ne choisisse un autre propriétaire lors de la création.
• Si vous avez activé le paramètre Attribuer le propriétaire de l'entreprise au contact par défaut dans votre compte HubSpot, les contacts et leur entreprise principale seront automatiquement attribués au même propriétaire. En savoir plus sur comment fonctionne le site.
• Si un utilisateur envoie un e-mail individuel à un contact sans propriétaire, cet utilisateur sera automatiquement désigné comme propriétaire du contact.
• Si un contact sans propriétaire prend rendez-vous sur la page de planification d'un utilisateur, ce dernier sera automatiquement désigné comme propriétaire du contact. Si un contact dispose déjà d'un propriétaire et qu'il prend rendez-vous avec un autre utilisateur, le propriétaire existant ne sera pas remplacé.
• Si l'intégration avec Salesforce est activée, les attributions de contact, de société et de propriétaire d'affaire seront par défaut celles spécifiées sur dans Salesforce.

Attribuer des propriétaires d'enregistrements sur une page d'index d'objet

Vous pouvez attribuer des propriétaires à des fiches d'informations en masse sur chaque page index d'objet.

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.

• Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations que vous souhaitez attribuer.

• En haut du tableau ou du tableau de bord, cliquez sur Attribuer.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de [objet] et sélectionnez un propriétaire.

• Cliquez sur Mettre à jour.

Attribuer un propriétaire à une fiche d'informations

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
• Recherchez Propriétaire de [objet].

• Survolez la propriété, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez un propriétaire.
• Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.

Attribuer des propriétaires via un import

Vous pouvez également attribuer des propriétaires à des fiches d'informations nouvelles ou existantes en masse via un import. Pour attribuer un propriétaire à un objet pendant l'import :

• Dans votre fichier d'importation , incluez une colonne [Object] owner et ajoutez le nom ou l'adresse e-mail de l'utilisateur à chaque ligne de cette colonne.
• Importez votre fichier, et sur la page de mappage, mappez la colonne à la propriété [Object] owner.

Remarque : Les utilisateurs auxquels une fiche d'informations a été attribuée lors de l'import ne recevront pas de notification de l'attribution d'un nouvel objet.

Attribuer des propriétaires via des workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Attribuer un propriétaire à toutes les fiches d'informations inscrites

Vous pouvez attribuer automatiquement la propriété aux enregistrements inscrits à l'aide de l'action Set [object] property value action dans le Workflow. Sélectionnez pour configurer la propriété Propriétaire de [objet], puis sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez attribuer aux objets inscrits. Par exemple, vous pouvez affecter le commercial pour l'Amérique du Nord aux fiches d'informations créées par les soumissions de formulaires provenant des États-Unis.

Pour attribuer automatiquement la propriété à vos autres propriétaires, vous pouvez cloner votre workflow, modifier les déclencheurs d'inscription en fonction des règles d'attribution pour chaque propriétaire et mettre à jour le propriétaire sélectionné dans l'action Définir la valeur de la propriété [objet]. Vous pouvez également utiliser la logique de branchement de pour attribuer différents propriétaires à vos objets en fonction de différents critères.

Transférer des fiches d'informations à plusieurs propriétaires (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs rémunérés dans les comptes Sales ou Service Hub Pro et Entreprise peuvent également faire tourner l'affectation entre plusieurs utilisateurs à l'aide de workflows. Le workflow distribuera uniformément l'attribution aux propriétaires spécifiés via l'action Transférer la fiche d'informations au propriétaire. Cette action vous permet d'attribuer des enregistrements sans propriétaire ou d'écraser les valeurs existantes pour attribuer un nouveau propriétaire.

La distribution de la propriété pour chaque action de transfert est basée sur le nombre d'attributions pour cette action particulière, et non sur le nombre d'objets que chaque utilisateur possède sur votre compte. Si vous avez plusieurs actions dans votre workflow, chaque action aura un nombre séparé. Par exemple, si une action Transférer [propriétaire] est configurée pour trois propriétaires :

• Lorsque vous activez le workflow, les trois propriétaires pour cette action auront un nombre d'attribution égal à zéro.
• Étant donné que les trois utilisateurs disposent d'un compte d'attribution égal, le premier contact qui atteindra cette action sera attribué au hasard à l'un d'entre eux.
• Une fois le premier contact attribué, un propriétaire est associé à un lead et deux propriétaires à zéro lead. Le contact suivant sera attribué à l'un des deux autres utilisateurs qui n'ont pas encore de leads.
• Une fois que les trois propriétaires ont eu un lead attribué, ils pourront tous recevoir le lead suivant.

Découvrez-en davantage sur l'action de workflow Transférer la fiche d'informations au propriétaire.