레코드 소유권 할당
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 대해 [개체]소유자 속성을 사용하여 HubSpot 사용자에게 레코드를 할당할 수 있습니다. 각 레코드에는 기본 속성을 사용하여 하나의 소유자를 선택할 수 있지만 사용자 지정 사용자 필드 유형 속성을 만들어 레코드와 관련된 추가 사용자를 선택할 수 있습니다.
사용자는 레코드 소유자로 지정할 개체에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다(예: 연락처 레코드의 소유자가 되려면 연락처에 대한 액세스 권한이 있어야 함).
자동 소유자 할당
소유자가 자동으로 설정되는 특정 시나리오가 있습니다:
- 사용자가 수동으로 레코드를 만드는 경우, 만드는 동안 다른 소유자를 선택하지 않는 한 해당 사용자가 자동으로 레코드의 소유자로 설정됩니다.
- HubSpot 계정에서 연락처에 회사 소유자 지정 기본 설정을 사용 설정한 경우에는 연락처와 연락처의 기본 회사가 동일한 소유자에게 자동으로 할당됩니다. 이 설정의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
- 사용자가 소유자가 없는 연락처에 일대일 이메일을 보내면 해당 사용자가 자동으로 연락처 소유자로 지정됩니다.
- 소유자가 없는 연락처가 사용자의 예약 페이지에서 미팅을 예약하면 해당 사용자가 자동으로 연락처 소유자로 지정됩니다. 연락처에 이미 소유자가 있는 연락처가 다른 사용자와 미팅을 예약하는 경우에는 기존 소유자가 교체되지 않습니다.
- Salesforce 통합을 사용 설정한 경우에는 연락처, 회사 및 거래 소유자 할당이 기본적으로 Salesforce에 지정된 대로 지정됩니다.
개체 색인 페이지에서 레코드 소유자 할당하기
각 개체 색인 페이지에서 레코드에 소유자를 일괄적으로 할당할 수 있습니다.
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 할당하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 또는 보드 상단에서 할당을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 [객체] 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소유자를 선택합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
레코드에 소유자 지정하기
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 모든 속성 보기를 클릭합니다.
- 개체] 소유자를 검색합니다.
- 속성 위로 마우스를 가져가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 소유자를 선택합니다.
- 화면 하단에서 저장을 클릭합니다.
가져오기를 통해 소유자 지정하기
가져오기를 통해 새 레코드나 기존 레코드에 소유자를 일괄적으로 할당할 수도 있습니다. 가져오기 중에 개체에 소유자를 할당하려면 다음과 같이 하세요:
- 가져오기 파일에 [소유자] 열을 포함하고 해당 열의 각 행에 사용자의 이름 또는 이메일 주소를 추가합니다.
- 파일을 가져온 후 매핑 페이지에서 해당 열을 [회원님] 소유자 속성에 매핑합니다.
참고: 가져오기를 통해 레코드가 할당된 사용자에게는 새 개체가 할당되었다는 알림이 표시되지 않습니다.
워크플로를 통해 소유자 할당하기(Professional 및 Enterprise에만 해당)
등록된 모든 레코드에 소유자 할당
워크플로우에서 [객체] 속성 값 설정 작업을 사용하여 등록된 레코드에 소유권을 자동으로 할당할 수 있습니다. 개체] 소유자 속성을 설정하려면 선택한 다음 등록된 개체를 할당할 사용자를 선택합니다. 예를 들어 미국에서 양식 제출을 통해 생성된 레코드에 북미 영업 담당자를 할당할 수 있습니다.
다른 소유자에게 소유권을 자동으로 할당하려면 워크플로를 복제하고 각 소유자에 대한 할당 규칙에 따라 등록 트리거를 변경한 다음 [개체] 속성 값 설정 작업에서 선택한 소유자를 업데이트하면 됩니다. 분기 로직을 사용하여 다른 기준에 따라 다른 소유자를 개체에 할당할 수도 있습니다.
여러 소유자 간에 레코드 순환하기(Sales Hub 및 Service Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
Sales 또는 Service Hub Professional 및 Enterprise 계정의유료 사용자는 워크플로우를 사용하여 여러 사용자 간에 로테이션 할당을 할 수도 있습니다. 워크플로는 레코드를 소유자에게 로테이션 작업을 통해 지정된 소유자에게 균등하게 할당을 분배합니다. 이 작업을 사용하여 소유자가 없는 레코드를 할당하거나 기존 값을 덮어쓰고 새 소유자를 할당할 수 있습니다.
각 회전 작업의 소유권 배분은 각 사용자가 계정에서 전체적으로 소유하고 있는 개체 수가 아니라 해당 특정 작업의 할당 횟수를 기준으로 합니다. 워크플로에 여러 개의 회전 작업이 있는 경우 각 작업은 별도의 카운트를 갖습니다. 예를 들어, [소유자] 회전 작업이 세 명의 소유자에 대해 설정되어 있는 경우입니다:
- 워크플로우가 켜져 있으면 이 작업의 소유자 세 명 모두 할당 횟수가 0이 됩니다.
- 세 명의 사용자 모두 할당 횟수가 같으므로 이 작업에 도달하는 첫 번째 연락처는 이들 중 한 명에게 무작위로 할당됩니다.
- 첫 번째 연락처가 할당된 후에는 하나의 리드를 가진 소유자 한 명과 0개의 리드를 가진 소유자 두 명이 있습니다. 워크플로우를 진행할 다음 연락처는 아직 리드가 없는 나머지 두 사용자 중 한 명에게 배정됩니다.
- 세 명의 소유자 모두에게 하나의 리드가 할당되면 모두 다음 리드를 받을 수 있는 자격을 얻게 됩니다.
레코드를 소유자에게 로테이션 워크플로우 작업에 대해 자세히 알아보세요.