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레코드 소유권 할당

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 대해 [개체]소유자 속성을 사용하여 HubSpot 사용자에게 레코드를 할당할 수 있습니다. 각 레코드에는 기본 속성을 사용하여 하나의 소유자를 선택할 수 있지만 사용자 지정 사용자 필드 유형 속성을 만들어 레코드와 관련된 추가 사용자를 선택할 수 있습니다.

사용자는 레코드 소유자로 지정할 개체에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다(예: 연락처 레코드의 소유자가 되려면 연락처에 대한 액세스 권한이 있어야 함).

자동 소유자 할당

소유자가 자동으로 설정되는 특정 시나리오가 있습니다:

  • 사용자가 수동으로 레코드를 만드는 경우, 만드는 동안 다른 소유자를 선택하지 않는 한 해당 사용자가 자동으로 레코드의 소유자로 설정됩니다.
  • HubSpot 계정에서 연락처에 회사 소유자 지정 기본 설정을 사용 설정한 경우에는 연락처와 연락처의 기본 회사가 동일한 소유자에게 자동으로 할당됩니다. 이 설정의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
  • 사용자가 소유자가 없는 연락처에 일대일 이메일을 보내면 해당 사용자가 자동으로 연락처 소유자로 지정됩니다.
  • 소유자가 없는 연락처가 사용자의 예약 페이지에서 미팅을 예약하면 해당 사용자가 자동으로 연락처 소유자로 지정됩니다. 연락처에 이미 소유자가 있는 연락처가 다른 사용자와 미팅을 예약하는 경우에는 기존 소유자가 교체되지 않습니다.
  • Salesforce 통합을 사용 설정한 경우에는 연락처, 회사 및 거래 소유자 할당이 기본적으로 Salesforce에 지정된 대로 지정됩니다.

개체 색인 페이지에서 레코드 소유자 할당하기

각 개체 색인 페이지에서 레코드에 소유자를 일괄적으로 할당할 수 있습니다.

  • 레코드로 이동합니다:
    • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
  • 할당하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 표 또는 보드 상단에서 할당을 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 [객체] 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소유자를 선택합니다.
  • 업데이트를 클릭합니다.

레코드에 소유자 지정하기

  • 레코드로 이동합니다:
    • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
  • 레코드의 이름을 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서 모든 속성 보기를 클릭합니다.
  • 개체] 소유자를 검색합니다.

  • 속성 위로 마우스를 가져가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 소유자를 선택합니다.
  • 화면 하단에서 저장을 클릭합니다.

가져오기를 통해 소유자 지정하기

가져오기를 통해 새 레코드나 기존 레코드에 소유자를 일괄적으로 할당할 수도 있습니다. 가져오기 중에 개체에 소유자를 할당하려면 다음과 같이 하세요:

  • 가져오기 파일에 [소유자] 열을 포함하고 해당 열의 각 행에 사용자의 이름 또는 이메일 주소를 추가합니다.
  • 파일을 가져온 후 매핑 페이지에서 해당 열을 [회원님] 소유자 속성에 매핑합니다.

참고: 가져오기를 통해 레코드가 할당된 사용자에게는 새 개체가 할당되었다는 알림이 표시되지 않습니다.

워크플로를 통해 소유자 할당하기(ProfessionalEnterprise에만 해당)

등록된 모든 레코드에 소유자 할당

워크플로우에서 [객체] 속성 값 설정 작업을 사용하여 등록된 레코드에 소유권을 자동으로 할당할 수 있습니다. 개체] 소유자 속성을 설정하려면 선택한 다음 등록된 개체를 할당할 사용자를 선택합니다. 예를 들어 미국에서 양식 제출을 통해 생성된 레코드에 북미 영업 담당자를 할당할 수 있습니다.

다른 소유자에게 소유권을 자동으로 할당하려면 워크플로를 복제하고 각 소유자에 대한 할당 규칙에 따라 등록 트리거를 변경한 다음 [개체] 속성 값 설정 작업에서 선택한 소유자를 업데이트하면 됩니다. 분기 로직을 사용하여 다른 기준에 따라 다른 소유자를 개체에 할당할 수도 있습니다.

여러 소유자 간에 레코드 순환하기(Sales Hub Service Hub Professional Enterprise만 해당)

Sales 또는 Service Hub ProfessionalEnterprise 계정의유료 사용자는 워크플로우를 사용하여 여러 사용자 간에 로테이션 할당을 할 수도 있습니다. 워크플로는 레코드를 소유자에게 로테이션 작업을 통해 지정된 소유자에게 균등하게 할당을 분배합니다. 이 작업을 사용하여 소유자가 없는 레코드를 할당하거나 기존 값을 덮어쓰고 새 소유자를 할당할 수 있습니다.

각 회전 작업의 소유권 배분은 각 사용자가 계정에서 전체적으로 소유하고 있는 개체 수가 아니라 해당 특정 작업의 할당 횟수를 기준으로 합니다. 워크플로에 여러 개의 회전 작업이 있는 경우 각 작업은 별도의 카운트를 갖습니다. 예를 들어, [소유자] 회전 작업이 세 명의 소유자에 대해 설정되어 있는 경우입니다:

  • 워크플로우가 켜져 있으면 이 작업의 소유자 세 명 모두 할당 횟수가 0이 됩니다.
  • 세 명의 사용자 모두 할당 횟수가 같으므로 이 작업에 도달하는 첫 번째 연락처는 이들 중 한 명에게 무작위로 할당됩니다.
  • 첫 번째 연락처가 할당된 후에는 하나의 리드를 가진 소유자 한 명과 0개의 리드를 가진 소유자 두 명이 있습니다. 워크플로우를 진행할 다음 연락처는 아직 리드가 없는 나머지 두 사용자 중 한 명에게 배정됩니다.
  • 세 명의 소유자 모두에게 하나의 리드가 할당되면 모두 다음 리드를 받을 수 있는 자격을 얻게 됩니다.

레코드를 소유자에게 로테이션 워크플로우 작업에 대해 자세히 알아보세요.

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