HubSpot 속성을 Salesforce 필드에 매핑

HubSpot-Salesforce 통합을 설치한 후에는 연락처, 회사 및 거래에 대한 HubSpot 속성과 Salesforce 필드 간의 동기화를 설정하고 관리할 수 있습니다.

필드 매핑 생성 또는 편집

새 필드 매핑 추가

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• 연결된 앱 목록에서 Salesforce를 클릭합니다.
• 매핑하려는 개체의 탭을 클릭합니다: 연락처, 회사 또는 거래 탭을 클릭합니다.

참고: 회사 또는 거래 필드 매핑을 설정하려면 HubSpot과 Salesforce 간에 회사 또는 거래에 대해 개체 동기화를 사용하도록 설정해야 합니다.

• 새 필드 회의를 추가하려면 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 매핑하려는 HubSpot 속성 및 Salesforce 필드를 선택합니다. 매핑을 만들려면 호환되는 속성 및 필드 맵을 선택해야 합니다. 다음 표에는 Salesforce와 동기화할 수 있는 HubSpot 속성 필드 유형, 해당 API 이름 및 일치하는 Salesforce 필드 유형이 나와 있습니다.
  
  

  HubSpot 속성 필드 유형	Salesforce 필드 유형
  드롭다운 선택/무선 선택	선택 목록, 참조
  다중 확인란	다중 선택 목록
  단일 체크박스	부울
  숫자	double/int
  한 줄 텍스트	문자열, 텍스트 영역
  여러 줄 텍스트	텍스트 영역
  날짜 선택기	날짜, 날짜/시간

• 다음을 클릭합니다.

동기화 규칙을 선택합니다.

• 매핑에 대한 동기화 규칙은 HubSpot과 Salesforce 간에 데이터가 동기화되는 방식을 결정합니다. 동기화 규칙을 선택합니다:
  1. 비워 두지 않으면 Salesforce 선호
     
     • 현재 Salesforce에 값이없는 경우에만 HubSpot이 값을 Salesforce에 전달합니다.
     • Salesforce에 값이 있는 경우 이 값은 항상 HubSpot의 기존 값을 덮어씁니다.
     • Salesforce에서 값을 삭제하면 해당 값도 HubSpot에서 삭제됩니다.
  2. 항상 Salesforce 사용
     
     • Salesforce에 값이 없더라도 HubSpot은 절대로 데이터를 Salesforce로 전달하지 않습니다.
     • Salesforce에 값이 있는 경우 해당 값은 항상 HubSpot의 기존 값을 덮어씁니다.
     • Salesforce에서 값을 삭제하면 해당 값도 HubSpot에서 삭제됩니다.
  3. 양방향
     
     • 가장 최근 값이 항상 기존 값을 덮어씁니다.
     • HubSpot에서 값을 삭제하면 Salesforce에서도 삭제되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
  4. 동기화하지 않음
     • 데이터는 HubSpot과 Salesforce 간에 절대 전달되지 않습니다.
     • HubSpot에서 값이 삭제되면 Salesforce에서도 삭제되지 않으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

• 저장을 클릭하여 매핑을 만듭니다.

참고: 소유자 매핑을 비워 두지 않으면 HubSpot 계정에 Salesforce 선호가 표시될 수 있지만, 소유자 매핑은 HubSpot과 Salesforce 간에 양방향으로만 매핑할 수 있습니다.

이제 새 매핑이 선택한 개체에 대한 매핑 목록에 나타납니다. 기존 매핑을 편집하려면 해당 매핑을 마우스로 가리키고 매핑 편집을 클릭합니다.

매핑을 추가했으면 클릭하여 [개체] 동기화 스위치를 켜서 선택한 개체를 Salesforce와 동기화하기 시작합니다 . 연락처의 경우 이 기능은 기본적으로 사용 설정되어 있으며 비활성화할 수 없습니다.