Mapear propriedades da HubSpot para campos do Salesforce

Após instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode configurar e gerenciar a sincronização entre as propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce para contatos, empresas e negócios.

Criar ou editar mapeamentos de campo

Adicionar um novo mapeamento de campo

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Na lista de aplicativos conectados, clique em Salesforce.
3. Clique na guia do objeto que você deseja mapear: Contatos, Empresas ou Atalhos.
4. Clique na guia [Objeto] Mapeamentos de propriedade . 

Observação: a sincronização de objeto deve estar ativada para Empresas ou Negóciospara configurar mapeamentos de campo de empresa ou negócio entre HubSpot e Salesforce.

5. Para adicionar uma nova reunião de campo, clique em Adicionar novo mapeamento de campo. 
6. No painel direito, use os menus suspensos para selecionar o campo propriedade e Salesforce HubSpot que deseja mapear. Você deve selecionar propriedades e mapas de campo compatíveis para criar um mapeamento. A tabela a seguir mostra os tipos de campo de propriedades HubSpot que podem ser sincronizados com o Salesforce, os nomes de API correspondentes e os tipos de campo correspondentes do Salesforce.

7. Clique em Avançar.

Selecionar uma regra de sincronização

8. A regra de sincronização para seu mapeamento determina como os dados serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce. Selecione uma regra de sincronização nas seguintes opções:

• • Preferir Salesforce, a menos que em branco
    • O HubSpot só passará um valor para o Salesforce se não houver valor no momento no Salesforce.

• • • Se houver um valor no Salesforce, esse valor sempre substituirá o valor existente no HubSpot.
    • Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
  • Sempre usar o Salesforce
    • O HubSpot nunca transmitirá dados para o Salesforce, mesmo que não haja valor no Salesforce.
    • Se houver um valor no Salesforce, o valor sempre substituirá o valor existente no HubSpot.
    • Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
  • Bidirecional
    • O valor mais recente sempre substituirá os valores existentes. 
    • Se o valor for excluído no HubSpot, ele também será excluído no Salesforce e vice-versa.
  • Não sincronizar
    • Os dados nunca passarão entre o HubSpot e a Salesforce.
    • Se o valor for excluído no HubSpot, ele não será excluído no Salesforce e vice-versa.

9. Clique em Salvar para salvar o mapeamento.

O novo mapeamento aparecerá agora na lista de mapeamentos para o objeto selecionado. Para editar um mapeamento existente, passe o mouse sobre ele e clique em Editar mapeamento.

Depois de adicionar seus mapeamentos, comece a sincronizar o objeto selecionado com o Salesforce clicando para ativar a opção Sincronizar [Objeto] . Para contatos, isso é ativado por padrão e não pode ser desativado. 

Observe que há um limite de 500 mapeamentos de campo por objeto.

Resolver erros de mapeamento de campo

Quando um mapeamento de campo apresenta erros ou precisa ser atualizado, os dados podem não ser transmitidos entre o HubSpot e a Salesforce. Para corrigir ou atualizar mapeamentos de campo:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. Clique na guia Integridade da sincronização .
4. Se houver erros ou avisos de sincronização, eles aparecerão na seção Erros de sincronização . Clique no tipo de erro de sincronização para ver mais informações, os registros afetados e executar outras ações. 
5. Se um mapeamento incluir um campo de lista de seleção do Salesforce, você poderá atualizar o campo para verificar se há novas opções de lista de seleção no Salesforce e adicionar as opções à propriedade de menu suspenso correspondente no HubSpot. Para fazer isso, passe o mouse sobre o mapeamento e clique em Atualizar. 

Observe: quando os mapeamentos de campo de empresas/contas são ressincronizados em massa, o HubSpot não pode sincronizar mais de 200.000 empresas ao mesmo tempo. Isso pode resultar em uma falha na sincronização de todas as suas atualizações para este erro de mapeamento .

Excluir mapeamentos de campo personalizado

Se não quiser mais sincronizar dados entre uma propriedade HubSpot e um campo do Salesforce em um mapeamento de campo personalizado, você pode excluir o mapeamento.

Observe: somente mapeamentos de campo personalizados podem ser excluídos no HubSpot. Embora os mapeamentos de campo padrão não possam ser excluídos, a sincronização de dados pode ser interrompida definindo a regra de atualização como Não Sincronizar. Isso não se aplica à propriedade do contato de e-mail Cancelado da . 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. Clique na guia de objeto do seu mapeamento: Contatos, Empresas ou Negociações.
4. Clique na guia [Objeto] Mapeamentos de propriedade . 
   
5. Passe o mouse sobre o mapeamento e clique em Excluir mapeamento.

Exportar mapeamentos de campo

Para exportar a lista de mapeamentos de campo:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce. 
3. Clique na guia de objeto para os mapeamentos que deseja exportar: Contatos, Empresas ouNegociações.
4. Clique na guia [Objeto] Mapeamentos de propriedade . 
5. Clique em Exportar mapeamentos de campo (CSV).