Após instalar a integração do HubSpot-Salesforce, você pode configurar e gerenciar a sincronização entre propriedades e campos do Salesforce para contatos, empresas e negócios.
Criar ou editar mapeamentos de campo
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Na lista de aplicativos conectados, clique em Salesforce.
- Clique na guia do objeto que você deseja mapear: Contatos, Empresas ou Negócios.
Observação: a sincronização de objeto deve ser ativada para Empresas ou Negócios entre o HubSpot e o Salesforce para configurar mapeamentos de empresa ou negócios.
- Para adicionar um novo mapeamento de campo, clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
- No painel direito, use os menus suspensos para selecionar a propriedade do HubSpot e o campo do Salesforce que deseja mapear. Você deve selecionar a propriedade compatível e os mapas de campo para criar um mapeamento. A tabela a seguir mostra os tipos de campo de propriedade do HubSpot que podem ser sincronizados com o Salesforce, os nomes de API e os tipos de campo correspondentes do Salesforce.
Tipo de campo de propriedade do HubSpot Tipo de campo do Salesforce Seleção de menu suspenso/seleção de rádio lista de opções, referência
Várias caixas de seleção várias listas de opções Única caixa de seleção booleano Número dupla/int Texto de linha única string, área de texto Texto de várias linhas área de texto Seletor de data data, data/hora
Observação:
- Se houver uma correspondência de tipo ou se uma das propriedades ou campos selecionados já estiverem mapeados, uma mensagem será exibida acima dos menus suspensos. Clique na mensagem para saber mais.
- As propriedades personalizadas com o tipo de campo Usuário da HubSpot não podem ser mapeada aos campos do Salesforce.
- Clique em Próximo.
- A regra de sincronização do seu mapeamento determina como os dados serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce. Selecione uma regra de sincronização:
- Preferir o Salesforce, a menos que esteja em branco
- O HubSpot passará apenas um valor para o Salesforce se não houver atualmentenenhum valor no Salesforce.
- Se existir um valor no Salesforce, ele sempre substituirá o valor existente no HubSpot, independentemente da origem do valor mais recente.
- Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
- Sempre usar o Salesforce
- O HubSpot nunca passará os dados para o Salesforce, mesmo se não houver valor no Salesforce.
- Se houver um valor no Salesforce, ele sempre substituirá o valor existente no HubSpot.
- Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
- Bidirecional
- O valor mais recente sempre substituirá todos os valores existentes.
- Se o valor for excluído no HubSpot, ele também será excluído no Salesforce e vice-versa.
- Não sincronizar
- Os dados nunca passam entre o HubSpot e o Salesforce.
- Se o valor for excluído no HubSpot, ele não será excluído no Salesforce e vice-versa.
- Preferir o Salesforce, a menos que esteja em branco
- Clique em Salvar para criar seu mapeamento.
O novo mapeamento aparecerá agora na lista de mapeamentos para o objeto selecionado. Para editar um mapeamento existente, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Editar mapeamento.
Depois de adicionar seus mapeamentos, comece a sincronizar o objeto selecionado com o Salesforce, clicando para ativar o botão Sincronizar [Objeto]. Para os contatos, isso está ativado por padrão e não pode ser desativado.
Observação: há um limite de 500 mapeamentos de campo por tipo de objeto.
Resolver erros de mapeamento de campo
Quando um mapeamento de campo tem erros ou precisa ser atualizado, os dados podem não conseguir passar entre o HubSpot e o Salesforce. Para corrigir ou atualizar os mapeamentos de campo:
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia objeto do seu mapeamento: Contatos, Empresas ou Negócios.
- Se houver erros ou avisos de sincronização, eles serão indicados na coluna Status. Clique em Problema ou Aviso para ver mais informações e tomar ações.
- Se um mapeamento incluir um campo de lista de seleção do Salesforce, você poderá atualizar o campo para verificar quaisquer novas opções de lista de seleção no Salesforce e adicionar as opções à propriedade do menu suspenso correspondente no HubSpot. Para fazer isso, passe o cursor do mouse sobre o mapeamento e clique em Atualizar.
Excluir mapeamentos de campo personalizados
Se você não quiser sincronizar dados entre uma propriedade do HubSpot e um campo do Salesforce em um mapeamento de campo personalizado, pode excluir o mapeamento.
Observação: apenas mapeamentos de campo personalizados podem ser excluídos no HubSpot. Embora os mapeamentos de campo padrão não possam ser excluídos, a sincronização de dados pode ser interrompida configurando a regra de atualização para Desativada
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia objeto do seu mapeamento: Contatos, Empresas ou Negócios.
- Passe o cursor do mouse sobre o mapeamento e clique em Excluir mapeamento.
