Após instalar a integração do HubSpot-Salesforce, você pode configurar e gerenciar a sincronização entre propriedades e campos do Salesforce para contatos, empresas e negócios.
- Tipos de campo de mapeamento de campo
- Regras de atualização de mapeamento de campo
- Criar ou editar mapeamentos de campo
- Corrigir e atualizar mapeamentos de campo
- Excluir mapeamentos de campo personalizados
Tipos de campo de mapeamento de campo
Quando você mapear as propriedades da HubSpot para os campos do Salesforce, eles devem ter tipos de campo correspondentes ou compatíveis para sincronizar corretamente. Cada mapeamento de campo lista os tipos de campo da propriedade do HubSpot e campo do Salesforce ao lado dos nomes internos entre parênteses.
A tabela a seguir mostra os tipos de campo de propriedade do HubSpot que podem ser sincronizados com o Salesforce, os nomes de API correspondentes e os tipos de campo do Salesforce.
| Tipo de campo de propriedade da HubSpot | Nomes de API | Tipo de campo do Salesforce |
| Seleção de menu suspenso/seleção de rádio |
enumeração |
Lista de opções |
| Várias caixas de seleção | enumeração | várias listas de opções |
| Única caixa de seleção | enumeração/agendamento | booleano |
| Número | número | dupla/int |
| Texto de linha única | string | string |
| Texto de várias linhas | string | textarea |
| Seletor de data | data, data/hora | data, data/hora |
Regras de atualização de mapeamento de campo
Para cada sincronização de propriedade da HubSpot com um campo do Salesforce, a regra de atualização diga quando os dados devem ser sincronizados entre os dois sistemas. Há quatro regras de atualização de mapeamento de campo:
- Usar o valor mais recente/bidirecional
- O sistema no qual o valor mais recente se originará substituirá o outro sistema. Isso inclui excluir o valor mais antigo em qualquer sistema.
- Por exemplo, se você alterar o número de telefone de um contato no Salesforce, isso substituirá o número de telefone do contato no HubSpot. Se você alterar o número de telefone de um contato no HubSpot, isso substituirá o número de telefone do contato no Salesforce.
- Use o valor do Salesforce, a menos que estiver em branco/Preferir o Salesforce
- O HubSpot passará apenas um valor para o Salesforce se houver atualmente nenhum valor no Salesforce.
- Se existir um valor no Salesforce, esse valor sempre substituirá o existente no HubSpot, independentemente de onde o valor mais recente se origina.
- Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
- Use o valor do Salesforce/Sempre use o Salesforce
- O HubSpot nunca passará os dados para o Salesforce, mesmo se não houver valor no Salesforce.
- Se houver um valor no Salesforce, o valor sempre substituirá o valor existente no HubSpot, independentemente de onde o valor mais recente se origina.
- Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
- Disativado
- Os dados nunca passam entre o HubSpot e o Salesforce, independentemente de onde o valor mais recente se origina.
- É aconselhado selecionar essa regra para mapeamentos de campo em que você deseja garantir que não passe nenhum dado entre os dois sistemas.
Criar ou editar mapeamentos de campo
- Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
- Na seção Salesforce , clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
- Na configuração Objetos do CRM clique em Gerenciar mapeamentos para um objeto.
Observação: a sincronização de objeto deve ser ativada para Empresas ou Negócios entre o HubSpot e o Salesforce para configurar mapeamentos de empresa ou negócios.
- Na tela Mapeamentos de campo de objeto
- Para criar um novo mapeamento de campo, clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
- Para editar um mapeamento de campo existente, clique nas configurações no menu suspenso e selecione Editar.
- Na caixa de diálogo, em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?:
- Para selecionar uma propriedade existente do HubSpot, selecione Escolha propriedade existente do HubSpot e clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione uma propriedade.
- Para criar uma nova propriedade do HubSpot para o mapeamento de campo, selecione Criar Nova Propriedade do HubSpot e insira um nome para a nova propriedade.
- Clique no menu suspenso Para qual campo do Salesforce você gostaria de mapear isso? e selecione o campo do Salesforce existente para o qual mapear a propriedade do HubSpot. Saiba como criar campos personalizados no Salesforce.
Observação: a propriedade do HubSpot e o campo do Salesforce em um mapeamento de campo devem ter tipos de campo correspondentes ou compatíveis para sincronizar corretamente.
- Em Quando os dados do HubSpot deveriam atualizar o campo correspondente do Salesforce?, selecioneatualizar regra de para aplicar ao mapeamento de campo.
- Clique em Salvar mapeamento.
Observação: há um limite de 500 mapeamentos de campo por tipo de objeto (contato, empresa e negócio).
Corrigir e atualizar mapeamentos de campo
Quando um mapeamento de campo tem erros ou precisa ser atualizado, os dados podem não conseguir passar entre o HubSpot e o Salesforce corretamente. Por exemplo, uma propriedade de seleção de menu suspenso HubSpot e o campo de seleção do Salesforce em um mapeamento de campo podem ter valores diferentes, ou o tipo de campo de uma propriedade do HubSpot ou campo do Salesforce em um mapeamento de campo.
Para corrigir e atualizar os mapeamentos de campo:
- Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
- Na seção Salesforce , clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
- Na configuração Objetos do CRM clique em Gerenciar mapeamentos para um objeto.
- Os mapeamentos de campo com erros ou que precisam ser atualizados serão marcados com informações de ícone de informações azuis. Para exibir o erro ou atualizar detalhes, clique no ícone de informações .
- Na caixa de diálogo, siga as instruções (se aplicável) para corrigir o erro, depois retorne à tela mapeamentos de campo.
- À direita do mapeamento do campo, clique no menu suspenso de configurações e selecione Excluir.
Quando um mapeamento de campo for atualizado, o HubSpot o atualizará com base nas etapas que você levou para corrigir, ou tentar atualizar ou corrigir automaticamente.
Excluir mapeamentos de campo personalizados
Se você não quiser sincronizar dados entre uma propriedade do HubSpot e um campo do Salesforce em um mapeamento de campo personalizado, pode excluir o mapeamento.
Observação: apenas mapeamentos de campo personalizados podem ser excluídos no HubSpot. Embora os mapeamentos de campo padrão não possam ser excluídos, a sincronização de dados pode ser interrompida configurando a regra de atualização para Desativada
- Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
- Na seção Salesforce , clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
- Na configuração Objetos do CRM clique em Gerenciar mapeamentos para um objeto.
- À direita do mapeamento do campo, clique no menu suspenso de configurações e selecione Excluir.