Mapear propriedades da HubSpot para campos do Salesforce

Após instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode configurar e gerenciar a sincronização entre as propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce para contatos, empresas e negócios.

Criar ou editar mapeamentos de campo

Adicionar novo mapeamento de campo

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Na lista de aplicativos conectados, clique em Salesforce.
• Clique na guia do objeto que você deseja mapear: Contatos, Empresas ou Atalhos.

Observação: a sincronização de objeto deve estar habilitada para Empresas ou Negóciospara configurar mapeamentos de campo de empresa ou negócio entre HubSpot e Salesforce.

• Para adicionar um novo mapeamento de campo, clique em Adicionar novo mapeamento de campo. 
• No painel direito, use os menus suspensos para selecionar a propriedade do HubSpot e o campo do Salesforce que deseja mapear. Você deve selecionar a propriedade compatível e os mapas de campo para criar um mapeamento. A tabela a seguir mostra os tipos de campo de propriedades HubSpot que podem ser sincronizados com o Salesforce, os nomes de API correspondentes e os tipos de campo correspondentes do Salesforce.
  
  

  Tipo de campo de propriedade do HubSpot	Tipo de campo do Salesforce
  Seleção de menu suspenso/seleção de rádio	lista de seleção, referência
  Várias caixas de seleção	lista de seleção múltipla
  Caixa de seleção única	booleano
  Número	duplo/int
  Texto de linha única	cadeia de caracteres, área de texto
  Texto de várias linhas	textarea
  Seletor de data	data, data/hora

• Clique em Próximo.

Selecione uma regra de sincronização

• A regra de sincronização do seu mapeamento determina como os dados serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce. Selecione uma regra de sincronização:
  1. Preferir o Salesforce, a menos que esteja em branco
     
     • O HubSpot só transmitirá um valor para o Salesforce se não houver nenhum valor no Salesforce.
     • Se existir um valor no Salesforce, ele sempre substituirá o valor existente no HubSpot, independentemente da origem do valor mais recente.
     • Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
  2. Sempre usar o Salesforce
     
     • O HubSpot nunca transmitirá dados ao Salesforce, mesmo que não haja valor no Salesforce.
     • Se houver um valor no Salesforce, o valor sempre substituirá o valor existente no HubSpot.
     • Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
  3. Bidirecional
     
     • O valor mais recente sempre substituirá todos os valores existentes. 
     • Se o valor for excluído no HubSpot, ele também será excluído no Salesforce e vice-versa.
  4. Não sincronizar
     • Os dados nunca passarão entre o HubSpot e a Salesforce.
     • Se o valor for excluído no HubSpot, ele não será excluído no Salesforce e vice-versa.

• Clique em Salvar para criar seu mapeamento.

O novo mapeamento aparecerá agora na lista de mapeamentos para o objeto selecionado. Para editar um mapeamento existente, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Editar mapeamento.

Depois de adicionar seus mapeamentos, comece a sincronizar o objeto selecionado com o Salesforce, clicando para ativar o botão Sincronizar [Objeto]. Para os contatos, isso está ativado por padrão e não pode ser desativado.

Observação: há um limite de 500 mapeamentos de campo por tipo de objeto.

Resolver erros de mapeamento de campo

Quando um mapeamento de campo apresenta erros ou precisa ser atualizado, os dados podem não ser transmitidos entre o HubSpot e a Salesforce. Para corrigir ou atualizar mapeamentos de campo:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique em Salesforce.
• Clique na guia de objeto do seu mapeamento: Contatos, Empresas ou Negociações.
• Se houver erros ou avisos de sincronização, eles serão indicados na coluna Status. Clique em Problema ou Aviso para ver mais informações e tomar ações. 

• Se um mapeamento incluir um campo de lista de seleção do Salesforce, você poderá atualizar o campo para verificar quaisquer novas opções de lista de seleção no Salesforce e adicionar as opções à propriedade do menu suspenso correspondente no HubSpot. Para fazer isso, passe o cursor do mouse sobre o mapeamento e clique em Atualizar. 

Observe: quando os mapeamentos de campo de empresas/contas são ressincronizados em massa, o HubSpot não pode sincronizar mais de 200.000 empresas ao mesmo tempo. Isso pode resultar em uma falha na sincronização de todas as suas atualizações para este erro de mapeamento .

Excluir mapeamentos de campo personalizados

Se você não quiser sincronizar dados entre uma propriedade do HubSpot e um campo do Salesforce em um mapeamento de campo personalizado, pode excluir o mapeamento.

Observação: apenas mapeamentos de campo personalizados podem ser excluídos no HubSpot. Embora os mapeamentos de campo padrão não possam ser excluídos, a sincronização de dados pode ser interrompida definindo a regra de atualização como Não Sincronizar. Isso não se aplica à propriedade de contato de Cancelamento de Inscrição de todos os emails. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique em Salesforce.
• Clique na guia de objeto do seu mapeamento: Contatos, Empresas ou Negociações.
• Passe o cursor do mouse sobre o mapeamento e clique em Excluir mapeamento.

Exportar mapeamentos de campo

Para exportar a lista de mapeamentos de campo:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique em Salesforce. 
• Clique na guia de objeto dos mapeamentos que deseja exportar.
• Clique em [objects] mapeamentos de propriedades. 
• Clique em Exportar mapeamentos de campo (CSV).