HubSpot-eigenschappen koppelen aan Salesforce-velden

Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie kun je de synchronisatie tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden voor contacten, bedrijven en deals instellen en beheren.

Veldkoppelingen maken of bewerken

Voeg een nieuwe veldtoewijzing toe

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in de lijst met verbonden apps op Salesforce.
• Klik op het tabblad voor het object dat u wilt koppelen: Contacten, Bedrijven of Deals.

Let op: objectsync moet zijn ingeschakeld voor Bedrijven of Deals tussen HubSpot en Salesforce om veldkoppelingen voor bedrijven of deals in te stellen.

• Om een nieuwe veldmapping toe te voegen, klikt u op Nieuwe veldmapping toevoegen.
• Gebruik in het rechterpaneel de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en het Salesforce-veld te selecteren die u wilt mappen. U moet compatibele property- en veldmaps selecteren om een mapping te maken. De volgende tabel toont de HubSpot-eigendomsveldtypen die kunnen synchroniseren met Salesforce, de bijbehorende API-namen en de bijbehorende Salesforce-veldtypen.
  
  

  HubSpot eigenschap veldtype	Salesforce veldtype
  Dropdown select/Radio select	Keuzelijst, verwijzing
  Meerdere checkboxen	Multilijst
  Enkelvoudig selectievakje	boolean
  Aantal	dubbel/int
  Enkelvoudige tekst	string, tekstveld
  Meerregelige tekst	textarea
  Datumkiezer	datum, datetime

• Klik op Volgende.

Selecteer een synchronisatieregel

• De synchronisatieregel voor je mapping bepaalt hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Selecteer een synchronisatieregel:
  1. Geef de voorkeur aan Salesforce, tenzij leeg
     
     • HubSpot geeft alleen een waarde door aan Salesforce als er momenteel geen waarde bestaat in Salesforce.
     • Als er een waarde bestaat in Salesforce, zal deze waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als je de waarde in Salesforce verwijdert, zal de waarde ook in HubSpot worden verwijderd.
  2. Gebruik altijd Salesforce
     
     • HubSpot zal nooit gegevens doorgeven aan Salesforce, zelfs als er geen waarde in Salesforce staat.
     • Als er wel een waarde is in Salesforce, zal de waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als je de waarde in Salesforce verwijdert, zal de waarde ook in HubSpot worden verwijderd.
  3. Tweezijdig
     
     • De meest recente waarde zal altijd bestaande waarden overschrijven.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze ook verwijderd in Salesforce, en omgekeerd.
  4. Niet synchroniseren
     • Gegevens zullen nooit doorgeven tussen HubSpot en Salesforce.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze niet verwijderd in Salesforce, en omgekeerd.

• Klik op Opslaan om uw mapping te maken.

Let op: hoewel je HubSpot-account mogelijk Prefer Salesforce toont tenzij leeg voor de Owner-mapping, kan de Owner-mapping alleen in twee richtingen worden gemapt tussen HubSpot en Salesforce.

De nieuwe mapping verschijnt nu in de lijst met mappings voor het geselecteerde object. Om een bestaande mapping te bewerken, beweeg je erover en klik je op Mapping bewerken.

Zodra u uw koppelingen hebt toegevoegd, begint u met het synchroniseren van het geselecteerde object met Salesforce door de schakelaar Sync [Object] aan te zetten. Voor contactpersonen is dit standaard ingeschakeld en kan het niet worden uitgeschakeld.

Let op: er is een limiet van 500 veldtoewijzingen per object.

Fouten in veldtoewijzing oplossen

Wanneer een veldmapping fouten bevat of moet worden bijgewerkt, kunnen gegevens mogelijk niet worden doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce. Om veldmappings te repareren of te vernieuwen:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het objecttabblad voor uw mapping: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
• Als er synchronisatiefouten of waarschuwingen zijn, wordt dit aangegeven in de kolom Status. Klik op Probleem of Waarschuwing om meer informatie te zien en actie te ondernemen.

• Als een mapping een Salesforce picklist veld bevat, kun je het veld verversen om te controleren op eventuele nieuwe picklist opties in Salesforce en de opties toevoegen aan de corresponderende dropdown menu eigenschap in HubSpot. Ga hiervoor met de muis over de mapping en klik op Vernieuwen.

Let op: bij het in bulk resyncen van bedrijf/account veld mappings kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan resulteren in een We konden niet al je updates voor deze mapping synchroniseren foutmelding.

Aangepaste veldkoppelingen verwijderen

Als u niet langer gegevens wilt synchroniseren tussen een HubSpot-eigenschap en een Salesforce-veld in een aangepaste veldmapping, kunt u de mapping verwijderen.

Let op: alleen aangepaste veldmappings kunnen worden verwijderd in HubSpot. Terwijl standaard veldmappings niet kunnen worden verwijderd, kan het synchroniseren van gegevens worden gestopt door de updateregel in te stellen op Niet synchroniseren.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het objecttabblad voor uw mapping: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
• Beweeg de muis over de mapping en klik op Mapping verwijderen.