HubSpot-eigenschappen koppelen aan Salesforce-velden

Nadat je de HubSpot-Salesforce integratie hebt geïnstalleerd, kun je de synchronisatie tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden voor contactpersonen, bedrijven en deals instellen en beheren.

Veldtoewijzingen maken of bewerken

Een nieuwe veldtoewijzing toevoegen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik in de lijst met verbonden apps op Salesforce.
3. Klik op het tabblad voor het object dat u wilt koppelen: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
4. Klik op het tabblad [Object] eigenschapstoewijzingen.

Let op: objectsynchronisatie moet zijn ingeschakeld voor Bedrijven of Deals tussen HubSpot en Salesforce om toewijzingen van bedrijfs- of dealvelden in te stellen.

5. Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen.
6. Gebruik in het rechterpaneel de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en het Salesforce-veld te selecteren die u wilt koppelen. U moet compatibele property- en veldmaps selecteren om een mapping te maken. De volgende tabel toont de HubSpot-eigenschap-veldtypen die kunnen synchroniseren met Salesforce, de bijbehorende API-namen en de bijbehorende Salesforce-veldtypen.

7. Klik op Volgende.

Selecteer een synchronisatieregel

8. De synchronisatieregel voor je mapping bepaalt hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Selecteer een synchronisatieregel uit de volgende opties:

• • Geef de voorkeur aan Salesforce, tenzij leeg
    • HubSpot geeft alleen een waarde door aan Salesforce als er momenteel geen waarde is in Salesforce.

• • • Als er een waarde bestaat in Salesforce, zal deze waarde altijd de bestaande waarde overschrijven in HubSpot.
    • Als je de waarde verwijdert in Salesforce, wordt de waarde ook verwijderd in HubSpot.
  • Gebruik altijd Salesforce
    • HubSpot zal nooit gegevens doorgeven aan Salesforce, zelfs als er geen waarde in Salesforce staat.
    • Als er wel een waarde in Salesforce staat, zal de waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
    • Als je de waarde verwijdert in Salesforce, wordt de waarde ook verwijderd in HubSpot.
  • Tweezijdig
    • De meest recente waarde zal altijd alle bestaande waarden overschrijven.
    • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze ook verwijderd in Salesforce en vice versa.
  • Niet synchroniseren
    • Gegevens worden nooit doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce.
    • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze niet verwijderd in Salesforce, en omgekeerd.

9. Klik op Opslaan om de mapping op te slaan.

De nieuwe toewijzing verschijnt nu in de lijst met toewijzingen voor het geselecteerde object. Om een bestaande toewijzing te bewerken, ga je er met de muis over en klik je op Bewerk toewijzing.

Zodra u uw toewijzingen hebt toegevoegd, begint u met het synchroniseren van het geselecteerde object met Salesforce door te klikken op de schakelaar Synchroniseren [Object]. Voor contactpersonen is dit standaard ingeschakeld en kan het niet worden uitgeschakeld.

Let op: er is een limiet van 500 veldtoewijzingen per object.

Fouten in veldtoewijzingen oplossen

Wanneer een veldtoewijzing fouten bevat of moet worden bijgewerkt, kunnen gegevens mogelijk niet worden doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce. Om veldkoppelingen te repareren of vernieuwen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik op het tabblad Sync gezondheid.
4. Als er synchronisatiefouten of waarschuwingen zijn, worden deze weergegeven in het gedeelte Synchronisatiefouten. Klik op het type synchronisatiefout voor meer informatie, de betreffende records en verdere acties.
5. Als een mapping een Salesforce keuzelijstveld bevat, kun je het veld verversen om te controleren op nieuwe keuzelijstopties in Salesforce en de opties toevoegen aan de bijbehorende eigenschap van het vervolgkeuzemenu in HubSpot. Ga hiervoor met de muis over de mapping en klik op Vernieuwen.

Let op: bij het in bulk hersynchroniseren van bedrijfs-/accountveldkoppelingen kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan resulteren in de foutmelding We konden niet al je updates voor deze mapping synchroniseren.

Aangepaste veldkoppelingen verwijderen

Als u niet langer gegevens wilt synchroniseren tussen een HubSpot-eigenschap en een Salesforce-veld in een aangepaste veldtoewijzing, kunt u de toewijzing verwijderen.

Let op: alleen aangepaste veldtoewijzingen kunnen worden verwijderd in HubSpot. Standaard veldkoppelingen kunnen niet worden verwijderd, maar de gegevenssynchronisatie kan worden gestopt door de updateregel in te stellen op Niet synchroniseren. Dit geldt niet voor de eigenschap Uitgeschreven van alle e-mailcontacten.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik op het objecttabblad voor uw mapping: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
4. Klik op het tabblad [Object] eigenschapstoewijzingen.
   
5. Beweeg de muis over de mapping en klik op Mapping verwijderen.

Veldeigenschappen exporteren

De lijst met veldtoewijzingen exporteren:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik op het objecttabblad voor de toewijzingen die u wilt exporteren: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
4. Klik op het tabblad [Object] eigenschapstoewijzingen.
5. Klik op Exporteer veldeigenschappen-toewijzingen (CSV).