Map HubSpot eigenschappen naar Salesforce velden

Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie, kunt u de synchronisatie instellen en beheren tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden voor contacten, bedrijven en deals.

Veld mappings maken of bewerken

Een nieuwe veldtoewijzing toevoegen

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in de lijst met gekoppelde apps op Salesforce.
• Klik op het tabblad voor het object dat u wilt toewijzen: Contactpersonen,Bedrijven of Deals.

Let op: objectsynchronisatie moet zijn ingeschakeld voor Bedrijven of Deals tussen HubSpot en Salesforce om bedrijfs- of dealveldmappings in te stellen.

• Om een nieuwe veldmeeting toe te voegen, klikt u op Nieuwe veldmapping toevoegen.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's in het rechterpaneel om de HubSpot-eigenschap en het Salesforce-veld te selecteren die u wilt toewijzen. U moet compatibele mappings voor eigenschappen en velden selecteren om een toewijzing te kunnen maken. De volgende tabel toont de HubSpot eigenschap veldtypen die kunnen synchroniseren met Salesforce, de bijbehorende API-namen, en de overeenkomende Salesforce veldtypen.
  
  

  HubSpot eigenschap veldtype	Salesforce veldtype
  Dropdown selecteren/Radio selecteren	keuzelijst, verwijzing
  Meervoudige selectievakjes	multipicklist
  Enkel selectievakje	boolean
  Aantal	dubbel/int
  Tekst van één regel	tekenreeks, tekstveld
  Meerregelige tekst	tekstveld
  Datum kiezer	datum, datetime

• Klik op Volgende.

Selecteer een synchronisatieregel

• De synchronisatieregel voor uw mapping dicteert hoe gegevens zullen worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Selecteer een synchronisatieregel:
  1. Geef de voorkeur aan Salesforce tenzij leeg
     
     • HubSpot geeft alleen een waarde door aan Salesforce als er momenteel geen waarde bestaat in Salesforce.
     • Als er een waarde bestaat in Salesforce, zal deze waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als je de waarde in Salesforce verwijdert, wordt de waarde ook verwijderd in HubSpot.
  2. Gebruik altijd Salesforce
     
     • HubSpot zal nooit gegevens doorgeven aan Salesforce, zelfs niet als er geen waarde in Salesforce staat.
     • Als er wel een waarde in Salesforce staat, zal de waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als je de waarde in Salesforce verwijdert, wordt de waarde ook in HubSpot verwijderd.
  3. In twee richtingen
     
     • De meest recente waarde overschrijft altijd alle bestaande waarden.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze ook verwijderd in Salesforce, en vice versa.
  4. Synchroniseer niet
     • Gegevens zullen nooit passerentussen HubSpot en Salesforce.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, zal deze niet worden verwijderd in Salesforce, en omgekeerd.

• Klik op Opslaanom uw mapping te maken.

De nieuwe toewijzing wordt nu weergegeven in de lijst met toewijzingen voor het geselecteerde object. Als u een bestaande mapping wilt bewerken, gaat u er met de muis overheen en klikt u opMapping bewerken.

Zodra u uw mappings hebt toegevoegd, begint u met het synchroniseren van het geselecteerde object met Salesforce door te klikken om de Sync [Object] schakelaar aan te zetten. Voor contacten is dit standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld.

Let op: er is een limiet van 500 veldtoewijzingen per object.

Fouten bij veldtoewijzingen oplossen

Als een veldtoewijzing fouten bevat of moet worden bijgewerkt, kan het zijn dat gegevens niet kunnen worden doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce. U kunt veldmappings herstellen of vernieuwen:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het objecttabblad voor uw toewijzing: Contactpersonen,Bedrijven of Deals.
• Als er synchronisatiefouten of waarschuwingen zijn, wordt dit aangegeven in de kolomStatus. Klik op Probleem ofWaarschuwing om meer informatie tezien en actie te ondernemen.

• Als een mapping een Salesforce-veld met keuzelijst bevat, kunt u het veld vernieuwen om te controleren of er nieuwe keuzelijstopties in Salesforce zijn en de opties toevoegen aan de overeenkomstige vervolgkeuzemenu-eigenschap in HubSpot. Om dit te doen, gaat u met de muis over de toewijzing en klikt u op Vernieuwen.

Aangepaste veldtoewijzingen verwijderen

Als u niet langer gegevens wilt synchroniseren tussen een HubSpot-eigenschap en een Salesforce-veld in een aangepaste veldmapping, kunt u de mapping verwijderen.

Let op: alleen aangepaste veldmappings kunnen worden verwijderd in HubSpot. Standaard veldmappings kunnen niet worden verwijderd, maar het synchroniseren van gegevens kan worden gestopt door de updateregel op Niet synchroniseren te zetten.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het objecttabblad voor uw toewijzing: Contactpersonen,Bedrijven of Afspraken.
• Beweeg de muisaanwijzer over de mapping en klik opMapping verwijderen.