Kaart HubSpot eigenschappen naar Salesforce velden

Na de installatie van de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u de synchronisatie tussen HubSpot-eigendommen en Salesforce-velden instellen en beheren voor contactpersonen, bedrijven en deals.

Veldmappen maken of bewerken

Voeg een nieuw veldoverzicht toe

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in de lijst met gekoppelde apps op Salesforce.
• Klik op het tabblad voor het object dat u in kaart wilt brengen: Contactpersonen, bedrijven of deals.

Let op: objectsynchronisatie moet worden ingeschakeld voor bedrijven of deals tussen HubSpot en Salesforce om bedrijfs- of dealerveldkarteringen op te zetten.

• Om een nieuwe veldbijeenkomst toe te voegen, klikt u op Nieuwe veldmapping toevoegen.
• Gebruik in het rechterpaneel de dropdown menu's om de HubSpot eigenschap en het Salesforce-veld te selecteren die u in kaart wilt brengen. U moet compatibele eigenschappen en veldkaarten selecteren om een kaart aan te maken. De volgende tabel toont de HubSpot eigenschap-veldtypen die kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce, de bijbehorende API-namen en de bijbehorende Salesforce-veldtypen
  
  .

  HubSpot eigenschap veldtype	Soort Salesforce-veld
  Dropdown select/Radio select	keuzelijst, referentie
  Meerdere selectievakjes	multipicklist
  Enkelvoudig selectievakje	booleaanse
  Nummer	dubbel/int.
  Eenregelige tekst	string, textarea
  Multi-regelige tekst	textarea
  Datumkiezer	datum, tijdstip

• Klik op Volgende.

Selecteer een synchronisatieregel

• De synchronisatieregel voor uw mapping bepaalt hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Selecteer een synchronisatieregel:
  1. Geef de voorkeur aan Salesforce, tenzij deze leeg is
     
     • HubSpot zal alleen een waarde aan Salesforce doorgeven als er momenteel geen waarde in Salesforce staat.
     • Als er een waarde bestaat in Salesforce, zal deze waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als u de waarde in Salesforce verwijdert, wordt de waarde ook in HubSpot verwijderd.
  2. Gebruik altijd Salesforce
     
     • HubSpot zal nooit gegevens aan Salesforce doorgeven, zelfs niet als er geen waarde in Salesforce zit.
     • Als er een waarde in Salesforce staat, zal de waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als u de waarde in Salesforce verwijdert, wordt de waarde ook verwijderd in HubSpot.
  3. Tweerichtingsverkeer
     
     • De meest recente waarde zal altijd de bestaande waarden overschrijven.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, zal deze ook worden verwijderd in Salesforce, en vice versa.
  4. Niet synchroniseren
     • Gegevens zullen nooit overgaan tussen HubSpot en Salesforce.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze niet verwijderd in Salesforce, en vice versa.

• Klik op Opslaan om uw mapping te maken.

De nieuwe mapping verschijnt nu in de lijst met mappings voor het geselecteerde object. Om een bestaande mapping te bewerken, gaat u met de muis over de mapping en klikt u op 'Bewerk mapping'.

Zodra u uw mappings hebt toegevoegd, begint u met het synchroniseren van het geselecteerde object met Salesforce door te klikken op de schakelaar Sync [Object]. Voor contactpersonen is dit standaard ingeschakeld en kan het niet worden uitgeschakeld.

Let op: er is een limiet van 500 veldkaarten per object.

Fouten bij het in kaart brengen van velden oplossen

Wanneer een field mapping fouten bevat of moet worden bijgewerkt, is het mogelijk dat gegevens niet kunnen worden doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce. Om de veldtoewijzingen te repareren of te verversen:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het object tabblad voor uw mapping: Contacten, bedrijven of deals.
• Als er synchronisatiefouten of waarschuwingen zijn, wordt dit aangegeven in de kolom Status. Klik op Issue (Uitgifte) of Warning (Waarschuwing) om meer informatie te zien en actie te ondernemen.

• Als een toewijzing een Salesforce-keuzelijstveld bevat, kunt u het veld verversen om te controleren of er nieuwe keuzelijstopties zijn in Salesforce en de opties toevoegen aan de overeenkomstige vervolgkeuzelijst-eigenschap in HubSpot. Om dit te doen, gaat u met de muis over de toewijzing en klikt u op Vernieuwen.

Aangepaste veldmappings verwijderen

Als u geen gegevens meer wilt synchroniseren tussen een HubSpot-object en Salesforce-veld in een aangepaste veldmapping, kunt u de mapping verwijderen.

Let op: in HubSpot kunnen alleen custom field mappings worden verwijderd. Hoewel de standaardveldtoewijzingen niet kunnen worden verwijderd, kan het synchroniseren van gegevens worden gestopt door de update-regel in te stellen op Don't Sync.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het object tabblad voor uw mapping: Contacten, bedrijven of deals.
• Ga met de muis over de mapping en klik op Delete mapping.