HubSpot-eigenschappen toewijzen aan Salesforce-velden

Nadat u de HubSpot-Salesforce-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u de synchronisatie tussen HubSpot-eigenschappen en Salesforce-velden voor contactpersonen, bedrijven en deals instellen en beheren.

Veldtoewijzingen maken of bewerken

Voeg een nieuwe veldtoewijzing toe

• { local.navIntegrations }}
• Klik in de lijst met gekoppelde apps op Salesforce.
• Klik op het tabblad voor het object dat u wilt toewijzen: Contactpersonen,Bedrijven ofAfspraken.

Let op: objectsynchronisatie moet zijn ingeschakeld voor Bedrijven of Deals tussen HubSpot en Salesforce om bedrijfs- of dealveldmappings in te stellen.

• Om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen, klikt u op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• Gebruik in het rechterpaneel de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en het Salesforce-veld te selecteren die u wilt koppelen. U moet compatibele property- en fieldmaps selecteren om een mapping te kunnen maken. De volgende tabel toont de HubSpot eigenschap veldtypen die kunnen synchroniseren met Salesforce, de bijbehorende API-namen, en de bijpassende Salesforce veldtypen.
  
  

  HubSpot eigenschap veldtype	Salesforce veldtype
  Dropdown selecteren/Radio selecteren	keuzelijst, verwijzing
  Meervoudige selectievakjes	multipicklist
  Enkel selectievakje	boolean
  Aantal	dubbel/int
  Tekst van één regel	tekenreeks, tekstveld
  Meerregelige tekst	tekstveld
  Datum kiezer	datum, datetime

• Klik opVolgende.

Selecteer een synchronisatieregel

• De synchronisatieregel voor uw mapping dicteert hoe gegevens zullen worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Selecteer een synchronisatieregel:
  1. Geef de voorkeur aan Salesforce tenzij leeg
     
     • HubSpot zal alleen een waarde doorgeven aan Salesforce als er momenteel geen waarde bestaat in Salesforce.
     • Als er een waarde bestaat in Salesforce, zal deze waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als je de waarde in Salesforce verwijdert, zal de waarde ook in HubSpot verwijderd worden.
  2. Gebruik altijd Salesforce
     
     • HubSpot zal nooit gegevens doorgeven aan Salesforce, zelfs als er geen waarde in Salesforce staat.
     • Als er een waarde is in Salesforce, zal de waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
     • Als je de waarde in Salesforce verwijdert, zal de waarde ook in HubSpot worden verwijderd.
  3. Twee-weg
     
     • De meest recente waarde zal altijd bestaande waarden overschrijven.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze ook verwijderd in Salesforce, en vice versa.
  4. Niet synchroniseren
     • Gegevens zullen nooit passerentussen HubSpot en Salesforce.
     • Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, zal deze niet worden verwijderd in Salesforce, en omgekeerd.

• Klik opOpslaan om uw mapping te maken.

De nieuwe mapping zal nu verschijnen in de lijst met mappings voor het geselecteerde object. Als u een bestaande mapping wilt bewerken, gaat u er met de muis overheen en klikt u opMapping bewerken.

Zodra u uw mappings hebt toegevoegd, begint u met het synchroniseren van het geselecteerde object met Salesforce door te klikken om de Sync [Object] schakelaar aan te zetten. Voor contacten is dit standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld.

Let op: er is een limiet van 500 veldtoewijzingen per object.

Fouten bij veldtoewijzingen oplossen

Wanneer een veldmapping fouten bevat of moet worden bijgewerkt, kan het zijn dat gegevens niet kunnen worden doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce. Om veldmappings op te lossen of te vernieuwen:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het objecttabblad voor uw toewijzing: Contacten,Bedrijven, ofAfspraken.
• Als er synchronisatiefouten of waarschuwingen zijn, wordt dit aangegeven in de kolomStatus. Klik op ProbleemofWaarschuwing om meer informatie te zien en actie te ondernemen.

• Als een mapping een Salesforce picklist veld bevat, kunt u het veld vernieuwen om te controleren of er nieuwe picklist opties in Salesforce zijn en de opties toevoegen aan de corresponderende dropdown menu eigenschap in HubSpot. Om dit te doen, ga met de muis over de mapping en klik op Vernieuwen.

Aangepaste veldtoewijzingen verwijderen

Als u niet langer gegevens wilt synchroniseren tussen een HubSpot-eigenschap en Salesforce-veld in een aangepaste veldmapping, kunt u de mapping verwijderen.

Let op: alleen aangepaste veldmappings kunnen worden verwijderd in HubSpot. Terwijl standaard veldmappings niet kunnen worden verwijderd, kan het synchroniseren van gegevens worden gestopt door de updateregel in te stellen op Niet synchroniseren.

• { local.navIntegrations }}
• Klik opSalesforce.
• Klik op het objecttabblad voor uw mapping: Contactpersonen,Bedrijven ofAfspraken.
• Beweeg de muis over de mapping en klik opMapping verwijderen.