Integrations

Salesforce-integratie | Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Vind snel antwoorden en algemene informatie over de HubSpot-Salesforce-integratie.

Voor snelle antwoorden over versie 3.0 van het aansluitingspakket, zie dit artikel: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Veelgestelde vragen.


Installatie

Ondersteunt de HubSpot-Salesforce-integratie Salesforce Government Cloud?

Ja, de HubSpot-Salesforce-integratie ondersteunt en kan verbinding maken met Salesforce Government Cloud.

 

Ondersteunt de HubSpot-Salesforce-integratie de Salesforce Group Edition?

Nee, de HubSpot-Salesforce-integratie ondersteunt de Salesforce Group Edition niet. De integratie ondersteunt Salesforce-edities met API-toegang en Salesforce Professional.

 

Kan ik meerdere HubSpot-accounts integreren met één Salesforce-omgeving?

Als uw HubSpot-Salesforce-connector versie 2.60 of hoger is, kunt u meerdere HubSpot-accounts integreren met één Salesforce-omgeving. Als u al één HubSpot-account in uw Salesforce-omgeving hebt geïntegreerd, kunt u dezelfde stappen ondernemen om de Salesforce-integratie in uw tweede HubSpot-accountteinstalleren.

Let op: als u meerdere HubSpot-accounts integreert met één Salesforce-omgeving, wordt voor het aanmaken van contacten in de instellingHubSpot aanbevolen om niet automatisch HubSpot-contacten aan te maken. Als een van de andere opties is geselecteerd, kunnen Salesforce-afleidingen of contactpersonen die zijn aangemaakt door een HubSpot-account, contacten aanmaken in de andere HubSpot-account.


Sync

Welke HubSpot-contacten worden gesynchroniseerd met Salesforce?

AlleHubSpot contactpersonen van zullen standaard synchroniseren met Salesforce. Als u echter een inclusielijst op maakt in HubSpot, worden alleen contactpersonen die voldoen aan de criteria van uw inclusielijst gesynchroniseerd met Salesforce.

Op 22 juni 2017 werden standaard inclusielijsten aangemaakt voor alle Salesforce-geïntegreerde HubSpot-accounts die niet over een inclusielijst beschikten. De lijst heet Salesforce-inclusielijst (standaard) en bevat alle contactpersonen, behalve die met een Lifecycle-fase van Abonnee. HubSpot-accounts die na 22 juni 2017 zijn aangemaakt of geïntegreerd met Salesforce, hebben standaard geen inclusielijst en alle contactpersonen worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Let op: als nieuwe Salesforce-kabels of -contacten zijn ingesteld om HubSpot-contacten aan te maken in uw integratie-instellingen zal een corresponderend contact worden aangemaakt of ontdubbeld in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contact wordt aangemaakt, zelfs als u een inclusielijst laat aanmaken waar het HubSpot-contact niet in staat.Verdere updates voor de contactpersoon/lead van HubSpot of Salesforce zal niet synchroniseren met het andere platform.

 

Hoe gaat de HubSpot-Salesforce-integratie om met dubbele records?

HubSpot automatisch ontdubbelt Salesforce leads/contacten per e-mail adres. Lees meer over hoe HubSpot dubbele Salesforce-leads of -contacten beheert.

HubSpot onttrekt Salesforce-accounts (HubSpot-bedrijven) door geassocieerde contacten. Zodra deze relatie tot stand is gekomen, zal het HubSpot-bedrijf niet meer synchroniseren met een andere Salesforce-account. Bijvoorbeeld, als de contacten die aan een HubSpot-bedrijf zijn gekoppeld, aan een ander HubSpot-bedrijf zijn gekoppeld, dan zullen zij aan de corresponderende Salesforce-account van het nieuwe HubSpot-bedrijf worden gekoppeld. Het oorspronkelijke HubSpot-bedrijf zal niet worden gesynchroniseerd met de corresponderende Salesforce-account van het andere bedrijf.

HubSpot onthoudt geen Salesforce-kansen (HubSpot-deals).

Leer hoe u dubbele recordskunt beheren in Salesforce.

 

Kan Salesforce-persoonsaccounts synchroniseren met HubSpot?

Ja, het is mogelijk om persoonsaccounts in Salesforce te synchroniseren met HubSpot. In tegenstelling tot zakelijke accounts kunnen persoonsaccounts geen bijbehorende contacten hebben in Salesforce. In plaats daarvan gebruiken ze een specifiek recordtype ID om zowel een account als een contactpersoon op te slaan in dezelfde lay-out.

Wanneer een persoonsaccount wordt aangemaakt, maakt Salesforce ook een contactpersoon op de achtergrond aan. Hoewel het contact niet direct zichtbaar is in Salesforce, maakt HubSpot een uniek bedrijfs- en contactrecord aan wanneer persoonsaccounts worden ingeschakeld (als Salesforce is ingesteld om contacten aan te maken in HubSpot en accountsynchronisatie is ingeschakeld). De naam in het persoonsaccount zal synchroniseren met zowel de HubSpot contactnaam als de HubSpot bedrijfsnaam, dus er wordt verwacht dat HubSpot bedrijven zullen bestaan met persoonsaccount namen.

HubSpot kan geen persoonsaccountsaanmaken in Salesforce wanneer er nieuwe contacten worden aangemaakt in HubSpot. Als HubSpot is ingesteld om nieuwe leads aan te maken in Salesforce wanneer nieuwe contacten worden aangemaakt in HubSpot, kan de nieuwe lead worden omgezet in een persoonsaccount in Salesforce zolang deze geen waarde heeft voor het bedrijfsveld. Leads die een waarde hebben in het Bedrijfsveld worden geconverteerd naar bedrijfsaccounts.

 

Waarom zijn sommige HubSpot activiteiten die dubbele Salesforce-taken creëren?

Elke keer dat een contactpersoon een marketing e-mail opent of erop klikt die vanuit uw HubSpot account is verzonden, ontdubbelt HubSpot elk type activiteit op de tijdlijn van het objectrecord. Als u deze e-mailactiviteiten hebt ingesteld om te synchroniseren met Salesforce, worden de bijbehorende Salesforce-taken gemaakt via de HubSpot's E-mail Events API, die geen activiteiten ontdubbelt.

  • Als een contactpersoon een marketingmail opent of er meerdere keren op klikt, worden er meerdere Salesforce-taken aangemaakt.
  • Als een contactpersoon een marketingmail doorstuurt naar een andere ontvanger, wordt elke volgende e-mail geopend en wordt er op de oorspronkelijke contactpersoon geklikt, en worden er meer Salesforce-taken aangemaakt.

 

Waarom verschijnt de Lifecycle stage niet in Salesforce?

Lifecycle stage is een standaard HubSpot contactpersoon die niet bestaat in Salesforce. Om de gegevens van de lifecycle stage te synchroniseren met Salesforce,maakt een aangepast veld aan in Salesforce, en vervolgens maakt u een veldmapping in HubSpot.

 

Waarom is de bedrijfsnaam van een contactpersoon niet gesynchroniseerd met Salesforce?

Als een contactpersoon Bedrijfsnaam het eigendom is niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce, het kan zijn omdat het HubSpot contact is synchronisatie met een Salesforce-contact, in plaats van met een Salesforce lead.

  • Salesforceleads hebben een bedrijfsnaam tekstveld.
  • Salesforce-contactpersonen hebben een Accountnaamreferentieveld dat is gekoppeld aan het bijbehorende accountrecord.

Het Salesforce-veld Accountnaam is een referentieveld, en de HubSpot eigenschap Bedrijfsnaam is een enkelregelig tekstveldtype. Omdat bedrijfsnaam en accountnaam verschillende veldtypes zijn, kunnen ze niet met dezelfde eigenschap in HubSpot worden gesynchroniseerd.

Als een HubSpot contactpersoon synchroniseert met een Salesforce-contactpersoon, zal de bedrijfsnaamHubSpot niet synchroniseren met Salesforce. Als desynchronisatie van een -account echterwel isingeschakeld, zal de bijbehorende account van de Salesforce-contactpersoon synchroniseren met het bijbehorende HubSpot-contactbedrijf. Deze geassocieerde bedrijfseigenschappen kunnen worden gebruikt in de HubSpot-lijst en CRM-filters, workflows en personalisatie van de inhoud.

 

Wordt de status van uitgeschreven e-mail gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce?

Ja.Wanneer de HubSpot-Salesforce-integratie is geïnstalleerd, wordt automatisch een standaardveldmapping gemaakt die de HubSpot-contacteigenschap Uitgeschreven uit alle e-mail en het Salesforce lead/contactveld E-mail Opt Out synchroniseert. Deze field mapping kan nietworden gewijzigd of verwijderd in overeenstemming met de CAN-SPAM-wetgeving.

  • Wanneer een contactpersoon wordt uitgeschreven voor e-mailcommunicatie in uw HubSpot-account, of wanneer het selectievakje E-mail Opt Out is geselecteerd op hun Salesforce lead of contactgegevens, wordt het andere systeem geüpdatet.
  • Als een contactpersoon al is uitgeschreven voor e-mailcommunicatie in uw HubSpot-account, wordt het selectievakje E-mail Opt Out op hun Salesforce-hoofdlijn of contactpersoonrecord leeggemaakt, zodat ze niet opnieuw worden uitgeschreven voor e-mailcommunicatie. Ze moeten zelf actie ondernemen om opnieuw marketinge-mails te ontvangen die vanuit uw HubSpot-account zijn verzonden.
  • Als een contactpersoon momenteel niet synchroniseert tussen HubSpot en Salesforce (ze staan bijvoorbeeld niet in uw Salesforce-inclusielijst, als er één is ingesteld), gaat de status van de afmeldingsstatus van de e-mail niet over van beide systemen tot de eerste keer dat het contact wordt gesynchroniseerd.

 

Zullen gesloten / gewonnen kansen op Salesforce-accounts HubSpot-contacten converteren naar klanten?

Voor mogelijkheden op Salesforce-accounts die zijn gemarkeerd als Gesloten/Gewonnen om de levenscyclusfase van geassocieerde HubSpot-contacten met de Klant te wijzigen, moeten de volgende instellingen worden ingeschakeld in HubSpot:

Daarnaast moet ten minste één Salesforce-contactpersoon in de account worden gekoppeld aan de mogelijkheid via contactrollen. Een Salesforce-mogelijkheid met een gekoppelde account, maar geen gekoppelde contacten, heeft geen invloed op de levenscyclus van HubSpot-contacten.

Salesforce-eigenaren

Hoe identificeert HubSpot Salesforce-eigenaren?

HubSpot identificeert Salesforce Standard, PowerPartner, Guest, en Queue gebruikers als Salesforce-eigenaren wanneer:

  1. Ze worden geïmporteerd in HubSpot van Salesforce.
  2. De Salesforce-gebruiker is eigenaar van een lead-, contact-, account- of opportuniteitsregistratie die synchroniseert met HubSpot.

 

Hoe synchroniseert Salesforce-eigenaarsinformatie met HubSpot?

Standaard wordt het veld Eigenaars-ID op een Salesforce lead, contact, account of opportunity record gesynchroniseerd met de HubSpot Contact/bedrijf/eigenaarseigendom.

Elke Salesforce-eigenaar kan synchroniseren met HubSpot, maar alleen eigenaren in HubSpot die overeenkomen met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker zullen synchroniseren met Salesforce. Als HubSpot een eigenaar probeert te synchroniseren die niet bestaat in Salesforce, wordt het veld Eigenaars-ID gereset naar de laatste waarde van Salesforce.

Lees meer over hoe Salesforce-eigenaren worden toegewezen aan HubSpot-contactpersonen, bedrijven of deals die synchroniseren met Salesforce.