Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Salesforce Integratie | Veelgestelde Vragen

Laatst bijgewerkt: maart 15, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Vind snel antwoorden en algemene informatie over de HubSpot-Salesforce-integratie.

Raadpleeg dit artikel voor snelle antwoorden over versie 3.0 van het connectorpakket: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Veelgestelde vragen.


Installatie

Ondersteunt de HubSpot-Salesforce-integratie Salesforce Government Cloud?

Ja, de HubSpot-Salesforce-integratie ondersteunt en kan verbinding maken met Salesforce Government Cloud.

 

Ondersteunt de HubSpot-Salesforce integratie de Salesforce Group Edition?

Nee, de HubSpot-Salesforce-integratie biedt geen ondersteuning voor Salesforce Group Edition. De integratie ondersteunt Salesforce-edities met API-toegang en Salesforce Professional.

 

Kan ik meerdere HubSpot-accounts integreren in één Salesforce-omgeving?

Als uw HubSpot-Salesforce connector versie 2.60 of hoger is, kunt u meerdere HubSpot accounts integreren met één Salesforce omgeving. Indien u reeds één HubSpot account heeft geïntegreerd met uw Salesforce omgeving, kunt u dezelfde stappen doorlopen om de Salesforce integratie in uw tweede HubSpot account te installeren.

Let op: als u meerdere HubSpot-accounts integreert met één Salesforce-omgeving, is het aan te raden om voor de instellingContacten maken in HubSpot te kiezen voor Niet automatisch HubSpot-contacten maken. Als een van de andere opties is geselecteerd, kunnen Salesforce-leads of -contactpersonen die door het ene HubSpot-account zijn gemaakt, contactpersonen maken in het andere HubSpot-account.


Sync

Welke HubSpot-contacten worden gesynchroniseerd met Salesforce?

AlleHubSpot-contacten worden standaard gesynchroniseerd met Salesforce. Als u echter een inclusielijst maakt in HubSpot, zullen alleen contacten die voldoen aan de criteria van uw inclusielijst worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Op 22 juni 2017 zijn standaard inclusielijsten gemaakt voor alle met Salesforce geïntegreerde HubSpot-accounts die nog geen inclusielijst hadden. De lijst wordt Salesforce-inclusielijst (standaard) genoemd en bevat alle contactpersonen, behalve die met een levenscyclusfase van Abonnee. HubSpot-accounts die na 22 juni 2017 zijn gemaakt of geïntegreerd met Salesforce, hebben standaard geen inclusielijst en alle contactpersonen worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Let op: als nieuwe Salesforce leads of contacten zijn ingesteld om HubSpot contacten aan te maken in uw integratie-instellingen, zal een corresponderend contact worden aangemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contact wordt aangemaakt, zelfs als u een inclusielijst hebt ingesteld waar het HubSpot contact niet in staat.Verdere updates aan het contact/lead vanuit ofwel HubSpot of Salesforce zullen niet synchroniseren met het andere platform.

 

Hoe gaat de HubSpot-Salesforce integratie om met dubbele records?

HubSpot automatisch ontdubbelt Salesforce leads/contacten op e-mailadres. Meer informatie over hoe HubSpot dubbele Salesforce-leads of -contacten beheert.

HubSpot ontdubbelt Salesforce accounts (HubSpot bedrijven) door geassocieerde contacten. Zodra deze relatie tot stand is gebracht, wordt het HubSpot-bedrijf niet gesynchroniseerd met een ander Salesforce-account. Als bijvoorbeeld de contactpersonen die zijn gekoppeld aan een HubSpot-bedrijf worden gekoppeld aan een ander HubSpot-bedrijf, dan worden ze gekoppeld aan het bijbehorende Salesforce-account van het nieuwe HubSpot-bedrijf. Het oorspronkelijke HubSpot-bedrijf wordt niet gesynchroniseerd met het overeenkomstige Salesforce-account van het andere bedrijf.

HubSpot dedupliceert geen Salesforce opportunities (HubSpot deals).

Leer hoe u dubbele records in Salesforce kunt beheren.

 

Kunnen Salesforce-persoonsaccounts synchroniseren met HubSpot?

Ja, het is mogelijk om persoonsaccounts in Salesforce te synchroniseren met HubSpot. In tegenstelling tot zakelijke accounts kunnen persoonsaccounts geen gekoppelde contactpersonen hebben in Salesforce. In plaats daarvan gebruiken ze een specifiek recordtype-ID om zowel een account als een contactpersoon op dezelfde lay-out op te slaan.

Wanneer een persoonsaccount wordt aangemaakt, maakt Salesforce op de achtergrond ook een contactpersoon aan. Hoewel het contact niet direct zichtbaar is in Salesforce, maakt HubSpot een uniek bedrijfs- en contactrecord aan wanneer persoonsaccounts zijn ingeschakeld (als Salesforce is ingesteld om contactpersonen te maken in HubSpot en accountsynchronisatie is ingeschakeld). De naam in het persoonsaccount zal synchroniseren met zowel de HubSpot contactnaam als de HubSpot bedrijfsnaam, dus het is te verwachten dat HubSpot bedrijven zullen bestaan met persoonsaccountnamen.

HubSpot kan geen persoonsaccountsaanmaken in Salesforce wanneer nieuwe contactpersonen worden aangemaakt in HubSpot. Als HubSpot is ingesteld om nieuwe leads te maken in Salesforce wanneer nieuwe contactpersonen worden gemaakt in HubSpot, kan de nieuwe lead worden geconverteerd naar een persoonsaccount in Salesforce zolang deze geen waarde heeft voor het veld Bedrijf. Leads die een waarde hebben in het veld Bedrijf worden geconverteerd naar bedrijfsaccounts.

 

Waarom maken sommige HubSpot-activiteiten dubbele Salesforce-taken?

Telkens wanneer een contact een marketing e-mail opent of klikt die vanuit uw HubSpot-account is verzonden, ontdubbelt HubSpot elk type activiteit op de tijdlijn van het objectrecord. Als u deze e-mailactiviteiten hebt ingesteld om te synchroniseren met Salesforce, worden de corresponderende Salesforce-taken aangemaakt via de API voor e-mailgebeurtenissen van HubSpot, waarbij activiteiten niet worden gededupliceerd.

  • Als een contactpersoon een marketing-e-mail meerdere keren opent of erop klikt, worden er meerdere Salesforce-taken aangemaakt.
  • Als een contact een marketing-e-mail doorstuurt naar een andere ontvanger, zullen alle volgende e-mailopeningen en -kliks worden toegeschreven aan het oorspronkelijke contact, en zullen er meer Salesforce-taken worden aangemaakt.

 

Waarom verschijnt de eigenschap Lifecycle stage niet in Salesforce?

Lifecycle stage is een standaard HubSpot contacteigenschap die niet bestaat in Salesforce. Om gegevens over lifecycle stage te synchroniseren met Salesforce,maakt u een aangepast veld in Salesforce en vervolgens een veldmapping in HubSpot.

 

Waarom wordt de eigenschap Bedrijfsnaam van een contactpersoon niet gesynchroniseerd met Salesforce?

Als de naam van een contactpersoon Bedrijfsnaam eigenschap niet synchroniseert tussen HubSpot en Salesforce, kan dit komen doordat de HubSpot contactpersoon wordt gesynchroniseerd met een Salesforce-contact in plaats van een Salesforce-lead.

  • Salesforceleads hebben een Bedrijfsnaam tekstveld.
  • Salesforce-contacten hebben een Account Name-referentieveld dat gekoppeld is aan de bijbehorende accountrecord.

Het Salesforce-veld Account Name is een referentieveld, en de HubSpot-eigenschap Company name is een tekstveldtype met één regel. Omdat Bedrijfsnaam en Rekeningnaam verschillende veldtypen zijn, kunnen ze niet worden gesynchroniseerd met dezelfde eigenschap in HubSpot.

Als een HubSpot contact synchroniseert met een Salesforce contact, zal de HubSpot eigenschap Bedrijfsnaamniet synchroniseren met Salesforce. Als accountsynchronisatieechteris ingeschakeld, zal het gekoppelde account van het Salesforce-contact worden gesynchroniseerd met het gekoppelde bedrijf van het overeenkomstige HubSpot-contact. Deze geassocieerde bedrijfseigenschappen kunnen worden gebruikt in HubSpot-lijst- en CRM-filters, workflows en inhoudpersonalisatie.

 

Synchroniseert de status van uitgeschreven e-mail tussen HubSpot en Salesforce?

Ja.Wanneer de HubSpot-Salesforce-integratie is geïnstalleerd, wordt automatisch een standaardveldtoewijzing gemaakt waarmee de HubSpot-contacteigenschap Uitgeschreven voor alle e-mail en het Salesforce lead/contactveld E-mail Opt Out worden gesynchroniseerd. Deze veldtoewijzing kan nietworden gewijzigd of verwijderd in overeenstemming met de CAN-SPAM-wetgeving.

  • Wanneer een contact wordt uitgeschreven voor e-mailcommunicatie in uw HubSpot-account, of het selectievakje E-mail Opt Out is ingeschakeld op hun Salesforce-lead of contactrecord, wordt het andere systeem bijgewerkt.
  • Als een contactpersoon is gemarkeerd als uitgeschreven in HubSpot, zal het uitschakelen van het selectievakje E-mail Opt Out in hun Salesforce-lead of contactrecord hen niet opnieuw uitschrijven voor e-mailcommunicatie. Ze moeten zelf actie ondernemen om opnieuw marketinge-mails te ontvangen die vanuit uw HubSpot-account worden verzonden.
  • Als een contactpersoon momenteel niet synchroniseert tussen HubSpot en Salesforce (bijv. ze staan niet in uw inclusielijst van Salesforce, als er een is ingesteld), wordt de afmeldingsstatus voor e-mail niet doorgegeven vanuit beide systemen tot de eerste keer dat de contactpersoon synchroniseert.

 

Zullen gesloten/gewonnen kansen op Salesforce-accounts HubSpot contacten converteren naar klanten?

Om opportunities op Salesforce-accounts gemarkeerd als Gesloten/Wonnen het levenscyclusstadium van geassocieerde HubSpot-contacten te wijzigen in Klant, moeten de volgende instellingen in HubSpot zijn ingeschakeld:

  • Account sync, om Salesforce accounts te synchroniseren met HubSpot bedrijven.
  • Instelling voorautomatische overgangen in de levenscyclusfase, zodat acties die worden ondernomen op een gekoppeld Salesforce-record gevolgen hebben voor de levenscyclusfase van de bijbehorende HubSpot contactpersoon.
  • Lifecycle stage sync instelling, om alle wijzigingen in de lifecycle stage van een contact toe te passen op alle contacten die geassocieerd zijn met hetzelfde bedrijf in HubSpot.

Bovendien moet ten minste één Salesforce-contact in de account via contactrollenaan de opportunity zijn gekoppeld. Een Salesforce-opportunity met een geassocieerde account maar zondergeassocieerde contactpersonen heeft geen invloed op de levenscyclusfase van HubSpot contactpersonen.

Salesforce eigenaars

Hoe identificeert HubSpot eigenaars van Salesforce?

HubSpot identificeert Salesforce Standard, PowerPartner, Guest, en Queue gebruikers als Salesforce-eigenaren wanneer:

  1. Ze worden in HubSpot geïmporteerd vanuit Salesforce.
  2. De Salesforce-gebruiker is eigenaar van een lead-, contact-, account- of opportunity-record dat wordt gesynchroniseerd met HubSpot.

 

Hoe synchroniseert Salesforce eigenaarsinformatie met HubSpot?

Standaard wordt het veld Eigenaar-ID op een Salesforce-lead, -contact, -account of -kansrecord gesynchroniseerd met de eigenschap HubSpot Eigenaar contact/bedrijf/deal.

Elke Salesforce-eigenaar kan synchroniseren met HubSpot, maar alleen eigenaren in HubSpot die overeenkomen met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker zullen synchroniseren met Salesforce. Als HubSpot probeert een eigenaar te synchroniseren die niet bestaat in Salesforce, zal het veld Eigenaar-ID worden teruggezet naar de laatste waarde uit Salesforce.

Meer informatie over hoe Salesforce-eigenaren worden toegewezen aan HubSpot contactpersonen, bedrijven of deals die synchroniseren met Salesforce.