Salesforce Integratie | Veelgestelde Vragen

Vind snel antwoorden en algemene informatie over de HubSpot-Salesforce integratie.

Voor snelle antwoorden over versie 3.0 van het connector pakket, raadpleeg dit artikel: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Veelgestelde vragen.

Installatie

Ondersteunt de HubSpot-Salesforce-integratie Salesforce Government Cloud?

Ja, de HubSpot-Salesforce integratie ondersteunt en kan verbinding maken met Salesforce Government Cloud.

Ondersteunt de HubSpot-Salesforce integratie Salesforce Group Edition?

Nee, de HubSpot-Salesforce-integratie biedt geen ondersteuning voor Salesforce Group Edition. De integratie ondersteunt Salesforce-edities met API-toegang en Salesforce Professional.

Kan ik meerdere HubSpot-accounts integreren met één Salesforce-omgeving?

Als uw HubSpot-Salesforce-connector versie 2.60 of hoger is, kunt u meerdere HubSpot-accounts integreren met één Salesforce-omgeving. Als u al één HubSpot-account hebt geïntegreerd met uw Salesforce-omgeving, kunt u dezelfde stappen uitvoeren om de Salesforce-integratiete installeren in uw tweede HubSpot-account.

Opmerking: als u meerdere HubSpot-accounts integreert met één Salesforce-omgeving, is het raadzaam om voor de instellingContactpersonen maken in HubSpot de optie Niet automatisch HubSpot-contactpersonen maken te selecteren. Als een van de andere opties is geselecteerd, kunnen Salesforce-leads of -contactpersonen die zijn gemaakt door het ene HubSpot-account, contactpersonen maken in het andere HubSpot-account.

Sync

Welke HubSpot-contacten worden gesynchroniseerd met Salesforce?

AlleHubSpot-contacten worden standaard gesynchroniseerd met Salesforce. Als u echter een inclusielijst maakt in HubSpot, zullen alleen contacten die voldoen aan de criteria van uw inclusielijst worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Op 22 juni 2017 zijn standaard inclusielijsten gemaakt voor alle Salesforce-geïntegreerde HubSpot-accounts die nog geen inclusielijst hadden. De lijst wordt Salesforce-inclusielijst (standaard) genoemd en omvat alle contactpersonen, behalve die met een Lifecycle-fase van Abonnee. HubSpot-accounts die na 22 juni 2017 zijn gemaakt of geïntegreerd met Salesforce, hebben standaard geen inclusielijst en alle contactpersonen worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Let op: als nieuwe Salesforce leads of contacten zijn ingesteld om HubSpot contacten aan te maken in uw integratie-instellingen, zal een corresponderend contact worden aangemaakt of ontdubbeld in HubSpot wanneer een Salesforce-lead of -contact wordt aangemaakt, zelfs als u een inclusielijsthebt ingesteld waar het HubSpot-contact niet in staat. Verdere updates aan het contact/lead vanuit HubSpot of Salesforce zullen niet synchroniseren met het andere platform.

Hoe gaat de HubSpot-Salesforce integratie om met dubbele records?

HubSpot ontdubbelt automatisch ontdubbelt Salesforce leads/contacten op e-mailadres. Meer informatie over hoe HubSpot dubbele Salesforce leads of contacten beheert.

HubSpot ontdubbelt Salesforce accounts (HubSpot bedrijven) door geassocieerde contacten. Zodra deze relatie is vastgesteld, zal het HubSpot-bedrijf niet synchroniseren met een ander Salesforce-account. Als bijvoorbeeld de contacten die zijn gekoppeld aan een HubSpot-bedrijf worden gekoppeld aan een ander HubSpot-bedrijf, worden ze vervolgens gekoppeld aan het bijbehorende Salesforce-account van het nieuwe HubSpot-bedrijf. Het oorspronkelijke HubSpot-bedrijf wordt niet gesynchroniseerd met het overeenkomstige Salesforce-account van het andere bedrijf.

HubSpot dedupliceert geen Salesforce opportunities (HubSpot deals).

Leer hoe u dubbele records in Salesforce kunt beheren.

Kunnen Salesforce-persoonaccounts synchroniseren met HubSpot?

Ja, het is mogelijk om persoonsaccounts in Salesforce te synchroniseren met HubSpot. In tegenstelling tot zakelijke accounts, kunnen persoonsaccounts geen geassocieerde contactpersonen hebben in Salesforce. In plaats daarvan gebruiken ze een specifiek recordtype-ID om zowel een account als een contact op te slaan op dezelfde lay-out.

Wanneer een persoonsaccount wordt aangemaakt, maakt Salesforce op de achtergrond ook een contactpersoon aan. Hoewel het contact niet direct zichtbaar is in Salesforce, maakt HubSpot een uniek bedrijfs- en contactrecord aan wanneer persoonsaccounts zijn ingeschakeld (als Salesforce is ingesteld om contacten aan te maken in HubSpot en accountsynchronisatie is ingeschakeld). De naam in het persoonsaccount zal synchroniseren met zowel de HubSpot contactnaam als de HubSpot bedrijfsnaam, dus er wordt verwacht dat HubSpot bedrijven zullen bestaan met persoonsaccountnamen.

HubSpot kan geen persoonsaccountsaanmaken in Salesforce wanneer nieuwe contacten worden aangemaakt in HubSpot. Als HubSpot is ingesteld om nieuwe leads aan te maken in Salesforce wanneer nieuwe contactpersonen worden aangemaakt in HubSpot, kan de nieuwe lead worden geconverteerd naar een personenaccount in Salesforce zolang deze geen waarde heeft voor het veld Bedrijf. Leads die een waarde hebben in het veld Bedrijf worden geconverteerd naar bedrijfsaccounts.

Waarom maken sommige HubSpot-activiteiten dubbele Salesforce-taken aan?

Telkens wanneer een contact een marketing-e-mail opent of klikt die vanuit uw HubSpot-account is verzonden, ontdubbelt HubSpot elk type activiteit op de tijdlijn van het objectrecord. Als u deze e-mailactiviteiten hebt ingesteld om te synchroniseren met Salesforce, worden de corresponderende Salesforce-taken aangemaakt via HubSpot's E-mail Events API, die geen activiteiten ontdubbelt.

• Als een contactpersoon een marketing-e-mail meerdere keren opent of erop klikt, worden er meerdere Salesforce-taken aangemaakt.
• Als een contact een marketing-e-mail doorstuurt naar een andere ontvanger, zullen alle volgende e-mailopeningen en -kliks worden toegeschreven aan het oorspronkelijke contact, en zullen er meer Salesforce-taken worden aangemaakt.

Waarom verschijnt de eigenschap Lifecycle stage niet in Salesforce?

Lifecycle stage is een standaard HubSpot contact eigenschap die niet bestaat in Salesforce. Om lifecycle stage gegevens te synchroniseren met Salesforce, maak een aangepast veld in Salesforce, dan maak een veld mapping in HubSpot.

Waarom wordt de eigenschap Bedrijfsnaam van een contactpersoon niet gesynchroniseerd met Salesforce?

Als de naam van een contactpersoon Bedrijfsnaam eigenschap niet synchroniseert tussen HubSpot en Salesforce, kan dit zijn omdat de HubSpot contactpersoon wordt gesynchroniseerd met een Salesforce contactpersoon, in plaats van een Salesforce lead.

• Salesforceleads hebben een Bedrijfsnaam tekstveld.
• Salesforce-contacten hebben een Account Name-referentieveld dat gekoppeld is aan de bijbehorende accountrecord.

Het Salesforce-veld Accountnaam is een referentieveld, en de HubSpot-eigenschap Bedrijfsnaam is een eenregelig tekstveldtype. Omdat Bedrijfsnaam en Accountnaam verschillende veldtypes zijn, kunnen ze niet synchroniseren met dezelfde eigenschap in HubSpot.

Als een HubSpot-contact synchroniseert met een Salesforce-contact, zal de HubSpot-eigenschap Bedrijfsnaamniet synchroniseren met Salesforce. Als accountsynchronisatieechteris ingeschakeld, wordt het gekoppelde account van het Salesforce-contact gesynchroniseerd met het gekoppelde bedrijf van het overeenkomstige HubSpot-contact. Deze geassocieerde bedrijfseigenschappen kunnen worden gebruikt in HubSpot lijst- en CRM-filters, workflows en inhoudpersonalisatie.

Synchroniseert de status van uitgeschreven e-mail tussen HubSpot en Salesforce?

Ja.Wanneer de HubSpot-Salesforce-integratie is geïnstalleerd, wordt automatisch een standaard veldtoewijzing gemaakt die de HubSpot-contacteigenschap Afgemeld voor alle e-mail en het Salesforce lead/contactveld E-mail Opt Out synchroniseert. Deze veldtoewijzing kan niet worden gewijzigd of verwijderd in overeenstemming met de CAN-SPAM-wetgeving.

• Wanneer een contact wordt uitgeschreven voor e-mail communicatie in uw HubSpot account, of het Email Opt Out selectievakje is geselecteerd op hun Salesforce lead of contact record, zal het andere systeem worden bijgewerkt.
• Als een contactpersoon is gemarkeerd als uitgeschreven in HubSpot, zal het uitschakelen van het Email Opt Out selectievakje in hun Salesforce lead of contactrecord hen niet opnieuw uitschrijven voor e-mailcommunicatie. Ze moeten zelf actie ondernemen om weer marketing e-mails te ontvangen die vanuit uw HubSpot account worden verzonden.
• Als een contact momenteel niet synchroniseert tussen HubSpot en Salesforce (bijv. ze staan niet in uw Salesforce inclusielijst, als er een is ingesteld), zal de e-mail opt-out status niet worden doorgegeven van beide systemen tot de eerste keer dat het contact synchroniseert.

Zullen gesloten/gewonnen kansen op Salesforce-accounts HubSpot-contacten converteren naar klanten?

Om opportunities op Salesforce-accounts gemarkeerd als Gesloten/Wonnen de levenscyclusfase van geassocieerde HubSpot-contactpersonen te wijzigen in Klant, moeten de volgende instellingen zijn ingeschakeld in HubSpot:

• Account sync, om Salesforce accounts te synchroniseren met HubSpot bedrijven.
• Automatische levenscyclus faseovergangen instelling, voor acties genomen op een geassocieerd Salesforce record om de levenscyclus fase van het corresponderende HubSpot contact te beïnvloeden.
• Lifecycle stage sync instelling, om alle wijzigingen in de lifecycle stage van een contact toe te passen op alle contacten die geassocieerd zijn met hetzelfde bedrijf in HubSpot.

Bovendien moet ten minste één Salesforce-contact in de account geassocieerd zijn met de opportunity via contactrollen. Een Salesforce-opportunity met een geassocieerd account maar zondergeassocieerde contactpersonen heeft geen invloed op de levenscyclusfase van HubSpot-contactpersonen.

Salesforce eigenaars

Hoe identificeert HubSpot Salesforce-eigenaren?

HubSpot identificeert Salesforce Standard, PowerPartner, Guest en Queue gebruikers als Salesforce-eigenaren wanneer:

1. Ze worden geïmporteerd in HubSpot vanuit Salesforce.
2. De Salesforce gebruiker is eigenaar van een lead, contact, account, of opportunity record dat synchroniseert met HubSpot.

Hoe synchroniseert Salesforce-eigenaarsinformatie met HubSpot?

Standaard zal het Eigenaar ID veld op een Salesforce lead, contact, account, of opportunity record synchroniseren met de HubSpot Contact/bedrijf/deal eigenaar eigenschap.

Elke Salesforce eigenaar kan synchroniseren naar HubSpot, maar alleen eigenaren in HubSpot die overeenkomen met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce gebruiker zullen synchroniseren naar Salesforce. Als HubSpot probeert een eigenaar te synchroniseren die niet bestaat in Salesforce, zal het veld Eigenaar ID worden teruggezet naar de laatste waarde uit Salesforce.

Meer informatie over hoe Salesforce-eigenaren worden toegewezen aan HubSpot-contactpersonen, bedrijven of deals die synchroniseren met Salesforce.