HubSpot-Salesforce-Integration installieren

Die HubSpot-Salesforce-Integration ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen HubSpot und Salesforce nahtlos zu synchronisieren und so Konsistenz zwischen Ihren Marketing- und Vertriebsteams zu gewährleisten.

Bevor Sie loslegen

Es ist zu erwarten, dass Sie für einen Teil des Integrations- und Installationsprozesses zwischen diesen Anweisungen und Salesforce hin und her wechseln.

Sie müssen über Berechtigungen für Account-Zugriff in Ihrem HubSpot-Account verfügen sowie über die folgenden Abonnements, Zugriffsrechte und Berechtigungen in Ihrem Salesforce-Account:

• Sie verfügen über eine Salesforce-Version mit API-Zugriff oder Salesforce Professional. Die HubSpot-Salesforce-Integration unterstützt auch Salesforce Government Cloud und kann sich damit verbinden. Die Salesforce Group Edition wird jedoch nicht unterstützt. 
• Sie müssen ein Salesforce-Systemadmin sein.

• Sie müssen folgende Benutzerprofil-Administrationsberechtigungen besitzen:
  • API aktiviert.
  • "Setup und Konfiguration anzeigen " ist aktiviert.
  • Alles ändern für alle Objekte (Accounts, Kampagnen, Kontakte, Leads oder Opportunitys), die Sie mit HubSpot synchronisieren möchten. 
  • Berechtigung " Metadaten durch Metadaten-API-Funktionen ändern" (um Daten im HubSpot Embed-Fenster in Salesforce Lead- oder Kontaktdatensätzen anzuzeigen). Dies ist nur erforderlich, wenn Sie das HubSpot Embed-Fenster verwenden und Angebote mit HubSpot synchronisieren möchten. 
  • Sie verfügen über die Berechtigung AppExchange-Pakete herunterladen.
  • Sie verfügen über die Berechtigung "Anwendungsprofil anpassen". Dies ist erforderlich, um das HubSpot Embed-Fenster zu installieren und um das HubSpot Embed-Fenster automatisch zu aktualisieren. 
  • Feld „Aufgabentyp“ in Ihrem Benutzerprofil auf „Sichtbar“ festgelegt.

Bitte beachten: Wenn Sie die selektive Synchronisierung von Salesforce einrichten, können Ihre spezifischen Einstellungen von den unten beschriebenen standardmäßigen Anforderungen, Einstellungen und Verhaltensweisen abweichen.

Allgemeine Erwartungen der HubSpot-Salesforce-Integration

• Die Anzahl der von der Integration pro Tag verwendeten API-Aufrufe ist beschränkt. Eine einzelne Kontaktsynchronisierung kann bis zu vier API-Aufrufe pro Datensatz in Anspruch nehmen. Diese Zahl kann jedoch variieren.
• Um mehrere HubSpot-Konten mit einer Salesforce-Instanz zu verbinden, müssen Sie die Integration in jedem HubSpot-Konto einrichten und installieren. Sie können nur eine Salesforce-Instanz pro HubSpot-Account verknüpfen. 

Bitte beachten: Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit einer Salesforce-Umgebung integrieren, wird für die Einstellung „Erstellen von Kontakten in HubSpot“ empfohlen, „HubSpot-Kontakte nicht automatisch erstellen“ auszuwählen. Wenn eine der anderen Optionen ausgewählt ist, können Salesforce-Leads oder Kontakte, die von einem HubSpot-Konto erstellt wurden, Kontakte in dem anderen HubSpot-Konto erstellen.

• Die Datensätze werden nach der Installation und Einrichtung der Salesforce-Integration nicht automatisch synchronisiert. Sie können Ihre Salesforce-Datensätze in HubSpot importieren oder eine schrittweise Synchronisierung basierend auf automatischen Synchronisierungstriggern ermöglichen.

HubSpot-Salesforce-Integration installieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Salesforce-Integration zu suchen und auszuwählen.
3. Klicken Sie auf Installieren.
4. Wenn Sie HubSpot mit einer Salesforce-Sandbox verknüpfen, wählen Sie das Kästchen „Ja, es wird eine Verknüpfung mit einer Sandbox hergestellt“ aus.
5. Klicken Sie auf „Bei Salesforce anmelden“.

6. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf „Anmelden“. Nach der Anmeldung werden Sie zurück zum Installationsprozess in HubSpot geleitet.
7. Klicken Sie im Bildschirm Nutzen Sie die Möglichkeiten von HubSpot in Salesforce auf Diesen Schritt überspringen , um das HubSpot Embed-Fenster zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen des HubSpot Embed-Fensters zu Ihren Salesforce-Seitenlayouts.
8. Wählen Sie im Bildschirm Wähle deine Datensynchronisierungseinstellungen aus aus, wie deine Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.

• • HubSpot erstellt Zuordnungen zwischen HubSpot-Eigenschaften und Salesforce-Feldern, unabhängig davon, welche Einrichtung Sie wählen.
  • Wenn das Salesforce-Feld keine übereinstimmende HubSpot-Eigenschaft hat, wird von einem unbekannten Benutzer eine neue Eigenschaft in HubSpot erstellt.

9. Wenn Sie „Empfohlenes Setup“ auswählen, klicken Sie auf „Einstellungen überprüfen“.

10. Wenn Sie „Erweitertes Setup“ auswählen, klicken Sie auf „Weiter“.

• • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Einstellungen Ihrer Kontaktsynchronisierung fest:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zu synchronisierende Kontakte auswählen und wählen Sie Alle Kontakte aus, um alle Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren, oder wählen Sie ein HubSpot-Segment aus, das Sie als Aufnahmesegment verwenden möchten, um nur diese Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie im nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Aktivitäten und Aufgaben fest:
    • Klicken Sie hier, um den Salesforce Task-Synchronisationsschalter einzuschalten, um automatisch eine Task in HubSpot zu erstellen, wenn eine Task in Salesforce erstellt wird.
    • Aktivieren Sie in der Tabelle „Zeitplan synchronisieren“ das Kontrollkästchen „Synchronisieren“ neben HubSpot-Ereignissen, um mit Salesforce als Aufgaben zu synchronisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Salesforce-Aufgabentyp“, um den Aufgabentyp auszuwählen, wie er in Salesforce erstellt werden soll.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Objekt und Ihre Eigenschaften fest:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“, um den Synchronisationstyp für die Standardeigenschaften des Objekts zu konfigurieren. Auf den Registerkarten „Unternehmen“ und „Deals“ müssen Sie möglicherweise das Kontrollkästchen „Unternehmens-/Deal-Synchronisierung aktivieren“ umschalten, bevor Sie Feldzuordnungen erstellen können.
    • Die Tabelle zeigt die Standardeigenschaften für HubSpot-Objekte und deren Salesforce-Feldeigenschaften an. Wählen Sie für jede Eigenschaftssynchronisierung den Synchronisierungstyp aus: Salesforce bevorzugen (Standard), Immer Salesforce verwenden oder Bidirektional. Erfahren Sie mehr über die Synchronisierungstypen für Salesforce-Feldzuordnungen.
    • Klicken Sie auf Weiter.

11. Überprüfen Sie Ihre ausgewählten Datensynchronisierungseinstellungen. Um die Einstellungen für einen Datensynchronisierungstyp zu ändern, klicken Sie auf „Ändern“.
12. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Setup beenden und Synchronisierung starten“. Sie werden zu Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen weitergeleitet und die Daten zwischen HubSpot und Salesforce werden synchronisiert.