Salesforce-Integration | Häufig gestellte Fragen

Finden Sie schnell Antworten und allgemeine Informationen über die HubSpot-Salesforce-Integration.

Schnelle Antworten zu Version 3.0 des Connector-Pakets finden Sie in diesem Artikel HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Häufig gestellte Fragen.

Installation

Unterstützt die HubSpot-Salesforce-Integration Salesforce Government Cloud??

Ja, die HubSpot-Salesforce-Integration unterstützt Salesforce Government Cloud und kann sich damit verbinden.

Unterstützt die HubSpot-Salesforce-Integration die Salesforce Group Edition?

Nein, die HubSpot-Salesforce-integration unterstützt die Salesforce Group Edition nicht. Die Integration unterstützt Salesforce-Editionen mit API-Zugriff und Salesforce Professional.

Kann ich mehrere HubSpot-Konten mit einer Salesforce-Umgebung integrieren?

Wenn Ihr HubSpot-Salesforce-Connector 2.60 oder höher ist, können Sie mehrere HubSpot-Accounts mit einer Salesforce-Umgebung integrieren. Wenn Sie bereits ein HubSpot-Konto in Ihre Salesforce-Umgebung integriert haben, können Sie die gleichen Schritte ausführen, um die Salesforce-Integration in Ihrem zweiten HubSpot-Konto zu installieren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit einer Salesforce-Umgebung integrieren, wird für die Einstellung „Erstellen von Kontakten in HubSpot“ empfohlen, „HubSpot-Kontakte nicht automatisch erstellen“ auszuwählen. Wenn eine der anderen Optionen ausgewählt ist, können Salesforce-Leads oder Kontakte, die von einem HubSpot-Konto erstellt wurden, Kontakte in dem anderen HubSpot-Konto erstellen.

Synchronisieren

Welche HubSpot-Kontakte werden mit Salesforce synchronisiert?

Alle HubSpot-Kontakte werden standardmäßig mit Salesforce synchronisiert. Wenn Sie jedoch eine Aufnahmeliste in HubSpot erstellen, werden nur Kontakte, die die Kriterien Ihrer Aufnahmeliste erfüllen, mit Salesforce synchronisiert.

Am 22. Juni 2017 wurden Standard-Aufnahmelisten für alle Salesforce-Integrationen erstellt, die keine Aufnahmeliste haben. Die Liste trägt den Namen Salesforce-Aufnahmeliste (Standard) und enthält alle Kontakte, außer denen mit einer Lebenszyklusstufe als Abonnent. HubSpot-Konten, die mit Salesforce nach dem 22. Juni 2017 erstellt oder integriert wurden, werden nicht standardmäßig eine Aufnahmeliste haben, und alle Kontakte werden mit Salesforce synchronisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Salesforce-Leads oder -Kontakte so eingestellt sind, dass sie HubSpot-Kontakte in Ihren Integrationseinstellungen erstellen, wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder Kontakt erstellt wird, auch wenn Sie eine Einschlussliste eingerichtet haben, in der der HubSpot-Kontakt nicht enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der anderen Plattform synchronisiert.

Wie wird im Rahmen von HubSpots Salesforce-Integration mit doppelten Datensätzen umgegangen?

Die HubSpot-Software dedupliziert automatisch Salesforce-Leads/-Kontakte anhand der E-Mail-Adresse. Erfahren Sie mehr darüber, wie HubSpot mit doppelten Salesforce-Leads oder -Kontakten umgeht.

HubSpot dedupliziert Salesforce-Konten (HubSpot-Unternehmen) über die zugehörigen Kontakte. Sobald diese Beziehung hergestellt ist, wird das HubSpot-Unternehmen nicht mit einem anderen Salesforce-Konto synchronisiert. Wenn beispielsweise die Kontakte, die einem HubSpot-Unternehmen zugeordnet sind, einem anderen HubSpot-Unternehmen zugeordnet werden, werden sie mit dem entsprechenden Salesforce-Konto von HubSpot verknüpft. Das ursprüngliche HubSpot-Unternehmen wird nicht mit dem entsprechenden Salesforce-Konto des anderen Unternehmens synchronisiert.

HubSpot dedupliziert keine Salesforce-Chancen (HubSpot-Deals).

Lernen Sie, wie Sie doppelte Datensätze in Salesforceverwalten.

Kann persönliche Salesforce-Konten mit HubSpot synchronisiert werden?

Ja, es ist möglich, persönliche Konten in Salesforce mit HubSpot zu synchronisieren. Im Gegensatz zu Geschäftskonten können persönliche Konten in Salesforce keine zugehörigen Kontakte haben. Stattdessen verwenden sie eine bestimmte Datensatzart, um sowohl ein Konto als auch einen Kontakt im selben Layout zu speichern.

Wenn ein persönliches Konto erstellt wird, erstellt Salesforce auch einen Kontakt im Hintergrund. Auch wenn der Kontakt in Salesforce nicht direkt sichtbar ist, erstellt HubSpot bei aktivierten persönlichen Konten einen eindeutigen Unternehmens- und Kontaktdatensatz (wenn Salesforce so eingestellt ist, dass Kontakte in HubSpot erstellt werden und Kontoabgleich aktiviert ist). Der Name im persönlichen Konto wird mit dem HubSpot Kontakt- und dem HubSpot-Unternehmensnamen synchronisiert. Es ist also davon auszugehen, dass HubSpot-Unternehmen in den Namen persönlicher Konten zu finden sind.

HubSpot kann in Salesforce keine persönlichen Konten erstellen, wenn neue Kontakte in HubSpot erstellt werden. Wenn HubSpot auf Neue Leads in Salesforce erstellen, wenn neue Kontakte in HubSpot erstellt werden eingestellt ist, kann der neue Lead in Salesforce in ein persönliches Konto umgewandelt werden, solange er keinen Wert für das Feld Unternehmen hat. Leads, die einen Wert im Feld Unternehmen haben, werden in Geschäftskonten umgewandelt.

Warum werden einige HubSpot-Aktivitäten mit duplizierten Salesforce-Aufgaben erstellt?

Jedes Mal, wenn ein Kontakt eine von Ihrem HubSpot-Konto gesendete Marketing-E-Mail öffnet oder anklickt, dedupliziert HubSpot jede Art von Aktivität in der Chronik der Objektdatensatzes. Wenn Sie diese E-Mail-Aktivitäten für die Synchronisierung mit Salesforce eingerichtet haben, werden die entsprechenden Salesforce-Aufgaben über die Email Events API von HubSpot erstellt, die keine Aktivitäten dedupliziert.

• Wenn ein Kontakt eine Marketing-E-Mail mehrmals öffnet oder anklickt, werden mehrere Salesforce-Aufgaben erstellt.
• Wenn ein Kontakt eine Marketing-E-Mail an einen anderen Empfänger weiterleitet, werden alle nachfolgenden E-Mails geöffnet und die Klicks dem ursprünglichen Kontakt zugeordnet, und es werden weitere Salesforce-Aufgaben erstellt.

Warum wird die Eigenschaft Lifecycle-Phase nicht in Salesforce angezeigt?

Lifecycle-Phase ist eine Standardeinstellung der HubSpot-Kontakteigenschaft, die in Salesforce nicht vorhanden ist. Um Daten zu Lifecycle-Phasen mit Salesforce zu synchronisieren, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld in Salesforce und dann eine Feldzuordnung in HubSpot.

Warum wird die Eigenschaft Unternehmensname eines Kontakts nicht mit Salesforce synchronisiert?

Wenn die Eigenschaft Unternehmensnameeines Kontakts nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert wird, kann dies daran liegen, dass die Synchronisierung des HubSpot-Kontakts mit einem Salesforce-Kontakt und nicht mit einem Salesforce-Lead erfolgt.

• Salesforce-Leads haben einTextfeld Unternehmensname.
• Salesforce-Kontakte haben ein Kontoname. Referenzfeld, das mit dem zugehörigen Kontoeintrag verknüpft ist.

 Das Salesforce-Feld „Kontoname“ ist ein Referenzfeld und die HubSpot-Eigenschaft „Unternehmensname“ ist ein Feld vom Typ „Einzeiliger Text“. Da Unternehmensname und Kontoname unterschiedliche Feldtypen sind, können sie nicht mit derselben Eigenschaft in HubSpot synchronisiert werden. 

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem Salesforce-Kontakt synchronisiert wird, wird die HubSpot-Eigenschaft Unternehmensname nicht mit Salesforce synchronisiert. Wenn jedoch die Kontensynchronisierung aktiviert ist , wird das zugehörige Konto des Salesforce-Kontaktes mit dem entsprechenden Unternehmen des entsprechenden HubSpot-Kontaktes synchronisiert. Diese zugehörigen Unternehmenseigenschaften können in HubSpot-Listen- und CRM-Filtern, Workflows und Content-Personalisierungen verwendet werden.

Wird der E-Mail-Abmeldestatus zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert?

Ja. Wenn die HubSpot-Salesforce-Integration installiert ist, wird automatisch eine Standardfeldzuordnung erstellt, die die HubSpot-Kontakteigenschaft „Von allen E-Mails abgemeldet“ und das Salesforce Lead/Kontaktfeld „E-Mail-Opt-out“ synchronisiert. Diese Feldzuordnung kann gemäß den CAN-SPAM-Gesetzen nicht geändert oder gelöscht werden.

• Wenn ein Kontakt in Ihrem HubSpot-Account von der E-Mail-Kommunikation abgemeldet ist oder das Kontrollkästchen „E-Mail-Opt-out“ in seinem Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz aktiviert ist, wird das andere System aktualisiert.
• Wenn ein Kontakt in HubSpot als „Abgemeldet“ gekennzeichnet ist, wird der Kontakt durch Deaktivieren des Kontrollkästchens „E-Mail-Opt-out“ in seinem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz nicht erneut für die E-Mail-Kommunikation angemeldet. Er muss selbst tätig werden, um wieder Marketing-E-Mails von Ihrem HubSpot-Konto zu erhalten.
• Wenn ein Kontakt derzeit nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert wird (z. B. weil er nicht in Ihrer Salesforce-Aufnahmeliste ist, falls es eine gibt), wird der E-Mail-Opt-out-Status von beiden Systemen erst nach der ersten Synchronisierung des Kontakts durchlaufen.

Werden Abgeschlossene/Gewonnene Gelegenheiten in Salesforce-Konten HubSpot-Kontakte zu Kunden zu konvertieren?

Bei Gelegenheiten in Salesforce-Konten, die als Geschlossen/Gewonnen markiert sind, müssen die folgenden Einstellungen in HubSpot aktiviert sein, um die Lifecycle-Phase der zugehörigen HubSpot-Kontakte auf Kunde zu ändern:

• Konto-Synchronisierung, um Salesforce-Konten mit HubSpot-Unternehmen zu synchronisieren.
• Einstellung für automatische Übergänge in der Lifecycle-Phase für Aktionen, die auf einen zugehörigen Salesforce-Datensatz angewendet werden, um die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts zu beeinflussen.
• Einstellung zur Synchronisation der Lifecycle-Phase , um alle Änderungen, die an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen wurden, auf alle Kontakte anzuwenden, die mit derselben Firma in HubSpot verbunden sind.

Darüber hinaus muss mindestens ein Salesforce-Kontakt im Konto mit der Gelegenheit über Kontaktrollen verknüpft sein. Eine Salesforce-Gelegenheit mit einem zugehörigen Konto, aber ohne zugeordnete Kontakte hat keinen Einfluss auf die Lifecycle-Phase von HubSpot-Kontakten.

Salesforce-Bearbeiter

Wie erkennt HubSpot Salesforce-Bearbeiter?

HubSpot erkennt Salesforce-Standard, PowerPartner, Gast und Warteschlangen-Benutzer als Salesforce-Bearbeiter, wenn:

1. sie aus Salesforce in HubSpot importiert werden,
2. der Salesforce-Benutzer einen Lead-, Kontakt-, Konten- oder Gelegenheitsdatensatz verwaltet, der mit HubSpot synchronisiert wird.

Wie werden Salesforce-Bearbeiterdaten mit HubSpot synchronisiert?

Standardmäßig wird das Feld Bearbeiter-ID in einem Salesforce-Lead-, Kontakt-, Konto- oder Gelegenheitsdatensatz mit der HubSpot-Eigenschaft Kontakt/Unternehmens/Deal-Bearbeiter synchronisiert.

Jeder Salesforce-Bearbeiter kann mit HubSpot synchronisieren, aber nur Bearbeiter in HubSpot, die mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Bearbeiters übereinstimmen, werden mit Salesforce synchronisiert. Wenn HubSpot versucht, einen Bearbeiter zu synchronisieren, der in Salesforce nicht vorhanden ist, wird das Feld Bearbeiter-ID auf den letzten Wert aus Salesforce zurückgesetzt.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Salesforce-Bearbeiter HubSpot-Kontakten, -Unternehmen oder -Deals zugeordnet werden, die mit Salesforce synchronisiert werden.