Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

Integrationen HubSpot-Salesforce gör det möjligt att överföra data mellan HubSpot och Salesforce utan problem och upprätthålla enhetlighet mellan marknadsförings- och säljteamen.

Observera:HubSpot-Salesforce-integrationen påverkas inte av att Salesforce Platform API legacy-versioner tas ur bruk.

Innan du börjar

Räkna med att växla fram och tillbaka mellan de här instruktionerna och Salesforce under en del av installationsprocessen för integrationen.

Du måste ha behörigheter förkontoåtkomst i ditt HubSpot-konto, tillsammans med följande prenumerationer, åtkomst och behörigheter i ditt Salesforce-konto:

• En Salesforce-utgåva med API-åtkomst eller Salesforce Professional.
• Vara en systemadministratör i Salesforce eller ha tilldelats rättighetsuppsättningen HubSpot Integration (välj HubSpot Integration Permissions i avsnittet Available Permission Sets (tillgängliga rättighetsuppsättningar )).

• Ha alla följande administrativa behörigheter för användarprofilen:
  • API aktiverat.
  • Visa installation och konfiguration aktiverad.
  • Ändra allt påalla objekt (konton, kampanjer, kontakter, leads eller möjligheter) som du vill synkronisera med HubSpot.
  • Ha behörighetenModify Metadata (för att visa data i HubSpot Visualforce-fönstret på Salesforce lead- och/eller kontaktposter). Detta krävs endast om du vill använda Visualforce-fönstret och synkronisera affärer till HubSpot.
  • Ha behörighetenLadda ner AppExchange-paket.
• Fältet Uppgiftstyp måste vara synligt för din användarprofil.

Observera:Om du konfigurerar Salesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar variera från de standardkrav, inställningar och beteenden som beskrivs nedan.

Allmänna förväntningar på integrationen mellan HubSpot och Salesforce

• Det finns en gräns för antalet API-samtal som används av integrationen per dag. En enskild kontaktsynkronisering kan ta upp till fyra API-samtal per post, men detta antal kan variera.
• Om du vill ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan endast ansluta en Salesforce-instans per HubSpot-konto.
• Posterna synkroniseras inte automatiskt efter att du har installerat och konfigurerat Salesforce-integrationen. Du kan importera dina Salesforce-poster till HubSpot eller låta dem synkroniseras gradvis baserat på automatiska synkroniseringsutlösare.

Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.}
• Använd sökfältet för att hitta och välja Salesforce-integrationen.
• Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
• Om du ansluter HubSpot till en sandlåda i Salesforce markerar du kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandlåda.
• Klicka på Logga in i Salesforce.

• I popup-fönstret anger du dina Salesforce-uppgifter och klickar på Logga in. När du har loggat in omdirigeras du tillbaka till installationsprocessen i HubSpot.
• Därefter installerar du HubSpot i Salesforce. Klicka på Starta installationen av Salesforce-paketet för att börja.

• Du omdirigeras till Salesforce för att installera HubSpot-integrationspaketet. Välj Installera för alla användare och klicka sedan på Installera.
• I dialogrutan markerar du kryssrutan Ja, ge åtkomst till dessa webbplatser från tredje part och klickar sedan på Fortsätt.
• Salesforce installerar sedan integrationspaketet för HubSpot. Den här installationen kan ta upp till tio minuter.
  
  
  • Det kan hända att du ser ett meddelande: Den här appen tar lång tid att installera. Du får ett e-postmeddelande när installationen är klar.
  • Klicka på Klar och vänta på ett e-postmeddelande från Salesforce med ämnet Package HubSpot Integration Install Successful.

• När paketet har installerats i Salesforce navigerar du tillbaka till guiden för HubSpot-kopplingen och klickar på Nästa.
• Lägg sedan till HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce. Den här modulen visar hur sannolikt det är att kontakten avslutas och gör det möjligt för dig att visa och filtrera kontaktaktivitet och registrera kontakter i HubSpot-arbetsflöden. Klicka på Lägg till HubSpot i Salesforce. Du kan välja att klicka på Hoppa över det här steget och installera Visualforce-fönstret vid ett senare tillfälle.

• Följ de stegvisa instruktionerna på installationssidan för att lägga till HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce, eller läs mer om hur du lägger till HubSpot Visualforce-fönstret i dina sidlayouter i Salesforce.
• När du är klar klickar du på Nästa.

• Därefter väljer du hur dina data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. HubSpot kommer att skapa mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält oavsett vilken inställning du väljer. Om Salesforce-fältet inte har en matchande HubSpot-egenskap kommer en ny egenskap att skapas i HubSpot av Okänd användare.
• Om du väljer Rekommenderad inställning klickar du på Granska inställningar.

• Om du väljer Avancerad inställning klickar du på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in inställningarna för kontaktsynkronisering:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilka kontakter som ska synkroniseras och välj Alla kontakter för att synkronisera alla kontakter till Salesforce eller välj en HubSpot-lista som ska användas som en inkluderingslista för att synkronisera endast dessa kontakter till Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in inställningar för synkronisering av aktiviteter och uppgifter:
    • Klicka för att aktivera synkroniseringen av Salesforce-uppgifter för att automatiskt skapa en uppgift i HubSpot när en uppgift skapas i Salesforce.
    • I tabellen Synkronisering av tidslinje markerar du kryssrutan Synkronisera bredvid HubSpot-händelser som ska synkroniseras till Salesforce som uppgifter och klickar på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp för att välja vilken uppgiftstyp den ska skapas som i Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in inställningar för synkronisering av objekt och egenskaper:
    • Klicka på fliken Kontakter, Företag eller Affärer för att konfigurera synkroniseringstypen för standardegenskaper för det objektet. På flikarna Företag och Affärer kan du behöva klicka på Aktivera synkning av företag/affärer innan du kan skapa fältmappningar.
    • Tabellen visar HubSpot-objektets standardegenskaper och deras motsvarigheter till Salesforce-fält. För varje egenskapssynkronisering väljer du synkroniseringstyp: Företräde för Salesforce (standard), Använd alltid Salesforce eller Tvåvägs. Läs mer om synkroniseringstyperna för Salesforce-fältmappningar.
    • Klicka på Nästa.
• Slutligen granskar du de valda inställningarna för datasynkronisering. Om du vill ändra inställningarna för en datasynkroniseringstyp klickar du på Ändra. När du är klar klickar du på Slutför installationen och börjar synkronisera.

• Du kommer att omdirigeras till dina inställningar för Salesforce-integration och data mellan HubSpot och Salesforce börjar synkroniseras.