Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

Med HubSpot-Salesforce-integrationen kan du skicka data mellan HubSpot och Salesforce sömlöst och upprätthålla enhetlighet mellan dina marknads- och säljteam.

Observera: HubSpot-Salesforce-integrationen påverkas inte av att äldre versioner av Salesforce Platform API dras tillbaka.

Innan du börjar

Räkna med att växla fram och tillbaka mellan dessa instruktioner och Salesforce under en del av integrations- och delbetalningsprocessen.

Du måste ha Account Access -behörighet i ditt HubSpot-konto, tillsammans med följande prenumerationer, åtkomst och behörigheter i ditt Salesforce-konto:

• En Salesforce-version med API-åtkomst eller Salesforce Professional.
• Vara systemadministratör för Salesforce eller ha tilldelats behörighetsuppsättningen HubSpot Integration (välj HubSpot Integration Permissions i avsnittet Available Permission Sets).

• Har alla följande administrativa behörigheter för användarprofilen:
  • API aktiverat.
  • Visa installation och konfiguration aktiverad.
  • Ändra alla på alla objekt (konton, kampanjer, kontakter, potentiella kunder eller möjligheter) som du vill synkronisera med HubSpot.
  • Ha behörighetenModify Metadata (för att visa data i HubSpots Visualforce-fönster på Salesforce potentiell kund och/eller kontaktposter). Detta krävs endast om du vill använda Visualforce-fönstret och synkronisera affärer till HubSpot.
  • Ha behörigheten Hämta AppExchange-paket.
  • Ha behörigheten Anpassa applikationsprofil. Detta krävs för delbetalning av HubSpots Visual force-fönster och för automatiska uppdateringar av Visualforce-fönstret.
• Har fältet uppgiftstyp vara Synligt för din användarprofil.

Observera:Om du konfigurerar Salesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar avvika från de standardkrav, inställningar och beteenden som beskrivs nedan.

Allmänna förväntningar på integrationen mellan HubSpot och Salesforce

• Det finns en gräns för antalet Api-begäran som används av integrationen per dag. En enda kontaktsynkronisering kan ta upp till fyra api-begäran per post, men detta antal kan variera.
• För att ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan bara ansluta en Salesforce-instans per HubSpot-konto.
• Poster synkroniseras inte automatiskt efter delbetalning och konfiguration av Salesforce-integrationen. Du kan importera dina Salesforce-poster till HubSpot eller låta dem synkroniseras gradvis baserat på automatiska synkroniseringstriggers.

Delbetalning av HubSpot-Salesforce-integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta och välja Salesforce-integrationen.
• Klicka på Delbetalning av app uppe till höger.
• Om du ansluter HubSpot till en Salesforce sandlåda, markera kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandlåda.
• Klicka på Logga in i Salesforce.

• I frågan som kommer upp anger du dina Salesforce-uppgifter och klickar på Logga in. När du har loggat in kommer du att omdirigeras tillbaka till delbetalningen i HubSpot.
• Därefter installerar du HubSpot i Salesforce. Klicka på Starta delbetalningen av Salesforce-paketet för att börja eller klicka här för att komma åt produktionspaketet direkt.

• Du kommer att omdirigeras till Salesforce för delbetalning av HubSpot-integrationspaketet. Välj Delbetalning för alla användare och klicka sedan på Installera.
• I dialogrutan markerar du kryssrutan Ja, ge åtkomst till dessa tredjepartswebbplatser och klickar sedan på Fortsätt.
• Salesforce kommer sedan att installera integrationspaketet för HubSpot. Delbetalningen kan ta upp till tio minuter.
  
  
  • Du kan komma att se ett meddelande: Delbetalningen av den här appen tar lång tid. Du kommer att få ett e-postmeddelande när delbetalningen har slutförts.
  • Klicka på Done och vänta på ett e-postmeddelande från Salesforce med ämnesraden Package HubSpot Integration Install Successful.

• När paketet har delbetalats i Salesforce navigerar du tillbaka till HubSpot Connector Wizard och klickar på Next.
• Lägg sedan till HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce. Den här modulen visar kontaktens sannolikhet för avslut och gör att du kan visa och filtrera kontaktaktivitet och registrera kontakter i HubSpot-arbetsflöden. Klicka på Lägg till HubSpot i Salesforce. Du kan välja att klicka på Hoppa över detta steg och delbetala Visualforce-fönstret vid ett senare tillfälle.

• Följ de stegvisa instruktionerna på sidan Delbetalning för att lägga till HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce, eller läs mer om hur du lägger till HubSpot Visualforce-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter.
• När du är klar klickar du på Nästa.

• Därefter väljer du hur dina data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. HubSpot kommer att skapa mappningar mellan HubSpot egenskaper och Salesforce fält oavsett vilken inställning du väljer. Om Salesforce-fältet inte har en matchande HubSpot-egenskap kommer en ny egenskap att skapas i HubSpot av Okänd användare.
• Om du väljer Rekommenderad konfiguration klickar du på Granska inställningar.

• Om du väljer Avancerad installation klickar du på Nästa.
  • På nästa skärm konfigurerar du inställningarna för kontaktsynkronisering:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilka kontakter som ska synkroniseras och välj Alla kontakter för att synkronisera alla kontakter till Salesforce, eller välj en HubSpot-lista som ska användas som en inkluderingslista för att synkronisera endast dessa kontakter till Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm konfigurerar du inställningarna för synkronisering av aktiviteter och uppgifter:
    • Klicka för att aktivera Salesforce-aktivitetsynkronisering för att automatiskt skapa en aktivitet i HubSpot när en aktivitet skapas i Salesforce.
    • I tabellen för synkronisering av Tidslinje markerar du kryssrutan Synkronisera bredvid HubSpot-händelser som ska synkroniseras till Salesforce som uppgifter och klickar på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp för att välja den uppgiftstyp som den ska skapas som i Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in dina inställningar för synkronisering av objekt och egenskaper:
    • Klicka på fliken Kontakter, Företag eller Affärsegenskaper för att konfigurera synkroniseringstypen för standardegenskaper för det objektet. På flikarna Företag och Avtal kan du behöva klicka på för att slå på knappen Aktivera synkronisering av företag/avtal innan du kan skapa fältmappningar.
    • Tabellen visar standard HubSpot-objektets egenskaper och deras Salesforce-fältekvivalenter. För varje egenskap som synkroniseras väljer du synkroniseringstyp: Föredra Salesforce (standard), Använd alltid Salesforce eller Tvåvägs. Läs mer om synkroniseringstyperna för Salesforce-fältmappningar.
    • Klicka på Nästa.
• Granska slutligen dina valda inställningar för datasynkronisering. Om du vill ändra inställningarna för en datasynkningstyp klickar du på Ändra. När du är klar klickar du på Finish setup och påbörjar synkroniseringen.

• Du kommer att omdirigeras till dina Salesforce-integrationsinställningar och data mellan HubSpot och Salesforce kommer att börja synkroniseras.