Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

HubSpot-Salesforce-integrationen låter dig överföra data mellan HubSpot och Salesforce sömlöst och upprätthålla överensstämmelse mellan dina marknadsförings- och säljteam.

Observera: HubSpot-Salesforce-integrationen påverkas inte av att de äldre versionerna av Salesforce Platform API tas bort .

Innan du börjar

Räkna med att växla fram och tillbaka mellan dessa instruktioner och Salesforce för en del av integrationsinstallationen och installationsprocessen.

Du måste ha kontoåtkomstbehörigheter i ditt HubSpot-konto, tillsammans med följande prenumerationer, åtkomst och behörigheter i ditt Salesforce-konto:

• En Salesforce-utgåva med API-åtkomst eller Salesforce Professional.
• Var en Salesforce-systemadministratör eller bli tilldelad HubSpot-integrationsbehörighetsuppsättningen (i avsnittet Tillgängliga behörighetsuppsättningar , välj HubSpot-integreringsbehörigheter ).

• Ha alla följande administrativa behörigheter för användarprofiler :
  • API aktiverat .
  • Visa inställningar och konfiguration aktiverade.
  • Ändra alla på alla objekt (konton, kampanjer, kontakter, potentiella kunder eller möjligheter) som du vill synkronisera med HubSpot.
  • Har behörigheten Ändra metadata (för att visa data i HubSpot Embed-fönstret på Salesforce-lead- eller kontaktposter). Detta krävs bara om du vill använda HubSpot Embed-fönstret och synkronisera erbjudanden till HubSpot.
  • Har behörighet att ladda ner AppExchange Packages .
  • Har behörighet att anpassa applikationsprofilen. Detta krävs för att installera HubSpot Embed-fönstret och för automatiska uppdateringar av HubSpot Embed-fönstret.
  • Ha fältet Uppgiftstyp inställt på Synlig i din användarprofil .

Observera: om du ställer in Salesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar skilja sig från standardkraven, inställningarna och beteendet som beskrivs nedan.

Allmänna förväntningar på HubSpot-Salesforce-integrationen

• Det finns en gräns för antalet API-anrop som används av integrationen per dag. En enskild kontaktsynkronisering kan ta upp till fyra API-anrop per post, men antalet kan variera.
• För att ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan bara ansluta en Salesforce-instans per HubSpot-konto.
• Poster synkroniseras inte automatiskt efter installation och inställning av Salesforce-integrationen. Du kan importera dina Salesforce-poster till HubSpot eller tillåta dem att synkronisera gradvis baserat på automatiska synkroniseringsutlösare .

Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta och välja Salesforce-integrationen.
• Klicka på Installera app uppe till höger.
• Om du ansluter HubSpot till en Salesforce-sandlåda, markera kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandlåda .
• Klicka på Logga in på Salesforce .

• I popup-fönstret anger du dina Salesforce-uppgifter och klickar på Logga in . Efter att ha loggat in kommer du att omdirigeras tillbaka till installationsprocessen i HubSpot.
• Installera sedan HubSpot i Salesforce. Klicka på Starta installationen av Salesforce-paketet för att börja eller för att komma åt produktionspaketet direkt, klicka här .

• Du omdirigeras till Salesforce för att installera HubSpot- integreringspaketet . Välj Installera för alla användare och klicka sedan på Installera .
• I dialogrutan markerar du kryssrutan Ja, bevilja åtkomst till dessa tredjepartswebbplatser och klickar sedan på Fortsätt .
• Salesforce kommer sedan att installera HubSpot-integreringspaketet. Denna installation kan ta upp till tio minuter.
  
  
  
  • Du kan se ett meddelande: Det tar lång tid att installera den här appen. Du kommer att få ett e-postmeddelande efter att installationen är klar.
  • Klicka på Klar och vänta på ett e-postmeddelande från Salesforce med ämnet Package HubSpot Integration Installation framgångsrik .

• När paketet har installerats i Salesforce, navigera tillbaka till HubSpot-anslutningsguiden och klicka på Nästa .
• Lägg sedan till HubSpot Embed-fönstret till Salesforce.
  • HubSpot Embed-fönstret i Salesforce visar en sammanfattning av HubSpot-interaktionerna och aktiviteterna som Salesforce-posten hade, såväl som objektpostassociationer och egenskapshistorik.
  • Du kan också registrera Salesforce-poster i HubSpot-arbetsflöden och sekvenser direkt i Salesforce.
• Klicka på Lägg till HubSpot Embed till Salesforce . Du kan välja att klicka på Hoppa över detta steg och installera HubSpot Embed-fönstret vid ett senare tillfälle.

• Följ steg-för-steg-instruktionerna på installationssidan för att lägga till HubSpot Embed-fönstret i Salesforce, eller läs mer om hur du lägger till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter .
• När du är klar klickar du på Nästa .

• Välj sedan hur din data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.
  • HubSpot kommer att skapa mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält oavsett vilken inställning du väljer.
  • Om Salesforce-fältet inte har en matchande HubSpot-egenskap kommer en ny egenskap att skapas i HubSpot av okänd användare .
• Om du väljer Rekommenderad konfiguration klickar du på Granska inställningar .

• Om du väljer Avancerad konfiguration klickar du på Nästa .
  • På nästa skärm ställer du in dina kontaktsynkroniseringsinställningar:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilka kontakter som ska synkroniseras och välj Alla kontakter för att synkronisera alla kontakter till Salesforce, eller välj en HubSpot-lista att använda som en inkluderingslista för att endast synkronisera dessa kontakter med Salesforce.
    • Klicka på Nästa .
  • På nästa skärm ställer du in dina inställningar för aktivitet och uppgiftssynkronisering:
    • Klicka för att aktivera Salesforce uppgiftssynkronisering för att automatiskt skapa en uppgift i HubSpot när en uppgift skapas i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering markerar du kryssrutan Synkronisera bredvid HubSpot-händelser för att synkronisera med Salesforce som uppgifter, och klicka på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp för att välja den aktivitetstyp som den ska skapas som i Salesforce.
    • Klicka på Nästa .
  • På nästa skärm ställer du in dina objekt- och egendomssynkroniseringsinställningar:
    • Klicka på fliken Kontakter , Företag eller Affärer för att konfigurera synkroniseringstypen för standardegenskaper för det objektet. På flikarna Företag och affärer kan du behöva klicka för att slå på knappen Aktivera synkronisering av företag/affärer innan du kan skapa fältmappningar.
    • Tabellen visar HubSpot-objektets standardegenskaper och deras Salesforce-fältekvivalenter. För varje egenskapssynkronisering, välj synkroniseringstyp: Föredrar Salesforce (standard), Använd alltid Salesforce eller Tvåvägs . Läs mer om synkroniseringstyperna för Salesforce-fältmappningar .
    • Klicka på Nästa .
• Till sist, granska dina valda datasynkroniseringsinställningar. Om du vill ändra inställningarna för en datasynkroniseringstyp klickar du på Ändra .
• När du är klar klickar du på Slutför installationen och börjar synkronisera . Du omdirigeras till dina Salesforce-integreringsinställningar och data mellan HubSpot och Salesforce kommer att börja synkroniseras.