Installer l'intégration HubSpot-Salesforce

L'intégration HubSpot-Salesforce vous permet de transmettre aisément des données entre HubSpot et Salesforce et de maintenir la cohérence entre les équipes marketing et commerciale.

Remarque : L'intégration HubSpot-Salesforce n'est pas affectée par le retrait des anciennes versions de l'API de la plateforme Salesforce.

Avant de commencer

Il faut s'attendre à naviguer entre ces instructions et Salesforce pour une partie du processus de configuration et d'installation de l'intégration.

Vous devez disposer des autorisations d'accès au compte dans votre compte HubSpot, ainsi que des abonnements, accès et autorisations suivants dans votre compte Salesforce :

• Une édition Salesforce avec accès API ou Salesforce Pro.
• Être administrateur système Salesforce ou se voir attribuer le jeu d'autorisations d'intégration HubSpot (dans la section Jeux d'autorisations disponibles, sélectionnez Autorisations d'intégration HubSpot).

• Disposer de toutes les autorisations d'administration de profil d'utilisateur suivantes :
  • API activée.
  • Afficher la Configuration et la Configuration activée.
  • Modifier tout sur tous les objets (comptes, campagnes, contacts, leads ou opportunités) que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. 
  • Avoir l'autorisation Modifier les métadonnées (pour visualiser les données dans la fenêtre HubSpot Visualforce sur les enregistrements de leads et/ou de contacts Salesforce). Ceci n'est requis que si vous souhaitez utiliser la fenêtre Visualforce et synchroniser les transactions avec HubSpot. 
  • Vous devez disposer de l'autorisation Télécharger les packages AppExchange.
  • Avoir l'autorisation du profil Customize Application. Ceci est nécessaire pour installer la fenêtre Visualforce HubSpot et pour les mises à jour automatiques de la fenêtre Visualforce. 
• Faites en sorte que le champ Type de tâche soit visible par votre profil d'utilisateur.

Remarque : Si vous configurez la synchronisation sélective avec Salesforce, vos paramètres spécifiques peuvent différer des exigences, paramètres et comportements standard décrits ci-dessous.

Autres éléments importants pour l'intégration HubSpot-Salesforce

• Le nombre d'appels à l'API utilisés par l'intégration est limité à par jour. Une synchronisation de contact peut nécessiter jusqu'à quatre appels d'API par fiche d'informations, mais cela peut varier.
• Pour connecter plusieurs comptes HubSpot à une instance Salesforce, vous devez configurer et installer l'intégration dans chaque compte HubSpot. Vous ne pouvez connecter qu'une instance Salesforce par compte HubSpot. 
• Les enregistrements ne seront pas automatiquement synchronisés après l'installation et la configuration de l'intégration Salesforce. Vous pouvezimporter vos fiches d'informations Salesforce dans HubSpot ou les autoriser à se synchroniser progressivement en fonction de déclencheurs de synchronisation automatique.

Installer l'intégration HubSpot-Salesforce

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour localiser et sélectionner l'intégration Salesforce.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
• Si vous connectez HubSpot à un environnement de test Salesforce, sélectionnez la case à cocher Oui, cela se connectera à un environnement de test.
• Cliquez sur Se connecter à Salesforce.

• Dans la fenêtre contextuelle, saisissez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Se connecter. Après la connexion, l'outil vous redirigera vers le processus d'installation dans HubSpot.
• Installez ensuite HubSpot dans Salesforce. Cliquez sur Démarrer l'installation du package Salesforce pour commencer.

• Ceci vous redirigera vers Salesforce pour l'installation du package d'intégration HubSpot. Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur Installer.
• Dans la boîte de dialogue, cochez la case Oui, accorder l'accès à ces sites web tiers, puis cliquez sur Continuer.
• Salesforce installera alors le package d'intégration HubSpot. Cette installation peut prendre jusqu'à dix minutes.
  
  
  • Vous pouvez voir un message : L'installation de cette application prend beaucoup de temps. Vous recevrez un e-mail, une fois l'installation terminée.
  • Cliquez sur Terminé et attendez l'e-mail de Salesforce ayant pour objet Installation du package d'intégration HubSpot réussie.

• Après l'installation du package dans Salesforce, revenez à l'assistant de connexion dans HubSpot et cliquez sur Suivant.
• Ensuite, ajoutez le module HubSpot Visualforce à Salesforce. Ce module indique la probabilité de conclusion du contact et permet de consulter et de filtrer les activités de contact et d'inscrire les contacts dans les workflows de HubSpot. Cliquez sur Ajouter HubSpot à Salesforce. Vous pouvez choisir de cliquer sur Sauter cette étape et installer la fenêtre Visualforce ultérieurement. 

• Suivez les instructions pas à pas de la page d'installation pour ajouter le module HubSpot Visualforce dans Salesforce, ou apprenez-en plus sur en ajoutant la fenêtre HubSpot Visualforce à vos mises en page Salesforce.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

• Ensuite, sélectionnez le mode de synchronisation de vos données entre HubSpot et Salesforce. HubSpot créera des correspondances entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce, quelle que soit la configuration choisie. Si le champ Salesforce n'a pas de propriété HubSpot correspondante, une nouvelle propriété sera créée dans HubSpot par un utilisateur inconnu.
• Si vous optez pour la configuration recommandée, cliquez sur Consulter les paramètres.

• Si vous optez pour la configuration avancée, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des contacts :
    • Cliquez sur le menu déroulant Choose which contacts to sync et sélectionnez All contacts pour synchroniser tous les contacts avec Salesforce, ou sélectionnez une liste HubSpot à utiliser comme liste d'inclusion pour synchroniser uniquement ces contacts avec Salesforce.
    • Cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des activités et des tâches :
    • Cliquez pour activer l'option Synchronisation des tâches Salesforce pour créer automatiquement une tâche dans HubSpot lorsqu'une tâche est créée dans Salesforce.
    • Dans le tableau Synchronisation de la chronologie, cochez la case Synchroniser à côté des événements HubSpot à synchroniser avec Salesforce en tant que tâches, puis cliquez sur le menu déroulant Type de tâche Salesforce pour sélectionner le type de tâche qui sera créé comme dans Salesforce.
    • Cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des objets et des propriétés :
    • Cliquez sur l'onglet Contacts, Entreprises ou Transactions pour configurer le type de synchronisation des propriétés standard de l'objet en question. Dans les onglets Entreprises et Transactions, il peut être nécessaire de cliquer pour activer l'option Activer la synchronisation entreprise/transaction avant de pouvoir créer des mappages de champs.
    • Le tableau affiche les propriétés standard d'objets dans HubSpot et les champs équivalents dans Salesforce. Pour chaque synchronisation de propriété, sélectionnez le type de synchronisation : Préférer Salesforce (par défaut), Toujours utiliser Salesforce, ou Bi-directionnel. En savoir plus sur les types de synchronisation pour les mappages de champs Salesforce.
    • Cliquez sur Suivant.
• Enfin, vérifiez les paramètres de synchronisation de données sélectionnés. Pour modifier les paramètres d'un type de synchronisation de données, cliquez sur Modifier. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer la configuration et commencer la synchronisation.

• Vous serez redirigé vers votre Paramètres d'intégration Salesforce, et les données entre HubSpot et Salesforce commenceront à être synchronisées.