Connecter HubSpot et Salesforce

Connectez HubSpot et Salesforce pour synchroniser les données entre vos équipes marketing, commerciale et en contact avec les clients. L’intégration HubSpot-Salesforce permet aux contacts, aux entreprises, aux transactions, aux activités et à d’autres données prises en charge de se synchroniser entre les deux plateformes, aidant ainsi les équipes à travailler avec des informations cohérentes sur tous les systèmes.

En connectant HubSpot et Salesforce, vous réduisez la saisie manuelle des données, alignez les fiches d’informations clients et prenez en charge les processus tels que les transferts de leads, le suivi des activités et les rapports. Par exemple, lorsqu’un contact est mis à jour sur une plateforme, la modification peut être synchronisée avec l’autre plateforme en fonction de vos paramètres d’intégration.

Si vous changez d’organisation de production Salesforce, découvrez comment connecter une nouvelle organisation de production. 

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Disposer d’une version Salesforce avec un accès à l’API ou Salesforce Pro. L'intégration HubSpot-Salesforce prend également en charge et peut se connecter à Salesforce Government Cloud. Cependant, il ne prend pas en charge Salesforce Group Edition. 
• Être un administrateur système Salesforce.

• Disposer de toutes les autorisations d’administration de profil d’utilisateur suivantes :
  • API activée.
  • Afficher l’installation et la configuration activées.
  • Modifier tout sur tous les objets (comptes, campagnes, contacts, leads ou opportunités) que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. 
  • Disposer de l’autorisation Modifier les métadonnées (pour afficher les données dans la fenêtre HubSpot Embed sur les fiches d’informations de leads ou de contacts Salesforce) Ceci n'est requis que si vous souhaitez utiliser la fenêtre HubSpot Embed et synchroniser les transactions avec HubSpot. 
  • Disposer de l’autorisation Télécharger les packages AppExchange
  • Disposer de l’autorisation Personnaliser le profil de l’application Cette opération est nécessaire pour installer la fenêtre HubSpot Embed et pour les mises à jour automatiques de la fenêtre HubSpot Embed. 
  • avoir défini le champ Type de tâche sur Visible dans votre profil utilisateur.

Remarque : Si vous configurez la synchronisation sélective avec Salesforce, vos paramètres spécifiques peuvent différer des exigences, paramètres et comportements standard décrits ci-dessous.

Compréhension des limites et des considérations

• Le nombre d’appels d’API utilisés quotidiennement par l’intégration est limité. Une synchronisation de contact peut nécessiter jusqu'à quatre appels d'API par fiche d'informations, mais cela peut varier.
• Pour connecter plusieurs comptes HubSpot à une instance Salesforce, vous devez configurer et installer l'intégration dans chaque compte HubSpot. Vous ne pouvez connecter qu'une instance Salesforce par compte HubSpot. 
• Si vous intégrez plusieurs comptes HubSpot à un environnement Salesforce, pour le paramètre Création de contacts dans HubSpot , il est recommandé de sélectionner Ne pas créer automatiquement de contacts HubSpot. Si l'une des autres options est sélectionnée, les leads ou contacts Salesforce créés par un compte HubSpot peuvent créer des contacts dans l'autre compte HubSpot.
• Les fiches d’informations ne seront pas automatiquement synchronisées après l’installation et la configuration de l’intégration Salesforce. Vous pouvez importer vos enregistrements Salesforce dans HubSpot, ou les autoriser à se synchroniser progressivement sur la base de déclencheurs de synchronisation automatique.

• Si votre compte Salesforce utilise des restrictions d’IP de connexion, il se peut que HubSpot ne puisse pas se connecter à Salesforce. Comme HubSpot utilise des adresses IP dynamiques, vous ne pouvez pas ajouter d’adresses IP HubSpot à une liste d’inclusion. Si le paramètre Appliquer les restrictions d’IP à chaque requête est sélectionné dans Salesforce, l’intégration ne pourra pas se connecter. Pour restreindre l’accès à Salesforce tout en permettant à l’intégration de fonctionner, il est recommandé de configurer une plage d’adresses IP réseau dans Salesforce.

Comprendre l’utilisateur connecté

L’utilisateur connecté ou l’utilisateur de l’intégration est l’utilisateur Salesforce que vous utilisez pour connecter l’intégration. 

Les autorisations Salesforce de l’utilisateur connecté déterminent ce que HubSpot peut faire dans Salesforce grâce à la synchronisation. Lorsque HubSpot crée, met à jour ou synchronise des fiches d’informations dans Salesforce, ces actions sont effectuées conformément aux autorisations de l’utilisateur connecté.

Par exemple, si l’utilisateur connecté n’est pas autorisé à consulter l’objet lead, les leads ne se synchroniseront pas avec HubSpot. HubSpot ne pourra pas non plus créer ou mettre à jour des fiches d’informations de leads dans Salesforce via la synchronisation.

Installer l’application Salesforce

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Dans la barre de recherche, recherchez et sélectionnez l’application Salesforce .
3. Cliquez sur Installer.
4. Si vous connectez HubSpot à un environnement de test Salesforce, sélectionnez la case à cocher Oui, cela se connectera à un environnement de test.
5. Cliquez sur Installer.

6. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Se connecter. Après connexion, vous serez redirigé vers HubSpot.

Connexion d’une nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot

Si vous effectuez une migration d’une organisation de production Salesforce sur laquelle le package d’intégration HubSpot a été installé vers une nouvelle organisation de production Salesforce, vous devez connecter la nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. 
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le bouton pour désactiver l’intégration.
4. Installez le package d’intégration dans votre nouvelle organisation de production Salesforce.
5. Exportez les contacts HubSpot que vous souhaitez continuer à synchroniser avec votre nouvelle organisation de production Salesforce.
6. Importez les contacts HubSpot exportés dans votre nouvelle organisation de production Salesforce.
7. Créez ou modifiez des mappages de champs personnalisés précédemment mappés entre votre ancienne organisation de production Salesforce et HubSpot.

Remarque : Les mappages de champs personnalisés existants peuvent être conservés si la propriété HubSpot est mappée à un champ Salesforce qui existe également dans la nouvelle organisation de production. Le nom interne du champ Salesforce dans la nouvelle organisation de production doit également correspondre au nom interne du champ Salesforce dans l'ancienne organisation de production. Si ce n’est pas le cas, créez de nouveaux mappages de champs et supprimez les anciens mappages de champs pour éviter les erreurs de synchronisation.

8. Une heure passée, connectez votre nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot.
9. Dans l’angle supérieur droit, activez l’option pour activer l’intégration.
10. Réimporter les leads/contacts Salesforce dans HubSpot. L’import permettra de dédupliquer les leads et les contacts Salesforce par rapport aux contacts HubSpot existants. Les ID de fiches d’informations Salesforce des contacts HubSpot existants seront également actualisés pour les associer aux leads Salesforce et aux contacts de la nouvelle organisation de production.

Modifier votre utilisateur connecté Salesforce

Pour changer votre utilisateur connecté à Salesforce, vous devez mettre à jour vos identifiants Salesforce dans les paramètres d’intégration.

Remarque : Avant de changer d’utilisateur de l’intégration, vérifiez que le nouvel utilisateur de l’intégration dispose d’autorisations Salesforce égales ou supérieures à celles de l’utilisateur précédent de l’intégration.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. 
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et cliquez sur Connecter un autre utilisateur de production. 

4. Vous serez redirigé vers la page de connexion de Salesforce dans un nouvel onglet du navigateur. Entrez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Connexion.
5. Si vous avez précédemment connecté ce compte Salesforce à HubSpot, vous serez redirigé vers les paramètres d'intégration Salesforce dans HubSpot.
6. Si vous n’avez jamais connecté ce compte Salesforce à HubSpot, cliquez sur Autoriser pour donner accès à HubSpot à votre compte Salesforce.