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Integrations

Installer l'intégration HubSpot-Salesforce

Dernière mise à jour: novembre 9, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

L'intégration HubSpot-Salesforce vous permet de transmettre aisément des données entre HubSpot et Salesforce et de maintenir la cohérence entre les équipes marketing et commerciale.

Remarque : Si vous configurez la synchronisation sélective avec Salesforce, vos paramètres spécifiques peuvent différer des exigences, paramètres et comportements standard décrits ci-dessous.

Prérequis pour l'intégration HubSpot-Salesforce

L'utilisateur de l'intégration qui installe l'intégration HubSpot-Salesforce doit avoir les abonnements, l'accès et les permissions suivants :

HubSpot

  • Un compte Hub Marketing, Hub SalesHub Services ou Hub CMS Pro ou Entreprise.
  • Accès administrateur dans HubSpot.

Salesforce

Autres éléments importants pour l'intégration HubSpot-Salesforce

  • Il faut s'attendre à naviguer entre ces instructions et Salesforce pour une partie du processus de configuration et d'installation de l'intégration.
  • Le nombre d'appels d'API utilisés quotidiennement par l'intégration est limité. Une synchronisation de contact peut nécessiter jusqu'à quatre appels d'API par fiche d'informations, mais cela peut varier.
  • Pour connecter plusieurs comptes HubSpot à une instance Salesforce, vous devez configurer et installer l'intégration dans chaque compte HubSpot.
  • HubSpot ne fonctionne qu'avec une instance Salesforce.

 

Installer l'intégration HubSpot-Salesforce

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le bouton Visitez le marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration Salesforce.
  • Passez votre curseur sur l'intégration Salesforce et cliquez sur Afficher l'intégration. L'assistant de connexion s'ouvrira. Si vous connectez HubSpot à un environnement de testing Salesforce, cochez la case Oui, cela se connectera à un environnement de testing.
  • Cliquez sur Se connecter à Salesforce.

  • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Se connecter. Après connexion, l'outil vous redirigera vers l'assistant de connexion dans HubSpot.
  • Installez ensuite HubSpot dans Salesforce. Cliquez sur Démarrer l'installation du package Salesforce pour commencer.

  • Ceci vous redirigera vers Salesforce pour l'installation du package d'intégration HubSpot. Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur Installer.
  • Dans la boîte de dialogue, cochez la case Oui, accorder l'accès à ces sites web tiers, puis cliquez sur Continuer.
  • Salesforce installera alors le package d'intégration HubSpot. Cette installation peut prendre jusqu'à 10 minutes.

    • Vous verrez peut-être apparaître le message suivant : L'installation de cette application va prendre un certain temps. Vous recevrez un e-mail, une fois l'installation terminée.
    • Cliquez sur Terminé et attendez l'e-mail de Salesforce ayant pour objet Installation du package d'intégration HubSpot réussie.
    • Une fois l'e-mail reçu, l'installation doit avoir abouti.
  • Après l'installation du package dans Salesforce, revenez à l'assistant de connexion dans HubSpot et cliquez sur Suivant.
  • Ensuite, ajoutez le module HubSpot Visualforce à Salesforce. Ce module indique la probabilité de conclusion du contact et permet de consulter et de filtrer les activités de contact et d'inscrire les contacts dans les workflows de HubSpot. Cliquez sur Ajouter HubSpot à Salesforce.

  • Ensuite, sélectionnez le mode de synchronisation de vos données entre HubSpot et Salesforce.
  • Si vous optez pour la configuration recommandée, cliquez sur Consulter les paramètres.

Remarque : Si vous sélectionnez Configuration recommandée, HubSpot créera des mappages entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce. Si le champ Salesforce ne possède pas de propriété HubSpot correspondante, une nouvelle propriété sera créée dans HubSpot avec la valeur Utilisateur inconnu.

  • Si vous optez pour la configuration avancée, cliquez sur Suivant.
    • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des contacts :
      • Cliquez sur le menu déroulant Choisir les contacts à synchroniser et sélectionnez Tous les contacts pour synchroniser tous les contacts avec Salesforce, ou sélectionnez une liste HubSpot à utiliser comme liste d'inclusion pour ne synchroniser que les contacts en question à Salesforce.
      • Cliquez sur Suivant.
    • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des activités et des tâches :
      • Cliquez pour activer l'option Synchronisation des tâches Salesforce pour créer automatiquement une tâche dans HubSpot lorsqu'une tâche est créée dans Salesforce.
      • Dans le tableau Synchronisation de la chronologie, cochez la case Synchroniser à côté des événements HubSpot à synchroniser avec Salesforce en tant que tâches, puis cliquez sur le menu déroulant Type de tâche Salesforce pour sélectionner le type de tâche qui sera créé comme dans Salesforce.
      • Cliquez sur Suivant.
    • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des objets et des propriétés :
      • Cliquez sur l'onglet Contacts, Entreprises ou Transactions pour configurer le type de synchronisation des propriétés standard de l'objet en question. Dans les onglets Entreprises et Transactions, il peut être nécessaire de cliquer pour activer l'option Activer la synchronisation entreprise/transaction avant de pouvoir créer des mappages de champs.
      • Le tableau affiche les propriétés standard d'objets dans HubSpot et les champs équivalents dans Salesforce. Pour toute synchronisation de propriété, sélectionnez le type de synchronisation : Privilégier Salesforce (par défaut), Toujours utiliser Salesforce, ou bidirectionnelle. Découvrez-en davantage sur les types de synchronisation des mappages de champs Salesforce.
      • Cliquez sur Suivant.
  • Enfin, vérifiez les paramètres de synchronisation de données sélectionnés. Pour modifier les paramètres d'un type de synchronisation de données, cliquez sur Modifier. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer la configuration et commencer la synchronisation.

Si vous utilisez déjà PieSync pour synchroniser les données avec votre compte HubSpot, découvrez comment connecter votre compte Salesforce à HubSpot avec PieSync.