Installer integrationen mellem HubSpot og Salesforce

HubSpot-Salesforce-integrationen giver dig mulighed for at overføre data mellem HubSpot og Salesforce uden problemer og opretholde konsistensen mellem dine marketing- og salgsteams.

Bemærk: HubSpot-Salesforce-integrationen er ikke påvirket af , at ældre versioner af Salesforce Platform API er gået på pension .

Før du går i gang

Forvent at skifte frem og tilbage mellem disse instruktioner og Salesforce i en del af integrationsopsætningen og installationsprocessen.

Du skal have Account Access-tilladelser på din HubSpot-konto sammen med følgende abonnementer, adgang og tilladelser på din Salesforce-konto:

• En Salesforce-udgave med API-adgang eller Salesforce Professional.
• Være Salesforce-systemadministrator eller være tildelt HubSpot Integration Permission-sættet (vælg HubSpot Integration Permissions i afsnittet Available Permission Sets ).

• Have alle de følgende administrative tilladelser til brugerprofilen:
  • API aktiveret.
  • Vis opsætning og konfiguration aktiveret.
  • Modify All på alle objekter (konti, kampagner, kontakter, leads eller muligheder), som du gerne vil synkronisere med HubSpot.
  • Har tilladelsenModify Metadata (til at se data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce-lead- og/eller kontaktposter). Dette er kun påkrævet, hvis du vil bruge Visualforce-vinduet og synkronisere aftaler til HubSpot.
  • Har tilladelsen Download AppExchange Packages.
  • Har tilladelsen Customize Application profile. Dette er nødvendigt for at installere HubSpot Visualforce-vinduet og for automatiske opdateringer til Visualforce-vinduet.
• Feltet Opgavetype skal være Synligt for din brugerprofil.

Bemærk:Hvis du opsætter Salesforce Selective Sync, kan dine specifikke indstillinger variere fra standardkravene, -indstillingerne og -adfærden beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrationen

• Der er en grænse for antallet af API-kald, der bruges af integrationen pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan tage op til fire API-kald pr. post, men dette antal kan variere.
• Hvis du vil forbinde flere HubSpot-konti til én Salesforce-instans, skal du konfigurere og installere integrationen på hver HubSpot-konto. Du kan kun forbinde én Salesforce-instans pr. HubSpot-konto.
• Posterne synkroniseres ikke automatisk efter installation og opsætning af Salesforce-integrationen. Du kan importere dine Salesforce-poster til HubSpot eller lade dem synkronisere gradvist baseret på automatiske synkroniseringsudløsere.

Installer HubSpot-Salesforce-integrationen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde og vælge Salesforce-integrationen.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Hvis du forbinder HubSpot til en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil forbinde til en sand kasse.
• Klik på Log ind på Salesforce.

• I pop op-vinduet skal du indtaste dine Salesforce-legitimationsoplysninger og klikke på Log ind. Når du har logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til installationsprocessen i HubSpot.
• Dernæst skal du installere HubSpot i Salesforce. Klik på Start installationen af Salesforce-pakken for at begynde.

• Du bliver omdirigeret til Salesforce for at installere HubSpot-integrationspakken. Vælg Installer for alle brugere, og klik derefter på Installer.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder og derefter klikke på Fortsæt.
• Salesforce vil derefter installere HubSpot-integrationspakken. Denne installation kan tage op til ti minutter.
  
  
  • Du kan se en meddelelse: Det tager lang tid at installere denne app. Du vil modtage en e-mail, når installationen er færdig.
  • Klik på Udført, og vent på en e-mail fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integration Install Successful.

• Når pakken er blevet installeret i Salesforce, skal du navigere tilbage til HubSpot Connector Wizard og klikke på Next.
• Herefter skal du tilføje HubSpot Visualforce-modulet til Salesforce. Dette modul viser kontaktens sandsynlighed for at lukke, og giver dig mulighed for at se og filtrere kontaktaktivitet og indskrive kontakter i HubSpot-workflows. Klik på Tilføj HubSpot til Salesforce. Du kan vælge at klikke på Spring dette trin over og installere Visualforce-vinduet på et senere tidspunkt.

• Følg de trinvise instruktioner på installationssiden for at tilføje HubSpot Visualforce-modulet i Salesforce, eller læs mere om, hvordan du tilføjer HubSpot Visualforce-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts.
• Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

• Vælg nu, hvordan dine data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. HubSpot vil oprette mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter, uanset hvilken opsætning du vælger. Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskab, vil en ny egenskab blive oprettet i HubSpot af Ukendt bruger.
• Hvis du vælger Anbefalet opsætning, skal du klikke på Gennemgå indstillinger.

• Hvis du vælger Avanceret opsætning, skal du klikke på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for kontaktsynkronisering:
    • Klik på dropdown-menuen Choose which contacts to syn c, og vælg All contacts for at synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller vælg en HubSpot-liste, der skal bruges som inklusionsliste for kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af aktiviteter og opgaver:
    • Klik for at slå Salesforce-opgavesynkronisering til, så der automatisk oprettes en opgave i HubSpot, når der oprettes en opgave i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering markerer du afkrydsningsfeltet Synkroniser ud for HubSpot-begivenheder, der skal synkroniseres til Salesforce som opgaver, og klikker på rullemenuen Salesforce-opgavetype for at vælge den opgavetype, den skal oprettes som i Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for objekt- og egenskabssynkronisering:
    • Klik på fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud for at konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaberne for det pågældende objekt. I fanerne Virksomheder og Aftaler skal du muligvis klikke for at slå Enable company/deal syn c til, før du kan oprette felttilknytninger.
    • Tabellen viser HubSpot-objektets standardegenskaber og deres Salesforce-feltækvivalenter. For hver egenskabssynkronisering skal du vælge synkroniseringstypen: Foretrækker Salesforce (standard), Brug altid Salesforce eller Tovejs. Læs mere om synkroniseringstyperne for Salesforce-felttilknytninger.
    • Klik på Næste.
• Til sidst skal du gennemgå dine valgte datasynkroniseringsindstillinger. Klik på Skift for at ændre indstillingerne for en datasynkroniseringstype. Når du er færdig, klikker du på Afslut opsætning og begynder at synkronisere.

• Du vil blive omdirigeret til dine Salesforce-integrationsindstillinger, og data mellem HubSpot og Salesforce vil begynde at blive synkroniseret.