Installer integrationen mellem HubSpot og Salesforce

Med HubSpot-Salesforce-integrationen kan du problemfrit sende data mellem HubSpot og Salesforce og bevare sammenhængen mellem dine marketing- og salgsteams.

Bemærk: HubSpot-Salesforce-integrationen påvirkes ikke af, at ældre versioner af Salesforce Platform API'en er gået på pension.

Før du begynder

Forvent at skifte frem og tilbage mellem disse instruktioner og Salesforce i en del af integrationsopsætningen og -raten.

Du skal have kontoadgangstilladelser i din HubSpot-konto samt følgende abonnementer, adgang og tilladelser i din Salesforce-konto:

• En Salesforce-udgave med API-adgang eller Salesforce Professional.
• Være Salesforce-systemadministrator eller have fået tildelt rettighedssættet HubSpot Integration (vælg HubSpot Integration Permissions i afsnittet Available Permission Sets ).

• Har alle de følgende administrative tilladelser til brugerprofilen:
  • API aktiveret.
  • Vis opsætning og konfiguration aktiveret.
  • Modificer alle på alle objekter (konti, kampagner, kontakter, leads eller muligheder), som du gerne vil synkronisere med HubSpot.
  • Har tilladelsenModify Metadata (til at se data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce lead- og/eller kontaktposter). Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge Visualforce-vinduet og synkronisere aftaler til HubSpot.
  • Har tilladelsenDownload AppExchange Packages.
  • Har tilladelsenCustomize Application profile. Dette er nødvendigt for at rate HubSpot Visual force-vinduet og for automatiske opdateringer af Visualforce-vinduet.
• Feltet Opgavetype skal være synligt for din brugerprofil.

Bemærk:Hvis du opsætter Salesforce Selective Sync, kan dine specifikke indstillinger variere fra de standardkrav, -indstillinger og -adfærd, der er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til integrationen mellem HubSpot og Salesforce

• Der er en grænse for antallet af API-anmodninger, der bruges af integrationen pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan tage op til fire API-anmodninger pr. post, men dette antal kan variere.
• Hvis du vil forbinde flere HubSpot-konti til en Salesforce-instans, skal du konfigurere og rate integrationen i hver HubSpot-konto. Du kan kun forbinde én Salesforce-forekomst pr. HubSpot-konto.
• Poster synkroniseres ikke automatisk efter rate og opsætning af Salesforce-integrationen. Du kan importere dine Salesforce-poster til HubSpot eller lade dem synkronisere gradvist baseret på automatiske synkroniseringsudløsere.

Rate HubSpot-Salesforce-integrationen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde og vælge Salesforce-integrationen.
• Klik på Rate app øverst til højre.
• Hvis du forbinder HubSpot til en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil forbinde til en sandkasse.
• Klik på Log ind på Salesforce.

• I det tidligere spørgsmål skal du indtaste dine Salesforce-oplysninger og klikke på Log ind. Når du har logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til processen med at rate HubSpot.
• Herefter skal du rate HubSpot i Salesforce. Klik på Start the Salesforce package rate for at begynde, eller klik her for at få direkte adgang til produktionspakken.

• Du bliver omdirigeret til Salesforce for at rate HubSpot-integrationspakken. Vælg Rate for All Users, og klik derefter på Install.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder og derefter klikke på Fortsæt.
• Salesforce vil derefter rate HubSpot-integrationspakken. Denne rate kan tage op til ti minutter.
  
  
  • Du vil muligvis se en meddelelse: Denne app tager lang tid at rate. Du vil modtage en e-mail, når raten er færdig.
  • Klik på Done og vent på en e-mail fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integration Rate Successful.

• Når pakken er blevet ratet i Salesforce, skal du navigere tilbage til HubSpot-forbindelsesguiden og klikke på Næste.
• Tilføj derefter HubSpot Visualforce-modulet til Salesforce. Dette modul viser kontaktens sandsynlighed for at lukke, og giver dig mulighed for at se og filtrere kontaktaktivitet og tilmelde kontakter til HubSpot-workflows. Klik på Tilføj HubSpot til Salesforce. Du kan vælge at klikke på Spring dette trin over og rate Visualforce-vinduet på et senere tidspunkt.

• Følg de trinvise instruktioner på siden Rate for at tilføje HubSpot Visualforce-modulet i Salesforce, eller læs mere om, hvordan du tilføjer HubSpot Visualforce-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts.
• Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

• Vælg derefter, hvordan dine data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. HubSpot opretter mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter, uanset hvilken opsætning du vælger. Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-ejendom, oprettes der en ny egenskab i HubSpot af Ukendt bruger.
• Hvis du vælger Anbefalet opsætning, skal du klikke på Gennemgå indstillinger.

• Hvis du vælger Avanceret opsætning, skal du klikke på Næste.
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for kontaktsynkronisering:
    • Klik på rullemenuen Vælg hvilke kontakter, der skal synkroniseres, og vælg Alle kontakter for at synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller vælg en HubSpot-liste, der skal bruges som inklusionsliste for kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for aktivitets- og opgavesynkronisering:
    • Klik for at slå kontakten til Salesforce-opgavesynkronisering til, så der automatisk oprettes en opgave i HubSpot, når der oprettes en opgave i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinje-synkronisering skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser ud for HubSpot-hændelser, der skal synkroniseres til Salesforce som opgaver, og klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype for at vælge den opgavetype, den skal oprettes på i Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af objekter og egenskaber:
    • Klik på fanen Kontakter, Virksomheder eller Dealegenskaber for at konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaber for det pågældende objekt. På fanerne Virksomheder og Tilbud skal du muligvis klikke for at slå Aktiver synkronisering af virksomhed/tilbud til, før du kan oprette felttilknytninger.
    • Tabellen viser HubSpot-objektets standardegenskaber og deres Salesforce-feltækvivalenter. Vælg synkroniseringstypen for hver egenskab: Foretrækker Salesforce (standard), Brug altid Salesforce eller Tovejs. Få mere at vide om synkroniseringstyperne for Salesforce-feltmappinger.
    • Klik på Næste.
• Til sidst skal du gennemgå dine valgte indstillinger for datasynkronisering. Klik på Skift for at ændre indstillingerne for en datasynkroniseringstype. Når du er færdig, skal du klikke på Finish setup og begynde at synkronisere.

• Du vil blive omdirigeret til dine Salesforce-integrationsindstillinger, og data mellem HubSpot og Salesforce vil begynde at blive synkroniseret.