Installer HubSpot-Salesforce-integrationen

HubSpot-Salesforce-integrationen giver dig mulighed for problemfrit at overføre data mellem HubSpot og Salesforce og bevare sammenhængen mellem dine marketing- og salgsteams.

Bemærk venligst: HubSpot-Salesforce-integrationen påvirkes ikke af tilbagetrækningen af ​​de ældre versioner af Salesforce Platform API .

Før du begynder

Forvent at skifte frem og tilbage mellem disse instruktioner og Salesforce for en del af integrationsopsætningen og installationsprocessen.

Du skal have kontoadgangstilladelser på din HubSpot-konto sammen med følgende abonnementer, adgang og tilladelser på din Salesforce-konto:

• En Salesforce-udgave med API-adgang eller Salesforce Professional.
• Vær en Salesforce-systemadministrator , eller få tildelt HubSpot-integrationstilladelsessættet (i sektionen Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge HubSpot-integrationstilladelser ).

• Har alle følgende administrative tilladelser til brugerprofilen :
  • API aktiveret .
  • Vis opsætning og konfiguration aktiveret.
  • Rediger alle på alle objekter (konti, kampagner, kontakter, kundeemner eller salgsmuligheder), som du gerne vil synkronisere til HubSpot.
  • Har tilladelsen Rediger metadata (for at se data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-emne- eller kontaktposter). Dette er kun påkrævet, hvis du vil bruge HubSpot Embed-vinduet og synkronisere tilbud til HubSpot.
  • Har tilladelsen Download AppExchange Packages .
  • Har tilladelsen Tilpas applikationsprofil. Dette er nødvendigt for at installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske opdateringer til HubSpot Embed-vinduet.
  • Få feltet Opgavetype sat til Synlig i din brugerprofil .

Bemærk venligst: Hvis du opsætter Salesforce Selective Sync , kan dine specifikke indstillinger variere fra standardkravene, indstillinger og adfærd beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce integrationen

• Der er en grænse for antallet af API-kald, der bruges af integrationen pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan tage op til fire API-kald pr. registrering, men dette antal kan variere.
• For at forbinde flere HubSpot-konti til én Salesforce-instans skal du konfigurere og installere integrationen i hver HubSpot-konto. Du kan kun forbinde én Salesforce-instans pr. HubSpot-konto.
• Optegnelser synkroniseres ikke automatisk efter installation og opsætning af Salesforce-integrationen. Du kan importere dine Salesforce-registreringer til HubSpot eller tillade dem at synkronisere gradvist baseret på automatiske synkroniseringstriggere .

Installer HubSpot-Salesforce-integrationen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgelinjen til at finde og vælge Salesforce-integrationen.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Hvis du forbinder HubSpot til en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil oprette forbindelse til en sandkasse .
• Klik på Log ind på Salesforce .

• I pop op-vinduet skal du indtaste dine Salesforce-legitimationsoplysninger og klikke på Log på . Når du har logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til installationsprocessen i HubSpot.
• Installer derefter HubSpot i Salesforce. Klik på Start Salesforce-pakkeinstallationen for at begynde eller for at få direkte adgang til produktionspakken, klik her .

• Du bliver omdirigeret til Salesforce for at installere HubSpot- integrationspakken . Vælg Installer for alle brugere , og klik derefter på Installer .
• Marker afkrydsningsfeltet Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder i dialogboksen, og klik derefter på Fortsæt .
• Salesforce vil derefter installere HubSpot-integrationspakken. Denne installation kan tage op til ti minutter.
  
  
  
  • Du kan muligvis se en meddelelse: Denne app tager lang tid at installere. Du vil modtage en e-mail efter installationen er gennemført.
  • Klik på Udført , og vent på en e-mail fra Salesforce med emnet Pakke HubSpot Integration Installation vellykket .

• Når pakken er blevet installeret i Salesforce, skal du navigere tilbage til HubSpot-forbindelsesguiden og klikke på Næste .
• Tilføj derefter HubSpot Embed-vinduet til Salesforce.
  • HubSpot Embed-vinduet i Salesforce viser en oversigt over HubSpot-interaktionerne og aktiviteterne, som Salesforce-posten havde, såvel som objektposttilknytninger og ejendomshistorik.
  • Du kan også tilmelde Salesforce-poster i HubSpot-arbejdsgange og sekvenser direkte i Salesforce.
• Klik på Tilføj HubSpot Embed til Salesforce . Du kan vælge at klikke på Spring over dette trin og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt.

• Følg de trinvise instruktioner på installationssiden for at tilføje HubSpot Embed-vinduet i Salesforce, eller lær mere om at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts .
• Klik på Næste , når du er færdig.

• Vælg derefter, hvordan dine data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.
  • HubSpot vil oprette tilknytninger mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter, uanset hvilken opsætning du vælger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-ejendom, oprettes en ny egenskab i HubSpot af ukendt bruger .
• Hvis du vælger Anbefalet opsætning , skal du klikke på Gennemse indstillinger .

• Hvis du vælger Avanceret opsætning , skal du klikke på Næste .
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine kontaktsynkroniseringsindstillinger:
    • Klik på rullemenuen Vælg hvilke kontakter, der skal synkroniseres , og vælg Alle kontakter for at synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller vælg en HubSpot-liste , der skal bruges som en inklusionsliste for kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.
    • Klik på Næste .
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for aktivitet og opgavesynkronisering:
    • Klik for at slå Salesforce-opgavesynkronisering -kontakten til for automatisk at oprette en opgave i HubSpot, når en opgave oprettes i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser ud for HubSpot-begivenheder for at synkronisere til Salesforce som opgaver, og klik på rullemenuen Salesforce-opgavetype for at vælge den opgavetype, den vil blive oprettet som i Salesforce.
    • Klik på Næste .
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine objekt- og egenskabssynkroniseringsindstillinger:
    • Klik på fanen Kontakter , Virksomheder eller Aftaler for at konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaber for det pågældende objekt. På fanerne Virksomheder og aftaler skal du muligvis klikke for at slå knappen Aktiver virksomhed/aftalesynkronisering til, før du kan oprette felttilknytninger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaberne og deres Salesforce-feltækvivalenter. For hver egenskabssynkronisering skal du vælge synkroniseringstypen: Foretrække Salesforce (standard), Brug altid Salesforce eller Tovejs . Få mere at vide om synkroniseringstyperne til Salesforce-felttilknytninger .
    • Klik på Næste .
• Til sidst skal du gennemgå dine valgte datasynkroniseringsindstillinger. Klik på Skift for at ændre indstillingerne for en datasynkroniseringstype.
• Når du er færdig, skal du klikke på Udfør opsætning og begynde at synkronisere . Du vil blive omdirigeret til dine Salesforce-integrationsindstillinger , og data mellem HubSpot og Salesforce begynder at synkronisere.