Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 11, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi- ja myyntitiimien välillä.

Huomaa: Salesforce Platform API:n vanhojen versioiden poistuminen käytöstä ei vaikuta HubSpot-Salesforce-integraatioon.

Ennen kuin aloitat

Odota, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraatio- ja asennusprosessin aikana.

Sinulla on oltava tilinkäyttöoikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:

Huomaa:Jos määrität Salesforcen valikoivan synkronoinnin, erityisasetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.

Yleiset odotukset HubSpot-Salesforce-integraatiosta

  • Integroinnin käyttämien API-kutsujen määrä on rajoitettu päivässä. Yhden yhteystiedon synkronointi voi vaatia enintään neljä API-kutsua tietuetta kohti, mutta tämä määrä voi vaihdella.
  • Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vain yhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.
  • Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti Salesforce-integraation asentamisen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueet HubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua vähitellen automaattisten synkronointilaukaisimien perusteella.

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
  • Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Jos yhdistät HubSpotin hiekkalaatikko, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikko -valintaruutu .
  • Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

  • Kirjoita ponnahdusikkunaan Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
  • Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation (Aloita Salesforce-paketin asennus ) tai pääset suoraan tuotantopakettiin napsauttamalla tästä.

  • Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
  • Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites -valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
  • Tämän jälkeen Salesforce asentaa HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.

    • Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
    • Napsauta Done (Valmis) ja odota Salesforce-sähköpostia, jonka aiheena on Package HubSpot Integration Install Successful (HubSpot-integraation asennus onnistui).
  • Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja valitse Seuraava.
  • Lisää seuraavaksi HubSpot Visualforce -moduuli Salesforceen. Tämä moduuli näyttää kontaktin todennäköisyyden sulkeutumiseen, ja sen avulla voit tarkastella ja suodattaa kontaktin toimintaa ja rekisteröidä kontakteja HubSpot-työnkulkuihin. Napsauta Add HubSpot to Salesforce. Voit halutessasi valita Ohita tämä vaihe ja asentaa Visualforce-ikkunan myöhemmin.

  • Valitse seuraavaksi, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. HubSpot luo HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset. Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa ominaisuus, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuus HubSpotiin.
  • Jos valitset Suositeltava asetus, valitse Tarkista asetukset.

  • Jos valitset Lisäasetukset, valitse Seuraava.
    • Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
      • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-luettelo, jota käytetään sisällytysluettelo, jos haluat synkronoida vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
      • Napsauta Seuraava.
    • Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
      • Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
      • Valitse Aikajana synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävätyyppi-pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
      • Napsauta Seuraava.
    • Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuus synkronointiasetukset:
      • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen kohteen vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä, ennen kuin voit luoda kenttien yhdistelmiä.
      • Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuus synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
      • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta. Kun olet valmis, napsauta Finish setup ja aloita synkronointi.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.