Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit synkronoida tiedot HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti, mikä varmistaa markkinointi- ja myyntitiimien johdonmukaisuuden.

Ennen kuin aloitat

Odota, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraation asetus- ja asennusprosessista ajan.

Sinulla on oltava Account Access -oikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:

• Sinulla on oltava Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeus, tai Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integraatio tukee myös Salesforce Government Cloudia ja voi muodostaa siihen yhteyden. Se ei kuitenkaan tue Salesforce Group Editionia.
• Ole Salesforce-järjestelmän ylläpitäjä.

• Sinulla on kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet:
  • API Enabled.
  • View Setup and Configuration on käytössä.
  • Modify All kaikissa objekteissa (tilit, kampanjat, kontaktit, liidit tai mahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotiin.
  • Muokkaa metatietoja -oikeus (jotta voit tarkastella tietoja HubSpotin Embed-ikkunassa Salesforcen lead- tai kontaktitietueissa). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida sopimuksia HubSpotiin.
  • Sinulla on AppExchange-pakettien latausoikeus.
  • Sinulla on Customize Application profile -oikeus. Tämä vaaditaan HubSpot Embed -ikkunan asentamiseen ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisiin päivityksiin.
  • Käyttäjäprofiilissasi on Task Type (Tehtävätyyppi) -kentän arvoksi asetettu Visible (Näkyvä).

Huomaa: Jos määrität Salesforce Selective Sync-palvelun, erityisasetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.

HubSpot-Salesforce-integraatioon liittyvät yleiset odotukset

• Integraation käyttämien API-kutsujen määrä on rajoitettu vuorokaudessa. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi kestää enintään neljä API-puhelua tietuetta kohden, mutta tämä määrä voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vain yhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.

Huomaa: Jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, on suositeltavaa valita Luodaan yhteystietoja HubSpotissa -asetuksen kohdalla Älä luo automaattisesti HubSpot-yhteystietoja. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittu, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-johtajat tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.

• Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti Salesforce-integraation asentamisen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueet HubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua vähitellen automaattisten synkronointilaukaisimien perusteella.

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
3. Napsauta Asenna.
4. Jos yhdistät HubSpotin Salesforcen hiekkalaatikkoon, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikkoon -valintaruutu.
5. Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

6. Kirjoita ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
7. Valitse Bring the power of HubSpot to Salesforce -näytössä Skip this step (Ohita tämä vaihe ), jos haluat asentaa HubSpot Embed -ikkunan myöhemmin. Lisätietoja HubSpot Embed -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivun asetteluihin.
8. Valitse tietojen synkronointiasetusten valinta -näytössä, miten tietosi synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

• • HubSpot luo HubSpotin ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset.
  • Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotissa.

9. Jos valitset Suositeltava-asetukset, valitse Tarkista asetukset.

10. Jos valitset Advanced setup (Lisäasetukset), valitse Next (Seuraava).

• • Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
    • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-segmentti, jota käytetään sisällyttämissegmenttinä, jos haluat synkronoida vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
    • Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
    • Valitse aikajanan synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävätyyppi-pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
    • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen objektin vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä, ennen kuin voit luoda kenttien yhdistelmiä.
    • Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuuden synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
    • Napsauta Seuraava.

11. Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta.
12. Kun olet valmis, napsauta Finish setup (Viimeistele asetukset) ja aloita synkronointi. Sinut ohjataan Salesforce-integraatioasetuksiin, ja HubSpotin ja Salesforcen välinen tietojen synkronointi alkaa.