Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi- ja myyntitiimien välillä.

Huomaa: jos määritätSalesforce Selective Sync -yhteensopivuuden, erityisasetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.

Ennen kuin aloitat

Varaudu siihen, että joudut vaihtamaan näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä edestakaisin integraation määritys- ja asennusprosessin aikana.

Sinulla on oltavaAccount Access -oikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:

Yleiset odotukset HubSpot-Salesforce-integraatiolle

  • Integraation käyttämien API-kutsujen määrälle päivässä on rajoitus. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi kestää enintään neljä API-kutsua tietuetta kohti, mutta tämä määrä voi vaihdella.
  • Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vainyhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Jos yhdistät HubSpotin Salesforce-hiekkalaatikkoon, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikkoon -valintaruutu.
  • Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

  • Kirjoita ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen yu ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
  • Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation.

  • Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
  • Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites -valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
  • Tämän jälkeen Salesforce asentaa HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.

    • Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
    • Napsauta Done (Valmis) ja odota Salesforce-sähköpostia, jonka aiheena on Package HubSpot Integration Install Successful (HubSpot-integraatioasennus onnistui).
  • Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja napsauta Seuraava.
  • Lisää seuraavaksi HubSpot Visualforce -moduuli Salesforceen. Tämä moduuli näyttää kontaktin todennäköisyyden sulkeutumiseen, ja sen avulla voit tarkastella ja suodattaa kontaktin toimintaa ja rekisteröidä kontakteja HubSpot-työnkulkuihin. Napsauta Add HubSpot to Salesforce. Voit halutessasi valitaOhita tämä vaihe ja asentaa Visualforce-ikkunan myöhemmin.

  • Valitse seuraavaksi, miten tietosi synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.
  • Jos valitset Suositeltava asetus, napsauta Tarkista asetukset.

Huom: Jos valitset Suositeltava asetus, HubSpot luo HubSpotin ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät. Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotiin.

  • Jos valitset Lisäasetukset, napsauta Seuraava.
    • Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
      • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-luettelo, jota käytetään sisällyttämisluettelona, jos haluat synkronoida vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
      • Napsauta Seuraava.
    • Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
      • Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronointi -kytkimen päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
      • Valitse Aikajanan synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
      • Napsauta Seuraava.
    • Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
      • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi synkronointityypin kyseisen kohteen vakio-ominaisuuksille. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä päälle, ennen kuin voit luoda kenttäkuvioita.
      • Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuuden synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
      • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta. Kun olet valmis, napsauta Finish setup (Viimeistele asetukset) ja aloita synkronointi.

Kun olet asentanut ja määrittänyt Salesforce-integraation, voit tuoda Salesforce-tietueesi HubSpotiin.

Jos käytät jo PieSynciä tietojen synkronointiin HubSpot-tilillesi, saat lisätietoja Salesforce-tilisi yhdistämisestä HubSpotiin PieSyncin avulla.