Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi- ja myyntitiimien välillä.

Ennen kuin aloitat

Odota, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraatioasetusten ja asennusprosessin aikana.

Sinulla on oltava tilinkäyttöoikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:

• Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeus, tai Salesforce Professional.
• HubSpot-Salesforce-integraatio tukee myös Salesforce Government Cloudia ja voi muodostaa siihen yhteyden. Se ei tue Salesforce Group Editionia.
• Ole Salesforce-järjestelmän ylläpitäjä tai sinulle on määritetty HubSpot-integraation käyttöoikeusjoukko (valitse kohdassa Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot HubSpot-integraation käyttöoikeudet).

• Sinulla on kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet:
  • API Enabled.
  • View Setup and Configuration käytössä.
  • Modify All (Muokkaa kaikkia ) kaikissa objekteissa (tilit, kampanjat, yhteystiedot, liidit tai mahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotiin.
  • Muokkaa metatietoja -oikeudet (jotta voit tarkastella tietoja HubSpotin Embed-ikkunassa Salesforcen lead- tai kontaktitietueissa). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida sopimuksia HubSpotiin.
  • Sinulla on AppExchange-pakettien latausoikeus.
  • Sinulla on Customize Application profile -oikeus. Tämä vaaditaan HubSpot Embed -ikkunan asentamiseen ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisiin päivityksiin.
  • Käyttäjäprofiilissasi on Task Type (Tehtävätyyppi) -kentän arvoksi asetettu Visible (Näkyvä).

Huomaa: Jos määrität Salesforce Selective Sync-asetuksia, erityisasetuksesi saattavat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.

Yleiset odotukset HubSpot-Salesforce-integraatiolle

• Integraation käyttämien API-kutsujen määrä on rajoitettu päivässä. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi kestää enintään neljä API-puhelua tietuetta kohden, mutta tämä määrä voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vain yhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.

Huomaa: Jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, on suositeltavaa valita Luodaan yhteystietoja HubSpotissa -asetuksen kohdalla Älä luo automaattisesti HubSpot-yhteystietoja. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittu, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-johtajat tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.

• Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti Salesforce-integraation asentamisen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueet HubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua vähitellen automaattisten synkronointilaukaisimien perusteella.

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
4. Jos yhdistät HubSpotin Salesforcen hiekkalaatikkoon, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikkoon -valintaruutu.
5. Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

6. Kirjoita ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
7. Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation (Aloita Salesforce-paketin asennus ) tai pääset suoraan tuotantopakettiin napsauttamalla tästä.

8. Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
9. Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites -valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
10. Tämän jälkeen Salesforce asentaa HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.

• • Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
  • Napsauta Done (Valmis) ja odota Salesforce-sähköpostia, jonka aiheena on Package HubSpot Integration Install Successful (HubSpot-integraation asennus onnistui).

11. Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja napsauta Seuraava.
12. Lisää seuraavaksi HubSpot Embed -ikkuna Salesforceen.

• • Salesforcen HubSpot Embed -ikkuna näyttää yhteenvedon HubSpotin vuorovaikutuksista ja toiminnoista, joita Salesforce-tietueella on ollut, sekä objektitietueiden assosiaatiot ja ominaisuuksien historia.
  • Voit myös rekisteröidä Salesforce-tietueet HubSpot-työnkulkuihin ja -jaksoihin suoraan Salesforceen.

13. Napsauta Lisää HubSpotin sulautus Salesforceen. Voit halutessasi valita Ohita tämä vaihe ja asentaa HubSpot Embed -ikkunan myöhemmin.

14. Seuraa asennussivun vaiheittaisia ohjeita HubSpot Embed -ikkunan lisäämiseksi Salesforceen tai tutustu tarkemmin HubSpot Embed -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivun asetteluihin.
15. Kun olet valmis, napsauta Seuraava.

16. Valitse seuraavaksi, miten tietosi synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

• • HubSpot luo HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset.
  • Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotiin.

17. Jos valitset Suositeltava asetus, valitse Tarkista asetukset.

18. Jos valitset Advanced setup (Laajennetut asetukset), napsauta Next (Seuraava).

• • Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
    • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-luettelo, jota käytetään sisällyttämisluettelona, jos haluat synkronoida vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
    • Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
    • Valitse aikajanan synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
    • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen kohteen vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä, ennen kuin voit luoda kenttien yhdistelmiä.
    • Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuuden synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
    • Napsauta Seuraava.

19. Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta.
20. Kun olet valmis, napsauta Finish setup ja aloita synkronointi. Sinut ohjataan Salesforce-integraatioasetuksiin, ja HubSpotin ja Salesforcen välinen tietojen synkronointi alkaa.