Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi- ja myyntitiimien välillä.

Huom:Salesforce Platform API:n vanhojen versioiden poistuminen käytöstä ei vaikuta HubSpot-Salesforce-integraatioon.

Ennen kuin aloitat

Varaudu siihen, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraation asetus- ja asennusprosessista ajan.

Sinulla on oltava Account Access -oikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:

• Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeus, tai Salesforce Professional.
• Salesforce-järjestelmän ylläpitäjä tai HubSpot-integraation käyttöoikeussarja (valitse kohdassa Käytettävissä olevat käyttöoikeussarjat HubSpot-integraation käyttöoikeudet).

• Sinulla on kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet:
  • API Enabled.
  • View Setup and Configuration käytössä.
  • Modify All (Muokkaa kaikkia ) kaikissa objekteissa (tilit, kampanjat, yhteystiedot, liidit tai mahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotin kanssa.
  • Muokkaa metatietoja -oikeus (jotta voit tarkastella tietoja HubSpot Visualforce -ikkunassa Salesforcen lead- ja/tai kontaktitietueista). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää Visualforce-ikkunaa ja synkronoida sopimuksia HubSpotiin.
  • Sinulla on AppExchange-pakettien latausoikeus.
• Tehtävän tyyppi -kentän on oltava näkyvissä käyttäjäprofiilissasi.

Huom:jos otat käyttöön Salesforce Selective Sync-asetukset, erityisasetuksesi saattavat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.

HubSpot-Salesforce-integraatioon liittyvät yleiset odotukset

• Integraation käyttämien API-kutsujen määrä on rajoitettu vuorokaudessa. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi kestää enintään neljä API-puhelua tietuetta kohti, mutta tämä määrä voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vain yhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.
• Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti Salesforce-integraation asentamisen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueesi HubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua vähitellen automaattisten synkronointilaukaisimien perusteella.

Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
• Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Jos yhdistät HubSpotin Salesforcen hiekkalaatikkoon, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikkoon -valintaruutu.
• Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

• Kirjoita ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
• Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation.

• Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
• Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites -valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
• Tämän jälkeen Salesforce asentaa HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.
  
  .
  • Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
  • Napsauta Done (Valmis) ja odota Salesforce-sähköpostia, jonka aiheena onPackage HubSpot Integration Install Successful (HubSpot-integraatioasennus onnistui).

• Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja napsauta Seuraava.
• Lisää seuraavaksi HubSpot Visualforce -moduuli Salesforceen. Tämä moduuli näyttää kontaktin todennäköisyyden sulkeutumiseen, ja sen avulla voit tarkastella ja suodattaa kontaktin toimintaa ja rekisteröidä kontakteja HubSpot-työnkulkuihin. Napsauta Add HubSpot to Salesforce. Voit halutessasi valita Ohita tämä vaihe ja asentaa Visualforce-ikkunan myöhemmin.

• Seuraa asennussivun vaiheittaisia ohjeita HubSpot Visualforce -moduulin lisäämiseksi Salesforceen tai tutustu tarkemmin HubSpot Visualforce -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivun asetteluihin.
• Kun olet valmis, valitse Seuraava.

• Valitse seuraavaksi, miten tietosi synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. HubSpot luo HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset. Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotiin.
• Jos valitset Suositeltava-asetukset, valitse Tarkista asetukset.

• Jos valitset Advanced setup (Laajennettu asetus), valitse Next (Seuraava).
  • Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
    • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot synkronoidaksesi kaikki yhteystiedot Salesforceen tai valitse HubSpot-luettelo, jota käytetään sisällyttämisluettelona synkronoidaksesi vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
    • Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
    • Valitse Aikajanan synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
    • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen kohteen vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä päälle, ennen kuin voit luoda kenttäkartoituksia.
    • Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuuden synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
    • Napsauta Seuraava.
• Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta. Kun olet valmis, napsauta Finish setup ja aloita synkronointi.

• Sinut ohjataan Salesforce-integraatioasetuksiin, ja HubSpotin ja Salesforcen välinen tietojen synkronointi alkaa.