Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

L'integrazione HubSpot-Salesforce ti permette di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità, e mantenere la coerenza tra i tuoi team di marketing e vendita.

Nota: se stai impostando lasincronizzazione selettiva di Salesforce, le tue impostazioni specifiche possono variare dai requisiti standard, dalle impostazioni e dal comportamento descritto di seguito.

Requisiti dell'integrazione HubSpot-Salesforce

L'utente di integrazione che installa l'integrazione HubSpot-Salesforce deve avere le seguenti sottoscrizioni, accesso e autorizzazioni:

HubSpot

• Unabbonamento HubSpotProfessional oEnterprise.
• Autorizzazione diaccesso all'account in HubSpot.

Salesforce

• Un'edizione di Salesforce con accesso API, o Salesforce Professional.
• Essere un amministratore di sistema Salesforce, o essere assegnato al set di autorizzazioni di integrazione HubSpot (nella sezione Set di autorizzazioni disponibili, selezionare HubSpot Autorizzazioni di integrazione).

• Avere tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizza Impostazione e configurazione abilitata.
  • Modificare tutti i dati sututti gli oggetti (conti, campagne, contatti, lead o opportunità) che si sincronizzeranno con HubSpot.
  • Avere l'autorizzazionea modificare i metadati (per visualizzare i dati nella finestra di Visualforce HubSpot suirecord di contatti e/o lead di Salesforce).
  • Avere l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange.
• Avere il campo Tipo di attività visibile al proprio profilo utente.

Aspettative generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• Aspettatevi di passare avanti e indietro tra queste istruzioni e Salesforce per parte del processo di configurazione e installazione dell'integrazione.
• C'è un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. Una singola sincronizzazione dei contatti può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'istanza di Salesforce, devi configurare e installare l'integrazione in ogni account HubSpot.
• HubSpot funzionerà solo con un' istanza di Salesforce.

Installa l'integrazione HubSpot-Salesforce

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Usa la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
• In alto a destra, clicca su Install app.
• Si aprirà la procedura guidata del connettore. Se stai connettendo HubSpot a una sandbox di Salesforce, seleziona la casella di controllo Yes, this will connect to a sandbox.
• Clicca su Accedi a Salesforce.

• Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali di Salesforce e clicca su Log In. Dopo aver effettuato l'accesso, sarai reindirizzatosarai reindirizzato alla procedura guidata del connettore in HubSpot.
• Quindi, installa HubSpot in Salesforce. Clicca su Start the Salesforce package installation per iniziare.

• Sarai reindirizzato a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione HubSpot. Seleziona Installa per tutti gli utenti, poi clicca su Installa.
• Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo Yes, grant access to these third-party web sites, quindi clicca su Continue.
• Salesforce installerà quindi il pacchetto di integrazione HubSpot. Questa installazione può richiedere fino a dieci minuti.
  
  
  • Potresti vedere un messaggio: This app is taking a long time to install. Riceverai un'e-mail al termine dell'installazione.
  • Clicca su Done e aspetta un'email da Salesforce con l'oggetto Package HubSpot Integration Install Successful.
  • Una volta che hai ricevuto l'email, l'installazione dovrebbe avere successo.

• Dopo che il pacchetto è stato installato in Salesforce, torna al wizard del connettore HubSpot e clicca su Next.
• Quindi, aggiungi il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce. Questo modulo mostra la probabilità di chiusura del contatto e ti permette di visualizzare e filtrare l'attività del contatto e di iscrivere i contatti nei flussi di lavoro HubSpot. Clicca su Aggiungi HubSpot a Salesforce.

• Segui le istruzioni passo dopo passo nella procedura guidata del connettore per aggiungere il modulo HubSpot Visualforce in Salesforce, oppure scopri come aggiungere la finestra HubSpot Visualforce ai tuoi layout di pagina di Salesforce.
• Quando hai finito, clicca su Next.

• Poi, scegli come i tuoi dati saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
• Se selezioni Impostazione consigliata, clicca su Rivedi le impostazioni.

Per favore nota: se selezioni Impostazione consigliata, HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce. Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, una nuova proprietà sarà creata in HubSpot da Unknown user.

• Se selezioni Configurazione avanzataclicca su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Clicca sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e seleziona Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, o seleziona una lista HubSpot da usare come lista di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
    • Clicca su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
    • Clicca per attivare l'interruttore di sincronizzazione con Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando un'attività viene creata in Salesforce.
    • Nella tabella di sincronizzazione della Timeline, seleziona la casella di controllo Sincronizza accanto agli eventi HubSpot per sincronizzarli con Salesforce come attività, e clicca sul menu a tendina del tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che sarà creato come in Salesforce.
    • Clicca su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
    • Fai clic sulla scheda Contatti, Aziende o Affari per configurare il tipo di sincronizzazione per le proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Contratti, potresti aver bisogno di cliccare per attivare l'interruttore Enable company/deal sync prima di poter creare le mappature dei campi.
    • La tabella mostra le proprietà standard dell'oggetto HubSpot e i loro equivalenti di campo di Salesforce. Per ogni proprietà sincronizzata, seleziona il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (predefinito), Usa sempre Salesforce o A due vie. Per saperne di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi di Salesforce.
    • Clicca su Avanti.
• Infine, rivedi le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per cambiare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dati, clicca su Cambia. Quando hai finito, clicca su Finish setup e inizia la sincronizzazione.

• Sarai reindirizzato alle impostazioni di integrazione di Salesforce e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a sincronizzarsi.

Dopo aver installato e impostato l'integrazione con Salesforce, puoi importare i tuoi record di Salesforce in HubSpot.

Se stai già usando PieSync per sincronizzare i dati con il tuo account HubSpot, scopri di più su come collegare il tuo account Salesforce a HubSpot con PieSync.