Installa l'integrazione HubSpot-Salesforce

L' integrazione HubSpot-Salesforce consente di trasferire dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità, mantenendo la coerenza tra i team di marketing e di vendita.

Nota: l'integrazione HubSpot-Salesforce non è interessata dal ritiro delle versioni legacy dell'API della piattaforma Salesforce .

Prima di iniziare

Per una parte del processo di installazione e configurazione dell'integrazione, è possibile che si debba passare da queste istruzioni a Salesforce e viceversa.

Devi disporre delle autorizzazioni di accesso all'account nel tuo account HubSpot, insieme ai seguenti abbonamenti, accessi e autorizzazioni nel tuo account Salesforce:

• Un'edizione Salesforce con accesso API oppure Salesforce Professional.
• Essere un amministratore di sistema Salesforce oppure avere a disposizione il set di autorizzazioni per l'integrazione HubSpot (nella sezione Set di autorizzazioni disponibili , selezionare Autorizzazioni per l'integrazione HubSpot ).

• Avere tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente :
  • API abilitata .
  • Visualizza installazione e configurazione abilitate.
  • Modifica tutto su tutti gli oggetti (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che desideri sincronizzare con HubSpot.
  • Avere l' autorizzazione Modifica metadati (per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Embed sui record lead o contatti Salesforce). Questa è richiesta solo se si desidera utilizzare la finestra HubSpot Embed e sincronizzare le offerte con HubSpot.
  • Avere l' autorizzazione Scarica pacchetti AppExchange .
  • Avere l' autorizzazione del profilo Customize Application. Questa è richiesta per installare la finestra HubSpot Embed e per gli aggiornamenti automatici della finestra HubSpot Embed.
  • Imposta il campo Tipo di attività su Visibile nel tuo profilo utente .

Nota: se stai configurando Salesforce Selective Sync , le tue impostazioni specifiche potrebbero variare rispetto ai requisiti, alle impostazioni e al comportamento standard descritti di seguito.

Aspettative generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• C'è un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. Una singola sincronizzazione dei contatti può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per connettere più account HubSpot a un'istanza Salesforce, devi configurare e installare l'integrazione in ogni account HubSpot. Puoi connettere solo un'istanza Salesforce per account HubSpot.
• I record non si sincronizzeranno automaticamente dopo l'installazione e la configurazione dell'integrazione Salesforce. Puoi importare i tuoi record Salesforce in HubSpot o consentire loro di sincronizzarsi gradualmente in base ai trigger di sincronizzazione automatica .

Installa l'integrazione HubSpot-Salesforce

• Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
• In alto a destra, fai clic su Installa app .
• Se si desidera connettere HubSpot a un sandbox Salesforce, selezionare la casella di controllo Sì, verrà effettuata la connessione a un sandbox .
• Fare clic su Accedi a Salesforce .

• Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali Salesforce e fai clic su Accedi . Dopo aver effettuato l'accesso, verrai reindirizzato al processo di installazione in HubSpot.
• Quindi, installa HubSpot in Salesforce. Fai clic su Avvia l'installazione del pacchetto Salesforce per iniziare o per accedere direttamente al pacchetto di produzione, fai clic qui .

• Verrai reindirizzato a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione HubSpot. Seleziona Installa per tutti gli utenti , quindi fai clic su Installa .
• Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo Sì, concedi l'accesso a questi siti Web di terze parti , quindi fai clic su Continua .
• Salesforce installerà quindi il pacchetto di integrazione HubSpot. Questa installazione potrebbe richiedere fino a dieci minuti.
  
  
  
  • Potresti vedere un messaggio: Questa app sta impiegando molto tempo per l'installazione. Riceverai un'e-mail al termine dell'installazione.
  • Fare clic su Fine e attendere un'e-mail da Salesforce con oggetto Pacchetto integrazione HubSpot Installazione riuscita .

• Dopo aver installato il pacchetto in Salesforce, tornare alla procedura guidata del connettore HubSpot e fare clic su Avanti .
• Successivamente, aggiungi la finestra HubSpot Embed a Salesforce.
  • La finestra Incorpora HubSpot in Salesforce visualizzerà un riepilogo delle interazioni e delle attività HubSpot del record Salesforce, nonché le associazioni dei record degli oggetti e la cronologia delle proprietà.
  • È anche possibile registrare i record di Salesforce nei flussi di lavoro e nelle sequenze di HubSpot direttamente in Salesforce.
• Fai clic su Aggiungi HubSpot Embed a Salesforce . Puoi scegliere di fare clic su Salta questo passaggio e installare la finestra HubSpot Embed in un secondo momento.

• Segui le istruzioni dettagliate nella pagina di installazione per aggiungere la finestra HubSpot Embed in Salesforce oppure scopri di più su come aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout di pagina di Salesforce .
• Al termine, fare clic su Avanti .

• Successivamente, scegli come sincronizzare i tuoi dati tra HubSpot e Salesforce.
  • HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà HubSpot e i campi Salesforce indipendentemente dalla configurazione scelta.
  • Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot dall'utente sconosciuto .
• Se selezioni Configurazione consigliata , fai clic su Rivedi impostazioni .

• Se selezioni Configurazione avanzata , fai clic su Avanti .
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Fare clic sul menu a discesa Scegli i contatti da sincronizzare e selezionare Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce oppure selezionare un elenco HubSpot da utilizzare come elenco di inclusione per sincronizzare solo tali contatti con Salesforce.
    • Fare clic su Avanti .
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
    • Fare clic per attivare l'opzione di sincronizzazione delle attività Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando viene creata un'attività in Salesforce.
    • Nella tabella di sincronizzazione della cronologia , seleziona la casella di controllo Sincronizza accanto agli eventi HubSpot per sincronizzarli con Salesforce come attività e fai clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività con cui verrà creato in Salesforce.
    • Fare clic su Avanti .
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
    • Fai clic sulla scheda Contatti , Aziende o Offerte per configurare il tipo di sincronizzazione per le proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Offerte , potresti dover fare clic per attivare l'opzione Abilita sincronizzazione azienda/offerta prima di poter creare le mappature dei campi.
    • La tabella mostra le proprietà standard degli oggetti HubSpot e i loro equivalenti di campo Salesforce. Per ogni sincronizzazione delle proprietà, seleziona il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (predefinito), Usa sempre Salesforce o Bidirezionale . Scopri di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi Salesforce .
    • Fare clic su Avanti .
• Infine, rivedi le impostazioni di sincronizzazione dati selezionate. Per modificare le impostazioni per un tipo di sincronizzazione dati, fai clic su Cambia .
• Una volta terminato, fai clic su Termina configurazione e inizia la sincronizzazione . Verrai reindirizzato alle impostazioni di integrazione di Salesforce e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a sincronizzarsi.