Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

L'integrazione HubSpot-Salesforce consente di sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità, garantendo la coerenza tra i team di marketing e di vendita.

Prima di iniziare

Per una parte del processo di configurazione e installazione dell'integrazione, è necessario passare da queste istruzioni a Salesforce.

È necessario disporre dei permessi di accesso all'account HubSpot e dei seguenti abbonamenti, accessi e permessi nell'account Salesforce:

• avere un'edizione di Salesforce con accesso API o Salesforce Professional. L'integrazione HubSpot-Salesforce supporta e può connettersi anche a Salesforce Government Cloud. Tuttavia, non supporta la Salesforce Group Edition.
• Essere un amministratore di sistema di Salesforce.

• Possedere tutti i seguenti permessi di amministrazione del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizzazione dell'impostazione e della configurazione attivata.
  • Modificare tutti gli oggetti (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che si desidera sincronizzare con HubSpot.
  • Possedere il permesso Modify Metadata (per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Embed sui record di lead o contatti di Salesforce). È necessario solo se si desidera utilizzare la finestra HubSpot Embed e sincronizzare le offerte con HubSpot.
  • Avere l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange.
  • Possedere l'autorizzazione a personalizzare il profilo dell'applicazione. È necessario per installare la finestra HubSpot Embed e per gli aggiornamenti automatici della finestra HubSpot Embed.
  • Il campo Tipo di attività è impostato su Visibile nel profilo utente.

Nota: se si sta configurando la sincronizzazione selettiva di Salesforce, le impostazioni specifiche possono variare rispetto ai requisiti, alle impostazioni e al comportamento standard descritti di seguito.

Aspetti generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• Esiste un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. La sincronizzazione di un singolo contatto può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'istanza Salesforce, è necessario configurare e installare l'integrazione in ciascun account HubSpot. È possibile collegare solo un' istanza Salesforce per ogni account HubSpot.

Nota bene: se si integrano più account HubSpot con un ambiente Salesforce, per l'impostazione Creazione di contatti in HubSpot si consiglia di selezionare Non creare automaticamente contatti HubSpot. Se si seleziona una delle altre opzioni, i lead o i contatti Salesforce creati da un account HubSpot possono creare contatti nell'altro account HubSpot.

• I record non si sincronizzano automaticamente dopo aver installato e configurato l'integrazione con Salesforce. È possibile importare i record di Salesforce in HubSpot o consentire la sincronizzazione graduale in base a trigger di sincronizzazione automatica.

Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
3. Fare clic su Installa.
4. Se si sta collegando HubSpot a una sandbox di Salesforce, selezionare la casella di controllo Sì, questo si collegherà a una sandbox.
5. Fare clic su Accedi a Salesforce.

6. Nella finestra a comparsa, inserite le vostre credenziali Salesforce e fate clic su Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, si verrà reindirizzati al processo di installazione di HubSpot.
7. Nella schermata Porta la potenza di HubSpot in Salesforce, fare clic su Salta questo passaggio per installare la finestra HubSpot Embed in un secondo momento. Per saperne di più sull'aggiunta della finestra HubSpot Embed ai layout di pagina di Salesforce.
8. Nella schermata Scegli le impostazioni di sincronizzazione dei dati , scegliete come sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce.

• • HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce, indipendentemente dalla configurazione scelta.
  • Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot da Unknown user.

9. Se si seleziona Impostazione consigliata, fare clic su Rivedi impostazioni.

10. Se si seleziona Configurazione avanzata, fare clic su Avanti.

• • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Fare clic sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e selezionare Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, oppure selezionare un segmento HubSpot da utilizzare come segmento di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
    • Fare clic per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività con Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando viene creata un'attività in Salesforce.
    • Nella tabella di sincronizzazione della timeline, selezionare la casella di controllo Sincronizza accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività e fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che verrà creata in Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
    • Fare clic sulla scheda Contatti, Aziende o Contratti per configurare il tipo di sincronizzazione delle proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Trattative, potrebbe essere necessario fare clic per attivare l'interruttore Abilita sincronizzazione azienda/contratto prima di poter creare le mappature dei campi.
    • La tabella mostra le proprietà standard dell'oggetto HubSpot e i relativi campi equivalenti di Salesforce. Per ogni proprietà sincronizzata, selezionare il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (impostazione predefinita), Usa sempre Salesforce o Due vie. Per saperne di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.

11. Infine, rivedete le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per modificare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dei dati, fare clic su Cambia.
12. Al termine, fare clic su Termina configurazione e iniziare la sincronizzazione. Verrete reindirizzati alle impostazioni di integrazione con Salesforce e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a essere sincronizzati.