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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

Ultimo aggiornamento: agosto 19, 2021

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprisee
Vendite Hub Professional, Enterprisee
Servizi Hub Professional, Enterprisee
CMS Hub Professional, Enterprisee

L'integrazione HubSpot-Salesforce ti permette di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità, e mantenere la coerenza tra i tuoi team di marketing e vendita.

Nota: se stai impostando lasincronizzazione selettiva di Salesforce, le tue impostazioni specifiche possono variare dai requisiti standard, dalle impostazioni e dal comportamento descritto di seguito.

Prima di iniziare

Aspettati di passare avanti e indietro tra queste istruzioni e Salesforce per parte del processo di configurazione e installazione dell'integrazione.

Devi avere ipermessi diaccesso all'account nel tuo account HubSpot, insieme ai seguenti abbonamenti, accessi e permessi nel tuo account Salesforce:

Aspetti generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

  • C'è un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. Una singola sincronizzazione dei contatti può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
  • Per collegare più account HubSpot a un'istanza Salesforce, devi impostare e installare l'integrazione in ogni account HubSpot. Puoi connettere soloun' istanza Salesforce per ogni account HubSpot.

Installa l'integrazione HubSpot-Salesforce

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Usa la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
  • In alto a destra, clicca su Installa app.
  • Se stai connettendo HubSpot a una sandbox di Salesforce, seleziona la casella di controllo Sì, questo si connetterà a una sandbox.
  • Clicca su Accedi a Salesforce.

  • Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali di Salesforce e clicca su Log In. Dopo aver effettuato l'accesso, sarai reindirizzatosarai reindirizzato al processo di installazione di HubSpot.
  • Successivamente, installa HubSpot in Salesforce. Clicca su Start the Salesforce package installation per iniziare.

  • Sarai reindirizzato a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione di HubSpot. Seleziona Installa per tutti gli utenti, quindi fai clic su Installa.
  • Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti, quindi fai clic su Continua.
  • Salesforce installerà quindi il pacchetto di integrazione HubSpot. Questa installazione può richiedere fino a dieci minuti.

    • Potresti vedere un messaggio: This app is taking a long time to install. Riceverai un'e-mail al termine dell'installazione.
    • Clicca su Done e aspetta un'email da Salesforce con l'oggetto Package HubSpot Integration Install Successful.
  • Dopo che il pacchetto è stato installato in Salesforce, torna al wizard del connettore HubSpot e clicca su Next.
  • Successivamente, aggiungi il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce. Questo modulo mostra la probabilità di chiusura del contatto e ti permette di visualizzare e filtrare l'attività del contatto e di iscrivere i contatti nei flussi di lavoro HubSpot. Clicca su Aggiungi HubSpot a Salesforce. Puoi scegliere di cliccare suSkip this step e installare la finestra Visualforce in un secondo momento.

  • Successivamente, scegli come i tuoi dati saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
  • Se selezioni Impostazione consigliata, clicca su Rivedi le impostazioni.

Nota bene: se selezioni Impostazione consigliata, HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce. Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, una nuova proprietà sarà creata in HubSpot da Unknown user.

  • Se selezioni Configurazione avanzata, clicca su Avanti.
    • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
      • Clicca sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e seleziona Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, o seleziona una lista HubSpot da usare come lista di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
      • Clicca su Avanti.
    • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
      • Clicca per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività di Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando un'attività viene creata in Salesforce.
      • Nella tabella di sincronizzazione della Timeline, seleziona la casella di controllo Sync accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività, e clicca sul menu a tendina del tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che verrà creato come in Salesforce.
      • Clicca su Avanti.
    • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
      • Clicca sulla scheda Contatti, Aziende o Affari per configurare il tipo di sincronizzazione per le proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Contratti, potresti aver bisogno di cliccare per attivare l'interruttore Enable company/deal sync on prima di poter creare le mappature dei campi.
      • La tabella mostra le proprietà standard degli oggetti HubSpot e i loro equivalenti di campo di Salesforce. Per ogni proprietà di sincronizzazione, seleziona il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (predefinito), Usa sempre Salesforce o A due vie. Scopri di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi Salesforce.
      • Clicca su Avanti.
  • Infine, rivedi le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per cambiare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dati, clicca su Cambia. Quando hai finito, clicca su Finish setup e inizia la sincronizzazione.

Dopo aver installato e impostato l'integrazione con Salesforce, puoi importare i tuoi record di Salesforce in HubSpot.

Se stai già usando PieSync per sincronizzare i dati con il tuo account HubSpot, scopri di più su come collegare il tuo account Salesforce a HubSpot con PieSync.