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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

Ultimo aggiornamento: gennaio 25, 2023

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

L'integrazione HubSpot-Salesforce consente di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità e di mantenere la coerenza tra i team di marketing e di vendita.

Attenzione: se state impostando la sincronizzazione selettiva di Salesforce, le vostre impostazioni specifiche possono variare rispetto ai requisiti, alle impostazioni e al comportamento standard descritti di seguito.

Prima di iniziare

Durante il processo di configurazione e installazione dell'integrazione, è necessario passare da queste istruzioni a Salesforce.

È necessario disporre dei permessi diaccesso all'account HubSpot e dei seguenti abbonamenti, accessi e permessi nell'account Salesforce:

Aspetti generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

  • Esiste un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. La sincronizzazione di un singolo contatto può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
  • Per collegare più account HubSpot a un'istanza Salesforce, è necessario configurare e installare l'integrazione in ciascun account HubSpot. È possibile collegare solo un' istanza di Salesforce per ogni account HubSpot.
  • I record non si sincronizzano automaticamente dopo l'installazione e la configurazione dell'integrazione Salesforce. È possibileimportare i record di Salesforcein HubSpot,o consentire la sincronizzazione graduale in base a trigger di sincronizzazione automatica.

Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
  • In alto a destra, fare clic su Installa app.
  • Se si sta collegando HubSpot a una sandbox di Salesforce, selezionare la casella di controllo Sì, questo si collegherà a una sandbox.
  • Fare clic su Accedi a Salesforce.

  • Nella finestra a comparsa, inserire le credenziali di Salesforce e fare clic su Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, si verràverrete reindirizzati al processo di installazione di HubSpot.
  • Quindi, installare HubSpot in Salesforce. Fare clic su Avvia l'installazione del pacchetto Salesforce per iniziare.

  • Verrete reindirizzati a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione di HubSpot. Selezionare Installa per tutti gli utenti, quindi fare clic su Installa.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sì, concedere l'accesso a questi siti web di terzi, quindi fare clic su Continua.
  • Salesforce installerà quindi il pacchetto di integrazione HubSpot. L'installazione può richiedere fino a dieci minuti.

    • Potrebbe essere visualizzato un messaggio: L'installazione di questa applicazione richiede molto tempo. Riceverete un'e-mail al termine dell'installazione.
    • Fate clic su Done e attendete un'e-mail da Salesforce con oggetto Package HubSpot Integration Install Successful.
  • Dopo che il pacchetto è stato installato in Salesforce, tornate alla procedura guidata del connettore HubSpot e fate clic su Avanti.
  • Quindi, aggiungere il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce. Questo modulo mostra la probabilità di chiusura del contatto e consente di visualizzare e filtrare l'attività del contatto e di iscrivere i contatti ai flussi di lavoro di HubSpot. Fare clic su Aggiungi HubSpot a Salesforce. È possibile scegliere di saltare questo passaggio e installare la finestra Visualforce in un secondo momento.

  • Quindi, scegliete come sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce. HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce, indipendentemente dalla configurazione scelta. Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot da Unknown user.
  • Se si seleziona l'impostazione Consigliata, fare clic su Rivedi impostazioni.

  • Se si seleziona Configurazione avanzatafare clic su Avanti.
    • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
      • Fare clic sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e selezionare Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, oppure selezionare un elenco HubSpot da utilizzare come elenco di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
      • Fare clic su Avanti.
    • Nella schermata successiva, configurate le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
      • Fare clic per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività con Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando viene creata un'attività in Salesforce.
      • Nella tabella di sincronizzazione della timeline, selezionare la casella di controllo Sincronizza accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività e fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che verrà creata in Salesforce.
      • Fare clic su Avanti.
    • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
      • Fare clic sulla scheda Contatti, Aziende o Contratti per configurare il tipo di sincronizzazione delle proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Offerte, potrebbe essere necessario fare clic per attivare l'interruttore Abilita la sincronizzazione azienda/concessionaria prima di poter creare le mappature dei campi.
      • La tabella mostra le proprietà standard dell'oggetto HubSpot e i relativi campi equivalenti di Salesforce. Per ogni proprietà sincronizzata, selezionare il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (impostazione predefinita), Usa sempre Salesforce o Due vie. Per saperne di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi Salesforce.
      • Fare clic su Avanti.
  • Infine, rivedete le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per modificare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dei dati, fare clic su Cambia. Al termine, fare clic su Termina configurazione e iniziare la sincronizzazione.

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