Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

L'integrazione HubSpot-Salesforce consente di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità e di mantenere la coerenza tra i team di marketing e di vendita.

Nota bene:l'integrazione HubSpot-Salesforce non è interessata dal ritiro delle versioni legacy dell'API della piattaforma Salesforce.

Prima di iniziare

Per una parte del processo di configurazione e installazione dell'integrazione, è necessario passare da queste istruzioni a Salesforce.

È necessario disporre dei permessi diaccesso all'account HubSpot e dei seguenti abbonamenti, accessi e permessi nell'account Salesforce:

• Un'edizione di Salesforce con accesso API o Salesforce Professional.
• Essere un amministratore di sistema di Salesforce o avere assegnato il set di permessi di integrazione di HubSpot (nella sezione Set di permessi disponibili, selezionare Permessi di integrazione di HubSpot).

• Possedere tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizzazione dell'impostazione e della configurazione abilitata.
  • Modificare tutti gli oggetti (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che si desidera sincronizzare con HubSpot.
  • Possedere il permessoModify Metadata (per visualizzare i dati nella finestra Visualforce di HubSpot sui record di lead e/o contatti di Salesforce). È necessario solo se si desidera utilizzare la finestra Visualforce e sincronizzare le offerte con HubSpot.
  • Possedere l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange.
• Il campo Tipo di attività deve essere visibile al vostro profilo utente.

Nota bene:se si sta configurando la sincronizzazione selettiva di Salesforce, le impostazioni specifiche possono variare rispetto ai requisiti, alle impostazioni e al comportamento standard descritti di seguito.

Aspetti generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• Esiste un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. La sincronizzazione di un singolo contatto può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'istanza Salesforce, è necessario configurare e installare l'integrazione in ciascun account HubSpot. È possibile collegare solo un' istanza di Salesforce per ogni account HubSpot.
• I record non si sincronizzano automaticamente dopo l'installazione e la configurazione dell'integrazione Salesforce. È possibile importare i record di Salesforce in HubSpot o consentire la sincronizzazione graduale in base a trigger di sincronizzazione automatica.

Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
• In alto a destra, fare clic su Installa app.
• Se si sta collegando HubSpot a una sandbox di Salesforce, selezionare la casella di controllo Sì, questo si collegherà a una sandbox.
• Fare clic su Accedi a Salesforce.

• Nella finestra a comparsa, inserite le vostre credenziali Salesforce e fate clic su Log In. Dopo aver effettuato l'accesso, si verrà reindirizzati al processo di installazione di HubSpot.
• Quindi, installare HubSpot in Salesforce. Fare clic su Avvia l'installazione del pacchetto Salesforce per iniziare.

• Verrete reindirizzati a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione di HubSpot. Selezionare Installa per tutti gli utenti, quindi fare clic su Installa.
• Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sì, concedere l'accesso a questi siti web di terzi, quindi fare clic su Continua.
• Salesforce installerà quindi il pacchetto di integrazione HubSpot. L'installazione può richiedere fino a dieci minuti.
  
  
  • Potrebbe essere visualizzato un messaggio: L'installazione di questa applicazione richiede molto tempo. Riceverete un'e-mail al termine dell'installazione.
  • Fare clic su Fine e attendere un'e-mail da Salesforce con l'oggetto Package HubSpot Integration Install Successful.

• Dopo che il pacchetto è stato installato in Salesforce, tornate alla procedura guidata del connettore HubSpot e fate clic su Avanti.
• Quindi, aggiungere il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce. Questo modulo mostra la probabilità di chiusura del contatto e consente di visualizzare e filtrare l'attività del contatto e di iscrivere i contatti ai flussi di lavoro di HubSpot. Fare clic su Aggiungi HubSpot a Salesforce. È possibile scegliere di saltare questo passaggio e installare la finestra Visualforce in un secondo momento.

• Seguite le istruzioni passo-passo nella pagina di installazione per aggiungere il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce, oppure per saperne di più sull'aggiunta della finestra HubSpot Visualforce ai layout di pagina di Salesforce.
• Al termine, fare clic su Avanti.

• Quindi, scegliete come sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce. HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce, indipendentemente dalla configurazione scelta. Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot da Unknown user.
• Se si seleziona Impostazione consigliata, fare clic su Rivedi impostazioni.

• Se si seleziona Configurazione avanzata, fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Fare clic sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e selezionare Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, oppure selezionare un elenco HubSpot da utilizzare come elenco di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurate le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
    • Fare clic per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività con Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando viene creata un'attività in Salesforce.
    • Nella tabella di sincronizzazione della timeline, selezionare la casella di controllo Sincronizza accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività e fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che verrà creata in Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
    • Fare clic sulla scheda Contatti, Aziende o Contratti per configurare il tipo di sincronizzazione delle proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Contratti, potrebbe essere necessario fare clic per attivare l'interruttore Abilita sincronizzazione azienda/contratto prima di poter creare le mappature dei campi.
    • La tabella mostra le proprietà standard dell'oggetto HubSpot e i relativi campi equivalenti di Salesforce. Per ogni proprietà sincronizzata, selezionare il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (impostazione predefinita), Usa sempre Salesforce o Due vie. Per saperne di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
• Infine, rivedete le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per modificare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dei dati, fare clic su Cambia. Al termine, fare clic su Termina configurazione e iniziare la sincronizzazione.

• Verrete reindirizzati alle impostazioni di integrazione con Salesforce e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a essere sincronizzati.