Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce
Ultimo aggiornamento: febbraio 11, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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L'integrazione HubSpot-Salesforce consente di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità e di mantenere la coerenza tra i team di marketing e di vendita.
Nota bene: l'integrazione HubSpot-Salesforce non è interessata dal ritiro delle versioni legacy delle API della piattaforma Salesforce.
Prima di iniziare
Per una parte del processo di configurazione e rata dell'integrazione, è necessario passare da queste istruzioni a quelle di Salesforce.
È necessario disporre dei permessi diaccesso all'account HubSpot e dei seguenti abbonamenti, accessi e permessi nell'account Salesforce:
- Un'edizione di Salesforce con accesso API o Salesforce Professional.
- Essere un amministratore di sistema di Salesforce o essere assegnati al set di autorizzazioni HubSpot Integration (nella sezione Set di autorizzazioni disponibili, selezionare HubSpot Integration Permissions).
- Possedere tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
- API abilitato.
- Visualizzazione dell'impostazione e della configurazione abilitata.
- Modificare tutti gli oggetti (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che si desidera sincronizzare con HubSpot.
- Possedere il permessoModify Metadata (per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Visualforce sui record del contatto e/o del lead di Salesforce). È necessario solo se si desidera utilizzare la finestra Visualforce e sincronizzare le trattative con HubSpot.
- Avere l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange.
- Possedere l'autorizzazione a personalizzare il profilo dell'applicazione. È necessario per la rata della finestra HubSpot Visualforce e per gli aggiornamenti automatici della finestra Visualforce.
- Il campo Tipo di attività deve essere visibile al profilo utente.
Nota:se si sta configurando la sincronizzazione selettiva di Salesforce, le impostazioni specifiche possono variare rispetto ai requisiti, alle impostazioni e al comportamento standard descritti di seguito.
Aspettative generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce
- Esiste un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. La sincronizzazione di un singolo contatto può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
- Per collegare più account HubSpot a un'istanza Salesforce, è necessario configurare e rata l'integrazione in ciascun account HubSpot. È possibile collegare solo un' istanza Salesforce per ogni account HubSpot.
- I record non si sincronizzano automaticamente dopo la rata e la configurazione dell'integrazione Salesforce. È possibile importare i record di Salesforce in HubSpot o consentire la sincronizzazione graduale in base a trigger di sincronizzazione automatica.
Rata dell'integrazione HubSpot-Salesforce
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Utilizzate la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
- In alto a destra, fate clic su Rata.
- Se HubSpot è collegato a una sandbox di Salesforce, selezionare la casella di controllo Yes, this will connect to a sandbox.
- Fare clic su Accedi a Salesforce.
- Nella finestra di domanda, inserire le credenziali di Salesforce e fare clic su Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, si verrà reindirizzati al processo di installazione di HubSpot.
- Quindi, rata di HubSpot in Salesforce. Fare clic su Avvia l'installazione del pacchetto Salesforce per iniziare o per accedere direttamente al pacchetto di produzione, fare clic qui.
- Sarete reindirizzati a Salesforce per rata il pacchetto di integrazione HubSpot. Selezionare Rata per tutti gli utenti, quindi fare clic su Rata.
- Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sì, concedere l'accesso a questi siti web di terzi, quindi fare clic su Continua.
- Salesforce rata il pacchetto di integrazione HubSpot. La rata può durare fino a dieci minuti.
- Potrebbe essere visualizzato un messaggio: L'installazione di questa applicazione richiede molto tempo. Riceverete un'e-mail al termine della rata.
- Fate clic su Fine e attendete un'e-mail da Salesforce con l'oggetto Pacchetto HubSpot Rata riuscita.
- Dopo che il pacchetto è stato rata in Salesforce, tornare alla procedura guidata del connettore HubSpot e fare clic su Avanti.
- Aggiungete quindi il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce. Questo modulo mostra la probabilità di chiusura del contatto e consente di visualizzare e filtrare l'attività del contatto e di iscriversi ai flussi di lavoro di HubSpot. Fare clic su Aggiungi HubSpot a Salesforce. È possibile scegliere di saltare questo passaggio e rata la finestra Visualforce in un secondo momento.
- Seguite le istruzioni passo-passo nella pagina di rata per aggiungere il modulo HubSpot Visualforce in Salesforce, o per saperne di più sull'aggiunta della finestra HubSpot Visualforce ai vostri layout di pagina di Salesforce.
- Al termine, fare clic su Avanti.
- Quindi, scegliete come sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce. HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce, indipendentemente dalla configurazione scelta. Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot da Unknown user.
- Se si seleziona l'impostazione Consigliata, fare clic su Rivedi impostazioni.
- Se si seleziona l'impostazione avanzata, fare clic su Avanti.
- Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
- Fare clic sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e selezionare Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, oppure selezionare un elenco di HubSpot da usare come elenco di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
- Fare clic per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività con Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando viene creata un'attività in Salesforce.
- Nella tabella Cronologia, selezionare la casella di controllo Sincronizza accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività e fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che verrà creata in Salesforce.
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata successiva, impostare le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
- Fare clic sulla scheda Contatti, Aziende o Trattative per configurare il tipo di sincronizzazione delle proprietà standard di quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Trattative, potrebbe essere necessario fare clic per attivare l'interruttore Abilita sincronizzazione azienda/negozio prima di poter creare mappature del campo.
- La tabella mostra le proprietà standard dell'oggetto HubSpot e i relativi campi equivalenti di Salesforce. Per la sincronizzazione di ciascuna proprietà, selezionare il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (impostazione predefinita), Usa sempre Salesforce o Due vie. Per saperne di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature del campo Salesforce.
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
- Infine, rivedete le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per modificare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dei dati, fare clic su Cambia. Al termine, fare clic su Termina configurazione e iniziare la sincronizzazione.
- Verrete reindirizzati alle impostazioni di integrazione con Salesforce e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a sincronizzarsi.