Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce

L'integrazione HubSpot-Salesforce ti permette di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità, e mantenere la coerenza tra i tuoi team di marketing e vendita.

Nota: se stai impostando lasincronizzazione selettiva di Salesforce, le tue impostazioni specifiche possono variare dai requisiti standard, dalle impostazioni e dal comportamento descritto di seguito.

Prima di iniziare

Aspettati di passare avanti e indietro tra queste istruzioni e Salesforce per parte del processo di configurazione e installazione dell'integrazione.

Devi avere ipermessi diaccesso all'account nel tuo account HubSpot, insieme ai seguenti abbonamenti, accessi e permessi nel tuo account Salesforce:

• Un'edizione di Salesforce con accesso API, o Salesforce Professional.
• Essere un amministratore di sistema Salesforce, o essere assegnato al set di autorizzazioni HubSpot Integration (nella sezione Available Permission Sets, seleziona HubSpot Integration Permissions).

• Avere tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizza Impostazione e configurazione abilitato.
  • Modifica Tutti su qualsiasi oggetto (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che vorresti sincronizzare con HubSpot.
  • Avere l'autorizzazioneModify Metadata (per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Visualforce sui record di lead e/o contatti di Salesforce). Questo è necessario solo se vuoi usare la finestra Visualforce e sincronizzare le offerte con HubSpot.
  • Avere il permesso discaricare i pacchetti AppExchange.
• Avere il campo Tipo di attività visibile al tuo profilo utente.

Aspetti generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• C'è un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. Una singola sincronizzazione dei contatti può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'istanza Salesforce, devi impostare e installare l'integrazione in ogni account HubSpot. Puoi connettere soloun' istanza Salesforce per ogni account HubSpot.

Installa l'integrazione HubSpot-Salesforce

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Usa la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
• In alto a destra, clicca su Installa app.
• Se stai connettendo HubSpot a una sandbox di Salesforce, seleziona la casella di controllo Sì, questo si connetterà a una sandbox.
• Clicca su Accedi a Salesforce.

• Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali di Salesforce e clicca su Log In. Dopo aver effettuato l'accesso, sarai reindirizzatosarai reindirizzato al processo di installazione di HubSpot.
• Successivamente, installa HubSpot in Salesforce. Clicca su Start the Salesforce package installation per iniziare.

• Sarai reindirizzato a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione di HubSpot. Seleziona Installa per tutti gli utenti, quindi fai clic su Installa.
• Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti, quindi fai clic su Continua.
• Salesforce installerà quindi il pacchetto di integrazione HubSpot. Questa installazione può richiedere fino a dieci minuti.
  
  
  • Potresti vedere un messaggio: This app is taking a long time to install. Riceverai un'e-mail al termine dell'installazione.
  • Clicca su Done e aspetta un'email da Salesforce con l'oggetto Package HubSpot Integration Install Successful.

• Dopo che il pacchetto è stato installato in Salesforce, torna al wizard del connettore HubSpot e clicca su Next.
• Successivamente, aggiungi il modulo HubSpot Visualforce a Salesforce. Questo modulo mostra la probabilità di chiusura del contatto e ti permette di visualizzare e filtrare l'attività del contatto e di iscrivere i contatti nei flussi di lavoro HubSpot. Clicca su Aggiungi HubSpot a Salesforce. Puoi scegliere di cliccare suSkip this step e installare la finestra Visualforce in un secondo momento.

• Segui le istruzioni passo dopo passo nella pagina di installazione per aggiungere il modulo HubSpot Visualforce in Salesforce, oppure scopri di più su come aggiungere la finestra HubSpot Visualforce ai tuoi layout di pagina di Salesforce.
• Quando hai finito, clicca su Next.

• Successivamente, scegli come i tuoi dati saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
• Se selezioni Impostazione consigliata, clicca su Rivedi le impostazioni.

Nota bene: se selezioni Impostazione consigliata, HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce. Se il campo Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, una nuova proprietà sarà creata in HubSpot da Unknown user.

• Se selezioni Configurazione avanzata, clicca su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Clicca sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e seleziona Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, o seleziona una lista HubSpot da usare come lista di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
    • Clicca su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
    • Clicca per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività di Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando un'attività viene creata in Salesforce.
    • Nella tabella di sincronizzazione della Timeline, seleziona la casella di controllo Sync accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività, e clicca sul menu a tendina del tipo di attività Salesforce per selezionare il tipo di attività che verrà creato come in Salesforce.
    • Clicca su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
    • Clicca sulla scheda Contatti, Aziende o Affari per configurare il tipo di sincronizzazione per le proprietà standard per quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Contratti, potresti aver bisogno di cliccare per attivare l'interruttore Enable company/deal sync on prima di poter creare le mappature dei campi.
    • La tabella mostra le proprietà standard degli oggetti HubSpot e i loro equivalenti di campo di Salesforce. Per ogni proprietà di sincronizzazione, seleziona il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (predefinito), Usa sempre Salesforce o A due vie. Scopri di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi Salesforce.
    • Clicca su Avanti.
• Infine, rivedi le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per cambiare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dati, clicca su Cambia. Quando hai finito, clicca su Finish setup e inizia la sincronizzazione.

• Sarai reindirizzato alle tue impostazioni di integrazione con Salesforce, e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a sincronizzarsi.

Dopo aver installato e impostato l'integrazione con Salesforce, i record non si sincronizzeranno automaticamente. Puoi importare i tuoi record di Salesforce in HubSpot, o permettere loro di sincronizzarsi gradualmente in base a trigger di sincronizzazione automatica.