Collega HubSpot e Salesforce

Collega HubSpot e Salesforce per sincronizzare i dati tra i tuoi team di marketing, vendite e assistenza clienti. L’integrazione tra HubSpot e Salesforce consente la sincronizzazione di contatti, aziende, opportunità, attività e altri dati supportati tra entrambe le piattaforme, aiutando i team a lavorare con informazioni coerenti su tutti i sistemi.

Collegando HubSpot e Salesforce, puoi ridurre l’inserimento manuale dei dati, mantenere i record dei clienti allineati e supportare processi quali il passaggio dei lead, il monitoraggio delle attività e la reportistica. Ad esempio, quando un contatto viene aggiornato in una piattaforma, la modifica può essere sincronizzata con l’altra piattaforma in base alle tue impostazioni di integrazione.

Se stai passando a una nuova organizzazione di produzione Salesforce, scopri come collegare una nuova organizzazione di produzione. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le limitazioni della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Disporre di un’edizione di Salesforce con accesso all’API o di Salesforce Professional. L’integrazione HubSpot-Salesforce supporta e può connettersi anche aSalesforce Government Cloud. Tuttavia, non supporta Salesforce Group Edition. 
• Essere un amministratore di sistema di Salesforce.

• Disporre di tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizza impostazioni e configurazione attivata.
  • Modifica di tutti gli oggetti (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che desideri sincronizzare con HubSpot. 
  • Disporre dell’autorizzazione "Modifica metadati" (per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Embed sui record dei lead o dei contatti di Salesforce). Ciò è richiesto solo se si desidera utilizzare la finestra HubSpot Embed e sincronizzare le trattative con HubSpot. 
  • Disporre dell’autorizzazione "Scarica pacchetti AppExchange".
  • Disporredell’autorizzazione “Personalizza profilo applicazione”. Ciò è necessario per installare la finestra HubSpot Embed e per gli aggiornamenti automatici della stessa. 
  • Il campo "Tipo di attività" deve essere impostato su "Visibile" nel proprio profilo utente.

Nota: se stai configurandola sincronizzazione selettiva di Salesforce, le tue impostazioni specifiche potrebbero differire dai requisiti, dalle impostazioni e dal comportamento standard descritti di seguito.

Comprendi le limitazioni e le considerazioni

• Esiste un limite al numero di chiamate API utilizzate dall’integrazione ogni giorno. Una singola sincronizzazione dei contatti può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'unica istanza di Salesforce, è necessario configurare e installare l’integrazione in ciascun account HubSpot. È possibile collegareuna sola istanza di Salesforce per ogni account HubSpot. 
• Se si stanno integrando più account HubSpot con un unico ambiente Salesforce, per la impostazione "Creazione di contatti in HubSpot" , si consiglia di selezionare "Non creare automaticamente contatti HubSpot". Se viene selezionata una delle altre opzioni, i lead o i contatti Salesforce creati da un account HubSpot potrebbero generare contatti nell’altro account HubSpot.
• I record non verranno sincronizzati automaticamente dopo l’installazione e la configurazione dell’integrazione con Salesforce. Puoi importare i tuoi record di Salesforcein HubSpot oppure consentire che vengano sincronizzati gradualmente in baseai trigger di sincronizzazione automatica.

• Se il tuo account Salesforce utilizza restrizioni IP per l’accesso, HubSpot potrebbe non essere in grado di connettersi a Salesforce. Poiché HubSpot utilizza indirizzi IP dinamici, non è possibile aggiungere gli indirizzi IP di HubSpot a una lista di autorizzazioni. Se in Salesforce è selezionata l’impostazione"Applica restrizioni IP a ogni richiesta ", l’integrazione non sarà in grado di connettersi. Per limitare l’accesso a Salesforce consentendo al contempo il funzionamento dell’integrazione, si consiglia di configurare un intervallo di indirizzi IP di rete in Salesforce.

Informazioni sull’utente connesso

L’utente connesso, o utente dell’integrazione, è l’utente di Salesforce che utilizzi per connettere l’integrazione.

Le autorizzazioni di Salesforce dell’utente connesso determinano ciò che HubSpot può fare in Salesforce tramite la sincronizzazione. Quando HubSpot crea, aggiorna o sincronizza record in Salesforce, tali azioni vengono eseguite in base alle autorizzazioni dell’utente connesso.

Ad esempio, se l’utente connesso non dispone dell’autorizzazione per visualizzare l’oggetto “lead”, i lead non verranno sincronizzati su HubSpot. Inoltre, HubSpot non sarà in grado di creare o aggiornare record di lead in Salesforce tramite la sincronizzazione.

Installa l’app di Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Nella barra di ricerca, cerca e seleziona l’app Salesforce .
3. Fai clic su Installa.
4. Se stai collegando HubSpot a una sandbox di Salesforce, seleziona la casella di controllo Sì, questo si collegherà a una sandbox.
5. Fai clic su Installa.

6. Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali di Salesforce e clicca su Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, verrai reindirizzato nuovamente a HubSpot.

Collega una nuova organizzazione di produzione di Salesforce a HubSpot

Se stai effettuando la migrazione da un'organizzazione di produzione di Salesforce in cui era installato il pacchetto di integrazione di HubSpot a una nuova organizzazione di produzione di Salesforce, dovrai collegare la nuova organizzazione di produzione di Salesforce a HubSpot. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce. 
3. In alto a destra, clicca per disattivare l'integrazione.
4. Installa il pacchetto di integrazione nella tua nuova organizzazione di produzione di Salesforce.
5. Esporta i contatti HubSpotche desideri continuare a sincronizzare con la tua nuova organizzazione di produzione di Salesforce.
6. Importa i contatti HubSpot esportatinella tua nuova organizzazione di produzione di Salesforce.
7. Crea o modifica eventuali mappature dei campi personalizzati che erano state precedentemente mappate tra la tua vecchia organizzazione di produzione di Salesforce e HubSpot.

Nota:le mappature dei campi personalizzati esistenti possono essere mantenute se la proprietà di HubSpot è mappata a un campo di Salesforce che esiste anche nella nuovaorganizzazione di produzione. Il nome interno del campo di Salesforce nella nuova organizzazione di produzione deve inoltre corrispondere al nome interno del campo di Salesforce nella vecchia organizzazione di produzione. In caso contrario, crea nuove mappature dei campi ed elimina quelle vecchie per evitare errori di sincronizzazione.

8. Trascorsa un’ora, collega la tua nuova organizzazione di produzione di Salesforce a HubSpot.
9. In alto a destra, clicca per attivarel’interruttoree abilitare l’integrazione.
10. Importa nuovamente i lead/contatti di Salesforce in HubSpot. L’importazione deduplicherà i lead e i contatti di Salesforce rispetto ai contatti HubSpot esistenti. Inoltre, aggiornerà gli ID dei record di Salesforcedei contatti HubSpot esistenti per associarli ai lead e ai contatti di Salesforce nella nuova organizzazione di produzione.

Modifica l’utente collegato a Salesforce 

Per modificare l’utente collegato a Salesforce, devi aggiornare le tue credenziali di Salesforce nelle impostazioni di integrazione.

Nota:prima di modificare gli utenti di integrazione, verifica che il nuovo utente di integrazione disponga di autorizzazioni Salesforce pari o superiori a quelle dell’utente di integrazione precedente. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce. 
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Connetti un altro utente di produzione. 

4. Verrai reindirizzato alla pagina di accesso di Salesforce in una nuova scheda del browser. Inserisci le tue credenziali di Salesforce e cliccasu Accedi.
5. Se hai già collegato questo account Salesforce a HubSpot, verrai reindirizzato alle impostazioni di integrazione di Salesforce in HubSpot.
6. Se non hai mai collegato questo account Salesforce a HubSpot, clicca suConsenti per concedere a HubSpot l'accesso al tuo account Salesforce.