Guida ai permessi dell'utente di HubSpot

Gli utenti HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti possono personalizzare le autorizzazioni per gli utenti nuovi ed esistenti nel loro account HubSpot.

È anche possibile limitare l'accesso alla modifica delle proprietà e assegnare l'accesso ai contenuti a utenti specifici. Scoprite come accedere alle impostazioni di Utenti e team per aggiornare le autorizzazioni degli utenti.

CRM

Nella scheda CRM, impostare le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti del CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la Posta in arrivo delle conversazioni, consultare la documentazione su come creare una Posta in arrivo delle conversazioni.

Oggetti della CRM

I seguenti oggetti e attività del CRM dispongono di autorizzazioni personalizzabili:

• Contatti
• Aziende
• Trattative
• Ticket
• Attività
• Email del CRM
• Riunioni
• Chiamate
• Note
• Fatture
• Oggetti personalizzati

Per personalizzare gli oggetti o le attività che l'utente può creare, visualizzare, modificare ed eliminare, fare clic sull'oggetto personalizzato (ad esempio Contatti, Aziende, ecc.) per espandere la sezione.

A seconda dell'oggetto, è possibile selezionare le seguenti autorizzazioni:

• Visualizza: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può visualizzare.
  • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], Gli [Oggetti] della propria squadra e Gli [Oggetti] della propria squadra.
  • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnati per consentire all'utente di visualizzare i record o le attività non assegnate.
  • Gli utenti con i permessi I loro [Oggetti] vedranno i record assegnati solo nelle pagine degli indici, nello strumento elenchi e nei report.

• Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può modificare. Gli utenti con accesso a Modifica possono anche unire i record(BETA).
  • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], Gli [oggetti] della loro squadra, I loro [oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] della propria squadra o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella Non assegnati per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnate.
• Crea(BETA): attivare l'interruttore Crea su per controllare l'insieme di oggetti che l'utente può creare (compresa l'importazione).

• • Gli oggetti sono Tutti [oggetti], La loro squadra [oggetti], La loro [oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnate.

• Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può eliminare.

• • Gli oggetti sono Tutti [oggetti], La loro squadra [oggetti], La loro [oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare i record o le attività non assegnate.

Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni in blocco, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento Flussi di lavoro.

• Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le trattative, i ticket, le attività e i singoli oggetti personalizzati a cui un utente può registrare un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
  
  • Le opzioni sono Tutti i record, Record di proprietà del team, Record di proprietà dell'utente e Nessuno.
  • Quando si seleziona Record del proprio team o Record dell'azienda, è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
  • Questo set di autorizzazioni si applica solo alle e-mail del CRM, non a quelle di marketing. Per saperne di più sul set di autorizzazioni per le e-mail di marketing.
• Eliminazione in blocco: attivare l'interruttore Eliminazione in blocco per consentire all'utente di eliminare in blocco contatti, aziende, trattative, ticket e attività. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti, ad esempio, da un elenco o da una vista bacheca. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque cancellare contatti, aziende, trattative, ticket e attività da singoli record se hanno l'autorizzazione a modificare l'oggetto della CRM. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche eliminare i lead nell'Acquisizione di prospect.
• Importazione: Attivare l'interruttore Importazione per consentire all'utente di importare record CRM in blocco o uno alla volta nell'account HubSpot.
• Esportazione: attivare l'interruttore Esportazione per consentire all'utente di esportare i record del CRM dall'account HubSpot.
• Visualizzazioni personalizzate( soloProfessional e Enterprise ): attivare l'interruttore Visualizzazioni personalizzate per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella casella di posta.
• Personalizza layout pagina record: attivare l'interruttore Personalizza layout pagina record per consentire all'utente di aggiornare il contenuto e l'aspetto del layout del record.

Nota bene: gli utenti che non dispongono dei permessi di esportazione degli oggetti della CRM possono comunque esportare un report, purché abbiano accesso a tutti gli oggetti e le proprietà inclusi nel report.

Marketing+

Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing.

• Elenchi: Attivare l'interruttore Elenchi per consentire all'utente di accedere allo strumento elenchi.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli elenchi, ma non di crearli o modificarli.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare gli elenchi. Per aggiungere record a un elenco statico, l' utente deve avere accesso a Modifica anche per i contatti e le aziende.

• Moduli: attivare l'interruttore Moduli per consentire all'utente di accedere allo strumento moduli.

Nota bene: per creare e collegare un modulo di assistenza a un canale, l'utente deve avere l'autorizzazione di Accesso all'account. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, l'utente deve avere il permesso Marketing Email Publish.

• Elimina gli invii di form: attivare questo interruttore per consentire all'utente di eliminare gli invii di form individuali. Per attivare questa autorizzazione, l'utente deve prima accedere alla modifica dei moduli.
• File: Attivare l'interruttore File per consentire all'utente di visualizzare, modificare ed eliminare i file nello strumento File. All'interno dello strumento File, è possibile limitare l'accesso a singoli file, cartelle o sottocartelle a utenti e team specifici.
  
  • Visualizza: l'utente potrà esaminare i file esistenti e caricarne di nuovi. L'utente non potrà modificare i dettagli dei file esistenti.
  • Modifica: l'utente potrà caricare nuovi file, rivedere quelli esistenti e modificarne i dettagli. Tuttavia, l'utente non potrà eliminare i file. Per saperne di più sulla gestione dei dettagli dei file.
  • Elimina: l'utente potrà caricare nuovi file, rivedere quelli esistenti, modificare i dettagli dei file ed eliminarli. Ulteriori informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei file.
  • Nessun accesso: se nessuna delle opzioni è attivata, l'utente non avrà accesso allo strumento File e non potrà rivedere, modificare o eliminare i file esistenti. Tuttavia, gli utenti continueranno a vedere l'opzione File nella barra di navigazione e avranno accesso al selezionatore di file in altri editor.
• Accesso marketing: attiva l'interruttore Accesso marketing per consentire all'utente di accedere agli strumenti di marketing, come lo strumento e-mail o l'opting out dei contatti di marketing. Inoltre, consente all'utente di accedere alle attività del sito Web sui record del contatto. Con l'Accesso marketing attivato, è possibile attivare permessi più specifici per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

• Annunci: Attivare l'interruttore Annunci per consentire all'utente di accedere allo strumento annunci.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare l'attività dell'account Annunci.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di collegare gli account degli annunci delle reti pubblicitarie supportate.
• Campagne: attivare l'interruttore Campagne per consentire all'utente di accedere alle campagne.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le campagne.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di gestire campagne e risorse.

• Emaildi marketing: attivare l'interruttore Email di marketing per consentire all'utente di accedere alle email di marketing.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le email di marketing, ma non di modificarle o pubblicarle.
  • Modifica: Attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare email, cancellarle, modificare i valori predefiniti per la personalizzazione delle email e inviare email di prova. Tuttavia, non è possibile inviare email di marketing ai contatti o salvare le email per l'automazione da usare nei flussi di lavoro.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare, inviare e-mail di marketing e salvare le e-mail da utilizzare nei flussi di lavoro.

• CTA: attivare l'interruttore CTA per consentire all'utente di accedere alle CTA.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le CTA.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare le CTA.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare le CTA.

Nota bene: per creare le CTA (legacy) un utente deve avere accesso a Modifica o Pubblicazione per le pagine del blog, delle e-mail, delle landing page o del sito web.

• SMS: attivare l'interruttore SMS per consentire all'utente di accedere agli SMS.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i messaggi SMS nell'account.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i messaggi SMS nell'account.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e inviare messaggi SMS nell'account.

• Lead scoring: attivare l'interruttore Lead scoring per consentire all'utente di visualizzare e creare punteggi per i lead del marketing.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i lead scoring nel proprio account.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i lead scoring nell'account.
• Buyer Intent: Attivare l'interruttore Buyer Intent per consentire all'utente di configurare le impostazioni del buyer intent, come i mercati di destinazione, i criteri di intent, le raccomandazioni di intent, l'auto-add e i digest delle e-mail. Gli utenti avranno bisogno di questa autorizzazione anche per creare e modificare le visualizzazioni salvate nell'intento dell'acquirente.
• Social: Fare clic sul menu a discesa per controllare gli account social su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account accessibili, I loro account collegati o Solo bozza social possono vedere tutti gli account social condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei report social, oltre a tutti gli account social a cui si sono collegati.

  • Tutti gli account accessibili: l'utente può pubblicare sugli account social a cui si è collegato o su qualsiasi account social condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni social.

  • Gli account collegati: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui si è collegato.

  • Solo bozze( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account social, ma può creare bozze di post social negli account social a cui si è collegato o in qualsiasi account social condiviso.

  • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento social, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

Strumenti del sito web

• Blog: attivare l'interruttore Blog per consentire all'utente di accedere ai contenuti del blog.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti del blog.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i contenuti del blog, nonché di creare e modificare gli autori del blog. Tuttavia, non è possibile pubblicare nuovi post o aggiornare quelli esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare post privati sul blog.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del blog.

Nota bene: per visualizzare lo strumento SEO, l'utente deve avere almeno l'accesso Visualizza alle pagine di Email, Blog, Landing page o Sito web. Per apportare aggiornamenti allo strumento SEO, l'utente deve avere almeno l'accesso Modifica alle pagine di Email, Blog, Landing Pages o Sito web, oppure deve avere accesso alle impostazioni del Sito web.

• Podcast: attivare l'interruttore Podcast per consentire all'utente di accedere ai podcast.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti dei podcast.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i contenuti del podcast. Tuttavia, non può creare nuovi episodi di podcast o aggiornare episodi di podcast in corso.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del podcast.
• Casi di studio: attivare l'interruttore Casi di studio per consentire all'utente di accedere ai casi di studio.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i casi di studio.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i casi di studio
  • Pubblica: attivare l' interruttorePubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto del podcast.

• Landing page: attivare l'interruttore Landing page per consentire all'utente di accedere alle landing page.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto delle landing page.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto della landing page. Tuttavia, non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare landing page private.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della landing page.

• Pagine del sito web: attivare l'interruttore Pagine del sito web per consentire all'utente di accedere alle pagine del sito web.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto della pagina del sito web.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto della pagina del sito web. Tuttavia, non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare pagine private del sito web.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della pagina del sito web.
• Content Remix: attivare l'interruttore Content Remix per consentire all'utente di accedere agli strumenti di remix dei contenuti.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di esaminare i remix dei contenuti esistenti.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i remix dei contenuti e i contenuti remixati.
• HubDB ( soloContent Hub ): attivare l'interruttore HubDB per consentire all'utente di accedere alle impostazioni di personalizzazione della tabella HubDB. È necessario attivare le impostazioni delle tabelle di HubDB per creare, clonare ed eliminare le tabelle.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di vedere i dati all'interno delle righe della tabella e di esportare i dati. Tuttavia, non può aggiungere altri dati.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti ed eliminare quelle da una tabella.

• Reindirizzamenti URL: attivare l'interruttore Reindirizzamenti URL per consentire all'utente di accedere ai reindirizzamenti URL.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli URL reindirizzati.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i reindirizzamenti URL

• Strumenti di progettazione: attivare l'interruttore Strumenti di progettazione per consentire all'utente di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al Marketplace dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.
• Gestione del contenuto: attivare l'interruttore Gestione del contenuto per consentire all'utente di accedere allo strumento di gestione del contenuto.

Nota bene: si consiglia di assegnare a un utente anche le autorizzazioni Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni del sito web, se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni del blog/sito web.

Approvazioni

Personalizzare le autorizzazioni per approvare la pubblicazione dei contenuti. Le approvazioni devono essere attivate per ogni strumento.

• Approva le e-mail di marketing: attivare l'interruttore per consentire all'utente di approvare le richieste di pubblicazione di e-mail di marketing.
• Approva i post del blog: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione dei post del blog.
• Approva landing page: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di landing page.
• Approva le pagine del sito web: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione delle pagine del sito web.

Vendite

Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare postazioni Sales Hub a pagamento.

• Crea voci personalizzate: attivare l'interruttore per consentire all'utente di creare voci da un record della trattativa o da un preventivo quando si utilizza l'editor delle voci. Se si usa l'API per creare voci personalizzate, questa opzione non si applica.
• Gestisci modelli dipreventivo: Attivare l'interruttore per consentire agli utenti di creare e modificare i modelli utilizzati per la creazione dei preventivi.
• Accesso all'agente di prospect (BETA): attivare l'interruttore per consentire agli utenti di configurare e accedere all'agente di prospect.
• Gestisci link di pagamento: attivare l'interruttore per consentire all'utente di gestire i link di pagamento una tantum e ricorrenti.
• Gestisci pagamenti e abbonamenti: attivare l'interruttore per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni, scaricare i rapporti, inviare le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.
• Accesso alle vendite: attivate l'interruttore Accesso alle vendite per consentire all 'utente di accedere a modelli di vendita, frammenti, documenti, chiamate e allo strumento Riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
  • Modelli: attivare l'interruttore Templates per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con postazioni Sales Hub e Service Hub assegnate e a pagamento che non hanno il permesso di creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Pagine di pianificazione delle riunioni: attivate l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso alla posta elettronica personale.

• • Previsione: personalizza l'accesso alla visualizzazione e alla modifica dello strumento di previsione delle vendite. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
    
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei propri compagni di squadra.
  • Manuali: personalizza l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione del manuale di vendita. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
  • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di accedere alle sequenze.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare e cancellare le sequenze private.

• • Sequenze diiscrizione in blocco: attivate l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente: fare clic per attivare l'opzione Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente per consentire agli utenti di visualizzare le aree di lavoro di altri utenti.

Servizio

Nella scheda Service, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più granulari per gli strumenti di assistenza, come i sondaggi di feedback e gli articoli della knowledge base, nonché assegnare postazioni Service Hub a pagamento.

• Accesso ai servizi: attivare l'interruttore Accesso ai servizi per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback, agli articoli della knowledge base, ai modelli e allo strumento delle riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
  • Sondaggi di feedback: attivare l'interruttore Sondaggi di feedback per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i sondaggi di feedback.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i sondaggi di feedback.
  • Articoli della Knowledge base: attivare l'interruttore Articoli della Knowledge base per consentire all'utente di modificare gli articoli della Knowledge base. Per creare gli articoli della Knowledge base, gli utenti devono avere accesso alle impostazioni della Knowledge base.

• • • Modifica: Attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare gli articoli della Knowledge Base.
    • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare articoli privati della Knowledge Base.

• • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare gli articoli della Knowledge Base.
    • Approva: attivare l'interruttore Approva per consentire all'utente di approvare gli articoli della Knowledge Base.

• • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con postazioni Sales Hub e Service Hub assegnate a pagamento che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Pagine di pianificazione delle riunioni: attivate l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso alla posta elettronica personale.

• • Previsione: personalizza l'accesso di Visualizzazione e Modifica allo strumento di previsione. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendite.
    
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei loro compagni di squadra.
  • Manuali: personalizza l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione del manuale di servizio. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendite.
  • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di creare sequenze.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare e cancellare le sequenze private.

• • Sequenze diiscrizione in blocco: attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Gestione delle impostazioni di Customer success (BETA): attivare l'interruttore Gestione delle impostazioni di Customer success per creare visualizzazioni condivise, appuntare rapporti per tutti gli utenti e creare o modificare i punteggi di salute dei clienti.

• Automazione

• Flussi di lavoro: attivare l'interruttore Flussi di lavoro per consentire all'utente di accedere ai flussi di lavoro.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i flussi di lavoro.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i flussi di lavoro. .
  • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i flussi di lavoro. L'utente deve avere anche l'accesso a Modifica.
• Chatflow: Attivare l'interruttore Chatflow per consentire all'utente di creare, modificare e pubblicare chatflow nell'account HubSpot.

Segnalazione

Nella scheda Reporting, è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Se è disattivata, l'utente non vedrà Report nel menu di navigazione quando è connesso.

• Obiettivi: attivare l'interruttore Obiettivi per consentire agli utenti di visualizzare, creare e modificare gli obiettivi. Fare clic sui menu a discesa Visualizza e Modifica per controllare il livello di accesso degli utenti alla visualizzazione, alla creazione e alla modifica degli obiettivi. Gli utenti devono avere una postazione assegnata per poter assegnare gli obiettivi.
• Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non Super Amministratore di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e pulire i problemi di qualità dei dati.
• Accesso ai report: Attivare l'interruttore Accesso ai report per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting, tra cui dashboard, report e strumenti di analisi. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di reportistica di HubSpot.
  
  • Dashboard, report e analisi: attivare l'interruttore Dashboard, report e analisi per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting

• • • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai report.

• • • Modifica: consente all'utente di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
    • Crea/proprietà: consente all'utente di creare e possedere dashboard e report.
  • Set di dati: attiva l'interruttore Set di dati per consentire all'utente di accedere ai set di dati.
    
    • Visualizza: consente agli utenti di visualizzare i set di dati pre-costruiti per creare rapporti utilizzando il generatore di rapporti personalizzati. Questo consente agli utenti di utilizzare campi calcolati predeterminati, nonché criteri di filtro e proprietà per costruire un report.
    • Modifica: consente agli utenti di creare nuovi set di dati da utilizzare per creare report personalizzati.
  • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore Rapporti di marketing per consentire agli utenti di accedere ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questi includono l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di tracciamento, gli eventi( soloMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei report.

Conto

Nella scheda Account , è possibile impostare autorizzazioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

Accesso alle impostazioni

• Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto: attivare l'interruttore Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto per consentire all'utente di visualizzare le informazioni sull'account, le informazioni sull'azienda, le transazioni e i documenti importanti. L'utente avrà bisogno di questa autorizzazione anche per acquistare nuove postazioni a pagamento e assegnare postazioni a pagamento nell'account.
• Accesso ai contatti di marketing: attivare l'interruttore di accesso ai contatti di marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti di marketing o non di marketing.
• Accesso e-mail personale: attivare l'interruttore Accesso e-mail personale per consentire all'utente di collegare il proprio account e-mail personale per inviare e monitorare le e-mail 1:1 dal CRM e per accedere alle pagine di pianificazione delle Riunioni. Una volta collegata la casella di posta, l'utente potrà anche utilizzare l'estensione HubSpot Sales.
• Accesso all'App Marketplace: Attivare l'interruttore di accesso all'App Marketplace per consentire all'utente di rata dal Marketplace di HubSpot e dai siti web di terze parti. Alcune integrazioni richiedono comunque autorizzazioni specifiche.
• Accesso alla disinstallazione di App Marketplace: attivare l'interruttore di accesso alla disinstallazione di App Marketplace per consentire all'utente di disinstallare le applicazioni.
• Accesso al Template Marketplace: attivare l'interruttore di accesso al Template Marketplace per consentire all'utente di rata moduli e template dal Marketplace di HubSpot.
• Elimina permanentemente i contatti: attivare l'interruttore Elimina permanentemente i contatti per consentire all'utente di eliminare permanentemente i record del contatto. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà anche disporre dell'autorizzazione per l'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
• Modifica impostazioni proprietà: attivare l'interruttore Modifica impostazioni proprietà per consentire all'utente di creare, modificare e gestire l'accesso alle proprietà degli oggetti in Impostazioni > Proprietà.
• Traduzioni di dati personalizzate: attivare l'interruttore Traduzioni di dati personalizzate per consentire all'utente di attivare le traduzioni personalizzate, esportare un file con le chiavi di traduzione e importare le traduzioni.
• Impostazioni del tipo di abbonamento: attivare l'interruttore Impostazioni del tipo di abbonamento per consentire all'utente di creare, modificare e gestire i tipi di abbonamento.
• Impostazioni delle tabelledi HubDB: attivare l'interruttore delle impostazioni delle tabelle di HubDB per consentire all'utente di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, decompilare o eliminare le tabelle di HubDB.
• Impostazioni globali dei contenuti e dei temi: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti e dei temi per consentire all'utente di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
• Impostazioni del sito web: attivare l'interruttore Impostazioni del sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
• Gestione della libreria di prodotti: attivare l'interruttore Gestione della libreria di prodotti per consentire all'utente di creare una libreria di prodotti all'interno dei vostri asset e di fornire report sulle prestazioni dei diversi prodotti e servizi.
• Impostazioni della knowledge base: attivare l'interruttore Impostazioni della knowledge base per consentire all'utente di modificare le impostazioni della knowledge base. Questa autorizzazione darà anche all'utente l'accesso predefinito allo strumento Knowledge base per la pubblicazione.
• Impostazioni portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione consentirà all'utente di pubblicare lo strumento Portale clienti per impostazione predefinita.
• Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per consentire all'utente di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione dà anche accesso a tutti gli strumenti di analisi e annulla tutte le impostazioni della scheda Rapporti.
• Impostazioni di dominio: attivare l'interruttore Impostazioni di dominio per consentire all'utente di connettersi e modificare i domini.
• Accesso agli strumenti per gli sviluppatori: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti per gli sviluppatori per consentire all'utente di accedere e gestire le funzioni per gli sviluppatori, tra cui: gestione delle app, progetti per sviluppatori, sandbox di sviluppo e chiavi di accesso personali per l'autenticazione CLI.

• Accesso alla tabella utenti: attivare l'interruttore Accesso alla tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare la tabella utenti nelle impostazioni del proprio account HubSpot.

Nota bene: se l'interruttore di accesso alla tabella Proprietari è disattivato, gli utenti potranno comunque visualizzare gli elenchi di contatti in altre parti del loro account HubSpot (ad esempio, quando riassegnano un contatto a un altro proprietario).

• Accesso ai registri di verifica: attivare l'interruttore Accesso ai registri di verifica per consentire all'utente di accedere ai registri di verifica.
• Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team.
• Accesso al Centro sicurezza: attivare l'interruttore di accesso al Centro sicurezza per consentire agli utenti di accedere e gestire HubSpot Security Health e modificare le impostazioni di sicurezza.
• Breeze Copilot: attivare l'interruttore Breeze Copilot per consentire agli utenti di chattare con Copilot.

Accesso utente e account

• Accesso all'account: attivare l'interruttore Accesso all'account per consentire agli utenti di gestire le impostazioni dell'account.
  • Aggiungi e modifica utenti: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per consentire a un utente di aggiungere nuovi utenti, disattivare o rimuovere utenti esistenti dall'account. Per assegnare postazioni a pagamento è necessario disporre dei permessi di modifica della fatturazione. Non sarà possibile assegnare autorizzazioni che non si possiedono.
  • Aggiungi e modifica i team: attivare l'interruttore Aggiungi e modificai team per consentire agli utenti di organizzare gli utenti in diversi gruppi da utilizzare per controllare l'accesso, filtrare i report e altro ancora.
  • Limita accesso per team: attivare l'interruttore Limita accesso per team per consentire agli utenti di condividere le risorse con altri utenti. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le risorse, indipendentemente dal team in cui si trovano.
  • Preimpostazioni: attivare l'interruttore Preimpostazioni per consentire agli utenti di configurare gli utenti e i team all'interno dell'account per scegliere le impostazioni predefinite, come la schermata iniziale, la dashboard e la lingua.
  • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivate l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per consentire agli utenti di impostare il nome, la lingua, il fuso orario, le impostazioni sulla privacy RGPD e il formato predefinito di data e numeri. Se si dispone di un account Professional o Enterprise e si utilizzano più valute, è necessario essere un Super amministratore per modificare la valuta predefinita dell'account.

• • Applicazioni per sviluppatori e account di prova: attivare l'interruttore Sviluppa applicazioni e account di prova per consentire agli utenti di aggiungere e modificare applicazioni per sviluppatori e creare account di prova. L'attivazione di questo interruttore si applica solo agli account degli sviluppatori.

Nota bene: per accedere alle app private è necessario essere Super amministratore.
Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub, quando si è raggiunto il 98% del limite del livello dei Contatti di marketing apparirà un banner in-app. Per rimuovere questo banner, è necessario disattivare Modify billing and change name on contract permissions.

Super amministratore

I permessi di super amministratore danno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account descritti in questo articolo, ad eccezione delle funzionalità a pagamento diSales Hub o Service Hub , che richiedono una postazione Sales o Service.

• Se si dispone di un abbonamento a pagamento, i Super amministratori devono avere unapostazione di base, di vendita o di assistenza .
• I super amministratori possono anche creare e gestire pagine di pianificazione per gli altri utenti dell'account. I set di autorizzazioni dei super amministratori non sono modificabili.
• Se si rimuove un utente come Super amministratore, il suo livello di accesso sarà modificato in base alle nuove autorizzazioni assegnate.
• Solo un Super amministratore può impostare un altro utente come super amministratore.

Nota bene: la differenza fondamentale tra un Super amministratore e un utente a cui sono stati assegnati tutti i permessi è che il Super amministratore può fare praticamente tutto nell'account; gli utenti con tutti i permessi ma non con lo status di Super amministratore potrebbero non essere in grado di controllare le funzioni che non rientrano nell'ambito del pannello dei permessi.

Se per completare un'attività o un processo è necessario un Super amministratore, si consiglia di far completare l'attività a un Super amministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente. Per impostare un utente come Super amministratore:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella degli utenti, passare il mouse sul record dell'utente. Fare clic sulmenu a discesa Azioni dell'utente e selezionare Rendi super amministratore.

Amministratore partner

I permessi di amministratore del partner possono essere concessi solo ai dipendenti delle solutions partner di HubSpot che lavorano nel vostro account. Gli amministratori dei partner hanno un accesso simile a quello dei super amministratori. Le differenze sono riportate nella tabella seguente:

Inoltre, gli amministratori dei Partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

• Provisioning degli utenti SCIM tramite Okta.
• Autorizzazione per le app che possono creare, aggiornare o eliminare utenti
• Migrazione ad altri data center

Scopri come impostare un dipendente di Solutions partner come amministratore del partner.

Conto partner

Nella scheda Programma partner , è possibile dare a un utente l'accesso agli strumenti dei partner nel proprio account HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti di un account partner non avranno accesso agli strumenti dei partner fino a quando l'interruttore degli strumenti dei partner non sarà attivato.

• Partner Admin: attivare l'interruttore Partner Admin per consentire ai dipendenti verificati del Partner di gestire l'account e aggiungere o modificare altri dipendenti del Partner.
• Oggetto Partner Client: attivare l'interruttore Oggetto Partner Client per consentire all'utente di accedere ai dati dei clienti HubSpot e di collaborare con HubSpot.
  • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati dei clienti HubSpot.
  • Modifica: consente all'utente di modificare i dati dei clienti HubSpot.
• Oggetto Servizi del partner: attivare l'interruttore dell'Oggetto Servizi del partner per consentire all'utente di accedere ai dati dei servizi del cliente HubSpot e collaborare con HubSpot.
  • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati del servizio clienti HubSpot.
  • Modifica: consente all'utente di modificare i dati del servizio clienti HubSpot.
• Strumenti del partner: attiva l'interruttore Strumenti del partner per consentire all'utente di accedere agli strumenti del partner.
  • Dashboard del partner: attivare l'interruttore Dashboard del partner per consentire all'utente di visualizzare e gestire la dashboard del partner.
  • Accesso commissioni partner: attivare l'interruttore Accesso commissioni partner per consentire all'utente di accedere alle informazioni sui pagamenti nell'App commissioni partner.
  • Client access manager: attivare l'interruttore Client access manager per consentire all'utente di gestire l'accesso agli account dei clienti dei propri dipendenti da un'unica postazione.
  • Elenco delle soluzioni: attivare l'interruttore Elenco delle soluzioni per consentire all'utente di modificare l'accesso all'elenco.