Guida alle autorizzazioni degli utenti di HubSpot

Gli utenti di HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti possono personalizzare le autorizzazioni per gli utenti nuovi ed esistenti nel loro account HubSpot.

È inoltre possibile limitare l'accesso alla modifica delle proprietà e assegnare l'accesso ai contenuti a utenti specifici. Scoprite come accedere alle impostazioni di Utenti e team per aggiornare le autorizzazioni degli utenti.

CRM

Nella scheda CRM, impostare le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la casella di posta elettronica delle conversazioni, consultare la documentazione su come creare una casella di posta elettronica delle conversazioni.

Oggetti CRM

I seguenti oggetti e attività del CRM dispongono di autorizzazioni personalizzabili:

• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Biglietti
• Compiti
• E-mail del CRM
• Riunioni
• Chiamate
• Note
• Fatture
• Oggetti personalizzati

Per personalizzare gli oggetti o le attività che l'utente può creare, visualizzare, modificare ed eliminare, fare clic sull'oggetto (ad esempio Contatti, Aziende, ecc.) per espandere la sezione.

A seconda dell'oggetto, è possibile selezionare le seguenti autorizzazioni:

• Visualizza: Fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può visualizzare.
  • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], Gli [oggetti] della propria squadra e Gli [oggetti] dell'utente.
  • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnati per consentire all'utente di visualizzare i record o le attività non assegnati.
  • Gli utenti con i permessi I loro [Oggetti] vedranno solo i record assegnati nelle pagine di indice, nello strumento elenchi e nei report.

• Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può modificare. Gli utenti con accesso a Modifica possono anche unire i record(BETA).
  • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], Gli [oggetti] della propria squadra, I propri [oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnati.
• Crea(BETA): attivare l'interruttore di creazione su per controllare l'insieme di oggetti che l'utente può creare (compresa l'importazione).

• • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], Gli [oggetti] della loro squadra, I loro [oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnati.

• Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può eliminare.

• • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], Gli [oggetti] della loro squadra, I loro [oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare i record o le attività non assegnati.

Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni di massa, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento dei flussi di lavoro.

• Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti, le attività e i singoli oggetti personalizzati a cui un utente può registrare un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
  
  • Le opzioni sono Tutti i record, Record di proprietà del team, Record di proprietà dell'utente e Nessuno.
  • Quando si seleziona Record di proprietà del team o Record di proprietà dell'utente, è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
  • Questa impostazione di autorizzazione si applica solo alle e-mail del CRM, non a quelle di marketing. Per saperne di più sull'impostazione delle autorizzazioni per le e-mail di marketing.
• Eliminazione in blocco: attiva l'interruttore dell'eliminazione in blocco per consentire all'utente di eliminare in blocco contatti, aziende, offerte, biglietti e attività. In questo modo l'utente può eliminare i contatti da un elenco o da una scheda, ad esempio. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque eliminare contatti, aziende, offerte, biglietti e attività da singoli record se dispongono dell'autorizzazione di modifica per quell'oggetto CRM. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche eliminare i contatti nell'area di lavoro Prospecting.
• Importazione: Attivare l'interruttore Importazione per consentire all'utente di importare i record del CRM in blocco o uno alla volta nell'account HubSpot.
• Esportazione: Attivare l'interruttore Esportazione per consentire all'utente di esportare i record del CRM dall'account HubSpot.
• Visualizzazioni personalizzate( soloProfessional ed Enterprise ): attivare l'interruttore Visualizzazioni personalizzate per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella posta in arrivo.
• Personalizza il layout della pagina del record: attivare l'interruttore Personalizza il layout della pagina del record per consentire all'utente di aggiornare il contenuto e l'aspetto del layout del record.

Nota bene: gli utenti che non dispongono dei permessi di esportazione per gli oggetti del CRM possono comunque esportare un report, purché abbiano accesso a tutti gli oggetti e le proprietà inclusi nel report.

Marketing

Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing.

• Elenchi: Attivare l'interruttore Elenchi per consentire all'utente di accedere allo strumento elenchi.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli elenchi, ma non di crearli o modificarli.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare gli elenchi. Per aggiungere record a un elenco statico, l' utente deve avere accesso a Modifica anche per i contatti e le aziende.

• Moduli: attivare l'interruttore Moduli per consentire all'utente di accedere allo strumento moduli.

Nota bene: per creare e collegare un modulo di assistenza a un canale, l'utente deve avere l'autorizzazione di Accesso all'account. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, l'utente deve avere il permesso Marketing Email Publish.

• Elimina gli invii dei moduli: attivare questo interruttore per consentire all'utente di eliminare gli invii dei singoli moduli. Per attivare questa autorizzazione, l'utente deve prima accedere alla modifica dei moduli.
• File: Attivare l'interruttore File per consentire all'utente di visualizzare, modificare ed eliminare i file nello strumento File. All'interno dello strumento File, è anche possibile limitare l'accesso a singoli file, cartelle o sottocartelle a utenti e team specifici.
  
  • Visualizza: l'utente potrà esaminare i file esistenti e caricarne di nuovi. L'utente non potrà modificare i dettagli dei file esistenti.
  • Modifica: l'utente potrà caricare nuovi file, rivedere quelli esistenti e modificarne i dettagli. Tuttavia, l'utente non potrà eliminare i file. Per saperne di più sulla gestione dei dettagli dei file.
  • Elimina: l'utente potrà caricare nuovi file, rivedere quelli esistenti, modificare i dettagli dei file ed eliminarli. Ulteriori informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei file.
  • Nessun accesso: se nessuna delle opzioni è attivata, l'utente non avrà accesso allo strumento File e non potrà rivedere, modificare o eliminare i file esistenti. Tuttavia, gli utenti continueranno a vedere l'opzione File nella barra di navigazione e avranno accesso al selezionatore di file in altri editor.
• Accesso marketing: attivare l'interruttore Accesso marketing per consentire all'utente di accedere agli strumenti di marketing, come lo strumento e-mail o l'opting out dei contatti dalle e-mail di marketing. Inoltre, consente all'utente di accedere alle attività del sito Web sui record dei contatti. Una volta attivato l'Accesso marketing, è possibile attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

• Annunci: Attivare l'interruttore Annunci per consentire all'utente di accedere allo strumento Annunci.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare l'attività dell'account pubblicitario.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di collegare gli account delle reti pubblicitarie supportate.
• Campagne: attivare l'interruttore Campagne per consentire all'utente di accedere alle campagne.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le campagne.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di gestire le campagne e le risorse.

• Emaildi marketing: attivare l'interruttore Email di marketing per consentire all'utente di accedere alle email di marketing.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le e-mail di marketing, ma non di modificarle o pubblicarle.
  • Modifica: Attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare email, cancellarle, modificare i valori predefiniti per la personalizzazione delle email e inviare email di prova. Tuttavia, non è possibile inviare e-mail di marketing ai contatti o salvare le e-mail per l'automazione da utilizzare nei flussi di lavoro.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare, inviare e-mail di marketing e salvare le e-mail da utilizzare nei flussi di lavoro.

• CTA: attivare l'interruttore CTA per consentire all'utente di accedere alle CTA.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le CTA.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare le CTA.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare le CTA.

Nota bene: per creare le CTA (legacy) un utente deve avere accesso a Modifica o Pubblicazione per le pagine di blog, e-mail, landing page o sito web.

• SMS: attivare l'interruttore SMS per consentire all'utente di accedere agli SMS.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i messaggi SMS nell'account.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i messaggi SMS nell'account.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e inviare messaggi SMS nell'account.

• Lead Scoring: attivare l'interruttore Lead Scoring per consentire all'utente di visualizzare e creare punteggi per i lead di marketing.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i punteggi dei lead nel proprio account.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i punteggi dei lead nell'account.
• Buyer Intent: Attivare l'interruttore Buyer Intent per dare all'utente l'accesso alla configurazione delle impostazioni di buyer intent, come i mercati di destinazione, i criteri di intent, le raccomandazioni di intent, l'auto-add e i digest delle e-mail. Gli utenti avranno bisogno di questa autorizzazione anche per creare e modificare le visualizzazioni salvate nell'intento dell'acquirente.
• Social: fare clic sul menu a discesa per controllare gli account social su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account accessibili, I loro account collegati o Solo bozza possono vedere tutti gli account sociali condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei rapporti sociali, nonché tutti gli account sociali a cui si sono collegati.

  • Tutti gli account accessibili: l'utente può pubblicare sugli account sociali a cui si è collegato o su tutti gli account sociali condivisi. L'utente può anche configurare le impostazioni sociali.

  • Gli account collegati: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui si è collegato.

  • Solo bozze( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account sociale, ma può creare bozze di post sociali negli account sociali a cui si è collegato o in qualsiasi account sociale condiviso.

  • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento social, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

Strumenti del sito web

• Blog: attivare l'interruttore Blog per consentire all'utente di accedere ai contenuti del blog.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti del blog.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto del blog, nonché di creare e modificare gli autori del blog. Tuttavia, non è possibile pubblicare nuovi post o aggiornare quelli esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare post privati sul blog.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del blog.

Nota bene: per visualizzare lo strumento SEO, un utente deve avere almeno l'accesso Visualizza alle pagine Email, Blog, Landing Page o Sito web. Per apportare aggiornamenti allo strumento SEO, l'utente deve avere almeno l'accesso Modifica alle pagine Email, Blog, Landing Page o Sito web, oppure deve avere accesso alle impostazioni del Sito web.

• Podcast: attivare l'interruttore Podcast per consentire all'utente di accedere ai podcast.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti dei podcast.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i contenuti del podcast. Tuttavia, non può creare nuovi episodi di podcast o aggiornare episodi di podcast in corso.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del podcast.
• Casi di studio: attivare l'interruttore Casi di studio per consentire all'utente di accedere ai casi di studio.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i casi di studio.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i casi di studio.
  • Pubblica: attivare l' interruttorePubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto del podcast.

• Pagine di destinazione: attivare l'interruttore Pagine di destinazione per consentire all'utente di accedere alle pagine di destinazione.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto della pagina di destinazione.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto della pagina di destinazione. Tuttavia, non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare landing page private.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della pagina di destinazione.

• Pagine web: attivare l'interruttore Pagine web per consentire all'utente di accedere alle pagine del sito web.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto della pagina web di destinazione.

• • Modifica: attiva l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto della pagina web. Tuttavia, non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare pagine web private.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della pagina web.
• Remix dei contenuti: attivare l'interruttore Remix dei contenuti per consentire all'utente di accedere agli strumenti di remix dei contenuti.
  • Visualizza: attivare l 'interruttore Visualizza per consentire all'utente di esaminare i remix di contenuti esistenti.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i remix dei contenuti e i contenuti remixati.
• HubDB ( soloContent Hub ): attivare l'interruttore HubDB per consentire all'utente di accedere alle impostazioni di personalizzazione delle tabelle di HubDB. È necessario attivare le impostazioni della tabella HubDB per creare, clonare ed eliminare le tabelle.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di vedere i dati all'interno delle righe della tabella e di esportare i dati. Tuttavia, non può aggiungere altri dati.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti ed eliminare quelle da una tabella.

• Reindirizzamenti URL: attivare l'interruttore Reindirizzamenti URL per consentire all'utente di accedere ai reindirizzamenti URL.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli URL reindirizzati.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i reindirizzamenti URL.

• Strumenti di progettazione: attivare l'interruttore Strumenti di progettazione per consentire all'utente di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al marketplace dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.
• Messa in scena dei contenuti: attivare l'interruttore Messa in scena dei contenuti per consentire all'utente di accedere allo strumento di messa in scena dei contenuti.

Nota bene: si consiglia di assegnare a un utente anche le autorizzazioni Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni del sito web, se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni del blog/sito web.

Approvazioni

Personalizzare le autorizzazioni per approvare la pubblicazione dei contenuti. Le approvazioni devono essere attivate per ogni strumento.

• Approva le e-mail di marketing: attivare l'interruttore per consentire all'utente di approvare le richieste di pubblicazione di e-mail di marketing.
• Approva i post del blog: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione dei post del blog.
• Approva le landing page: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione delle landing page.
• Approva pagine web: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di pagine web.

Vendite

Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare posti a pagamento per Sales Hub.

• Crea voci personalizzate: attivare l'interruttore per consentire all'utente di creare voci da un record di contratto o da un preventivo quando si utilizza l'editor delle voci. Se si utilizza l'API per creare voci personalizzate, questa opzione non è applicabile.
• Gestisci modelli dipreventivo: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di creare e modificare i modelli utilizzati per la creazione dei preventivi.
• Accesso all'agente di prospezione (BETA): attivare l'interruttore per consentire agli utenti di configurare e accedere all'agente di prospezione.
• Gestisci link di pagamento: attivare l'interruttore per consentire all'utente di gestire i link di pagamento una tantum e ricorrenti.
• Gestire i pagamenti e gli abbonamenti: attivare l'interruttore per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni, scaricare i rapporti, inviare le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.
• Accesso alle vendite: attivare l'interruttore Accesso alle vendite per consentire all 'utente di accedere ai modelli di vendita, agli snippet, ai documenti, alle chiamate e allo strumento riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
  • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Pagine di pianificazione delle riunioni: attivare l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso alla posta elettronica personale.

• • Previsione: personalizza l'accesso alla visualizzazione e alla modifica dello strumento di previsione delle vendite. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
    
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei loro compagni di squadra.
  • Playbook: personalizza l'accesso a Visualizza, Modifica e Pubblica per lo strumento playbook delle vendite. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
  • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di accedere alle sequenze.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare e cancellare le sequenze private.

• • Sequenze diiscrizione in blocco: attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente: fare clic per attivare l'interruttore Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente per consentire agli utenti di visualizzare l'area di lavoro di altri utenti.

Servizio

Nella scheda Servizio, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di servizio, come i sondaggi di feedback e gli articoli della Knowledge Base, nonché assegnare i posti a pagamento di Service Hub.

• Accesso ai servizi: attivare l'interruttore Accesso ai servizi per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback, agli articoli della knowledge base, ai modelli e allo strumento per le riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
  • Sondaggi di feedback: attivare l'interruttore Sondaggi di feedback per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i sondaggi di feedback.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i sondaggi di feedback.
  • Articoli della base di conoscenza: attivare l'interruttore Articoli della base di conoscenza per consentire all'utente di modificare gli articoli della base di conoscenza. Gli utenti dovranno accedere alle impostazioni della Knowledge Base per creare articoli della Knowledge Base.

• • • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare gli articoli della knowledge base.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare articoli privati della Knowledge Base.

• • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare gli articoli della knowledge base.
    • Approva: attivare l'interruttore Approva per consentire all'utente di approvare gli articoli della knowledge base.

• • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Pagine di pianificazione delle riunioni: attivare l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso alla posta elettronica personale.

• • Previsione: personalizza l'accesso di Visualizzazione e Modifica allo strumento di previsione. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendite.
    
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi Previsioni di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei loro compagni di squadra.
  • Playbook: personalizza l'accesso a Visualizza, Modifica e Pubblica per lo strumento playbook del servizio. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendite.
  • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di creare sequenze.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare e cancellare le sequenze private.

• • Sequenze diiscrizione in blocco: attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Gestione delle impostazioni di successo del cliente (BETA): attivare l'interruttore Gestione delle impostazioni di successo del cliente per creare visualizzazioni condivise, appuntare i report per tutti gli utenti e creare o modificare i punteggi di salute dei clienti.

Automazione

• Flussi di lavoro: attivare l'interruttore Flussi di lavoro per consentire all'utente di accedere ai flussi di lavoro.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i flussi di lavoro.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i flussi di lavoro. .
  • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i flussi di lavoro. L'utente deve avere anche l'accesso a Modifica.
• Chatflows: attivare l'interruttore Chatflows per consentire all'utente di creare, modificare e pubblicare chatflows nell'account HubSpot.

Segnalazione

Nella scheda Reporting, è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Se è disattivata, l'utente non vedrà Report nel menu di navigazione quando è connesso.

• Obiettivi: attivare l'interruttore Obiettivi per consentire agli utenti di visualizzare, creare e modificare gli obiettivi. Fare clic sui menu a discesa Visualizza e Modifica per controllare il livello di accesso degli utenti alla visualizzazione, alla creazione e alla modifica degli obiettivi. Gli utenti devono avere una sede assegnata per poter assegnare gli obiettivi.
• Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non Super Admin di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e risolvere i problemi di qualità dei dati.
• Accesso ai report: attiva l'interruttore Accesso ai report per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reportistica, tra cui dashboard, report e strumenti di analisi. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di reportistica di HubSpot.
  
  • Dashboard, report e analisi: attivare l'interruttore Dashboard, report e analisi per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting.

• • • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai report.

• • • Modifica: consente all'utente di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
    • Crea/Proprietà: consente all'utente di creare e possedere dashboard e report.
  • Reporting datasets: attivare l'interruttore Reporting datasets per consentire all'utente di accedere ai datasets di reporting.
    
    • Visualizza: consente agli utenti di visualizzare i set di dati pre-costruiti per creare report utilizzando il costruttore di report personalizzati. Ciò consente agli utenti di utilizzare campi calcolati predeterminati, nonché criteri di filtro e proprietà per creare un report.
    • Modifica: consente agli utenti di creare nuovi set di dati da utilizzare per creare report personalizzati.
  • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore Rapporti di marketing per consentire agli utenti di accedere ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questi includono l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di monitoraggio, gli eventi( solo perMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei report.

Conto

Nella scheda Account è possibile impostare autorizzazioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

Accesso alle impostazioni

• Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto: attivare l'interruttore Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto per consentire all'utente di visualizzare le informazioni sull'account, le informazioni sulla società, le transazioni e i documenti importanti. L'utente avrà bisogno di questa autorizzazione anche per acquistare nuovi posti a pagamento e assegnare posti a pagamento nell'account.
• Accesso contatti marketing: attivare l'interruttore di accesso ai contatti marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti marketing o non marketing.
• Accesso e-mail personale: attivare l'interruttore Accesso e-mail personale per consentire all'utente di collegare il proprio account e-mail personale per inviare e monitorare le e-mail 1:1 dal CRM e per accedere alle pagine di pianificazione delle riunioni. Una volta collegata la casella di posta elettronica, l'utente potrà anche utilizzare l'estensione HubSpot Sales.
• Accesso al Marketplace: Attivare l'interruttore di accesso al Marketplace per consentire all'utente di installare applicazioni dal Marketplace di HubSpot e da siti web di terze parti. Alcune integrazioni richiedono comunque autorizzazioni specifiche.
• Accesso alla disinstallazione del Marketplace delle applicazioni: attivare l'interruttore di accesso alla disinstallazione del Marketplace delle applicazioni per consentire all'utente di disinstallare le applicazioni.
• Accesso a Template Marketplace: attivare l'interruttore di accesso a Template Marketplace per consentire all'utente di installare moduli e modelli da HubSpot Marketplace.
• Elimina permanentemente i contatti: attivare l'interruttore Elimina permanentemente i contatti per consentire all'utente di eliminare permanentemente i record dei contatti. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà ottenere l'autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
• Modifica impostazioni proprietà: attivare l'interruttore Modifica impostazioni proprietà per consentire all'utente di creare, modificare e gestire l'accesso alle proprietà dell'oggetto in Impostazioni > Proprietà.
• Traduzioni di dati personalizzate: attivare l'interruttore Traduzioni di dati personalizzate per consentire all'utente di attivare le traduzioni personalizzate, esportare un file con le chiavi di traduzione e importare le traduzioni.
• Impostazioni dei tipi di abbonamento: attivare l'interruttore delle impostazioni dei tipi di abbonamento per consentire all'utente di creare, modificare e gestire i tipi di abbonamento.
• Impostazioni delle tabelledi HubDB: attivare l'interruttore delle impostazioni delle tabelle di HubDB per consentire all'utente di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, decodificare o eliminare le tabelle di HubDB.
• Impostazioni globali dei contenuti e dei temi: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti e dei temi per consentire all'utente di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
• Impostazioni del sito web: attivare l'interruttore Impostazioni del sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
• Gestione della libreria di prodotti: attivare l'interruttore Gestione della libreria di prodotti per consentire all'utente di creare una libreria di prodotti all'interno dei vostri asset e di fornire report sulle prestazioni dei diversi prodotti e servizi.
• Impostazioni della base di conoscenza: Attivare l'interruttore Impostazioni della base di conoscenza per consentire all'utente di modificare le impostazioni della base di conoscenza. Questa autorizzazione darà all'utente anche l'accesso predefinito allo strumento di pubblicazione della base di conoscenza.
• Impostazioni portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione consentirà all'utente di pubblicare lo strumento del portale clienti per impostazione predefinita.
• Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per consentire all'utente di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione dà anche accesso a tutti gli strumenti di analisi e annulla tutte le impostazioni della scheda Rapporti.
• Impostazioni di dominio: attivare l'interruttore Impostazioni di dominio per consentire all'utente di connettersi e modificare i domini.
• Accesso agli strumenti per gli sviluppatori: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti per gli sviluppatori per consentire all'utente di accedere e gestire le funzioni per gli sviluppatori, tra cui: gestione delle app, progetti per sviluppatori, sandbox di sviluppo e chiavi di accesso personali per l'autenticazione CLI.

• Accesso alla tabella utenti: attivare l'interruttore Accesso alla tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare la tabella utenti nelle impostazioni del proprio account HubSpot.

Nota bene: se l'interruttore di accesso alla tabella Utenti è disattivato, gli utenti potranno comunque visualizzare gli elenchi di utenti in altre parti del loro account HubSpot (ad esempio, quando riassegnano un contatto a un altro proprietario).

• Accesso al registro di audit: attivare l'interruttore di accesso al registro di audit per consentire all'utente di accedere ai registri di audit.
• Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team.
• Accesso al Centro sicurezza: attivare l'interruttore di accesso al Centro sicurezza per consentire agli utenti di accedere e gestire HubSpot Security Health e modificare le impostazioni di sicurezza.
• Breeze Copilot: attivare l'interruttore Breeze Copilot per consentire agli utenti di chattare con Copilot.

Accesso utente e account

• Accesso all'account: attivare l'interruttore Accesso all'account per consentire agli utenti di gestire le impostazioni dell'account.
  • Aggiungi e modifica utenti: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per consentire a un utente di aggiungere nuovi utenti, disattivare o rimuovere utenti esistenti dall'account. Per assegnare posti a pagamento è necessario disporre dei permessi di modifica della fatturazione. Non sarà possibile assegnare autorizzazioni che non si possiedono.
  • Aggiungi e modifica i team: attivare l'interruttore Aggiungi e modificai team per consentire agli utenti di organizzare gli utenti in diversi gruppi da utilizzare per controllare l'accesso, filtrare i report e altro ancora.
  • Limita accesso per team: attivare l'interruttore Limita accesso per team per consentire agli utenti di condividere le risorse con altri utenti. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le risorse, indipendentemente dal team in cui si trovano.
  • Preimpostazioni: attivare l'interruttore Preimpostazioni per consentire agli utenti di configurare gli utenti e i team all'interno dell'account per scegliere le impostazioni predefinite, come la schermata iniziale, la dashboard e la lingua.
  • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivate l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per consentire agli utenti di impostare il nome dell'account, la lingua, il fuso orario, le impostazioni sulla privacy GDPR e il formato predefinito di data e numeri. Se si dispone di un account Professional o Enterprise e si utilizzano più valute, è necessario essere un Super Admin per modificare la valuta predefinita dell'account.

• • Applicazioni per sviluppatori e account di prova: attivare l'interruttore Sviluppa applicazioni e account di prova per consentire agli utenti di aggiungere e modificare applicazioni per sviluppatori e creare account di prova. L'attivazione di questo interruttore si applica solo agli account degli sviluppatori.

Nota bene: per accedere alle app private è necessario essere un Super Admin.
Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub, quando si è raggiunto il 98% del limite di livello dei Contatti di marketing viene visualizzato un banner in-app. Per rimuovere questo banner, è necessario disattivare la voce Modifica fatturazione e cambia nome nei permessi del contratto.

Super Admin

I permessi di Super Admin danno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account descritti in questo articolo, ad eccezione delle funzionalità a pagamento diSales Hub o Service Hub , che richiedono una sede Sales o Service.

• Se si dispone di un abbonamento a pagamento, i Super Admin devono avere unasede Core, Sales o Service .
• I superamministratori possono anche creare e gestire pagine di pianificazione per gli altri utenti dell'account. I set di autorizzazioni dei superamministratori non sono modificabili.
• Se si rimuove un utente come superamministratore, il suo livello di accesso sarà modificato in base alle nuove autorizzazioni assegnate.
• Solo un superamministratore può impostare un altro utente come superamministratore.

Nota bene: la differenza fondamentale tra un Super Admin e un utente a cui sono stati assegnati tutti i permessi è che il Super Admin può fare praticamente tutto nell'account; gli utenti con tutti i permessi ma non con lo status di Super Admin potrebbero non essere in grado di controllare le funzioni che non rientrano nell'ambito del pannello dei permessi.

Se per completare un'attività o un processo è necessario un superamministratore, si consiglia di far completare l'attività a un superamministratore esistente invece di aggiornare le autorizzazioni di un singolo utente. Per impostare un utente come Super Admin:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella degli utenti, passare il mouse sul record dell'utente. Fare quindi clic sulmenu a discesa Azioni dell'utente e selezionare Rendi superamministratore.

Amministratore partner

I permessi di amministrazione dei partner possono essere concessi solo ai dipendenti dei partner di HubSpot Solutions che lavorano nel vostro account. Gli amministratori dei partner hanno un accesso simile a quello dei Super Admin. Le differenze sono riportate nella tabella seguente:

Inoltre, gli amministratori dei Partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

• Provisioning degli utenti SCIM tramite Okta.
• Autorizzazione per le applicazioni che possono creare, aggiornare o eliminare utenti
• Migrazione ad altri data center

Scopri come impostare un dipendente del Partner HubSpot Solutions come amministratore del Partner.

Conto partner

Nella scheda Programma partner , è possibile dare a un utente l'accesso agli strumenti dei partner nell'account HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti di un account partner non avranno accesso agli strumenti dei partner fino a quando l'interruttore degli strumenti dei partner non sarà attivato.

• Partner Admin: attivare l'interruttore Partner Admin per consentire ai dipendenti verificati del Partner di gestire l'account e aggiungere o modificare altri dipendenti del Partner.
• Oggetto Partner Client: attivare l'interruttore dell'oggetto Partner Client per consentire all'utente di accedere ai dati dei clienti HubSpot e collaborare con HubSpot.
  • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati dei clienti HubSpot.
  • Modifica: consente all'utente di modificare i dati dei clienti HubSpot.
• Oggetto servizi per i partner: attivare l'interruttore dell'Oggetto servizi per i partner per consentire all'utente di accedere ai dati del servizio clienti HubSpot e collaborare con HubSpot.
  • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati del servizio clienti HubSpot.
  • Modifica: consente all'utente di modificare i dati del servizio clienti HubSpot.
• Strumenti partner: Attivare l'interruttore Strumenti partner per consentire all'utente di accedere agli strumenti partner.
  • Cruscotto partner: attivare l'interruttore Cruscotto partner per consentire all'utente di visualizzare e gestire il cruscotto partner.
  • Accesso commissioni partner: attivare l'interruttore Accesso commissioni partner per consentire all'utente di accedere alle informazioni sui pagamenti nell'App commissioni partner.
  • Gestore dell'accesso clienti: attivare l'interruttore Gestore dell'accesso clienti per consentire all'utente di gestire l'accesso all'account cliente dei propri dipendenti da un'unica postazione.
  • Elenco delle soluzioni: attivare l'interruttore Elenco delle soluzioni per consentire all'utente di modificare l'accesso all'elenco.