HubSpotユーザー権限ガイド

ユーザーを追加 & 編集権限を持つ HubSpot ユーザーは、新規と既存のユーザーの権限を、HubSpot アカウントでカスタマイズできます。 

また、プロパティーへの編集アクセスを制限することもできます。と、コンテンツへのアクセスを割り当てることもできます。特定のユーザーを対象とします。ユーザーとチーム設定にアクセスし、ユーザーの権限を更新する方法をご覧ください。

CRM

［CRM］タブで、CRMオブジェクトとツールに関する権限を設定します。

コミュニケーションの受信トレイのユーザー権限を管理するには、コミュニケーションの受信トレイの作成方法のドキュメントをご覧ください。

CRMオブジェクト

以下のCRMオブジェクトとアクティビティーには、カスタマイズ可能な権限があります：

• コンタクト
• 会社
• 取引
• チケット
• タスク
• CRM Eメール
• ミーティング
• コール
• メモ
• 請求書
• カスタムオブジェクト

ユーザーが作成、表示、編集、削除、マージできるオブジェクトまたはアクティビティーをカスタマイズするには、 オブジェクト (コンタクト、会社など)をクリックしてセクションを展開します。 

オブジェクトに応じて、以下の権限から選択することができます。

• 表示：ドロップダウンメニューをクリックすると、ユーザーに表示されるオブジェクトまたはアクティビティーを管理できます。 
  • オプションは、[ すべての[オブジェクト]、[ チームの[オブジェクト] ]、 および[[オブジェクト]]です。
  • チームの[オブジェクト]および [オブジェクト]を選択するときに、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが表示できるようにするには、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにします。 
  • 「[オブジェクト]」権限を持つユーザーの場合、自分に割り当てられているレコードのみがインデックスページ、リストツール、レポートに表示されます。

• 編集: ドロップダウンメニュー をクリックして、ユーザーが編集できるオブジェクトのセットまたはアクティビティーを制御します。
  • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト] ]、[ 自分の[オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • [ チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択する場合、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが編集できるようにするには、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにします。
• [作成]: ユーザーが作成できるオブジェクトのセット(インポートを含む)を制御するには、[ 作成 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト] ]、[ 自分の[オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • [ チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択する場合、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが編集できるようにするには、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにします。

• 削除：ドロップダウンメニューをクリックすると、ユーザーが削除できるオブジェクトやアクティビティーを管理することができます。

• • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト] ]、[ 自分の[オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択するときに、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが削除できるようにするには、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにします。

• マージ: ドロップダウンメニュー をクリックして、一連のオブジェクトまたはユーザーがマージできるアクティビティーを制御します。

• • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト] ]、[ 自分の[オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択するときに、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが削除できるようにするには、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにします。

CRMツール

一括アクション、プロパティー設定、ワークフローツールへのアクセス権をカスタマイズします。

• ［コミュニケーション］：ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーがEメール、コール、ミーティングを追加できるコンタクト、会社、取引、チケット、タスク、個々のカスタムオブジェクトを制御するとともに、これらのアクティビティーを他のレコードに関連付けることができます。
  
  • オプションは、［全てのレコード］、［チームが担当するレコード］、［担当するレコード］、［なし］です。
  • ［チームが担当するレコード］または［担当するレコード］を選択した場合、ユーザーが未割り当てのコンタクトおよび会社とコミュニケーションをとれるようにするには、［未割り当て］チェックボックスをオンにします。
  • これはCRMのEメールにのみ適用され、マーケティングEメールには適用されません。マーケティングEメールの権限の設定に関する詳細をご覧ください。 
• ［一括削除］：ユーザーがコンタクト、会社、取引、チケット、およびタスクを一括削除できるようにするには、［一括削除］スイッチをオンに切り替えます。これにより、例えばユーザーはリストやダッシュボードからコンタクトを削除できるようになる。「コンタクト」のための「編集」権限を付与されている場合は、この権限がなくても、個々のレコードからコンタクト、会社、取引、チケット、タスクを削除できます。この権限を持つユーザーは、 案件創出ワークスペースでリードを削除することもできます。
• ［インポート］：ユーザーがHubSpotアカウントにCRMレコードを一括または一度に1件ずつインポートできるようにするには、［インポート］スイッチをオンに切り替えます。
• ［エクスポート］：ユーザーがHubSpotアカウントからCRMレコードとレポーティングデータをエクスポートできるようにするには、［エクスポート］スイッチをオンに切り替えます。
• ［カスタムビュー］（「Professional」と「Enterprise」のみ）：ユーザーが受信トレイのカスタムビューを作成、編集、および削除できるようにするには、［カスタムビュー］スイッチをオンに切り替えます。 
• Customize record page layout : Customize record page layoutスイッチを切り替えて、ユーザーがレコードレイアウトの内容と外観を更新できるようにする。

マーケティング

［マーケティング］タブで、マーケティングの公開に使用するツールの権限を設定します。 

• リスト： リストスイッチをオンに切り替えて、ユーザーにリストツールへのアクセスを付与します。
  • ［表示］：ユーザーがリストを表示できるようにするが、リストの作成と編集は許可しない場合には、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーがリストを作成して編集できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。レコードを静的リストに追加するには、ユーザーにコンタクトと会社の「編集」アクセス権も必要です。

• フォーム： toggle the フォーム スイッチをオンにして、 ユーザーに「フォームツール」へのアクセスを許可します。 

注:サポートフォームを作成しチャネルを接続するには、ユーザーはアカウントアクセス権限が必要です。フォームのフォローアップEメールを編集するには、ユーザーはマーケティングEメール公開権限が必要です。

• ファイル：ユーザーがファイルツールで権限を表示、編集、削除できるようにするには、［ファイル］スイッチをオンに切り替えます。ファイルツール内で、個々のファイル、フォルダー、またはサブフォルダーへのアクセスを特定のユーザーやチームに制限することもできます。
  
  • 表示：ユーザーは既存のファイルを確認し、新しいファイルをアップロードできます。ユーザーは既存のファイルの詳細を編集できなくなります。 
  • 編集：ユーザーは新しいファイルのアップロード、既存のファイルの確認、ファイルの詳細の編集を行うことができます。ただし、ユーザーはファイルを削除できません。ファイル詳細の管理について詳しくはこちら。 
  • 削除：ユーザーは新しいファイルのアップロード、既存のファイルの確認、ファイルの詳細の編集、ファイルの削除を行うことができます。ファイルの削除と復元について詳しくはこちら .
  • アクセス権なし：どのオプションもオンにされていない場合、ユーザーはファイルツールにアクセスできず、既存のファイルを確認、編集、または削除できなくなります。ただし、ユーザーには引き続きナビゲーションバーにファイルのオプションが表示され、他のエディターでファイル選択ツールにアクセスできます。
• マーケティングアクセス:マーケティングアクセススイッチをオンに切り替えると、ユーザーはEメールツールやマーケティングEメールのオプトアウトなど、マーケティングツールにアクセスできます。これにより、ユーザーはコンタクトレコードのウェブサイトのアクティビティーにもアクセスできる。マーケティングアクセスをオンにすると、より具体的なマーケティングツールの権限を有効にできます。

マーケティングツール

• ［広告］：ユーザーに広告ツールへのアクセス権を付与するには、［広告］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［表示］：ユーザーが広告アカウントのアクティビティーを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［公開］：ユーザーがサポート対象の広告ネットワークからアカウントに接続できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。
• ［キャンペーン］：ユーザーにキャンペーンへのアクセス権を付与するには、［キャンペーン］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［表示］：ユーザーがキャンペーンを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［公開］：ユーザーがキャンペーンやアセットを管理できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

• ［マーケティングEメール］：ユーザーにマーケティングEメールへのアクセス権を付与するには、［マーケティングEメール］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがマーケティングEメールを表示できるようにするが、編集と公開は許可しない場合には、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • 「編集」: 「編集」スイッチをオンに切り替えると、ユーザーをEメールの作成、Eメールの削除、Eメールパーソナライズのデフォルト値の編集、およびテストEメールの送信ができるようになります。コンタクトにマーケティングEメールを送信したり、ワークフロー内の自動化用にEメールを保存することはできません。

• • ［公開］：ユーザーがマーケティングEメールを公開、送信できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

• ［CTA］：ユーザーにCTAへのアクセス権を付与するには、［CTA］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［表示］：ユーザーがCTAを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがCTAを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［公開］：ユーザーがCTAを公開できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

注: CTA (旧)を作成するには、ユーザーにブログ、 Eメール、 ランディングページ、またはウェブサイトページの編集または公開 アクセス 権限が必要です。

• ［マーケティングSMS］：ユーザーマーケティングSMSへのアクセス権を付与するには、［マーケティングSMS］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［表示］：ユーザーがアカウントでSMSメッセージを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがアカウントでSMSメッセージを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［公開］：ユーザーがアカウントでSMSメッセージを公開、送信できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

• 購入者の興味関心（ベータ版）：［購入者の興味関心］スイッチをオンに切り替えると、ターゲット市場、興味関心条件、興味関心の推奨事項、自動追加、Eメールダイジェストなどの 購入者の興味関心の設定を行うためのアクセス権がユーザーに付与されます。ユーザーが購入者の興味関心で保存済みビューを作成して編集する場合にも、この権限が必要になります。 
• ［ソーシャル］：ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーが公開可能なソーシャルアカウントを管理します。［全てのアクセス可能なアカウント］、［接続済みのアカウント］、または［下書きのみ］のソーシャル権限を持つユーザーには、ソーシャルモニタリング、公開時、およびレポートで全ての共有ソーシャルアカウントが表示されるだけでなく、接続済みのソーシャルアカウントも表示されます。

  • ［全てのアクセス可能なアカウント］：ユーザーは接続したソーシャルアカウントまたは任意の共有ソーシャルアカウントに公開できます。また、ソーシャル設定も可能です。

  • ［接続済みのアカウント］：ユーザーは自分が接続したソーシャルアカウントにのみ公開できます。

  • 下書きのみ ( Marketing Hub Enterpriseのみ) :ユーザーはどのソーシャルアカウントにも公開することはできないが、下書きのソーシャルポストを作成することはできる。

  • なし：ユーザーはソーシャルツールにアクセスできません。ユーザーがログインしても、ナビゲーションメニューにはソーシャルツールが表示されません。

• コンテンツステージング：コンテンツステージングスイッチをオンに切り替えて、ユーザーがコンテンツステージングツールにアクセスできるようにする。

ウェブサイトツール

• ［ブログ］：ユーザーにブログコンテンツへのアクセス権を付与するには、［ブログ］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがブログコンテンツを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがブログコンテンツを作成、編集、および削除したり、ブログ執筆者を作成および編集したりできるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。新しい投稿の公開と公開中投稿の更新はできません。
  • ［公開］：ユーザーがブログコンテンツを公開、更新できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

注：SEOツールを表示するには、少なくとも「Eメール」、「ブログ」、「ランディングページ」、または「ウェブサイトページ」に対する「表示」アクセス権限がユーザーに付与されている必要があります。SEOツールを更新するには、少なくとも「Eメール」、「ブログ」、「ランディングページ」、または「ウェブサイトページ」に対する「編集」アクセス権、または「ウェブサイト設定」アクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

• ポッドキャスト：ユーザーにランディングページへのアクセス権を付与するには、［ポッドキャスト］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • 表示：ユーザーがポッドキャストコンテンツを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • 編集：ユーザーがポッドキャストコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。新規ポッドキャストエピソードの作成や、公開中ポッドキャストエピソードの更新はできません。
  • 公開：ユーザーがポッドキャストコンテンツを公開、更新できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。
• 導入事例：ユーザーに導入事例へのアクセス権を付与するには、［導入事例］スイッチをオンに切り替えます。
  • 表示：ユーザーが導入事例を表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • 編集：ユーザーが導入事例を作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。
  • 公開：ユーザーがポッドキャストコンテンツを公開、更新できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

• ［ランディングページ］：ユーザーにランディングページへのアクセス権を付与するには、［ランディングページ］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがランディングページのコンテンツを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがランディングページのコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。新規ページの作成と公開中ページの更新はできません。
  • ［公開］：ユーザーがランディングページのコンテンツを公開、更新できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

• ［ウェブサイトページ］：ユーザーにウェブサイトページへのアクセス権を付与するには、［ウェブサイトページ］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがウェブサイトページのコンテンツを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがウェブサイトページのコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。新規ページの作成と公開中ページの更新はできません。
  • ［公開］：ユーザーがウェブサイトページのコンテンツを公開、更新できるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。
• コンテンツリミックス：ユーザーにコンテンツ リミックス ツールへのアクセス権を付与するには、［コンテンツリミックス］スイッチをオンに切り替えます。 
  • 表示：ユーザーが既存のコンテンツリミックスをレビューできるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。 
  • 編集：ユーザーがコンテンツリミックスとリミックス済みコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。 
• ウェブサイトデータベース（Content Hubのみ）：ウェブサイト データベース テーブル カスタマイズ設定へのアクセス権をユーザーに付与するには、［ウェブサイトデータベース］スイッチをオンに切り替えます。「ウェブサイト データベース テーブル」設定をオンにしないと、テーブルを作成、複製、および削除できません。
  
  • ［表示］：ユーザーがテーブルの行内のデータを確認してデータをエクスポートできるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。データを追加することはできません。
  • ［編集］：ユーザーがテーブルへの行の追加、ロックされた行の複製、データのインポート、データのエクスポートを行うことができるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［公開］：ユーザーがテーブルで新しい行の追加、既存の行の編集、行の削除を行うことができるようにするには、［公開］スイッチをオンに切り替えます。

• ［URLリダイレクト］：ユーザーにURLリダイレクトへのアクセス権を付与するには、［URLリダイレクト］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがリダイレクトされたURLを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［公開］：ユーザーがURLリダイレクトを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。

• デザインツール:デザインツールスイッチをオンに切り替えると、ユーザーをテンプレートとモジュールを編集できるようになります。この権限を持つユーザーは、テンプレートマーケットプレイスにアクセスし、マーケティングEメールをテンプレートとして保存することもできます。

注：グローバル ウェブ アセットとブログ／ウェブサイトの設定を編集する必要があるユーザーに対しては、「グローバルコンテンツ設定」権限と「ウェブサイト設定」権限も付与することをお勧めします。

承認

コンテンツの公開を承認する権限をカスタマイズします。承認はツールごとにオンにする必要があります。

• ［マーケティングEメールを承認］：ユーザーがマーケティングEメールの公開申請を承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• ［ブログ記事を承認］：ユーザーがブログ記事の公開申請を承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• ［ランディングページを承認］：ユーザーがランディングページの公開申請を承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• ［ウェブサイトページを承認］：ユーザーがウェブサイトページの公開申請を承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。

セールス

セールスタブでは、製品やテンプレートなどのセールスツールのより詳細な権限と制限を設定し、有料Sales Hub シートの割り当て先も設定します。

• カスタム商品項目を作成:これは既定でオンになっており、ユーザーが商品項目エディターを使用しているときに取引レコードまたは見積もりから 商品項目 を作成できるようにします。APIを使用してカスタム商品項目を作成する場合、これは適用されません。
• 見積もりテンプレートを管理：スイッチをオンに切り替えると、ユーザーは見積もり作成時に使われるテンプレートを作成および編集できるようになります。
• 案件創出エージェントにアクセス（ベータ版）：ユーザーが案件創出エージェントの設定とアクセスを可能にするには、スイッチをオンに切り替えます。 
• ［支払いリンクを管理］：ユーザーが1回限りの支払いリンクと定期的な支払いリンクを管理できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• 支払いとサブスクリプションを管理:ユーザーがトランザクション履歴の表示、レポートのダウンロード、領収書の送信、サブスクリプションのキャンセル、払い戻しの実行を行うことができるようにするには、スイッチ をオンに切り替えます。
• セールスアクセス：ユーザーがセールステンプレート、ドキュメント、コール、およびミーティングツールにアクセスできるようにするには、［セールスアクセス］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。スイッチをオンにすると、HubSpotのセールスツールに対する、よりきめの細かい権限が表示されます。
  • [テンプレート]: ユーザーが テンプレートを作成、編集、および削除できるようにするには、[ テンプレート]スイッチ をクリックしてオンに切り替えます。Sales HubおよびService Hubの有料シートを割り当てられたユーザーは、テンプレートの作成／編集権限が付与されていなくても、テンプレートの表示および送信が可能です。
  • ミーティングスケジュール設定ページ：ユーザーが他のユーザーのためにスケジュール設定ページを作成、編集、および削除できるようにするには、［ミーティングスケジュール設定ページ］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。ユーザーは、［個人Eメールの利用］もオンに切り替える必要があります。

• • ［フォーキャスト］：セールス フォーキャスト ツールに対する「表示」および「編集」アクセス権をカスタマイズします。 セールス でフォーキャスト権限を更新すると、[ サービス]の権限も更新されます。
    
    • 「担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストのみを表示できます。
    • 「チームが担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストに加えて、チーム内のチームメイトのものも表示できます。
  • プレイブック:セールス プレイブック ツールへの 表示、編集、公開 のアクセス権をカスタマイズします。 セールス でフォーキャスト権限を更新すると、[ サービス]の権限も更新されます。 
  • [シーケンス]:ユーザーにシーケンスへのアクセス権を付与するには、[シーケンス] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • 表示:ユーザーがシーケンスを表示できるようにするには、[表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [編集] :ユーザーがシーケンスを作成および編集できるようにするには、[編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [削除]: ユーザーがシーケンスを削除できるようにするには、[削除 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [シーケンスライブラリーを管理]:ユーザーがシーケンス(特定のユーザーやチームと非公開または共有されているシーケンスを含む)を表示、編集、および削除できるようにするには、[シーケンスライブラリーを管理]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 
  • 一括登録 シーケンス: ユーザーが複数のコンタクトを同時にシーケンスに一括登録できるようにするするには、[シーケンスを一括登録] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • [別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示]:ユーザーが他のユーザーのワークスペースを表示できるようにするには、[別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 
  • セールスパフォーマンスワークスペース: ユーザーがセールスパフォーマンスワークスペースにアクセスできるようにするには、[ セールスパフォーマンスワークスペース ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• サービス

• ［フィードバックアンケート］：フィードバックアンケートへのアクセス権をユーザーに付与するには、［フィードバックアンケート］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがフィードバックアンケートを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがフィードバックアンケートを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。
• ［ナレッジベース記事］：ナレッジベース記事への「編集」および「公開」アクセス権をカスタマイズします。 
• テンプレート: ユーザーが テンプレートを作成、編集、および削除できるようにするには、[ テンプレート ] ウィザード をクリックしてオンに切り替えます。Sales HubおよびService Hubの有料シートを割り当てられたユーザーは、テンプレートの作成／編集権限が付与されていなくても、テンプレートの表示および送信が可能です。
• ［ミーティングスケジュール設定ページ］：ユーザーが他のユーザーのためにスケジュール設定ページを作成、編集、および削除できるようにするには、［ミーティングスケジュール設定ページ］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。ユーザーは、［個人Eメールの利用］もオンに切り替える必要があります。

• • ［フォーキャスト］：フォーキャスト ツールに対する「表示」および「編集」アクセス権をカスタマイズします。[サービス]でフォーキャスト権限を更新すると、 セールスでも権限が更新されます。
    
    • 「担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストのみを表示できます。
    • 「チームが担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストに加えて、チーム内のチームメイトのものも表示できます。
  • プレイブック:サービスプレイブックツールへの 表示、編集、公開 のアクセス権をカスタマイズします。[サービス]でフォーキャスト権限を更新すると、 セールスでも権限が更新されます。
  • [シーケンス]:ユーザーがシーケンスを作成できるようにするするには、[シーケンス] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • 一括登録 シーケンス: ユーザーが複数のコンタクトを同時にシーケンスに一括登録できるようにするするには、[シーケンスを一括登録] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。<
  • [カスタマーサクセス設定を管理](ベータ): 共有ビューの作成、全てのユーザーのレポートのピン留め、およびカスタマーヘルススコアの作成/編集を行うには、[ カスタマーサクセス設定を管理]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• 自動化

• ［ワークフロー］：ユーザーにワークフローへのアクセス権を付与するには、［ワークフロー］スイッチをオンに切り替えます。
  
  • ［表示］：ユーザーがワークフローを表示できるようにするには、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［編集］：ユーザーがワークフローを作成、編集、および削除できるようにするには、［編集］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［削除］：ユーザーがワークフローを削除できるようにするには、［削除］スイッチをオンに切り替えます。ユーザーには「編集」アクセス権も必要です。
• ［チャットフロー］：ユーザーがHubSpotアカウントでチャットフローを作成、編集、および公開できるようにするには、［チャットフロー］スイッチをオンに切り替えます。

レポート

［レポート］タブでは、ダッシュボード、レポート、およびアナリティクスの作成、編集、表示を実行するための権限をユーザーに付与できます。オフにすると、ユーザーにはメインメニューに[レポート ]が表示されません。

• ［目標］：ユーザーが目標を表示、作成、および編集できるようにするには、［目標］スイッチをオンに切り替えます。［表示］および［編集］ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーが目標を表示、作成、編集するためのアクセスレベルを管理します。ユーザーに目標を割り当てるには、ユーザーにシートが割り当てられている必要があります。
• データ品質ツールへのアクセス：データ品質ツールへのアクセススイッチをオンに切り替えると、スーパー管理者でないユーザーもデータ品質コマンドセンターにアクセスし、データ品質に関する問題の監視やクリーニングを行うことができます。
• ［レポートへのアクセス］：ユーザーがダッシュボード、レポート、アナリティクスツールなどのレポートツールにアクセスできるようにするには、［レポートへのアクセス］スイッチをオンに切り替えます。このスイッチをオンにすると、HubSpotのレポートツールに関する詳細な権限が表示されます。
  
  • ［ダッシュボード、レポート、アナリティクス］：ユーザーがレポートツールにアクセスできるようにするには、［ダッシュボード、レポート、アナリティクス］スイッチをオンに切り替えます。

• • • ［表示］：ユーザーがダッシュボード、レポート、およびアナリティクスツールを表示できるようにします。［レポートへのアクセス］スイッチがオンに切り替えられると、デフォルトでオンになります。

• • • ［編集］：ユーザーがアクセス権を持っているダッシュボード、レポート、およびアナリティクスツールを編集できるようにします。作成と担当の権限をユーザーに付与する場合は、これを選択します。
    • ［作成／担当］：ユーザーがダッシュボードやレポートを作成して所有できるようにします。
  • [レポートデータセット]:ユーザーがレポートデータセットにアクセスできるようにするには、[ レポートデータセット]スイッチをオンに切り替えます。
    
    • ［表示］：ユーザーが既存の事前構築済みデータセットを表示し、カスタム レポート ビルダーを使用してレポートを作成できるようにします。これにより、ユーザーはあらかじめ決定された計算済みフィールド、フィルター条件およびプロパティーを利用してレポートを作成できます。
    • ［編集］：ユーザーが、カスタムレポートの作成に使用できる新しいデータセットを作成できるようにします。
  • ［マーケティングレポート］：ユーザーがHubSpotアナリティクスツール内のマーケティングレポートにアクセスできるようにするには、［マーケティングレポート］スイッチをオンに切り替えます。これには、トラフィックアナリティクス、ページパフォーマンス、他社比較、トラッキングURLビルダー、イベント（Marketing Hub Enterpriseのみ）、レポート設定が含まれます。

アカウント

［アカウント］タブでは、アカウント管理に対する権限をきめ細かく設定できます。

設定アクセス

• [マーケティングコンタクトアクセス]:ユーザーがコンタクト をマーケティングコンタクト または マーケティング対象外のコンタクトに設定できるようにするには、[ マーケティングコンタクトアクセス]スイッチをオンに切り替えます。[個人Eメールの利用]: 個人用Eメールアカウントを接続 して、CRMから1対1のE Eメールを送信して追跡し、 ミーティングスケジュール設定ページにアクセスするには、[個人Eメールの利用 ]スイッチをオンに切り替えます。受信トレイを接続すると、ユーザーはHubSpot Sales（セールス）拡張機能も使用できるようになります。 
• アプリマーケットプレイス Access: アプリマーケットプレイス Accessスイッチをオンに切り替えると、HubSpot Marketplaceやサードパーティーのウェブサイトからアプリをインストールできるようになります。 
• アセット マーケットプレイス アクセス権：ユーザーがHubSpotマーケットプレイスからモジュールおよびテンプレートをインストールできるようにするには、［アセット マーケットプレイス アクセス権］スイッチをオンに切り替えます。
• コンタクトを完全削除［コンタクトを完全削除］［コンタクトを完全削除］［コンタクトレコードを完全削除］のスイッチをオンに切り替えます。コンタクトを削除するには、ユーザーはCRMタブのコンタクト削除権限も必要です。
• ［プロパティー設定を編集］：ユーザーが［設定］>［プロパティー］でオブジェクトプロパティーを作成、編集、およびオブジェクトプロパティーへのアクセスを管理できるようにするには、［プロパティー設定を編集］スイッチをオンに切り替えます。
• 配信カテゴリー設定：サブスクリプションタイプ設定スイッチを切り替えオンにして、ユーザーをサブスクリプションタイプの作成、編集、を管理できるようにする。
• ウェブサイト データベース テーブル設定：ユーザーがウェブサイト データベース テーブルの設定変更、作成、複製、公開終了、または削除を行うことができるようにするには、［ウェブサイト データベース テーブル設定］スイッチをオンに切り替えます。
• グローバルコンテンツ設定：グローバルコンテンツ設定スイッチをオンに切り替えると、ユーザーをウェブサイトコンテンツのグローバルコンテンツとテーマ設定を編集できるようになります。
• ウェブサイト設定：ユーザーがウェブサイト設定を編集できるようにするには、［ウェブサイト設定］スイッチをオンに切り替えます。これにより、ユーザーはSEOツールを更新したり、Eメールアカウント設定を管理したりすることもできるようになる。
• ［製品ライブラリーを管理］：ユーザーがアセット内に製品ライブラリーを作成し、さまざまな製品やサービスのパフォーマンスについてレポートを作成できるようにするには、［製品ライブラリーを管理］スイッチをオンに切り替えます。
• ［ナレッジベース設定］：ユーザーがナレッジベース設定を編集できるようにするには、［ナレッジベース設定］スイッチをオンに切り替えます。この権限では、デフォルトで、ナレッジベースツールへの「公開」アクセス権もユーザーに付与されます。
• ［カスタマーポータル設定］：ユーザーがカスタマーポータル設定を編集できるようにするには、［カスタマーポータル設定］スイッチをオンに切り替えます。この権限では、デフォルトで、カスタマー ポータル ツールへの「公開」アクセス権もユーザーに付与されます。
• ［レポートとダッシュボード］：ユーザーがレポートまたはダッシュボードを作成できるようにするには、［レポートとダッシュボード］スイッチをオンに切り替えます。この権限では、全てのアナリティクスツールへのアクセス権も付与され、［レポート］権限タブの設定がオーバーライドされます。
• ドメイン設定：ドメイン設定スイッチを切り替えオンにして、ユーザーがドメインを接続・編集できるようにする。
• 開発者ツールアクセス権：アプリ管理、開発者プロジェクト、開発用サンドボックス、CLI認証用のパーソナル アクセス キーなどの開発者機能にユーザーがアクセスして管理できるようにするには、［開発者ツールアクセス権］スイッチをオンに切り替えます。

• ユーザーテーブル設定:ユーザーテーブル設定スイッチをオンに切り替えると、ユーザーがHubSpotアカウント設定でユーザーテーブルを表示できるようになります。 

注：User table settingsスイッチがオフの場合でも、ユーザーはHubSpotアカウントの他の場所でユーザーのリストを表示できます（コンタクトを別の担当者に再割り当てする場合など）。

• 監査ログへのアクセス：監査ログへのアクセススイッチを切り替えオンにして、ユーザーに監査ログへのアクセスを許可する。
• ［空き状況管理］：ユーザーがチームメンバーの空き状況を編集できるようにするには、［空き状況管理］スイッチをオンに切り替えます。
• セキュリティー センター アクセス：ユーザー アクセス テーブル スイッチをオンに切り替えて、ユーザーがHubSpot Security Healthにアクセスして管理し、セキュリティー設定を変更できるようにします。
• Breeze Copilot: ユーザーが Copilot とチャットできるようにするには、 Breeze Copilot スイッチをオンに切り替えます。 

ユーザーとアカウントアクセス

• ［アカウントアクセス］：ユーザーがアカウントのユーザー設定を管理する機能にアクセスできるようにするには、［アカウントアクセス］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［ユーザーを追加して編集］：ユーザーが他のユーザーを追加し、アカウントで既存のユーザーを無効化または削除できるようにするには、［ユーザーを追加して編集］スイッチをオンに切り替えます。有料シートを割り当てるには、「請求の変更」権限が必要です。所有していない権限を割り当てることはできません。
  • ［チームを追加して編集］：ユーザーが他のユーザーをさまざまなグループにまとめて、アクセス制御、レポートのフィルターなどに使用できるようにするには、［チームを追加して編集］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［チーム別にアクセスを制限］：ユーザーが他のユーザーとアセットを共有できるようにするには、［チームごとにアクセスを制限］スイッチをオンに切り替えます。この権限が付与されたユーザーは、所属しているチームに関係なく全てのアセットにアクセスできます。
  • ［プリセット］：ユーザーがアカウント内のユーザーやチームの設定を行い、ホーム画面、ダッシュボード、言語などのデフォルト設定を選択できるようにするには、［プリセット］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［アカウントの既定設定を編集］：ユーザーがアカウントの名前、言語、タイムゾーン、GDPRプライバシー設定、既定の日付および数値の形式を設定できるようにするには、［アカウントの既定設定を編集］スイッチをオンに切り替えます。「Professional」または「Enterprise」アカウントに所属して複数の通貨を使用している場合、アカウントのデフォルトの通貨を編集するにはスーパー管理者である必要があります。
  • ［請求先を変更して契約上の名前を変更］：ユーザーがアカウントの請求情報、会社情報、請求・支払履歴、重要なドキュメントを表示できるようにするには、［請求先を変更して契約上の名前を変更］スイッチをオンに切り替えます。 

注：Marketing Hubサブスクリプションをお持ちの場合、マーケティングコンタクトの契約数上限の98%に達すると、アプリ内バナーが表示されます。このバナーを削除するには、［請求先を変更して契約上の名前を変更］権限をオフにする必要があります。

• • ［開発者アプリとテストアカウント］：ユーザーが開発者アプリを追加して編集し、テストアカウントを作成できるようにするには、［開発者アプリとテストアカウント］スイッチをオンに切り替えます。このスイッチをオンにできるのは、開発者アカウントのみです。

注：非公開アプリにアクセスするには、スーパー管理者権限が必要です。

スーパー管理者

スーパー管理者権限では、この記事で詳しく説明した全てのアカウントツールおよび設定へのアクセス権が付与されます。ただし、有料の Sales HubまたはService Hubの機能を除き、セールスまたはサービス シートが必要です。 有料のサブスクリプションを使用している場合、スーパー管理者には コア、セールス、またはサービス シートが必要です。

さらにスーパー管理者は、アカウント内の他のユーザーのスケジュール設定ページの作成と管理もできます。スーパー管理者権限セットを変更することはできません。

あるユーザーをスーパー管理者として削除した場合、そのユーザーのアクセスレベルは、新しく割り当てられる権限に応じて変化します。

別のユーザーをスーパー管理者として設定できるのはスーパー管理者のみです。

注：スーパー管理者と全ての権限が割り当てられているユーザーの主な違いは、スーパー管理者がアカウント内で事実上全ての操作を実行できるのに対し、全ての権限が割り当てられているもののスーパー管理者ステータスではないユーザーは、権限パネルの範囲外の機能を制御できない場合があることです。

ユーザーをスーパー管理者にするには：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューから、［ユーザーとチーム］を開きます。
• ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。次に、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［スーパー管理者権限を付与］を選択します。

スーパー管理者にタスクまたはプロセスを完了させる必要がある場合は、個々のユーザーの権限を更新する代わりに、既存のスーパー管理者にそのタスクを完了してもらうことをお勧めします。

パートナー管理者

パートナー管理者権限は、あなたのアカウントで作業するHubSpot Solutions Partnerの従業員にのみ付与できます。パートナー管理者はスーパー管理者と同様のアクセス権を持ちます。両者の違いは以下の表のとおりです。

加えて、パートナー管理者は以下の機能を利用することはできません：

• Oktaを通じたSCIMによるユーザープロビジョニング
• ユーザーを作成、更新、削除できるアプリの認可
• 他のデータセンターへの移行

HubSpot Solutions Partnerの従業員をパートナー管理者に設定する方法をご確認ください。

パートナーアカウント

［パートナー］タブでは、HubSpotアカウント上のユーザーにパートナーツールへのアクセス権を付与し、これらのユーザーをクライアントポータルのパートナー従業員として指定できます。［パートナー ツール アクセス］がオンに切り替えられるまでは、デフォルトでパートナーアカウント上のどのユーザーにもパートナーツールへのアクセス権が付与されません。

• ［パートナー ツール アクセス］：パートナーツールへのアクセス権をユーザーに付与するには、［パートナー ツール アクセス］スイッチをオンに切り替えます。
  • パートナーダッシュボード：チェックボックスを選択して、ユーザーに「編集」または表示のアクセス権を与えますパートナーダッシュボード。
  • HubSpot Solutions企業検索: 「編集」チェックボックスを選択し、ユーザーを「編集」ディレクトリーに編集アクセスさせる。
  • ［パートナー従業員の管理］：クライアントのパートナー従業員のリストの「表示」または「編集」アクセス権をユーザーに付与するには、該当するチェックボックスをオンにします。 
• パートナー従業員: HubSpot パートナーアカウントでパートナー従業員スイッチを切り替えオンにすると、HubSpotアカウントにユーザーが追加された際に、そのユーザーをパートナー従業員としてマークできます。