Breeze Assistantを使用

Breeze Assistantは、営業、マーケティング、サービスの目標達成に役立つ会話型バーチャルアシスタントです。Breeze Assistantは、会社の新規案件の創出、ミーティングの準備、コンテンツの生成、その他のHubSpotでのタスクの実行に役立ちます。

この記事では、パソコンでBreeze Assistantを使う方法について説明します。詳しくは、Breeze Assistantモバイルアプリの使い方をご確認ください。

始める前に

この機能の使用を開始する前に、事前にどのような手順を実行する必要があるか、機能の制限、およびこの機能を使用する際の潜在的な考慮事項を十分に理解してください。

要件を理解する

• Breeze Assistantを使用するには、AI設定で[ユーザーにBreeze Assistantへのアクセス権を付与]をオンにする必要があります。
• ユーザーは、他の方法で実行するためのユーザー権限を持っているアクションのみをBreezeで実行できます。
• HubSpotアカウントでアプリをインストールしてからでないと、Breeze Assistantと連携できません。

制限 & 考慮事項を理解する

• コンテンツを生み出すことができるのは1分あたり30回、1日あたり1,000回までです。
• アプリからフィルター内を検索することはできません。例えば、Gmailで「 先月からのJohnからの未読Eメールをください」と入力する代わりに、Gmailの検索クエリm :john is:unread older_than:1mを使用します。
  

Breeze Assistantを使用

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある [Breeze Assistant]をクリックします。
2. 接続されたアプリの中からBreeze Assistantを検索するには、検索対象のアプリの横にあるチェックボックスをオンにします。接続されたアプリでBreeze Assistantを使用する方法について詳細をご確認ください。
   • すべてのアプリを検索するには、[すべてのアプリをソースとして使用]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
   • 今後Breezeアシスタントとのチャットでそれらのアプリを最初に検索できるように選択したアプリを保存するには、[今後のチャットの選択を保持する]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
     
3. チャットを送信するには、 プロンプトを入力して右下の breezeSendIcon 送信 アイコンをクリックします。
4. プロンプトにPDFを含めるには、次の手順に従います。
   • 添付 attach アイコンをクリックします。
   • PDFをアップロードするには、[コンピューターからアップロード]を選択し、 PDFを選択します。
   • ファイルツールからPDFを追加するには、[ファイルを選択]を選択し、PDFをクリックします。
5. 新しいチャットを開始するには、右上の description 新規チャットアイコンをクリックします。
6. 過去のチャットを表示するには、 右上のverticalMenuメニューアイコンをクリックし、[ Chats]を選択します。
7. プロンプトテンプレートまたはお気に入りのプロンプトを使用するには、 右上のverticalMenuメニューアイコンをクリックして、[プロンプトライブラリー]を選択します。 追加情報を入力して送信breezeSendIcon アイコンをクリックします。
8. プロンプトをお気に入りとして保存するには、メッセージの上にマウスポインターを置き、星のfavoriteアイコンをクリックします。
9. レスポンスでは、関連するアクティビティーの要約など、マネージャーが実行できる追加のアクションがある場合があります。 アクション([要約]など)をクリックしてプロンプトを送信します。
10. 返信をコピーするには、メッセージの下にある clipboardIcon clipboardアイコンをクリックします。
11. Breeze Assistantの応答に関するフィードバックを得るには、次のようにします。
    • 答えが期待どおりだった場合は、 thumbsUpIcon サムズアップアイコンをクリックします。
    • 答えが期待と異なる場合は、thumbsDownIcon THUMBS DOWNアイコンをクリックします。
12. カレンダーを接続している場合、ミーティング名の下にある[準備]ボタンをクリックして、今後のミーティングの準備を行うことができます。

12. チャットを非表示にするには、右上の[X ]をクリックします。

Breeze Assistantのメモリーを管理

Breeze Assistantは、名前、役職名、文体、文体、繰り返し指示など、ユーザーに関する重要な情報を記憶できます。これにより、Breeze Assistantは時間の経過と共に、よりパーソナライズされたヘルプを提供できます。 

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある [Breeze Assistant]をクリックします。
2. Breeze Assistantのメモリーに追加または削除する詳細を入力し、送信アイコンをクリックします。例えば、Breeze Assistantに箇条書きの方が好ましいことを思い出させるように指示したり、親しみやすい口調を使うことを忘れたりできます。
   
   
3. 既存のメモリーを表示するには、右上のverticalMenuメニューアイコンをクリックし、[メモリー]を選択します。
4. メモリを削除するには、そのメモリの横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。

Breeze Assistantを使用してコンテンツを改善する

Breeze Assistantを使用すると、既存のテキストを基にコンテンツを生成することで、文章の完成度を高めることができます。

1. コンテンツに移動します。
   • ウェブサイトページ:HubSpotアカウントで、[ コンテンツ ] > [ ウェブサイトページ]に移動します。
   • ランディングページ:HubSpotアカウントで、[コンテンツ][ランディングページ]に移動します。
   • ブログ:HubSpotアカウントで、[コンテンツ]&[ブログ]の順に進みます。
   • ナレッジベース:HubSpotアカウントで、[ コンテンツ ]& > [ナレッジベース]に移動します。
   • Eメール:HubSpotアカウントで、[ マーケティング ] > [マーケティングEメール]に移動します。
   • CTA: HubSpotアカウントにて、[マーケティング][リード情報の収集]CTAの順に進みます。左上のドロップダウンメニューをクリックし、[ CTA]を選択します。
   • SMS:[マーケティング]>SMSに移動します。右上の[ メッセージを作成]をクリックします。
2. コンテンツ の名前 をクリックします。
3. エディターで、コンテンツの リッチ テキスト セクション をクリックします。ナレッジベース記事の場合は、記事本文をクリックします。
4. コンテンツを生成するテキストを選択してから、[ 絞り込み ]をクリックし、 ハイライトコマンドを選択します。
   • ブランドボイスを適用:強調表示されたテキストを書き換えてアカウントのブランドボイスを適用します。 詳しくは、ブランドボイスの設定をご確認ください。
   • 書き換え: 強調表示されたテキストについて異なる表現を生成します。
   • 展開:強調表示されたテキストの内容について詳しく説明します。
   • 要約:強調表示されたテキストを要約します。
   • トーンを変更:強調表示されたテキストを、選択した特定のトーン(フレンドリー、プロフェッショナル、ウィットを利かせて、心のこもった、教育的)に書き換えます。
   • その他...: Breeze Assistantに入力されたプロンプトに基づいて、強調表示されたテキストを書き換えます。
     
5. コンテンツが生成されたら、[置換]をクリックしてコンテンツを使用するか、[絞り込み]をクリックして情報を追加します。

Breeze Assistantを使用して新しいコンテンツを生成

ページ、ブログ記事、マーケティングEメール、CTA、SMSメッセージ内のプロンプトに基づいて新しいコンテンツを生成できます。

1. コンテンツに移動します。
   • ウェブサイトページ:HubSpotアカウントで、[ コンテンツ ] > [ ウェブサイトページ]に移動します。
   • ランディングページ:HubSpotアカウントで、[コンテンツ][ランディングページ]に移動します。
   • ブログ:HubSpotアカウントで、[コンテンツ]&[ブログ]の順に進みます。
   • CTA:HubSpotアカウントで、[マーケティング][リード情報の収集]CTAに移動します。左上のドロップダウンメニューをクリックし、[ CTA]を選択します。
   • SMS:[マーケティング]>SMSに移動します。右上の[ メッセージを作成]をクリックします。
2. コンテンツ の名前 をクリックします。
3. コンテンツエディターで、コンテンツの リッチ テキスト セクション をクリックします。
4. 「/」と入力してメニューを表示し、スラッシュコマンドを選択します。

• • 見出しを生成:プロンプトに基づいてセクション見出しを生成します(SMSメッセージでは使用できません)。
  • 画像を生成:プロンプトに基づいて画像を生成します(SMSメッセージでは使用できません)
  • 段落を生成: プロンプトに基づいて段落を生成します(SMSメッセージでは使用できません)
  • サブセクションを生成:プロンプトに基づいてコンテンツのセクションを生成します(マーケティングEメールやSMSメッセージでは使用できません)。
  • メッセージを生成 (SMSメッセージのみ):SMSメッセージを生成します。

5. Breeze Assistantに、生成するコンテンツ の内容を入力します 。効果的なプロンプトを作成するためのベストプラクティスは次のとおりです。
   • できるだけ具体的にご記入ください。
   • 混乱や曖昧さを避けるため、シンプルで分かりやすい言葉を使う。
   • Breeze Assistantがリクエストの背景と口調をよりよく理解できるように、例や追加情報を提供してください。
   • 期待する出力が得られない場合には、さまざまなタイプのプロンプトを試してみてください。
6. コンテンツが生成されたら、[挿入 ]をクリックしてコンテンツを使用するか、[絞り込み]をクリックして情報を追加します。

Breeze Assistantを使用してデータを要約

Breeze Assistantは、マーケティングEメール、レポート、フィードバックアンケートなどの成果の要約に活用できます。

マーケティングEメールのパフォーマンスを要約

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 送信済みマーケティングEメールの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックして、[ パフォーマンスを要約]を選択します。

レポートを要約する

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. [レポート]ダッシュボードの breezeSingleStar Breezeアイコンにカーソルを合わせます。
   
   
   
3. Breeze Assistantは、レポートの主要なポイントを表示します。
4. フォローアップの質問をするには、 メッセージを入力し、 breezeSendIcon 送信 アイコンをタップします。

アンケートの回答を要約

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。
2. アンケートの上にマウスポインターを置き、 breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします。サマリーは3件以上の送信を受信した後にのみ生成できます。
   
   
3. フォローアップの質問をするには、 メッセージを入力して送信 アイコンをタップします。例：「チケット担当者の野田涼子の平均評価を要約してください。」

使用例

営業、マーケティング、CRMのデータベース管理に関する一般的な目標に基づく例を以下に示します。 接続されたアプリでBreeze Assistantを使用するユースケースの詳細をご確認ください。

• 新しいレコードを作成:製品の購入に関心を持っている会社とコール中です。ミーティング中、「取引を追加」プロンプトを使用して、関連情報を含む新規取引を素早く作成できます。取引を作成したら、取引への自身の割り当て、Breeze Assistantによる追加情報の更新(「[取引]を自分に割り当て」など)、HubSpotでプロパティー値を編集することができます。
• メモを作成して確認する:あなたは会社会議中に議事録を担当します。各コンタクトにアクセスしてそのコンタクトに関するメモを追加する代わりに、「コンタクトにメモを追加」プロンプトを使用して、メモを作成できます。ミーティング終了後、[ メモを確認] プロンプトを使用して、記録されたメモを取得できます。
• 特定の条件に従ってレコードをリストアップする: あなたは営業マネージャーで、どの取引が翌月にクローズするように設定されているかを監視したいと考えています。メッセージを送信することで、 クローズ日が2024年8月の取引 を検索し、翌月がクローズ日となる取引のリストを取得できます。
• レコードを要約する:CRMに多数のアクティビティーを抱える会社があるとしますが、レコードの全てのアクティビティーをスクロールして確認するのではなく、記録されたメモの概要を確認したいと考えています。「会社［会社のドメイン名］を要約」というプロンプトを入力すれば、特定の会社プロパティー値とその会社のアクティビティーの要約を取得できます。レコードサマリーに含まれる内容についてもっと詳しく。
  
  
• フィードバックアンケートの回答を要約:Service Hub シートをご利用の場合、フィードバックアンケートの回答を要約して、会社、取引、チケットなどのオブジェクトにわたって主要なテーマとフィードバックを分析できるため、手作業を減らして意思決定をスピードアップできます。要約を生成するには、少なくとも3件の回答を受信する必要があります。
• ブログ記事を生成:ソーシャルメディアのフォロワーを増やす方法についてブログ記事を書いています。「ブログ記事を生成」プロンプトを使用すれば、自分の会社と読者に基づく下書きが生成され、これを基にブログを書き始めることができます。アカウントをHubSpotに接続している場合、HubSpotでコンテンツのブログ下書きを作成できます。
• 画像を生成する:マーケティング担当者が、スケートパークの犬保護施設の募金活動のために、ブログやソーシャルメディアのコンテンツに含める画像を探しているとします。「画像を生成」プロンプトを使用すれば、犬を連れた子供の画像を生成することができます。画像を生成したら、[ 画像を保存 ]をクリックして、画像を直接 ファイルツールに保存します。
• 営業Eメールの下書きを作成:さまざまなシナリオに対応したEメールテンプレートを探している営業担当者は、さまざまなセールスEメールプロンプトを使用して、ライフサイクルステージが異なるプロスペクトに送るEメールを生成することができます。例えば、営業Eメールでは、初回のアウトリーチメール、リードを呼び戻すためのEメール、ソートリーダー宛てのEメールなどをパーソナライズすることができます。
• ワークフローを作成する:営業マネージャーが、新しいリードを営業担当に割り当てたいと考えています。登録トリガーやアクションを含むワークフローを作成し、このプロセスを自動化することができます。プロンプトを入力する際 は、[When [this happens], then [do this] ]という構造を使用できます。
• ワークフローデータを要約する:ワークフローで何かが発生した理由を突き止めようとしています。例えば、レコードがワークフローに登録されたかどうかの理由や、そのレコードに対して実行されたアクションなどを問い合わせることができます。
• 異なるアプリの比較: HubSpotアプリマーケットプレイスにある2つの異なるアプリのどちらを選ぶかを決定します。プロンプトを入力してアプリを比較し、連携機能、価格とサブスクリプションの要件、評価などの概要情報を使用して意思決定を行うことができます。
• 企業を調査する:あるプロスペクトについて調査し、そのテクノロジーの使用状況について詳しく把握し、関連するニュースを追跡するとします。リサーチ テクノロジとリサーチ会社のニュース プロンプトを使用して、情報を収集できます。