更新日時 2024年 10月 24日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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HubSpotアカウントでCopilotへのアクセスを許可している場合、Copilotを使用してコンタクト、会社、取引およびチケットのレコードを要約できます。Copilot を使用して他のレコードタイプを要約することはできません。
レコードを検索している場合、アカウント検索結果からサマリーを生成することもできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- 要約したいレコードの名をクリックする。
- 「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、Summarizeを選択する。コパイロットパネルで、レコードサマリーを確認する。
レコードサマリーには、レコードのプロパティーの表と、レコードのメモやアクティビティーを要約したパラグラフが表示されます。オブジェクトとレコードに保存されているデータに応じて、以下のプロパティーがテーブルに表示されます：
- 会社：会社名、作成日、所有者、ステータス（タイプ、ライフサイクルステージ、リードステータスのいずれか）、従業員数、収益、前回アクティビティー日、電話番号、住所、業種。会社が見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ日も表示されます。会社が顧客の場合、集計には、クローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
- コンタクト：姓、名、作成日、担当者、会社名、関連付けラベル、役職・職種(役職名)、電話番号、Eメールステータス（ライフサイクルステージ）、最終アクティビティー日。コンタクトが見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ予定日も表示されます。コンタクトが顧客である場合、集計にはクローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
- 「取引」:取引名、取引作成日、会社名、担当者、パイプライン、取引ステージ、取引金額、クローズ日、取引タイプ、前回アクティ ティー日、フォーキャストカテゴリー、次のステップ。
- チケット：チケット名、説明、作成日時、チケットがオープンされてからの時間、会社名、担当者、パイプライン、チケットステータス、ソース、優先度、クローズまでの時間、SLA 期限日、前回アクティビティー日。チケットがクローズされた場合、サマリーにはクローズ日と解決方法も表示されます。
Copilotを使用したについての詳細はこちらをご覧ください。
