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レコードの要約(BETA)

更新日時 2025年 2月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpot アカウントで Breeze Copilot へのアクセスを許可している場合、Copilot を使用してコンタクト、会社、取引、およびチケットレコードを要約できます。レコードは、次の方法で集計できます。

  • レコード Summaryカード は、レコードプレビューとレコードビューで使用します。このサマリーには、レコードのアクティビティー、メモ、CRMでの所有権に関する情報が含まれます。
  • レコードまたは Copilot チャットで概要を生成します。この概要には、プロパティー値に基づくレコードに関する一般的な詳細に加えて、レコードのアクティビティー、メモ、および所有権に関する情報が含まれます。

レコードを検索している場合、アカウント検索結果からサマリーを生成することもできます。コールを要約する場合は、 通話レコーディングの要約について詳細をご確認ください。

注: 機密データを有効にしている場合、レコードの要約時に制限が発生する可能性があります。たとえば、通話やセールスEメールなどの特定のアクティビティーを要約することはできません。

[レコードの概要] カードを使用する

レコードサマリー カードは、レコードをプレビューまたは表示するときに、AIが生成したレコードのサマリーにアクセスするために使用できます。概要には、アクティビティーや所有権の詳細など、レコードとの接続に関する情報が含まれます。カードの概要は、プレビューまたはレコードページの読み込み時に直ちに生成され、10分後に更新できます。

レコードに関する一般的な要約情報を表示するには、代わりに Copilot を使用してレコードを要約 します。

[レコード の概要] カードをビューに追加する

レコード Summaryカードは、レコードビューまたはプレビュービューをまだカスタマイズしていない場合、デフォルトでレコードに含まれます。以前にビューをカスタマイズしたことがある場合、カードを追加するには、次の手順に従います。

  • コンタクト、会社、取引、またはチケットの レコードプレビューエディター またはレコードビューエディター に移動します。
  • 中央のパネルで[カードを追加]をクリックします。レコードに複数のタブがある場合は、カードを配置するタブ([概要]またはカスタムタブ)に移動します。
  • 既定のレコードの概要カードのチェックボックスをオンにします。

  • カードの表示順序を変更するには、カードをクリックして目的の位置にドラッグします。
  • 右上の[保存して終了]をクリックし、変更を適用します。

レコードの概要カードを表示する

レコード サマリー カードをプレビューまたはレコードビューに追加した後、サマリーを表示するには、次のようにします。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
  • レコードをプレビュー して概要カードを表示するには、レコードの上にマウスポインターを置いて 、[プレビュー]をクリックします。 [レコードの概要 ] カードがプレビュー パネルに表示されます。

  • レコードの概要カードを表示するには、レコードの名前。中央列で、既定の[レコードの概要 ]カードに移動します。

レコードの概要を生成する

Breeze Copilot を使用して、表示しているレコードまたは Copilot チャットから レコードの概要を生成できます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
  • 要約したいレコードのをクリックする。
  • 「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、Summarizeを選択する。コパイロットパネルで、レコードの概要を確認します。

レコードサマリーには、レコードのプロパティーの表と、レコードのメモやアクティビティーを要約したパラグラフが表示されます。オブジェクトとレコードに保存されているデータに応じて、以下のプロパティーがテーブルに表示されます:

  • 会社:会社名、作成日、所有者、ステータス(タイプ、ライフサイクルステージ、リードステータスのいずれか)、従業員数、収益、前回アクティビティー日、電話番号、住所、業種。会社が見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ日も表示されます。会社が顧客の場合、集計には、クローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
  • コンタクト:姓、名、作成日、担当者、会社名、関連付けラベル、役職・職種(役職名)、電話番号、Eメールステータス(ライフサイクルステージ)、最終アクティビティー日。コンタクトが見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ予定日も表示されます。コンタクトが顧客である場合、集計にはクローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
  • 「取引」:取引名、取引作成日、会社名、担当者、パイプライン、取引ステージ、取引金額、クローズ日、取引タイプ、前回アクティ ティー日、フォーキャストカテゴリー、次のステップ。
  • チケット:チケット名、説明、作成日時、チケットがオープンされてからの時間、会社名、担当者、パイプライン、チケットステータス、ソース、優先度、クローズまでの時間、SLA 期限日、前回アクティビティー日。チケットがクローズされた場合、サマリーにはクローズ日と解決方法も表示されます。

詳しくは、Copilot の使用についての記事をご覧ください。

 

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