BetaResumir un registro (BETA)
Última actualización: febrero 14, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Si has permitido el acceso a Breeze Copilot en tu cuenta de HubSpot, puedes utilizar Copilot para resumir los registros de contactos, empresas, negocios y tickets. Puede resumir los registros de las siguientes maneras:
- Utilice la tarjeta de resumen de registros en las vistas previas y vistas de registros. Este resumen incluye información sobre las actividades, notas y propiedad del registro en su CRM.
- Generar un resumen en un registro o en el chat de Copilot. Este resumen incluye información sobre las actividades, notas y titularidad del registro, además de detalles generales sobre el registro basados en los valores de la propiedad.
Si está buscando un registro, también puede generar resúmenes a partir de los resultados de la búsqueda de su cuenta. Si quieres resumir llamadas, obtén más información sobre cómo resumir grabaciones de llamadas.
Nota: si ha activado Datos sensibles, puede encontrar límites al resumir registros. Por ejemplo, no podrá resumir determinadas actividades, como las llamadas y los correos electrónicos de ventas.
Utilice la tarjeta de resumen de registros
Puede utilizar la tarjeta Resumen del registro para acceder a un resumen del registro generado por AI durante la vista previa o la visualización de un registro. El resumen incluye información sobre su relación con el registro, como detalles sobre actividades y titularidad. El resumen de la tarjeta se genera inmediatamente al cargar la vista previa o la página de registro y puede actualizarse al cabo de diez minutos.
Para ver información general resumida sobre el registro, utilice Copilot para resumir el registro .
Añadir la ficha Resumen de registros a una vista
De forma predeterminada, la tarjeta Resumen de registros se incluye en los registros si aún no ha personalizado sus vistas de registro o vista previa. Si ha personalizado previamente las vistas, para añadir la tarjeta:
- Vaya al editor de vista previa de registros o al editor de vista de registros para contactos, empresas, negocios o tickets.
- En el panel central, haga clic en Añadir tarjetas. Si sus registros tienen varias pestañas, vaya a la pestaña en la que desea que aparezca la tarjeta (es decir, Visión general o una pestaña personalizada).
- Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta de resumen de registros predeterminada.
- Para cambiar el orden en que aparece la tarjeta, haga clic en ella y arrástrela a la posición deseada.
- En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.
Ver la tarjeta de resumen de registros
Una vez que haya añadido la tarjeta de resumen de registro a sus vistas previa o de registro, para ver el resumen:
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Para obtener una vista previa de un registro y ver la tarjeta de resumen, pase el ratón por encima de un registro y, a continuación, haga clic en Vista previa. La ficha Resumen de registro será visible en el panel de vista previa.
- Para ver la ficha resumen de un registro, el nombre de un registro. En la columna central, navegue hasta la ficha Resumen de registros predeterminada.
Generar un resumen sobre un registro
Puede generar un resumen del registro utilizando Breeze Copilot , ya sea desde el registro que está viendo o en el chat de Copilot.
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Haz clic en el nombre del registro que quieras resumir.
- Haga clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Resumir. En el panel Copilot, revise el resumen del registro.
El resumen del registro mostrará una tabla con las propiedades del registro, así como párrafos que resumen las notas y actividades del registro. Dependiendo del objeto y de los datos almacenados en el registro, se muestran las siguientes propiedades en la tabla:
- Empresa: Nombre de la empresa, Fecha de creación, Propietario, Estado (desde Tipo, Etapa del ciclo de vida o Estado de cliente potencial), Número de empleados, Ingresos, Fecha de última actividad, Número de teléfono, Dirección e Industria. Si la empresa es un cliente potencial, el resumen también mostrará Número de negocios abiertos, Ingresos potenciales y Próximas fechas de cierre. Si la empresa es un cliente, el resumen también mostrará el ARR de los negocios ganados cerrados y el Número de tickets abiertos.
- Contacto: Nombre, Apellidos, Fecha de creación, Propietario, Nombre de la empresa, Etiquetas de asociación, Cargo, Número de teléfono, Correo electrónico, Estado (Etapa del ciclo de vida) y Fecha de la última actividad. Si el contacto es un posible cliente, el resumen también mostrará Número de negocios abiertos, Ingresos potenciales y Próximas fechas de cierre. Si el contacto es un cliente, el resumen también mostrará el ARR de los negocios ganados cerrados y el Número de tickets abiertos.
- Negocio: Nombre del negocio, Fecha de creación, Nombre de la empresa, Propietario, Pipeline, Fase del negocio, Importe del negocio, Fecha de cierre, Tipo de negocio, Fecha de última actividad, Categoría de previsión y Siguiente paso.
- Ticket: Nombre del ticket, Descripción, Fecha y hora de creación, Hora desde que se abrió el ticket, Nombre de la empresa, Propietario, Canalización, Estado del ticket, Origen, Prioridad, Hora de cierre, Fecha de vencimiento del SLA y Fecha de última actividad. Si el ticket está cerrado, el resumen también mostrará Fecha de cierre y Resolución.
Más información sobre el uso de Copilot.