BetaResumir un registro (BETA)

Si has activado los datos de conversaciones de CRM y clientes en la configuración de IA de tu cuenta de HubSpot, puedes utilizar Breeze AI para resumir los registros de contactos, empresas, negocios y tickets. Además, si has activado Breeze Copilot en tu cuenta de HubSpot, puedes ampliar el resumen o hacer preguntas a Copilot sobre los datos. Puede resumir los registros de las siguientes maneras:

• Utilice la tarjeta deresumen de registros de Breeze en vistas previas y vistas de registros. Este resumen incluye información sobre las actividades, notas y propiedad del registro en su CRM.
• Generar un resumen en un registro o en el chat de Copilot. Este resumen incluye información sobre las actividades, notas y titularidad del registro, además de detalles generales sobre el registro basados en los valores de la propiedad.

Si está buscando un registro, también puede generar resúmenes a partir de los resultados de la búsqueda de su cuenta. Si quieres resumir llamadas, obtén más información sobre cómo resumir grabaciones de llamadas.

Nota: si ha activado Datos sensibles, puede encontrar límites al resumir registros. Por ejemplo, no podrá resumir determinadas actividades, como las llamadas y los correos electrónicos de ventas.

Utilizar la tarjeta de resumen de registros Breeze

Puede utilizar la tarjeta deresumen de registros de Breeze al previsualizar o visualizar un registro para acceder a un resumen del registro generado por AI. El resumen incluye información sobre su relación con el registro, como detalles sobre actividades y titularidad. El resumen de la tarjeta se genera inmediatamente al cargar la vista previa o la página de registro y puede actualizarse al cabo de diez minutos.

Para ver información general resumida sobre el registro, utilice Copilot para resumir el registro .

Añadir la tarjeta de resumen de registros de Breeze a una vista

La tarjeta de resumen de registros de Breeze se incluye en los registros de forma predeterminada si aún no ha personalizado sus vistas de registro o vista previa. Si ha personalizado previamente las vistas, para añadir la tarjeta:

• Vaya al editor de vista previa de registros o al editor de vista de registros para contactos, empresas, negocios o tickets.
• En el panel derecho, haga clic en Añadir tarjetas.
• Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta deresumen de registros de Breeze predeterminada.

• Para cambiar el orden en que aparece la tarjeta, haga clic en ella y arrástrela a la posición deseada.
• En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.

Ver la ficha resumen del expediente Breeze

Una vez que haya añadido la tarjeta de resumen de registros de Breeze a sus vistas previa o de registros, para ver el resumen:

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Para obtener una vista previa de un registro y ver la tarjeta de resumen, pase el ratón por encima de un registro y, a continuación, haga clic en Vista previa. La tarjeta de resumen de registros de Breeze será visible en el panel de vista previa.

• Para ver la ficha resumen de un registro, el nombre de un registro. En la barra lateral derecha, navegue hasta la tarjeta deresumen de registros predeterminada de Breeze.

Generar un resumen sobre un registro

Puedes generar un resumen del registro de Breeze utilizando Breeze Copilot , ya sea desde el registro que estás viendo o en el chat de Copilot.

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Haz clic en el nombre del registro que quieras resumir.
• Haga clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Resumir. En el panel Copilot, revise el resumen del registro.

El resumen del registro de Breeze mostrará una tabla con las propiedades del registro, así como párrafos que resumen las notas y actividades del registro. Dependiendo del objeto y de los datos almacenados en el registro, se muestran las siguientes propiedades en la tabla:

• Empresa: Nombre de la empresa, Fecha de creación, Propietario, Estado (desde Tipo, Etapa del ciclo de vida o Estado de cliente potencial), Número de empleados, Ingresos, Fecha de última actividad, Número de teléfono, Dirección e Industria. Si la empresa es un cliente potencial, el resumen también mostrará Número de negocios abiertos, Ingresos potenciales y Próximas fechas de cierre. Si la empresa es un cliente, el resumen también mostrará el ARR de los negocios ganados cerrados y el Número de tickets abiertos.
• Contacto: Nombre, Apellidos, Fecha de creación, Propietario, Nombre de la empresa, Etiquetas de asociación, Cargo, Número de teléfono, Correo electrónico, Estado (Etapa del ciclo de vida) y Fecha de la última actividad. Si el contacto es un posible cliente, el resumen también mostrará Número de negocios abiertos, Ingresos potenciales y Próximas fechas de cierre. Si el contacto es un cliente, el resumen también mostrará el ARR de los negocios ganados cerrados y el Número de tickets abiertos.
• Negocio: Nombre del negocio, Fecha de creación, Nombre de la empresa, Propietario, Pipeline, Fase del negocio, Importe del negocio, Fecha de cierre, Tipo de negocio, Fecha de última actividad, Categoría de previsión y Siguiente paso.
• Ticket: Nombre del ticket, Descripción, Fecha y hora de creación, Hora desde que se abrió el ticket, Nombre de la empresa, Propietario, Canalización, Estado del ticket, Origen, Prioridad, Hora de cierre, Fecha de vencimiento del SLA y Fecha de última actividad. Si el ticket está cerrado, el resumen también mostrará Fecha de cierre y Resolución.

Más información sobre el uso de Copilot.