Gestionar configuración de IA

Ajusta la configuración de la IA de tu cuenta para utilizar diferentes características de IA generativa en HubSpot y adaptar el contenido generado por IA a tu organización. 

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las características de IA generativa en la configuración de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para proporcionar una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de comenzar

Cuando gestiones la configuración de la IA, ten en cuenta lo siguiente:

• Para gestionar la configuración de la IA, debes tener permisos de superadministrador. 
• Puedes desactivar las características de IA generativa y el acceso a los datos en tu cuenta de HubSpot en cualquier momento desactivando los interruptores correspondientes.
• La activación o desactivación de las siguientes opciones de acceso dependerá de si ajustaste previamente la configuración. 
  • Si nunca has ajustado la configuración de IA, las siguientes opciones se activarán de forma predeterminada: Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa, Datos del CRM, Datos de conversaciones con clientes y acceso a Breeze Copilot. 
  • Si ajustaste previamente tu configuración de IA, las opciones activadas dependerán generalmente de lo siguiente:
    • Prompts de contenido corresponderá a Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa.
    • Análisis de clientes corresponderá a Datos de conversaciones con clientes.
    • Archivos corresponderá a Datos de archivos.
    • Breeze Copilot permanecerá igual.

Gestiona la configuración de tus características de IA

Para utilizar las características de IA generativa en tus herramientas de HubSpot, debes activar la configuración de la IA en la pestaña Acceso. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Acceso de la configuración de IA, configura lo siguiente: 
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa: haz clic para activar el interruptor y permitir que los usuarios de tu cuenta accedan a las características de IA generativa, como la generación de texto y elementos multimedia usando prompts. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
    • Esta configuración debe estar activada para utilizar cualquier característica de IA generativa, incluida Breeze Copilot. 
    • Para generar resultados de interés para tu empresa, se recomienda encarecidamente activar el acceso a datos adicionales, como Propiedades estándar del CRM, Datos de conversaciones con clientes y Datos de archivos. 
      • Datos del CRM: permite el acceso de la IA a metadatos y contenido generado por el usuario, como registros del CRM y propiedades predeterminadas. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
      • Datos de las conversaciones con clientes: permite a la IA resumir y responder a las conversaciones de los clientes, como transcripciones de llamadas, correos electrónicos y más. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
      • Datos de archivos: permite a la IA utilizar datos de archivos públicos o archivos almacenados en la herramienta de archivos de tu cuenta de HubSpot. De forma predeterminada, esta configuración estará desactivada. 
  • Dar a los usuarios acceso a Breeze Copilot: haz clic para activar el interruptor de Breeze Copilot y permitir que los usuarios de tu cuenta accedan a esta experiencia. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
    • Para personalizar Breeze Copilot, se recomienda activar la IA generativa y el acceso a datos adicionales, como Propiedades estándar del CRM, Datos de conversaciones con clientes y Datos de archivos. 

Gestiona tus fuentes de datos de IA

Para asegurarte de que el contenido generado se ajusta a tu empresa, puedes configurar tus fuentes de datos de IA. Las fuentes de datos de IA se utilizarán para las respuestas de Copilot y cuando se generen contenidos con agentes, como el Social Media Agent. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Fuentes de datos de la configuración de la IA, configura lo siguiente para adaptar el contenido generado por la IA a tu organización: 
  • Kit de marca: ajusta el branding de tu empresa. Más información sobre cómo editar el logotipo, el favicono y los colores de la marca de tu empresa. 
  • Perfil de la empresa: introduce el nombre de tu empresa, el dominio de la empresa y el sector. 
  • Perfil del cliente ideal: introduce datos, como el sector y la ubicación, entre otros, para configurar tu perfil de cliente ideal. 

• • Productos y servicios: introduce los detalles de los productos y servicios de tu empresa. También puedes agregar productos y servicios individuales. 
  • Perfil de usuario: configura tu nombre y cargo. De forma predeterminada, debe coincidir con las preferencias de tu cuenta personal.