Administrar la configuración de la IA

Configura los ajustes de la IA de tu cuenta para utilizar diferentes características de IA generativa en HubSpot y adaptar el contenido generado por IA a tu organización. 

Nota: Evita compartir información sensible en tus entradas (también conocidas como "prompts") en las características de IA. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus prompts, el texto generado y las métricas de uso cuando utilizas las características de IA. HubSpot comparte tus prompts con nuestros proveedores de servicios de IA para hacer posible que uses esta herramienta, y estos almacenarán tus prompts para fines de moderación del contenido y para cumplir con obligaciones legales. Puedes obtener más información sobre la forma en que las características de IA de HubSpot aprovechan los datos en behindhubspotai.com.

Antes de comenzar

Cuando gestiones la configuración de la IA, ten en cuenta lo siguiente:

• Para gestionar la configuración de la IA, debes tener permisos de superadministrador. 
• Puedes desactivar las características de IA generativa y el acceso a los datos en tu cuenta de HubSpot en cualquier momento desactivando los interruptores correspondientes.
• La activación o desactivación de las siguientes opciones de acceso dependerá de si configuraste previamente los ajustes. 
  • Si nunca has configurado los ajustes de IA, las siguientes opciones se activarán de forma predeterminada: Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa, Datos del CRM,Datos de conversaciones con clientes y acceso a Breeze Copilot. 
  • Si configuraste previamente tus ajustes de IA, las opciones activadas dependerán generalmente de lo siguiente:
    • Prompts de contenido corresponderá a Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa.
    • Análisis de clientes corresponderá a Datos de conversaciones con clientes.
    • Archivos corresponderá a Datos de archivos.
    • Breeze Copilot permanecerá igual.

Gestiona la configuración de tus características de IA

Para utilizar las características de IA generativa en tus herramientas de HubSpot, debes activar la configuración de la IA en la pestaña Acceso. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Acceso de la configuración de IA, configura lo siguiente: 
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa: haz clic para activar el interruptor y permitir que los usuarios de tu cuenta accedan a las características de IA generativa, como la generación de texto y elementos multimedia usando prompts. De forma predeterminada, este ajuste estará activado. 
    • Este ajuste debe estar activado para utilizar cualquier característica de IA generativa, incluido Breeze Copilot. 
    • Para generar resultados de interés para tu empresa, se recomienda encarecidamente activar el acceso a datos adicionales, como Propiedades estándar del CRM, Datos de conversaciones con clientes y Datos de archivos. 
      • Datos del CRM: permite el acceso de la IA a metadatos y contenido generado por el usuario, como registros del CRM y propiedades predeterminadas. De forma predeterminada, este ajuste estará activado. 
      • Datos de las conversaciones con clientes: permite a la IA resumir y responder a las conversaciones de los clientes, como transcripciones de llamadas, correos electrónicos y más. De forma predeterminada, este ajuste estará activado. 
      • Datos de archivos: permite a la IA utilizar datos de archivos públicos o archivos almacenados en la herramienta de archivos de tu cuenta de HubSpot. De forma predeterminada, este ajuste estará desactivado. 
  • Dar a los usuarios acceso a Breeze Copilot: haz clic para activar el interruptor de Breeze Copilot y permitir que los usuarios de tu cuenta accedan a esta experiencia. De forma predeterminada, este ajuste estará activado. 
    • Para personalizar Breeze Copilot, se recomienda activar la IA generativa y el acceso a datos adicionales, como Propiedades estándar del CRM, Datos de conversaciones con clientes y Datos de archivos. 

Administra tus fuentes de datos de IA

Para asegurarte de que el contenido generado se ajusta a tu empresa, puedes configurar tus fuentes de datos de IA. Las fuentes de datos de IA se utilizarán al generar contenido con agentes como el agente para redes sociales de Breeze. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Fuentes de datos de la configuración de la IA, configura lo siguiente para adaptar el contenido generado por la IA a tu organización: 
  • Kits de marca: configura la marca de tu empresa. Más información sobre cómo editar el logotipo, el favicono y los colores de la marca de tu empresa. 
  • Perfil de la empresa: introduce el nombre de tu empresa, el dominio de la empresa y el sector. 
  • Perfil del cliente ideal: introduce datos, como el sector y la ubicación, entre otros, para configurar tu perfil de cliente ideal. 
  • Estrategia de marketing: selecciona entre metas de marketing, como el reconocimiento de la marca, las interacciones y otras. Puedes seleccionar hasta 2 metas de marketing. 
  • Productos y servicios: introduce los detalles de los productos y servicios de tu empresa. También puedes agregar productos y servicios individuales. 
  • Perfil de usuario: configura tu nombre y cargo. De forma predeterminada, debe coincidir con las preferencias de tu cuenta personal.