Gestire le impostazioni dell'IA

Configurate le impostazioni dell'IA del vostro account per utilizzare le diverse funzioni di IA generativa di HubSpot e adattare i contenuti generati dall'IA alla vostra organizzazione.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'AI affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Prima di iniziare

Quando si gestiscono le impostazioni dell'IA, è necessario tenere presente quanto segue:

• Per gestire le impostazioni AI, è necessario disporre dei permessi di super amministratore.
• È possibile disattivare le funzioni di IA generativa e l'accesso ai dati nel proprio account HubSpot in qualsiasi momento, impostando le relative levette su off.
• L'attivazione o la disattivazione delle seguenti opzioni di accesso dipende dalla precedente configurazione delle impostazioni.
  • Se non avete mai configurato le impostazioni dell'intelligenza artificiale, le opzioni seguenti saranno attivate per impostazione predefinita: Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e all'accesso a Copilot .
  • Se le impostazioni dell'intelligenza artificiale sono state configurate in precedenza, le opzioni attivate dipendono generalmente da quanto segue:
    • Prompt di contenuto corrisponderà a Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa.
    • Analisi dei clienti corrisponde a Dati sulle conversazioni dei clienti.
    • File corrisponderà a Dati file.
    • Copilot rimarrà invariato.

Gestire le impostazioni delle funzionalità AI

Per utilizzare le funzionalità di IA generativa negli strumenti di HubSpot, è necessario attivare le impostazioni di IA nella scheda Accesso.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, andare su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni AI, configurare quanto segue:
  • Consenti agli utenti di accedere agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa: fare clic per attivare l'interruttore e consentire agli utenti dell'account di accedere alle funzionalità dell'IA generativa, come la generazione di contenuti testuali e multimediali tramite prompt. Per impostazione predefinita, questa impostazione sarà attivata.
    • Questa impostazione deve essere attivata per utilizzare tutte le funzioni di IA generativa, compreso Copilot.
    • Per generare output rilevanti per l'azienda, si consiglia di attivare l'accesso a dati aggiuntivi come le proprietà CRM standard, i dati delle conversazioni con i clienti e i dati dei file.
      • Dati CRM: consente all'intelligenza artificiale di accedere ai metadati e ai contenuti generati dall'utente, come i record CRM e le proprietà predefinite. Per impostazione predefinita, questa impostazione è attivata.
      • Dati conversazione cliente: consente all'intelligenza artificiale di riassumere e rispondere alle conversazioni con i clienti, come trascrizioni di chiamate, e-mail e altro. Per impostazione predefinita, questa impostazione sarà attivata.
      • Dati file: consente all'IA di utilizzare i dati dei file pubblici o archiviati nello strumento file dell'account HubSpot. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.
  • Consenti agli utenti di accedere a Copilot: fare clic per attivare l'interruttore Copilot e consentire agli utenti dell'account di accedere all'esperienza Copilot. Per impostazione predefinita, questa impostazione è attivata.
    • Per personalizzare Copilot, si consiglia di attivare l'intelligenza artificiale generativa e l'accesso a dati aggiuntivi come le proprietà CRM standard, i dati delle conversazioni con i clienti e i dati dei file.

Gestire le fonti di dati dell'IA

Per garantire che i contenuti generati siano in linea con la propria azienda, è possibile configurare le fonti di dati AI. Le fonti di dati AI saranno utilizzate per le risposte di Copilot e quando si generano contenuti con gli agenti, come l'agente sociale.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account, spostarsi su AI.
• Nella scheda Fonti di dati delle impostazioni dell'IA, configurare quanto segue per adattare i contenuti generati dall'IA alla propria organizzazione:
  • Kit marchio: impostare il marchio dell'azienda. Per saperne di più sulla modifica del logo, della favicon e dei colori del marchio dell'azienda.
  • Profilo aziendale: inserire il nome dell'azienda, il dominio aziendale e il settore.
  • Profilo del cliente ideale: inserite dettagli come il settore, la posizione e altro ancora per impostare il profilo del vostro cliente ideale.
  • Strategia di marketing: selezionare uno degli obiettivi di marketing, come la notorietà del marchio, il coinvolgimento o altro. È possibile selezionare fino a 2 obiettivi di marketing.
  • Prodotti e servizi: inserite i dettagli dei prodotti e dei servizi della vostra azienda. È anche possibile aggiungere singoli prodotti e servizi.
  • Profilo utente: impostare il proprio nome e la qualifica professionale. Per impostazione predefinita, questo dovrebbe corrispondere alle preferenze del vostro account personale.