Gestire le impostazioni dell'IA

Configurate le impostazioni dell'intelligenza artificiale del vostro account per utilizzare diverse funzioni di intelligenza artificiale generativa in HubSpot e adattare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale alla vostra organizzazione.

Nota bene: evitate di condividere qualsiasi informazione sensibile nei vostri input (noti anche come "prompt") alle funzioni di IA. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, il linguaggio generato e le metriche di utilizzo quando si utilizzano le funzioni di IA. HubSpot condivide le richieste dell'utente con i nostri fornitori di servizi di IA per consentire l'utilizzo di questo strumento e li memorizza per scopi di moderazione dei contenuti e per adempiere agli obblighi di legge. Per saperne di più sul modo in cui le funzionalità AI di HubSpot sfruttano i dati, visita il sito behindhubspotai.com.

Prima di iniziare

Quando si gestiscono le impostazioni dell'IA, è necessario tenere presente quanto segue:

• Per gestire le impostazioni AI, è necessario disporre dei permessi di super amministratore.
• È possibile disattivare le funzioni di IA generativa e l'accesso ai dati nel proprio account HubSpot in qualsiasi momento, impostando le relative levette su off.
• L'attivazione o la disattivazione delle seguenti opzioni di accesso dipende dalla precedente configurazione delle impostazioni.
  • Se non avete mai configurato le impostazioni dell'intelligenza artificiale, le opzioni seguenti saranno attivate per impostazione predefinita: Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e all'accesso a Copilot .
  • Se le impostazioni dell'intelligenza artificiale sono state configurate in precedenza, le opzioni attivate dipendono generalmente da quanto segue:
    • Prompt di contenuto corrisponderà a Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa.
    • Analisi dei clienti corrisponde a Dati sulle conversazioni dei clienti.
    • File corrisponderà a Dati file.
    • Copilot rimarrà invariato.

Gestire le impostazioni delle funzionalità AI

Per utilizzare le funzionalità di IA generativa negli strumenti di HubSpot, è necessario attivare le impostazioni di IA nella scheda Accesso.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, spostarsi su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni AI, configurare quanto segue:
  • Consenti agli utenti di accedere agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa: fare clic per attivare l'interruttore e consentire agli utenti dell'account di accedere alle funzionalità dell'IA generativa, come la generazione di contenuti testuali e multimediali tramite prompt. Per impostazione predefinita, questa impostazione sarà attivata.
    • Questa impostazione deve essere attivata per utilizzare tutte le funzioni di IA generativa, compreso Copilot.
    • Per generare output rilevanti per l'azienda, si consiglia di attivare l'accesso a dati aggiuntivi come le proprietà CRM standard, i dati delle conversazioni con i clienti e i dati dei file.
      • Dati CRM: consente all'intelligenza artificiale di accedere ai metadati e ai contenuti generati dall'utente, come i record CRM e le proprietà predefinite. Per impostazione predefinita, questa impostazione è attivata.
      • Dati conversazione cliente: consente all'intelligenza artificiale di riassumere e rispondere alle conversazioni con i clienti, come trascrizioni di chiamate, e-mail e altro. Per impostazione predefinita, questa impostazione sarà attivata.
      • Dati file: consente all'IA di utilizzare i dati dei file pubblici o archiviati nello strumento file dell'account HubSpot. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.
  • Consenti agli utenti di accedere a Copilot: fare clic per attivare l'interruttore Copilot e consentire agli utenti dell'account di accedere all'esperienza Copilot. Per impostazione predefinita, questa impostazione è attivata.
    • Per personalizzare Copilot, si consiglia di attivare l'intelligenza artificiale generativa e l'accesso a dati aggiuntivi come le proprietà CRM standard, i dati delle conversazioni con i clienti e i dati dei file.

Gestire le fonti di dati dell'IA

Per garantire che i contenuti generati siano in linea con la propria azienda, è possibile configurare le fonti di dati AI. Le fonti di dati dell'intelligenza artificiale saranno utilizzate quando si generano contenuti con agenti come l'agente sociale.

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione superiore.
• Nel menu della barra laterale di sinistra, nella sezione Gestione dell'account, andare su AI.
• Nella scheda Fonti di dati delle impostazioni AI, configurare quanto segue per adattare i contenuti generati dall'AI alla propria organizzazione:
  • Kit di marchi: impostare il marchio dell'azienda. Per saperne di più sulla modifica del logo, della favicon e dei colori del marchio dell'azienda.
  • Profilo aziendale: inserire il nome dell'azienda, il dominio aziendale e il settore.
  • Profilo del cliente ideale: inserite dettagli come il settore, la posizione e altro ancora per impostare il profilo del vostro cliente ideale.
  • Strategia di marketing: selezionare uno degli obiettivi di marketing, come la notorietà del marchio, il coinvolgimento o altro. È possibile selezionare fino a 2 obiettivi di marketing.
  • Prodotti e servizi: inserite i dettagli dei prodotti e dei servizi della vostra azienda. È anche possibile aggiungere singoli prodotti e servizi.
  • Profilo utente: impostare il proprio nome e la qualifica professionale. Per impostazione predefinita, questo dovrebbe corrispondere alle preferenze del vostro account personale.