Utilizzare l'Assistente Breeze

Breeze Assistant è un assistente virtuale conversazionale che potete utilizzare per supportare i vostri obiettivi di vendita, marketing e assistenza. Breeze Assistant può aiutare l'utente a ricercare aziende, preparare riunioni, generare contenuti ed eseguire altre attività in HubSpot.

Questo articolo tratta dell'utilizzo di Breeze Assistant su desktop. Per saperne di più sull'uso dell'app mobile Breeze Assistant.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali considerazioni legate al suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per utilizzare Breeze Assistant, è necessario attivare l'opzione Consenti agli utenti di accedere a Breeze Assistant nelle impostazioni dell'AI.
• Gli utenti possono eseguire in Breeze solo le azioni che hanno i permessi di eseguire altrimenti.
• Per poter utilizzare Breeze Assistant con le app è necessario che queste siano installate sul proprio account HubSpot.
  

Comprendere limitazioni e considerazioni

• È possibile generare contenuti solo 30 volte al minuto e 1.000 volte al giorno.
• Non è possibile effettuare ricerche all'interno dei filtri delle app. Ad esempio, quando si esegue una ricerca in Gmail, invece di chiedere di visualizzare tutte le e-mail non lette di John del mese scorso, si deve utilizzare la query di ricerca Gmail m:john is:unread older_than:1m.
  

Utilizzare Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Se si desidera che Breeze Assistant effettui una ricerca tra le app collegate, selezionare le caselle di controllo accanto alle app che si desidera cercare. Per saperne di più sull'uso di Breeze Assistant con le app connesse.
   • Per cercare tutte le app, fare clic per attivarel' interruttoreUsa tutte le app come fonti.
   • Per salvare le app selezionate per le chat future con Breeze Assistant, in modo che vengano cercate per prime, fare clic per attivarel'interruttore Mantieni la selezione per le chat future.
     
3. Per inviare una chat, inserire una richiesta e fare clic sull'icona di invio breezeSendIcon in basso a destra.
4. Per includere un PDF nella richiesta:
   • Fare clic sull'icona dell'allegato attach.
   • Per caricare un PDF, selezionare Carica dal computer, quindi selezionare un PDF.
   • Per aggiungere un PDF dallo strumento File, selezionare Scegli file, quindi fare clic su un PDF.
5. Per iniziare una nuova chat, fare clic sull'icona description nuova chat in alto a destra.
6. Per visualizzare le chat precedenti, fare clic sull'icona del menu verticalMenu in alto a destra e selezionareChat.
7. Per utilizzare un modello di prompt o un prompt preferito, fare clic sull'icona del menu verticalMenu in alto a destra e selezionare Libreria di prompt, quindiselezionare un prompt. Immettere eventuali informazioni aggiuntive, quindi fare clic sull'icona breezeSendIcon per l'invio.
8. Per salvare il prompt come preferito, passare il mouse sul messaggio e fare clic sull'icona favorite della stella.
9. Nella risposta possono essere presenti altre azioni, come il riepilogo di un'attività associata. Fare clic su un' azione (ad esempio, Riassunto) per inviare il messaggio.
10. Per copiare una risposta, fare clic sull' icona degli appunti clipboardIcon sotto il messaggio.
11. Per fornire un feedback su una risposta di Breeze Assistant:
    • Se la risposta corrisponde alle aspettative, fare clic sull' icona thumbsUpIcon.
    • Se la risposta non era quella prevista, fare clic sull'icona thumbsDownIcon .
12. Se si è collegato il calendario, è possibile prepararsi per le riunioni imminenti facendo clic sul pulsante Prepara sotto il nome della riunione:

12. Per nascondere la chat, fare clic sulla X in alto a destra.
    
    

Gestire le memorie di Breeze Assistant

Breeze Assistant può ricordare informazioni importanti su un utente, come il nome, la qualifica, il tono, lo stile di scrittura e le istruzioni ricorrenti. Questo aiuterà Breeze Assistant a fornire un aiuto più personalizzato nel tempo.

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Immettere i dettagli che si desidera aggiungere o rimuovere dalle memorie di Breeze Assistant, quindi fare clic sull'icona breezeSendIcon. Ad esempio, si può chiedere a Breeze Assistant di ricordare che si preferiscono i punti elenco o di dimenticare che si usa un tono amichevole.
   
   
3. Per visualizzare le memorie esistenti, fare clic sull'icona del menu verticalMenu in alto a destra e selezionare Memorie.
4. Per eliminare una memoria, fare clic sull'icona delete accanto alla memoria stessa.

Utilizzare Breeze Assistant per perfezionare i contenuti

È possibile utilizzare Breeze Assistant per perfezionare la scrittura generando contenuti basati sul testo esistente.

1. Navigare fino al contenuto:
   • Pagine del sito web: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuti > Pagine web.
   • Pagine di destinazione: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuti > Pagine di destinazione.
   • Blog: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuti > Blog.
   • Base di conoscenze: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuti > Knowledge Base.
   • Email: Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Email di marketing.
   • CTA: Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Capture > CTA. In alto a sinistra, fate clic sul menu a discesa e selezionate CTA.
   • SMS: andate su Marketing > SMS. In alto a destra, fate clic su Crea messaggio.
2. Fare clic sul nome del contenuto.
3. Nell'editor, fare clic su una sezione di testo ricco del contenuto. Per gli articoli della Knowledge Base, fare clic sul corpo dell'articolo.
4. Evidenziare il testo per il quale si desidera generare il contenuto, quindi fare clic su Raffina e selezionare un comando di evidenziazione.
   • Applica voce del marchio: riscrive il testo evidenziato per applicare la voce del marchio del vostro account. Per saperne di più sull'impostazione della voce del marchio.
   • Riscrivi: genera una diversa formulazione del testo evidenziato.
   • Espandi: approfondisce il contenuto del testo evidenziato.
   • Riassumi: condensa il testo evidenziato.
   • Cambia tono: riscrive il testo evidenziato con un tono particolare selezionato dall'utente: Amichevole, Professionale, Spiritoso, Accorato o Educativo.
   • Qualcos'altro...: riscrive il testo evidenziato in base ai suggerimenti inseriti in Breeze Assistant.
     
5. Una volta generato il contenuto, fare clic su Sostituisci per utilizzare il contenuto o su Raffina per aggiungere ulteriori informazioni.

Utilizzare Breeze Assistant per generare nuovi contenuti

È possibile generare nuovi contenuti sulla base di suggerimenti in pagine, post di blog, e-mail di marketing, CTA e messaggi SMS.

1. Navigare nel contenuto:
   • Pagine del sito web: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuti > Pagine web.
   • Pagine di destinazione: Nell'account HubSpot, andare su Contenuti > Pagine di destinazione.
   • Blog: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuti > Blog.
   • CTA: nell'account HubSpot, navigare in Marketing > Lead Capture > CTA. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa e selezionare CTA.
   • SMS: andate su Marketing > SMS. In alto a destra, fare clic su Crea messaggio.
2. Fare clic sul nome del contenuto.
3. Nell'editor di contenuti, fare clic su una sezione di testo ricco del contenuto.
4. Digitare / per richiamare il menu, quindi selezionare un comando barra:

• • Genera titolo: genera un titolo di sezione in base alla richiesta (non disponibile per i messaggi SMS).
  • Genera immagine: genera un'immagine in base alla richiesta (non disponibile nei messaggi SMS).
  • Genera paragrafo: genera un paragrafo in base alla richiesta (non disponibile nei messaggi SMS).
  • Genera sottosezione: genera una sezione del contenuto in base alla richiesta (non disponibile nelle e-mail di marketing o nei messaggi SMS).
  • Genera messaggio (solo messaggi SMS): genera un messaggio SMS.

5. In Breeze Assistant, inserire una descrizione del contenuto da generare. Le migliori pratiche per creare un prompt efficace includono:
   • Siate il più specifici possibile.
   • Utilizzate un linguaggio semplice e diretto per evitare confusione o ambiguità.
   • Fornite esempi o informazioni aggiuntive per aiutare Breeze Assistant a comprendere meglio il contesto e il tono della vostra richiesta.
   • Sperimentare diversi tipi di richieste se non si ottiene il risultato desiderato.
6. Una volta generato il contenuto, fare clic su Inserisci per utilizzarlo o su Raffina per aggiungere ulteriori informazioni.

Utilizzare Breeze Assistant per riassumere i dati

È possibile utilizzare Breeze Assistant per riepilogare le prestazioni delle e-mail di marketing, dei report e dei sondaggi di feedback, tra gli altri strumenti.

Riassumere le prestazioni delle e-mail di marketing

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
2. Passare il mouse su un'e-mail di marketing inviata, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi prestazioni.

Riassumere i rapporti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sull'icona di breezeSingleStar Breeze nella dashboard dei rapporti.
   
   
   
3. L'Assistente Breeze mostrerà le principali informazioni contenute nel rapporto.
4. Per porre domande di follow-up, inserire un messaggio e toccare l'icona breezeSendIcon .

Riassumere le risposte ai sondaggi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
2. Passare sopra l'indagine e fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.
   
   
3. Per porre domande di follow-up, inserire un messaggio e toccare l'icona di invio. Ad esempio: Riassumere la valutazione media del proprietario del biglietto Leslie Knope.

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi si basano su obiettivi comuni di vendita, marketing e gestione di database CRM. Per saperne di più sui casi d'uso di Breeze Assistant con le app connesse.

• Creare un nuovo record: siete in riunione con un'azienda interessata ad acquistare il vostro prodotto. Durante l'incontro, è possibile creare rapidamente un nuovo accordo con le informazioni pertinenti utilizzando la richiesta Aggiungi accordo. Una volta creato, è possibile assegnare se stessi al deal o aggiornare ulteriori dettagli con Breeze Assistant (ad esempio, Assegna [deal] a me), oppure modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
• Creare e rivedere le note: siete l'addetto agli appunti durante una riunione aziendale. Invece di navigare in ogni contatto per aggiungere note su di esso, è possibile creare note con il prompt Aggiungi nota a un contatto. Dopo la riunione, si può usare la richiesta Revisione note per recuperare le note registrate.
• Elencare i record con criteri specifici: si è un responsabile delle vendite e si desidera monitorare le trattative che si chiuderanno nel mese successivo. È possibile inviare il messaggio Trova trattative con data di chiusura nell'agosto 2024 per recuperare un elenco di trattative con data di chiusura nel mese successivo.
• Riassumere un record: il CRM include un'azienda con molte attività, ma si desidera visualizzare una panoramica delle note registrate piuttosto che scorrere tutte le attività del record. È possibile inserire il comando Riassumi azienda [Nome dominio azienda] per recuperare alcuni valori delle proprietà dell'azienda e i riepiloghi delle attività dell'azienda. Per saperne di più su cosa è incluso nel riepilogo di un record.
  
  
• Riepilogo delle risposte al sondaggio di feedback: se si dispone di una sedeService Hub , è possibile riepilogare le risposte al sondaggio di feedback per analizzare i temi chiave e i feedback tra gli oggetti come aziende, offerte e ticket, riducendo il lavoro manuale e accelerando il processo decisionale. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.
• Generare un post sul blog: state scrivendo un post su come far crescere il vostro seguito sui social media. Potete utilizzare il prompt Generate blog post per iniziare a scrivere una bozza basata sulla vostra azienda e sul vostro pubblico. Se avete collegato il vostro account a HubSpot, potete creare una bozza di blog in HubSpot con il contenuto.
• Generare un'immagine: siete un marketer alla ricerca di immagini da includere nei contenuti del blog e dei social media per una raccolta fondi per un parco di skate per un rifugio per cani. Si può usare il prompt Genera immagine per generare un'immagine di un bambino con un cane. Dopo aver generato un'immagine, fate clic su Salva immagine per salvare l'immagine direttamente nello strumento File.
• Redigere un'e-mail di vendita: siete un rappresentante di vendita che desidera modelli di e-mail per diversi scenari. È possibile utilizzare i vari suggerimenti per le e-mail di vendita per aiutarvi a generare e-mail a potenziali clienti in diverse fasi del ciclo di vita. Alcuni suggerimenti per le e-mail di vendita includono le e-mail personalizzate di contatto iniziale, le e-mail di riattivazione del lead e le e-mail ai leader di pensiero.
• Creare un flusso di lavoro: siete un responsabile delle vendite e volete assegnare i nuovi lead ai vostri rappresentanti. È possibile generare un flusso di lavoro, che includa trigger di iscrizione e azioni, per automatizzare questo processo. Potete utilizzare la struttura Quando [succede questo], poi [fai questo] quando inserite il prompt.
• Riassumere i dati del flusso di lavoro: si cerca di determinare il motivo per cui si è verificato qualcosa nel flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile interrogare il motivo per cui un record si è iscritto o meno a un flusso di lavoro, le azioni eseguite per quel record e altro ancora.
• Confronto di applicazioni diverse: state decidendo tra due diverse applicazioni nel marketplace di HubSpot. È possibile inserire una richiesta per confrontare le app, quindi utilizzare informazioni di alto livello come le funzionalità di integrazione, i requisiti di prezzo e di abbonamento, le valutazioni e altro ancora per prendere una decisione.
• Ricerca di un'azienda: state facendo una ricerca su un potenziale cliente e volete saperne di più sull'utilizzo della sua tecnologia e tenere traccia delle notizie che lo riguardano. Per raccogliere le informazioni è possibile utilizzare i prompt Ricerca tecnologia e Ricerca notizie aziendali.