Använd Breeze Assistant

Sammanfattning

Breeze Assistant är en konversationsbaserad assistent som stödjer sälj-, marknadsförings- och serviceteam i HubSpot. När du använder Breeze Assistant kan du använda sparade prompts för att arbeta mer effektivt, organisera dina konversationer i projekt och hantera hänvisningar till tidigare konversationer med hjälp av minnesfunktioner.

Använd Breeze Assistant för att finjustera eller skapa innehåll, förbereda dig inför möten, sammanfatta data och få hjälp med andra uppgifter. När det gäller marknadsföringsrelaterade frågor använder Breeze Assistant innehåll från HubSpot Academy, webbplatsanalys och vägledning från Loop Marketing för att ge mer kontextuellt relevanta svar.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Den här artikeln handlar om hur man använder Breeze Assistant på en stationär dator. Om du vill använda Breeze Assistant på en mobil enhet kan du läsa mer om hur du använder Breeze Assistant i HubSpot-appen.

Innan du sätter igång

Innan du börjar använda Breeze Assistant bör du se till att du har fullständig förståelse för vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, liksom funktionens begränsningar och eventuella aspekter att beakta vid användningen.

Förstå kraven för att kunna använda Breeze Assistant

• För att kunna använda Breeze Assistant måste du aktivera alternativet ”Ge användarna åtkomst till Breeze Assistant ” i dina AI-inställningar.
• För att kunna använda funktioner som kräver att konton, appar eller projekt är anslutna måste du först se till att de är konfigurerade på datorn. Till exempel:
  • För att förbereda dig inför mötena bör du kontrollera att din kalender är ansluten.
  • För att kunna använda apparna måste du ansluta dem till Breeze Assistant. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant tillsammans med anslutna appar.
  • Att använda projekt, skapa och hantera Breeze-projekt...
• Användarbehörigheter avgör vilka åtgärder som kan utföras med Breeze Assistant.

Förstå begränsningar och saker att tänka på vid användning av Breeze Assistants

• För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner kan du läsa om granskningen av hur du ställer in ett HubSpot-konto för att kunna använda AI-funktioner.
• Antalet gånger som Breeze Assistant kan generera innehåll är begränsat till 30 gånger per minut och 1 000 gånger per dag.
• Sökningar i anslutna appar (t.ex. Gmail) stöder inte filter baserade på naturligt språk. När du till exempel söker i Gmail kan du använda följande sökfras: m:john is:unread older_than:1mistället för ”Visa alla olästa e-postmeddelanden från John från förra månaden”.

Så här använder du Breeze Assistant i HubSpot

Använd Breeze Assistant för att starta en chatt, ge mer information om din förfrågan och interagera med svaren.

Så här startar du en chatt med Breeze Assistant

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistent.
2. För att skicka ett chattmeddelande skriver du in din text, klickar på ett prompt-förslag eller använder en sparad prompt och klickar sedan på breezeSendIcon sändningsikonen längst ned till höger. 

3. Om du har anslutit din kalender kan du förbereda dig inför kommande möten genom att klicka på knappen”Förbered” under mötets namn:

Så här lägger du till sammanhang i din prompt i Breeze Assistant

1. För att ansluta appar med Breeze Assistant klickar du på rullgardinsmenyn ”Appar” och markerar kryssrutan bredvid varje app som du vill inkludera i din prompt. Om du aldrig har installerat en app för Breeze Assistant kommer du att omdirigeras till Breeze Marketplace. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant tillsammans med anslutna appar.
   • För att söka i alla appar ska du slå på reglaget ”Använd alla appar som källor”.
   • Om du vill spara de valda apparna för framtida chattar med Breeze Assistant, så att just dessa appar söks först, ska du slå på reglaget ”Behåll valet för framtida chattar ”.

2. För att bifoga en fil kan du välja att ladda upp en ny fil eller välja en befintlig fil från filverktyget. Läs mer om vilka filtyper och filstorlekar som stöds när du laddar upp filer till Breeze Assistant. 
   • För att ladda upp en fil klickar du på attach bilagaikonenoch välj Ladda upp från datorn. Välj sedan en fil.
   • För att lägga till en fil med hjälp av filverktyget klickar du på attach bilaga-ikonen och välj Välj fil. Välj sedan en fil. 

Så här hanterar du chattar och prompts i Breeze Assistant

1. För att starta en ny chatt, klicka på den description ikonen för ny chatt längst upp till höger.
2. För att visa tidigare chattar, klicka påverticalMenuikonen med de tre vertikala punkterna och välj Chattarlängst upp till höger.
3. För att använda en sparad prompt klickar du påverticalMenuikonen med tre vertikala punkter och väljPrompts längst upptill höger. Välj sedan en prompt. Ange eventuella ytterligare uppgifter och klicka sedan på breezeSendIcon sändningsikonen .
4. För att spara din prompt som favorit, håll muspekaren över meddelandet ochklicka sedan på favorite stjärnikonen .

Så här arbetar du med svaren från Breeze Assistant

1. I svaren från Breeze Assistant kan det finnas ytterligare åtgärder som du kan vidta, till exempel att sammanfatta en relaterad aktivitet. Klicka på en åtgärd (t.ex. Sammanfatta) för att skicka prompten.
2. För att kopiera ett svar, klicka på clipboardIcon ikonen Kopiera meddelandeundermeddelandet. 
3. Så här lämnar du feedback på ett svar från Breeze Assistant:
   • Om svaret var det du förväntade dig, klicka på thumbsUpIcon tummen upp-ikonen .
   • Om svaret inte var det du förväntade dig, klicka på thumbsDownIcon ikonen med tummen ned .
4. När Breeze Assistant behöver en förtydligande kan ett frågekort visas i chatten.
   • För att besvara frågan, välj ett eller flera fördefinierade alternativ eller ange ett eget svar. Klicka sedan på breezeSendIcon sändningsikonen .
   • Om det finns flera frågor, klicka på ”Föregående” och ”Nästa” för att bläddra mellan frågekorten. Klicka på ”Hoppa över ” för att hoppa över en fråga.

Så här hanterar du sparade minnen i Breeze Assistant

Breeze Assistant kan komma ihåg viktig information om en användare, till exempel namn, befattning, tonfall, skrivstil och återkommande instruktioner. Genom att lagra denna information kan Breeze Assistant med tiden ge mer personligt anpassade svar. 

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistent.
2. Angede uppgifter somdu vill lägga till eller ta bort från Breeze Assistants minnen och klicka sedan på breezeSendIcon sändningsikonen . Du kan till exempel be Breeze Assistant att komma ihåg att du föredrar punktlistor eller att glömma att du använder en vänlig ton.

3. För att visa befintliga minnen, klicka påverticalMenutikonen med de tre vertikala punkterna och väljMinnenlängst upp till höger.
4. För att radera ett minne, klicka på delete radera-ikonen bredvid det minnet. 

Vilka ledtrådar kan jag använda för att hänvisa till tidigare konversationer och ge sammanhang?

Breeze Assistant kan söka igenom tidigare konversationer för att få en bättre förståelse av sammanhanget. Detta möjliggör kontinuitet mellan olika chattar utan att man manuellt behöver ange sammanhanget på nytt.

Samtalshistoriken är aktiverad som standard. I förekommande fall kan Breeze Assistant automatiskt hänvisa till tidigare chattar för att ge mer träffsäkra svar. 

För att manuellt hänvisa till tidigare konversationer, ställ en fråga till Breeze Assistant med naturligt språk. Till exempel:

Här hittar du all information från våra tidigare konversationer om [ämne].

Kan du ta reda på vad man pratar om när det gäller [ämne]?

Gör på samma sätt som förra gången [uppgift].

Hur utför jag granskningen av källorna till Breeze Assistants svar?

Breeze Assistant kan inkludera källhänvisningar i sina svar för att visa var informationen kommer ifrån, till exempel register, anslutna appar och sparade minnen. Använd källhänvisningarna och avsnittet ”Källor” för granskning av de källor som Breeze Assistant har använt som underlag när svaret genererades.

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistent.
2. För att skicka ett chattmeddelande skriver du in din text, klickar på ett prompt eller använder en sparad text och klickar sedan på breezeSendIcon sändningsikonenlängst ned till höger.
3. För att utföra en granskning av en enskild källhänvisning, håll muspekaren över källhänvisningen [#] så visas ett popup-fönster. Om du klickar på källhänvisningen kommer du att omdirigeras till det enskilda registeret, den anslutna appen eller det sparade minnet.

4. Om du vill genomföra en granskning av alla källor och minnesanteckningar som källor till svaret, klicka på [#] Källor under svaret.

På vilka olika sätt kan jag använda Breeze Assistant?

Breeze Assistant kan användas i olika verktyg och arbetsflöden i ditt HubSpot-konto, beroende på vilken uppgift du vill utföra. Du kan till exempel använda det för att hantera CRM-register, analysera prestationsdata, skapa innehåll eller automatisera processer.

Följande exempel visar vanliga sätt att använda Breeze Assistant för uppgifter inom försäljning, marknadsföring och CRM-hantering. Läs mer genom granskning av HubSpots bibliotek med användningsexempel.

Var kan jag läsa mer om Breeze Assistant? 

För att läsa mer om specifika funktioner i Breeze Assistant:

• Skapa och hantera uppmaningar i Breeze Assistant
• Granskning av produktuppdateringar i Breeze Assistant
• Skapa och hantera Breeze-projekt