Korzystanie z Breeze Assistant

Breeze Assistant to konwersacyjny wirtualny asystent, którego można używać do wspierania celów sprzedażowych, marketingowych i usługowych. Breeze Assistant może pomóc w wyszukiwaniu firm, przygotowywaniu się do spotkań, generowaniu treści i wykonywaniu innych zadań w HubSpot.

Ten artykuł dotyczy korzystania z Breeze Assistant na komputerze. Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji mobilnej Breeze Assistant.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne względy związane z jej używaniem.

Zrozumienie wymagań

• Aby korzystać z Breeze Assistant, musisz włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant w ustawieniach AI.
• Użytkownicy mogą wykonywać w Breeze tylko te działania, do których mają uprawnienia.
• Musisz mieć zainstalowane aplikacje na swoim koncie HubSpot, aby móc używać Breeze Assistant z tymi aplikacjami.
  

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Zawartość można generować tylko 30 razy na minutę i 1000 razy dziennie.
• Nie można wyszukiwać w ramach filtrów z aplikacji. Na przykład podczas przeszukiwania Gmaila, zamiast wyświetlać monit Daj mi wszystkie nieprzeczytane wiadomości e-mail od Johna z ostatniego miesiąca, należy użyć zapytania wyszukiwania Gmaila m:john is:unread older_than:1m.
  

Korzystanie z aplikacji Breeze Assistant

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant w prawym górnym rogu.
2. Jeśli chcesz, aby Breeze Assistant przeszukiwał połączone aplikacje, zaznacz pola wyboru obok aplikacji, które chcesz przeszukiwać. Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji Breeze Assistant z połączonymi aplikacjami.
   • Aby przeszukać wszystkie aplikacje, kliknij, aby włączyć przełącznikUżyj wszystkich aplikacji jako źródeł.
   • Aby zapisać wybrane aplikacje do przyszłych czatówz Breeze Assistant, aby te aplikacje były wyszukiwane jako pierwsze, kliknij, aby włączyć przełącznik Zachowaj wybór do przyszłych czatów.
     
3. Aby wysłać czat, wprowadź zapytanie, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon w prawym dolnym rogu.
4. Aby dołączyć plik PDF do monitu:
   • Kliknijikonę załącznika attach.
   • Aby przesłać plik PDF, wybierz opcję Prześlij z komputera, a następnie wybierz plik PDF.
   • Aby dodać plik PDF z narzędzia plików, wybierz opcję Wybierz plik, a następnie kliknij plik PDF.
5. Aby rozpocząć nowy czat, kliknij ikonę nowego czatu description w prawym górnym rogu.
6. Aby wyświetlić poprzednie czaty, kliknijikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu i wybierzCzaty.
7. Aby użyć szablonu podpowiedzi lub ulubionej podpowiedzi, kliknijikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu i wybierz Bibliotekę podpowiedzi, a następniewybierz podpowiedź. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon .
8. Aby zapisać podpowiedź jako ulubioną, najedź kursorem na wiadomość, a następnie kliknij ikonę gwiazdki favorite.
9. W odpowiedzi mogą pojawić się dodatkowe działania, takie jak podsumowanie powiązanej aktywności. Kliknij akcję (np. Podsumuj), aby wysłać monit.
10. Aby skopiować odpowiedź, kliknij ikonę schowka clipboardIcon poniżej wiadomości.
11. Aby przekazać opinię na temat odpowiedzi Breeze Assistant:
    • Jeśli odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami, kliknij ikonę thumbsUpIcon z kciukiem w górę.
    • Jeśli odpowiedź nie była zgodna z oczekiwaniami, kliknijikonę kciuka w dół thumbsDownIcon .
12. Po podłączeniu kalendarza można przygotować się do nadchodzących spotkań, klikając przycisk Przygotuj pod nazwą spotkania:

12. Aby ukryć czat, kliknij X w prawym górnym rogu.
    
    

Zarządzanie wspomnieniami Breeze Assistant

Breeze Assistant może zapamiętywać ważne informacje o użytkowniku, takie jak jego imię i nazwisko, stanowisko, ton, styl pisania i powtarzające się instrukcje. Pomoże to aplikacji Breeze Assistant udzielać z czasem bardziej spersonalizowanej pomocy.

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant w prawym górnym rogu.
2. Wprowadź szczegóły , które chcesz dodać lub usunąć z pamięci aplikacji Breeze Assistant, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon. Możesz na przykład poinstruować aplikację Breeze Assistant, aby zapamiętała, że preferujesz punktory lub zapomniała, że używasz przyjaznego tonu.
   
   
3. Aby wyświetlić istniejące wspomnienia, kliknij ikonęmenu verticalMenu w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wspomnienia.
4. Aby usunąć wspomnienie, kliknij ikonę usuwania delete obok tego wspomnienia.

Używanie Breeze Assistant do udoskonalania treści

Możesz użyć Breeze Assistant, aby udoskonalić swoje teksty, generując zawartość na podstawie istniejącego tekstu.

1. Przejdź do treści:
   • Strony witryny: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony witryny.
   • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony docelowe.
   • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treść > Blog.
   • Baza wiedzy: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Baza wiedzy.
   • Email: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Marketing Email.
   • CTA: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Capture > CTAs. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz CTAs.
   • SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.
2. Kliknij nazwę swojej zawartości.
3. W edytorze kliknij sekcję tekstu sformatowanego treści. W przypadku artykułów bazy wiedzy kliknij treść artykułu.
4. Podświetl tekst, dla którego chcesz wygenerować zawartość, a następnie kliknij przycisk Dopracuj i wybierz polecenie podświetlenia.
   • Zastosuj głos marki: przepisuje podświetlony tekst, aby zastosować głos marki konta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu głosu marki.
   • Przepisz : generuje inne brzmienie podświetlonego tekstu.
   • Rozwiń: rozwija treść wyróżnionego tekstu.
   • Podsumuj: skraca wyróżniony tekst.
   • Zmień ton: przepisuje podświetlony tekst w określonym tonie, który wybierzesz: Przyjazny, Profesjonalny, Dowcipny, Serdeczny lub Edukacyjny.
   • Coś jeszcze...: przepisuje podświetlony tekst na podstawie podpowiedzi wprowadzonych w aplikacji Breeze Assistant.
     
5. Po wygenerowaniu zawartości kliknij opcję Zastąp , aby użyć zawartości, lub opcję Dopracuj , aby dodać dodatkowe informacje.

Użyj Breeze Assistant do generowania nowych treści

Możesz generować nowe treści na podstawie podpowiedzi na stronach, w postach na blogu, e-mailach marketingowych, wezwaniach do działania i wiadomościach SMS.

1. Przejdź do zawartości:
   • Strony witryny: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony witryny.
   • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treść > Strony docelowe.
   • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treść > Blog.
   • CTAs: na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Capture > CTAs. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz CTAs.
   • SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.
2. Kliknij nazwę zawartości.
3. W edytorze treści kliknij sekcję tekstu sformatowanego w treści.
4. Wpisz /, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz polecenie ukośnika:

• • Generuj nagłówek: wygeneruj nagłówek sekcji na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach SMS).
  • Generuj obraz: generowanie obrazu na podstawie monitu (niedostępne w wiadomościach SMS).
  • Generuj akapit: generowanie akapitu na podstawie monitu (opcja niedostępna w wiadomościach SMS).
  • Generuj podsekcję: generowanie sekcji treści na podstawie podpowiedzi (niedostępne w e-mailach marketingowych i wiadomościach SMS).
  • Generuj wiadomość (tylko wiadomości SMS): wygeneruj wiadomość SMS.

5. W aplikacji Breeze Assistant wprowadź opis treści do wygenerowania. Najlepsze praktyki tworzenia skutecznego monitu obejmują:
   • Bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe.
   • Używaj prostego, zrozumiałego języka, aby uniknąć nieporozumień lub dwuznaczności.
   • Podaj przykłady lub dodatkowe informacje, które pomogą aplikacji Breeze Assistant lepiej zrozumieć kontekst i wydźwięk żądania.
   • Poeksperymentuj z różnymi typami podpowiedzi, jeśli nie uzyskujesz oczekiwanych wyników.
6. Po wygenerowaniu zawartości kliknij przycisk Wstaw , aby użyć zawartości, lub przycisk Dopracuj , aby dodać dodatkowe informacje.

Używanie Breeze Assistant do podsumowywania danych

Możesz używać Breeze Assistant do podsumowywania wydajności e-maili marketingowych, raportów i ankiet zwrotnych, a także innych narzędzi.

Podsumowanie wydajności marketingowych wiadomości e-mail

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
2. Najedź kursorem na wysłaną wiadomość marketingową, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Podsumuj wydajność.

Podsumowywanie raportów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na ikonę breezeSingleStar Breeze na pulpicie nawigacyjnym Raporty.
   
   
   
3. Asystent Breeze wyświetli główne wnioski z raportu.
4. Aby zadać kolejne pytania, wprowadź wiadomość, a następnie dotknij ikony wysyłania breezeSendIcon .

Podsumowywanie odpowiedzi na ankiety

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
2. Najedź kursorem na ankietę i kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech zgłoszeń.
   
   
3. Aby zadać pytania uzupełniające, wprowadź wiadomość, a następnie dotknij ikony wysyłania. Na przykład: Podsumuj średnią ocenę dla właściciela Ticket Leslie Knope.

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady opierają się na typowych celach związanych ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem bazami danych CRM. Dowiedz się więcej o przypadkach użycia Breeze Assistant z połączonymi aplikacjami.

• Tworzenie nowego rekordu: prowadzisz rozmowę z firmą zainteresowaną zakupem Twojego produktu. Podczas spotkania możesz szybko utworzyć nową transakcję z odpowiednimi informacjami, korzystając z monitu Dodaj transakcję. Po utworzeniu możesz przypisać siebie do transakcji lub zaktualizować dodatkowe szczegóły za pomocą Breeze Assistant (np. Przydziel mi [deal]) lub edytować wartości właściwości w HubSpot.
• Tworzenie i przeglądanie notatek: jesteś osobą sporządzającą notatki podczas spotkania firmowego. Zamiast nawigować do każdego kontaktu, aby dodać notatki na jego temat, możesz tworzyć notatki za pomocą monitu Dodaj notatkę do kontaktu. Po spotkaniu możesz użyć monitu Przejrzyj notatki, aby pobrać zarejestrowane notatki.
• Lista rekordów z określonymi kryteriami: jesteś menedżerem sprzedaży i chcesz monitorować, które transakcje mają zostać zamknięte w następnym miesiącu. Możesz wysłać wiadomość Znajdź transakcje z datą zamknięcia w sierpniu 2024 r., aby pobrać listę transakcji z datami zamknięcia w następnym miesiącu.
• Podsumuj rekord: CRM zawiera firmę z wieloma działaniami, ale chcesz zobaczyć przegląd zarejestrowanych notatek zamiast przewijać wszystkie działania w rekordzie. Możesz wprowadzić monit Podsumuj firmę [nazwa domeny firmy] , aby pobrać określone wartości właściwości firmy i podsumowania działań firmy. Dowiedz się więcej o tym, co zawiera podsumowanie rekordu.
  
  
• Podsumowanie odpowiedzi na ankietę zwrotną: jeśli masz siedzibęService Hub , możesz podsumować odpowiedzi na ankietę zwrotną, aby przeanalizować kluczowe tematy i opinie dotyczące obiektów, takich jak firmy, transakcje i bilety, pomagając zmniejszyć ilość pracy ręcznej i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech zgłoszeń.
• Wygeneruj wpis na blogu: piszesz wpis na blogu o tym, jak zwiększyć liczbę obserwujących w mediach społecznościowych. Możesz skorzystać z podpowiedzi Wygeneruj wpis na blogu, aby rozpocząć pracę z projektem napisanym w oparciu o Twoją firmę i odbiorców. Jeśli połączyłeś swoje konto z HubSpot, możesz utworzyć wersję roboczą bloga w HubSpot z treścią.
• Wygeneruj obraz: jesteś marketerem poszukującym obrazów do umieszczenia na blogu i w mediach społecznościowych w ramach zbiórki pieniędzy na skatepark dla schroniska dla psów. Możesz użyć monitu Generuj obraz, aby wygenerować obraz dziecka z psem. Po wygenerowaniu obrazu kliknij przycisk Zapisz obraz , aby zapisać obraz bezpośrednio w narzędziu plików.
• Przygotuj wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży: jesteś przedstawicielem handlowym, który potrzebuje szablonów wiadomości e-mail dla różnych scenariuszy. Możesz skorzystać z różnych podpowiedzi dotyczących e-maili sprzedażowych, które pomogą Ci wygenerować wiadomości e-mail do potencjalnych klientów na różnych etapach cyklu życia. Niektóre podpowiedzi e-mail dotyczące sprzedaży obejmują spersonalizowaną wiadomość wstępną, wiadomość e-mail w celu reaktywacji potencjalnego klienta i wiadomość e-mail do lidera myśli.
• Utwórz przepływ pracy: jesteś menedżerem sprzedaży i chcesz przypisać nowych potencjalnych klientów do swoich przedstawicieli handlowych. Możesz wygenerować przepływ pracy, w tym wyzwalacze rejestracji i działania, aby zautomatyzować ten proces. Możesz użyć struktury When [this happens], then [do this] podczas wprowadzania monitu.
• Podsumuj dane przepływu pracy: próbujesz ustalić, dlaczego coś mogło wystąpić w przepływie pracy. Na przykład możesz zapytać, dlaczego rekord mógł lub nie mógł zostać zarejestrowany w przepływie pracy, akcjach wykonanych dla tego rekordu i nie tylko.
• Porównywanie różnych aplikacji: podejmujesz decyzję między dwiema różnymi aplikacjami w HubSpot App Marketplace. Możesz wprowadzić monit, aby porównać aplikacje, a następnie użyć informacji wysokiego poziomu, takich jak funkcje integracji, wymagania cenowe i subskrypcyjne, oceny i inne, aby podjąć decyzję.
• Badanie firmy: badasz potencjalnego klienta i chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z jego technologii oraz śledzić związane z nim wiadomości. Możesz użyć podpowiedzi Research technology i Research company news, aby zebrać informacje.