Zarządzanie ustawieniami AI

Ustawienia AI HubSpot umożliwiają kontrolę nad sposobem wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji na koncie. Skonfiguruj dostęp do funkcji AI, zarządzaj wykorzystywanymi źródłami danych i upewnij się, że treści generowane przez AI są dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

Uwaga: unikaj udostępniania poufnych informacji w włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym w poleceniach. Administratorzy nadrzędni mogą konfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje dane użytkownika w celu zapewnienia wiarygodnej sztucznej inteligencji, przy zachowaniu kontroli nad danymi, zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań dotyczących zaufania do HubSpot AI.

Zarządzanie ustawieniami funkcji AI

Aby korzystać z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w narzędziach HubSpot, włącz ustawienia AI w zakładce Dostęp. W dowolnym momencie możesz wyłączyć funkcje generatywnej sztucznej inteligencji i dostęp do danych na swoim koncie HubSpot, ustawiając odpowiednie przełączniki wpozycji Wyłączone.

Jeśli wcześniej skonfigurowałeś ustawienia AI, włączone opcje będą zazwyczaj zależały od następujących czynników:

• Podpowiedzi dotyczące treści odpowiadają opcji „Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI”.
• Analiza klientów odpowiada opcji Dane rozmów z klientami.
• Pliki odpowiada opcji Dane plików.
• Asystent Breeze pozostaje bez zmian.

Aby zarządzać ustawieniami funkcji AI:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
3. W zakładce Dostęp w ustawieniach AI skonfiguruj poniższe ustawienia.

Zarządzanie ustawieniami narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, takich jakgenerowanie treści tekstowych i multimedialnych za pomocą podpowiedzi, włącz przełącznik Zapewnij użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji. Włącz

• To ustawienie musi być włączone, aby korzystać z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, w tym z asystenta Breeze. 

• Aby pomóc sztucznej inteligencji w generowaniu wyników odzwierciedlających Twoją działalność, możesz również włączyć dodatkowy dostęp do danych:

  • Dane CRM: umożliwiają AI dostęp do metadanych i treści generowanych przez użytkowników, takich jak rekordy CRM i właściwości domyślne. Domyślnie to ustawienie jest włączone. 
  • Dane dotyczące rozmów z klientami: umożliwia sztucznej inteligencji podsumowywanie rozmów z klientami, takich jak transkrypcje rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail i inne, oraz odpowiadanie na nie. Domyślnie to ustawienie jest włączone. 
  • Dane plików: umożliwia sztucznej inteligencji korzystanie z danych plików publicznych lub plików przechowywanych w narzędziu plików konta HubSpot. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone. 

Zarządzanie ustawieniami Breeze Assistant

Aby umożliwić użytkownikom na Twoim koncie dostęp doBreeze Assistant,włącz przełącznik „Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant ”. 

1. Włącz przełącznik „Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant”. Domyślnie to ustawienie jest włączone.
   
   
   
2. Aby spersonalizować Breeze Assistant, zaleca się włączenie opcji Włącz przełącznik „Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz dodatkowy dostęp do danych, takich jak dane CRM, dane rozmów z klientami i dane plików. 

Zarządzaj źródłami danych AI

Skonfiguruj źródła danych AI, aby zapewnić zgodność generowanych treści z profilem Twojej firmy. Źródła danych AI będą wykorzystywane do generowania odpowiedzi Breeze Assistant oraz podczas generowania treści przez innych asystentów i agentów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do sekcji AI.
3. Przejdź do zakładki Źródła danych.
   
   
   

Zarządzaj ustawieniami zestawu marki

Zaktualizuj ustawienia zestawu marki, aby zapewnić, że podczas generowania treści wykorzystywane są elementy identyfikacji wizualnej i styl komunikacji Twojej firmy. Na przykład, jeśli generujesz stronę docelową za pomocą Breeze, Breeze wykorzysta te ustawienia do wygenerowania projektu i treści. 

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Zestawy marki.
2. Kliknij Edytuj.
3. Kontynuuj edycję logo firmy, favikony i kolorów marki.
   
   
   

Zarządzaj ustawieniami profilu firmy

Zaktualizuj nazwę firmy, domenę i ustawienia branżowe, aby zapewnić poprawność informacji o firmie nafakturach (w tym fakturach tworzonych w ramach subskrypcji) i ofertach wysyłanych do klientów. 

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil firmy .
2. Kliknij Edytuj.
3. Kontynuuj edycję ustawień profilu firmy.

Zarządzaj ustawieniami profilu idealnego klienta

Zaktualizuj ustawienia profilu idealnego klienta (ICP), aby asystenci i agenci korzystali z tego kontekstu w celu generowania odpowiednich wyników uwzględniających rynek docelowy na poziomie firmy.

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Idealny profil klienta .
2. Kliknij opcję Utwórz nowy ICP. 
3. Wprowadź nazwę ICP.
4. Dodaj szczegóły definiujące idealnego klienta, takie jakstanowiska, branże, wielkość firmy i lokalizacja.
5. Dodaj wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą opisać docelowe firmy.
6. Aby usunąć wartość, kliknij znak x obok niej.
7. Kliknij Zapisz.
   
   
   

Zarządzaj ustawieniami produktów i usług

Zaktualizuj ustawienia produktów i usług, aby zapewnić, że wiele narzędzi w HubSpot, w tym sekwencje i Breeze, korzysta z tego kontekstu.

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Produkty i usługi .
2. Wprowadź propozycję wartości swojej organizacji.
3. Opisz kluczowe problemy, które rozwiązują Twoje produkty lub usługi.
   
   
   
   
   
4. Aby dodać poszczególne produkty i usługi, kliknij Dodaj produkt lub usługę.
   • W prawym panelu wprowadź nazwę produktu i opis produktu.
   • Kliknij Dodaj produkt.

Zarządzaj ustawieniami profilu użytkownika

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil użytkownika.
2. Kliknij Edytuj.
   
3. Zaktualizuj swojeosobiste preferencje konta i szczegóły profilu.
4. Kliknij Zapisz.
   
   
   

Zarządzaj ustawieniami profilu nabywcy

Zaktualizuj ustawienia profilu nabywcy, aby asystenci i agenci wykorzystywali ten kontekst do generowania odpowiednich wyników, uwzględniających konkretne osoby, do których chcesz dotrzeć, oraz ich bolączki.

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil kupującego.
2. Kliknij opcję Utwórz profil nabywcy.
   
   • Wprowadź nazwę profilu nabywcy.
   • Wybierz typ profilu, a następnie dodaj szczegóły opisujące nabywcę, takie jak rola, obowiązki, wyzwania i kontekst zakupu.
3. Kliknij opcję Utwórz.
   
   
   

Zarządzaj ustawieniami profilu sprzedaży

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil sprzedaży.
2. Kliknij opcję Utwórz profil sprzedaży.
3. Wprowadź informacje dotyczące profilu sprzedaży, w tym nazwę, opis i ton. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu profilu sprzedaży.
4. Kliknij opcję Utwórz.