管理您的 AI 設定

配置您帳戶的 AI 設定，以使用 HubSpot 中不同的 AI 生成功能，並根據您的組織定制 AI 生成的內容。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可在帳戶管理設定中配置 AI 生成功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

開始使用前

管理您的 AI 設定時，請注意以下事項：

• 要管理 AI 設定，您必須擁有超級管理員權限。
• 您可以隨時在您的 HubSpot 帳戶中，將相對應的切換鈕設為關閉，以關閉生成 AI 功能和資料存取。
• 以下存取選項是否開啟或關閉，取決於您之前是否設定過您的設定。
  • 如果您從未設定過 AI 設定，下列選項會預設為開啟：讓使用者存取產生式 AI 工具和功能、CRM 資料、客戶對話資料， 以及Copilot 存取權限。
  • 如果您之前設定過 AI 設定，開啟的選項通常取決於下列項目：
    • Content Prompts（內容提示）將對應於Give users access to generative AI tools and features（讓使用者存取產生式 AI 工具和功能）。
    • Customer analysis（客戶分析）將對應Customer Conversation Data（客戶對話資料）。
    • 檔案將對應於檔案資料。
    • Copilot 將維持不變。

管理您的 AI 功能設定

若要在您的 HubSpot 工具中使用產生式 AI 功能，您必須開啟「存取」索引標籤中的 AI 設定。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表的「帳戶管理」部分，導覽至 AI。
• 在 AI 設定的Access 索引標籤中，設定下列內容：
  • 讓使用者存取產生式 AI 工具和功能： 按一下以開啟開關，讓您帳戶中的使用者存取產生式 AI 功能，例如使用提示產生文字和媒體內容。預設情況下，此設定會開啟。
    • 必須開啟此設定，才能使用包括 Copilot 在內的任何人工智慧產生功能。
    • 若要產生與您公司相關的輸出，強烈建議開啟其他資料存取，例如標準 CRM 屬性、客戶對話資料和檔案資料。
      • CRM 資料：允許 AI 存取元資料和使用者產生的內容，例如 CRM 記錄和預設屬性。預設情況下，此設定會被切換為開啟。
      • 客戶對話資料： 允許 AI 歸納和回應客戶對話，例如通話記錄、電子郵件等。預設情況下，此設定將會開啟。
      • 檔案資料：允 許 AI 使用來自公共檔案或儲存在 HubSpot 帳戶檔案工具中的檔案資料。預設值是關閉此設定。
  • 讓使用者存取 Copilot：按一下以開啟 Copilot 開關，讓您帳戶中的使用者存取 Copilot 體驗。預設情況下，此設定為開啟。
    • 若要個人化 Copilot，建議開啟 Generative AI 和其他資料存取，例如標準 CRM 屬性、客戶對話資料和檔案資料。

管理您的 AI 資料來源

為了確保產生的內容與您的公司相符，您可以設定您的 AI 資料來源。AI 資料來源將用於Copilot回應，以及與代理（例如社交代理）一起產生內容時使用。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表的帳戶管理區段中，導覽至 AI。
• 在 AI 設定的「資料來源 」標籤中，設定下列內容，以便針對您的組織量身打造 AI 產生的內容：
  • 品牌套件：設定您公司的品牌。進一步瞭解如何編輯您公司的標誌、favicon 和品牌顏色。
  • 公司簡介：輸入您的公司名稱、公司網域和產業。
  • 理想客戶檔案：輸入產業、地點等詳細資料，建立您的理想客戶檔案。
  • 行銷策略：從行銷目標中選擇，例如品牌知名度、參與度等。您最多可以選擇 2 個行銷目標。
  • 產品和服務：輸入公司產品和服務的詳細資料。您也可以新增個別產品和服務。
  • 使用者個人資料： 設定您的姓名和職稱。預設情況下，這應該與您的個人帳戶偏好設定相符。