Gerenciar as configurações de IA

Defina as configurações de IA da sua conta para usar diferentes recursos de IA generativa no HubSpot e personalize o conteúdo gerado por IA para a sua organização. 

Observação: evite compartilhar informações confidenciais em sua entrada (também conhecida como "prompt") nos recursos de IA. Para melhorar o produto, a HubSpot registra e armazena seus prompts, o texto gerado e as métricas de uso quando você utiliza os recursos de IA. A HubSpot compartilha seus prompts com os provedores de serviços de IA para que você possa usar essa ferramenta e os provedores de serviços de IA armazenarão seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Saiba mais sobre como os recursos de IA da HubSpot utilizam os dados em behindhubspotai.com.

Antes de começar

Ao gerenciar suas configurações de IA, observe o seguinte:

• Para gerenciar as configurações de IA, você deve ter permissões de superadministrador. 
• Você pode desativar os recursos de IA generativa e o acesso a dados na sua conta da HubSpot a qualquer momento desativando as opções correspondentes.
• Dependendo das suas configurações, as opções de acesso a seguir poderão estar ativadas ou desativadas. 
  • Se você nunca tiver definido suas configurações de IA, as seguintes opções estarão ativadas por padrão: Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa, Dados do CRM,Dados de conversação do cliente e acesso ao Copilot. 
  • Se você já tiver definido suas configurações de IA, as opções ativadas geralmente dependerão do seguinte:
    • Prompts de conteúdo corresponderá a Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa.
    • Análise do cliente corresponderá a Dados de conversação do cliente.
    • Arquivos corresponderá a Dados do arquivo.
    • O Copilot permanecerá o mesmo.

Gerenciar as configurações dos recursos de IA

Para usar recursos de IA generativa em suas ferramentas da HubSpot, você deve ativar as configurações de IA na guia Acesso. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
• Na guia Acesso das suas configurações de IA, defina o seguinte: 
  • Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa: clique para permitir que os usuários da sua conta acessem recursos de IA generativa, como a geração de texto e conteúdo de mídia usando prompts. Por padrão, esta configuração será ativada. 
    • Esta configuração deve estar ativada para usar os recursos de IA generativa, incluindo o Copilot. 
    • Para gerar saídas relevantes para sua empresa, é altamente recomendado ativar o acesso a dados adicionais, como Propriedades padrão do CRM, Dados de conversação do clientee Dados de arquivos. 
      • Dados do CRM: permite que a IA acesse metadados e conteúdo gerado pelo usuário, como registros do CRM e propriedades padrão. Por padrão, esta configuração será ativada. 
      • Dados de conversação do cliente: permite que a IA resuma e responda às conversas do cliente, como transcrições de chamadas, e-mails e muito mais. Por padrão, esta configuração será ativada. 
      • Dados de arquivos: permite que a IA use dados de arquivos públicos ou armazenados na ferramenta de arquivos da conta da HubSpot. Por padrão, esta configuração será desativada. 
  • Dê acesso ao Copilot aos usuários: clique para ativar o Copilot para permitir que os usuários em sua conta tenham acesso à experiência do Copilot. Por padrão, esta configuração será ativada. 
    • Para personalizar o Copilot, é recomendado ativar a IA gerativa e o acesso adicional aos dados, como Propriedades padrão do CRM, Dados de conversação do cliente e Dados de arquivos. 

Gerenciar fontes de dados de IA

Para garantir que o conteúdo gerado esteja alinhado com a sua empresa, você pode configurar suas fontes de dados de IA. As fontes de dados de IA serão usadas ao gerar conteúdo com agentes, como o agente para redes sociais. 

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
• Na guia Fontes de dados nas suas configurações de IA, defina o seguinte para personalizar o conteúdo gerado por IA para sua organização: 
  • Kits de marca: configure o branding da sua empresa. Saiba mais sobre como editar o logotipo da empresa, favicon e cores da marca. 
  • Perfil da empresa: insira o nome, o domínio e o setor da empresa. 
  • Perfil de cliente ideal: insira detalhes como setor, local e mais para configurar seu perfil de cliente ideal. 
  • Estratégia de marketing: selecione entre as metas de marketing, como reconhecimento da marca, engajamento ou mais. Você pode selecionar até duas metas de marketing. 
  • Produtos e serviços: insira os detalhes dos produtos e serviços da sua empresa. Você também pode adicionar produtos e serviços individuais. 
  • Perfil do usuário: configure seu nome e cargo. Por padrão, isso deve corresponder às suaspreferências de conta pessoal.