AI設定を管理する

ご使用のアカウントのAI設定を構成すると、HubSpotでさまざまな生成AI機能を使用し、AIで生成されたコンテンツを自社に合わせて調整することができます。 

注：AI機能への入力（「プロンプト」とも呼ばれる）の中に機密情報を提供しないでください。製品を改善する目的で、HubSpotはAI機能を使用したときのプロンプト、生成された文言、および使用指標をログに記録し、保存します。HubSpotは、このツールを使用可能にするためにお客様のプロンプトをAIサービスプロバイダーと共有します。また、AIサービスプロバイダーはコンテンツモデレーションの目的でお客様のプロンプトを保存します。HubSpotのAI機能でデータを活用する方法については、behindhubspotai.comで詳しくご覧いただけます。

始める前に

AI設定を管理する際には、以下の点にご注意ください。

• AI設定を管理するには、スーパー管理者権限が必要です。 
• HubSpotアカウントでの生成AI機能とデータアクセスは、対応するスイッチをオフに設定することで、いつでもオフにできます。
• 次のアクセスオプションが有効か無効かは、以前に設定を構成したことがあるかどうかによって決まります。 
  • まだAI設定を構成したことがない場合、次のアクセスオプションが既定で有効になります：［生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与］、［CRMデータ］、［顧客のコミュニケーションデータ］、［Copilot］へのアクセス。 
  • 既にAI設定を構成している場合、どのオプションが有効になるかは、通常、次の条件によって決まります。
    • 「コンテンツプロンプト」は、［生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与］に対応します。
    • 「顧客分析」は、［顧客のコミュニケーションデータ］に対応します。
    • 「ファイル」は、［ファイルデータ］に対応します。
    • 「Copilot」は変化しません。

AI機能の設定を管理する

HubSpotツールで生成AI機能を使用するには、［アクセス］タブでAI設定を有効にする必要があります。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューの［アカウント管理］セクションで、［AI］に移動します。
• AI設定の［アクセス］タブで、次のように構成します。 
  • 生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与：スイッチをクリックしてオンに切り替えると、アカウントのユーザーがプロンプトを使用してテキストやメディアコンテンツの生成などの生成AI機能を利用できるようになります。既定では、この設定はオンになっています。 
    • Copilotを含む生成AI機能を使用するには、この設定をオンにする必要があります。 
    • 自社に関連する出力を生成するには、追加のデータアクセス権限（「標準CRMプロパティー」、「顧客のコミュニケーションデータ」、「ファイルデータ」など）を有効にすることを強くお勧めします。 
      • CRMデータ：CRMレコードや既定のプロパティーなど、メタデータやユーザー生成コンテンツへのAIアクセスを許可します。既定では、この設定はオンになっています。 
      • 顧客のコミュニケーションデータ：通話の文字起こしやEメールなど、顧客からのコミュニケーションをAIが要約したり、それに応答したりできるようにします。既定では、この設定はオンになっています。 
      • ファイルデータ：公開ファイルやHubSpotアカウントのファイルツールに保存されたファイルのデータをAIが使用できるようにします。既定では、この設定はオフになっています。 
  • ユーザーにCopilotへのアクセス権を付与：Copilotスイッチをクリックしてオンに切り替えると、アカウントのユーザーがCopilotエクスペリエンスを利用できるようになります。既定では、この設定はオンになっています。 
    • Copilotをパーソナライズするには、生成AIおよび追加のデータアクセス権（「標準CRMプロパティー」、「顧客のコミュニケーションデータ」、「ファイルデータ」など）をオンにすることをお勧めします。 

AIデータソースを管理する

自社に合わせて調整されたコンテンツが生成されるようにするには、AIデータソースを構成できます。AIデータソースは、Breeze SNSエージェントなどのエージェントでコンテンツを生成するときに使用されます。 

• HubSpotアカウントで、上部ナビゲーションバーにある設定アイコンをクリックします。
• 左のサイドバーメニューの［アカウント管理］セクションで、［AI］に移動します。
• AI設定の［データソース］タブで次のように構成すると、AI生成コンテンツが組織に合わせて調整されます。 
  • ブランドキット：会社のブランディングをセットアップします。会社のロゴ、ファビコン、ブランドカラーの編集について詳しくご確認ください。 
  • 会社プロファイル：会社名、会社ドメイン、業種を入力します。 
  • 最適顧客プロファイル：業種、地域などの詳細を入力することで最適顧客プロファイルを設定します。 
  • マーケティング戦略：ブランド認知度、エンゲージメントなどのマーケティング目標の中から選択します。マーケティング目標は2つまで選択できます。 
  • 製品とサービス：自社の製品とサービスの詳細を入力します。また、個々の製品やサービスを追加することもできます。 
  • ユーザープロファイル：名前と役職を設定します。既定では、これは個人アカウント設定と一致しています。