Modificare il valore di una proprietà per un record

È possibile aggiungere o modificare il valore di una proprietà da un singolo record. Se si desidera modificare i valori delle proprietà dei record in blocco, imparare a modificarli dalla pagina indice dell'oggetto, attraverso un'importazione o un flusso di lavoro.

Attenzione: le proprietà di sola lettura (ad es. data di creazione, fonte originale) sono impostate da HubSpot analytics o da integrazioni di terze parti e non possono essere modificate manualmente. Inoltre, il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Modificare il valore di una proprietà nella pagina dell'indice dell'oggetto

È possibile modificare il valore di una proprietà per un record direttamente in una vista della pagina indice dell'oggetto.

1. Navigare nei record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
2. Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare. È possibile personalizzare le proprietà che appaiono come colonne e congelare la prima colonna in modo che il nome del record rimanga visibile durante lo scorrimento laterale.
3. A seconda del tipo di campo della proprietà, selezionare o digitare per modificare il valore della proprietà. Le modifiche verranno salvate automaticamente. Non è possibile modificare le associazioni di un record o la proprietà visualizzata nella colonna più a sinistra.
4. È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella.

Per aggiornare la stessa proprietà per più record alla volta, imparare a modificare i record in blocco.

Modifica dei valori delle proprietà su un singolo record

1. Navigate nei vostri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella scheda dell'elenco delle proprietà nella barra laterale sinistra o nella colonna centrale, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore:
   • Per una proprietà testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • Per una proprietà file, fare clic su + Aggiungi file per aggiungere un file o su X per rimuovere un file esistente.
4. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

5. Se non si vede la proprietà che si desidera aggiornare, in alto a destra della barra laterale sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Visualizza tutte le proprietà. Imparare a modificare le proprietà che appaiono nelle sezioni delle proprietà.
6. Nel pannello di destra:
   • Cercare o sfogliare una proprietà.
   • Fare clic sul menu a discesa, sul campo di testo o sul pulsante Aggiungi file per selezionare o inserire il valore di una proprietà. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Risoluzione dei problemi di salvataggio dei valori delle proprietà

• Se non si riesce a salvare il nuovo valore, è possibile che la proprietà richieda un valore unico.
• Se non si vede una proprietà che corrisponde alle informazioni che si desidera aggiungere al record, è possibile creare una proprietà personalizzata.

Per saperne di più su quando è possibile annullare la modifica del valore di una proprietà.