Modificare il valore di una proprietà per un record

È possibile aggiungere o modificare il valore di una proprietà da un singolo record. Se si desidera modificare i valori delle proprietà dei record in blocco, imparare a modificarli dalla home page dell'oggetto, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.

Nota bene: le proprietà di sola lettura (ad es. data di creazione, fonte originale) sono impostate dagli analytics di HubSpot o da integrazioni di terze parti e non possono essere modificate manualmente.

Modifica del valore di una proprietà nella pagina iniziale dell'oggetto

È possibile modificare il valore di una proprietà per un record direttamente in una vista nella home page dell'oggetto.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Appuntamenti (se attivati): Nel vostro HubSpot account, andate su CRM > Contatti, quindi fate clic sul menu a discesa Contatti e selezionate Appuntamenti.
• Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Corsi.
• Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Inserzioni.
• Servizi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Servizi.

• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare. È possibile personalizzare le proprietà che appaiono come colonne e congelare la prima colonna in modo che il nome del record rimanga visibile durante lo scorrimento laterale.

• A seconda del tipo di campo della proprietà, selezionare o digitare per modificare il valore della proprietà. Non è possibile modificare le associazioni di un record o la proprietà mostrata nella colonna più a sinistra.
• È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella.
• Al termine, fare clic su Salva.

Per aggiornare la stessa proprietà per più record alla volta, imparare a modificare in blocco i record.

Modifica dei valori delle proprietà su un singolo record

• Navigare verso i record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Appuntamenti (se attivati): Nel vostro HubSpot account, andate su CRM > Contatti, quindi fate clic sul menu a discesa Contatti e selezionate Appuntamenti.
  • Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Corsi.
  • Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Inserzioni.
  • Servizi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Servizi.

• • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore, quindi fare clic su Salva:
  • Per una proprietà di tipo testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
  • Per una proprietà enumerativa o utente, selezionare un valore.
  • Per una proprietà file, fare clic su + Aggiungi file per aggiungere un file o su X per rimuovere un file esistente.

• Se non si vede la proprietà che si desidera aggiornare, nella sezione fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza tutte le proprietà. Imparare a modificare le proprietà che appaiono nella sezione Proprietà.

• • Nella pagina Gestione proprietà, cercare o sfogliare una proprietà, quindi fare clic sul menu a discesa o sul campo di testo per selezionare o inserire il valore della proprietà.
  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Se non si riesce a salvare il nuovo valore, la proprietà potrebbe richiedere un valore unico. Se non si vede una proprietà che corrisponde alle informazioni che si desidera aggiungere al record, è possibile creare una proprietà personalizzata.