Tutti gli articoli: Record

• Aggiornare e filtrare i contatti in base alle proprietà della fonte di traffico
• Aggiungere collaboratori a un accordo
• Aggiungere e gestire gli allegati ai record e alle attività
• Aggiungere e modificare le valute del proprio account
• Aggiungere più indirizzi e-mail a un contatto
• Aggiungere una firma e-mail nel CRM
• Aggiungere una società madre o figlia a un record aziendale esistente
• Anteprima di un record
• Assegnare la proprietà dei record
• Associare le attività alle registrazioni
• Cancellare la ricezione di e-mail da parte di un singolo contatto
• Comprendere i contatti di marketing
• Beta Comprendere i crediti e la fatturazione di Breeze Intelligence (BETA)
• Condividere i record con utenti e team
• Creare aziende
• Creare biglietti
• Creare contatti
• Creare e gestire le viste salvate
• Creare e modificare le proprietà
• Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita
• Creare e utilizzare etichette di associazione
• Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate
• Creare etichette di oggetti con codice colore
• Creare o registrare attività su un record
• Creare offerte
• Creare proprietà di sincronizzazione che copiano i dati nei record associati
• Creare record di oggetti personalizzati
• Creare schede per visualizzare i dati sui record
• Deduplicare i record in HubSpot
• Determinare la probabilità di chiusura con il lead scoring predittivo
• Dividere il credito dell'accordo tra gli utenti
• Eliminare i record del CRM
• Esaminare e risolvere gli errori di importazione
• Esaminare i dati sulle visualizzazioni delle transazioni
• Esportazione dei record
• Generare un file di importazione di esempio
• Gestione di offerte, biglietti e record di oggetti personalizzati nella vista scheda
• Gestire gli abbonamenti alla messaggistica dei propri contatti
• Gestire i problemi di formattazione delle proprietà dei contatti
• Gestite i biglietti nella vostra casella di posta
• HubSpot Insights sulle informazioni aziendali
• Importare i contatti sull'app mobile di HubSpot
• Importazione di record e attività
• Impostare i contatti come marketing
• Impostare i contatti come non marketing
• Impostare i file di importazione
• Impostare i limiti per le associazioni di record
• Impostare l'automazione della pipeline di ticket
• Impostare l'automazione della pipeline di trattative
• Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di offerte
• Impostare le notifiche di esportazione e visualizzare un registro delle esportazioni nel proprio account.
• Impostare le opzioni condizionali per le proprietà
• Impostare le proprietà di punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari
• Impostare le regole di convalida per una proprietà
• Impostare le regole per le pipeline di ticket
• Impostare le regole per le pipeline di transazioni
• Impostazione di associazioni automatiche per record e attività
• Impostazione di regole per pipeline di oggetti personalizzate
• Impostazione e sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita dei record
• Le fonti di cambiamento di HubSpot
• Modifica in blocco dei record
• Modificare il valore di una proprietà per un record
• Organizzare, eliminare ed esportare le proprietà
• Personalizzare il modulo di creazione per ogni oggetto
• Personalizzare le anteprime dei record
• Personalizzare le colonne della pagina indice
• Personalizzare le proprietà visualizzate sui record
• Personalizzate la visualizzazione della scheda per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati.
• Personalizzazione dei filtri rapidi della pagina indice
• Personalizzazione dei record
• Prevedere la probabilità di chiusura con i punteggi delle trattative
• Proprietà del contatto predefinite di HubSpot
• Proprietà dell'azienda predefinite di HubSpot
• Proprietà predefinite dei ticket di HubSpot
• Registrare e utilizzare le proprietà della sorgente del record
• Registri associati
• Beta Riassumere un record (BETA)
• Ricerca all'interno del proprio account HubSpot
• Richiedere l'approvazione delle operazioni
• Ripetere un'importazione passata
• Ripristino dei record cancellati
• Spostare un affare da una pipeline a un'altra
• Stati di marketing predefiniti per i nuovi contatti creati
• Unire i record
• Utilizzare i conti di destinazione
• Utilizzare la data odierna nel CRM
• Beta Utilizzare la scheda intelligenza (BETA)
• Utilizzare le fasi del ciclo di vita
• Utilizzare le proprietà del calcolo delle fasi della trattativa e della lead
• Utilizzare le schede sui registri
• Beta Visualizza la ricerca e gli approfondimenti sulle tendenze dei record aziendali e dei contatti (BETA)
• Visualizzare e analizzare le importazioni passate
• Visualizzare e filtrare le attività di un record
• Visualizzare e gestire l'accesso degli utenti ai record
• Visualizzare e modificare i singoli record
• Visualizzare la cronologia delle proprietà di un record
• Visualizzare un modello delle relazioni tra gli oggetti e le attività del CRM.
• Visualizzazione e filtraggio dei record
• Visualizzazione e modifica dei record nell'app mobile di HubSpot