Tutti gli articoli: Record

• Aggiungere collaboratori a un accordo
• Aggiungere e modificare le valute del proprio account
• Annullamento delle modifiche al valore delle proprietà
• Anteprima di un record
• Assegnare l'accesso ai record
• Assegnare la proprietà dei record
• Cancellare la ricezione di e-mail da parte di un singolo contatto
• Capire come raggruppare i record in HubSpot
• Capire i crediti e la fatturazione di HubSpot
• Cerca nel tuo CRM
• Clonare un record
• Comprendere e utilizzare il layout della pagina di registrazione
• Comprendere gli oggetti
• Comprendere il processo di migrazione di HubSpot CRM
• Comprendere le eliminazioni ripristinabili e permanenti dei contatti
• Comprendere lo strumento di importazione
• Condividere i record con utenti e team
• Beta Convertire le visualizzazioni delle pagine dell'indice in segmenti
• Creare aziende
• Creare biglietti
• Creare contatti
• Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti
• Creare e gestire le viste salvate
• Creare e gestire record nell'app HubSpot mobile
• Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita
• Creare e utilizzare etichette di associazione
• Creare etichette di oggetti con codice colore
• Creare lead
• Creare offerte
• Creare proprietà di sincronizzazione che copiano i dati nei record associati
• Creare record di oggetti personalizzati
• Creare schede per visualizzare i dati sui record
• Determinare i criteri di filtraggio
• Determinare la probabilità di chiusura con il lead scoring predittivo
• Dividere il credito dell'accordo tra gli utenti
• Esaminare le metriche dei dati sulle visualizzazioni delle transazioni
• Esportazione dei dati dei contatti
• Esportazione dei record
• File di importazione di esempio
• Generazione di un file di importazione di esempio
• Gestione dei ticket nella posta in arrivo (legacy)
• Gestire gli abbonamenti alla messaggistica dei propri contatti
• Gestire i contatti
• Gestire i problemi di formattazione delle proprietà dei contatti
• Gestire i record in Slack
• Gestire i record nella vista della scheda
• Gestire la proprietà del nome di dominio aziendale sui registri
• Impostare associazioni automatiche per record e attività
• Impostare i contatti come marketing
• Impostare i contatti come non marketing
• Impostare l'automazione della lead pipeline
• Impostare l'automazione della pipeline di ticket
• Impostare la pipeline della trattativa in automazione
• Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di offerte
• Impostare le notifiche di esportazione e visualizzare un registro delle esportazioni nel proprio account.
• Impostare le opzioni condizionali per le proprietà
• Impostare le proprietà di punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari
• Impostare le regole di convalida per una proprietà
• Impostazione dei limiti per le associazioni di record
• Impostazione delle regole per le pipeline di oggetti
• Impostazione e sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita dei record
• Le proprietà del ticket predefinite di HubSpot
• Modifica, cancellazione o commento di un'attività
• Organizzare, eliminare ed esportare le proprietà
• Personalizzare i record
• Personalizzare il modulo di creazione per ogni oggetto
• Personalizzare le anteprime dei record
• Personalizzare le colonne della pagina indice
• Personalizzate la vista bacheca per le trattative, i ticket e gli oggetti personalizzati
• Personalizzazione dei filtri rapidi della pagina indice
• Beta Personalizzazione della vista bacheca ridisegnata
• Popolamento automatico delle proprietà dei contatti con HubSpot AI
• Prevedere la probabilità di chiusura con i punteggi delle trattative
• Registrare la cronologia delle proprietà di un record
• Registri associati
• Riassumere un record
• Richiedere l'approvazione delle operazioni
• Ripetere un'importazione passata
• Ripristinare le attività cancellate registrate su un record
• Sincronizzare i contatti con altre applicazioni
• Sincronizzare la proprietà e le attività dei lead
• Sincronizzazione della proprietà tra contatti e aziende
• Stati di marketing predefiniti per i nuovi contatti creati
• Beta Unire automaticamente contatti e aziende duplicati
• Utilizzare i conti di destinazione
• Beta Utilizzare l'agente di prospezione
• Utilizzare la data odierna nel CRM
• Utilizzare la scheda Intelligence
• Utilizzare le proprietà di calcolo di deal, ticket, servizi e lead stage
• Utilizzare le schede sui registri
• Beta Utilizzare strumenti per la qualità dei dati
• Visualizza gli approfondimenti sulle tendenze dei record delle aziende e dei contatti
• Visualizzare e analizzare le importazioni passate
• Visualizzare e filtrare i record
• Visualizzare e gestire l'accesso degli utenti ai record
• Visualizzare e modificare i record dei singoli lead
• Visualizzare e utilizzare le proprietà dell'origine dei record
• Visualizzare i prodotti acquistati nei registri dei contatti e dell'azienda
• Visualizzare la storia di un'attività su una timeline di record.
• Visualizzare un modello delle relazioni tra gli oggetti e le attività del CRM.