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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Calling

Impostazione della chiamata

Ultimo aggiornamento: settembre 15, 2022

Quando si configura un numero di telefono in HubSpot, gli utenti a cui è stato assegnato Sales Hub o Service Hub posti a pagamento possono impostare un numero di telefono fornito da HubSpot che consenta loro di effettuare e ricevere chiamate, oppure registrare un numero di telefono in uscita per effettuare chiamate in uscita. È anche possibile integrarsi con un provider di chiamate di terze parti.

Per saperne di più sulle differenze tra i numeri di telefono forniti da HubSpot e i numeri di telefono in uscita, consultate la tabella seguente.

Numero di telefono fornito da HubSpot Numero di telefono in uscita
Chiamata dal CRM
Chiamata dallacasella di posta
Inoltrare al numero di inoltro, alla casella vocale, ecc. No
Registrare le chiamate in uscita nel CRM
Registrare le chiamate in entrata, le chiamate perse e i messaggi vocali in CRM No

Potete anche impostare la registrazione delle chiamate per il vostro account, in modo che le chiamate del vostro team siano registrate e accessibili nella pagina dell'indice delle chiamate per la revisione. Se siete utenti di un accountSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete attivare Conversation Intelligence (CI) per registrare, trascrivere e rivedere automaticamente le chiamate effettuate in HubSpot.

Attenzione: a seconda dell'abbonamento HubSpot, esiste un limite al numero di numeri telefonici forniti da HubSpot che è possibile acquisire. Ogni account HubSpot ha anche un limite di minuti di chiamata disponibili che vengono condivisi tra gli utenti in base all'abbonamento. I super amministratori di unaccount Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise possono acquistare minuti di chiamata aggiuntivi e/o numeri di telefono forniti da HubSpot nellasezione Add-ons della pagina dei prezzi di HubSpot o contattando il loro Customer Success Manager .

Impostazione dei numeri di telefono

Per effettuare chiamate in HubSpot, è possibile utilizzare un numero di telefono fornito da HubSpot, registrare un numero di telefono in uscita o integrarsi con un provider di chiamate di terze parti.

Configurare un numero di telefono fornito da HubSpot

Un numero di telefono fornito da HubSpot consente di effettuare chiamate in uscita e di ricevere chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale. Se siete un utente con samministratore di hubSpot permessi, è possibile acquisire un numero di telefono fornito da HubSpot e assegnarlo a un membro del team. È anche possibile acquisire il numero e riassegnarlo successivamente. Dopo aver acquisito un numero di telefono fornito da HubSpot, assicuratevi di configurare un numero di inoltro a cui inviare le chiamate in entrata. I numeri di telefono forniti da HubSpot sono generati da Twilio .

Si prega di notare:

  • Le chiamate inoltrate al vostro telefono sono soggette ai costi delle chiamate in entrata del vostro provider. La maggior parte dei provider di telecomunicazioni negli Stati Uniti offre chiamate illimitate senza costi aggiuntivi, ma è importante verificarlo con il proprio provider prima di impostare l'inoltro delle chiamate in HubSpot.
  • Leleggi sulla registrazione delle chiamate si applicano alle chiamate in entrata se si attiva la registrazione delle chiamate in HubSpot. Quando un contatto chiama un numero per il quale è attivata la registrazione, viene emesso un messaggio vocale che lo informa che la chiamata è registrata. Se non si desidera registrare queste chiamate, è possibile disattivare la registrazione delle chiamate. Quando un super amministratore abilita la registrazione delle chiamate per un utente su un numero di telefono fornito da HubSpot, le chiamate inizieranno a essere registrate automaticamente.
  • Attualmente, solo i numeri di Stati Uniti, Regno Unito e Canada sono disponibili come numeri di telefono forniti da HubSpot. Tuttavia, non è necessario risiedere in uno di questi Paesi per utilizzare un numero di telefono fornito da HubSpot.
  • I numeri verdi non sono supportati come numeri di telefono forniti da HubSpot.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
  • Nella scheda Numeri di telefono , fare clic su Ottieni un numero HubSpot.

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  • Nel pannello di destra, controllare le informazioni e fare clic su Next.
  • Utilizzate i menu a discesa per selezionare il Paese e il prefisso, quindi fate clic su Genera un numero.

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  • Esaminare il numero di telefono visualizzato. Se si è soddisfatti del numero di telefono generato, fare clic su Ottieni questo numero.

Nota bene: quando si fa clic su Ottieni questo numero, si utilizzerà uno dei numeri di telefono forniti da HubSpot.

  • Per assegnare questo numero a un utente del proprio account e aggiungere un numero di inoltro, fare clic su . Continuare la configurazione.
  • Fare clic sulmenu a discesa Assegnazione di un utente e selezionare un utente con unasede assegnata Sales Hub o Service Hub .
  • Per inoltrare le chiamate in entrata effettuate al numero di telefono fornito da HubSpot al proprio telefono cellulare o fisso, nel campo Numero di inoltro fare clic su Modifica.
    • Nella finestra di dialogo, immettere unnumero di telefono .
    • Per ricevere un codice per verificare il numero di telefono, selezionare il pulsante di opzione Messaggio SMS o Chiamata telefonica, quindi fare clic su Inviami un messaggio o Chiamami.
    • edit-forwarding-numberImmettere il codice fornito, quindi fare clic su Verifica.
  • Dopo aver verificato il numero di telefono, nel pannello di destra fare clic su Salva per terminare l'impostazione del numero di telefono fornito da HubSpot per le chiamate in entrata.

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Ora è possibile utilizzare questo numero di telefono per effettuare chiamate in uscita o per ricevere chiamate in entrata al numero di inoltro configurato. Le chiamate in entrata appariranno nella pagina iniziale delle chiamate e potranno essere esaminate utilizzando lo strumento di revisione delle chiamate . Tuttavia,non sono associate automaticamente a un record nel CRM. È ancora possibile associare manualmentela chiamata a un record CRM corrispondente.

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Se si perde una chiamata in entrata o se il chiamante lascia un messaggio vocale, la registrazione della chiamata apparirà in HubSpot e anche il messaggio vocale sarà incluso nella registrazione della chiamata, a condizione che si attivi la registrazione nel proprio account. Per saperne di più sulla gestione dei numeri di telefono forniti da HubSpot.

Registrare un numero di telefono in uscita

È possibile registrare un numero di telefono in uscita nelle impostazioni di chiamata. In questo modo è possibile effettuare chiamate in uscita ai propri contatti e l'ID chiamante apparirà sul dispositivo del contatto quando riceverà una chiamata da voi. Tuttavia, HubSpot non è proprietario dei numeri di telefono in uscita registrati e si possono effettuare chiamate in uscita solo quando si utilizza un numero di telefono in uscita in HubSpot.

La procedura di registrazione di un numero di telefono è specifica per l'utente; anche se più utenti possono utilizzare lo stesso numero nell'account, ogni utente deve registrare il numero di telefono individualmente. Prima di registrare un numero di telefono, accertarsi che il proprio Paese siasupportato da per le chiamate.

Nota bene: non è possibile registrare un numero verde da utilizzare come numero di telefono in uscita.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
  • Fare clic sulla scheda Chiamata .
  • Se le chiamate non sono state attivate nel proprio account, fare clic su Connetti chiamata.
  • Per registrare il numero di telefono, fare clic su Aggiungi numero di telefono.

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  • Nella finestra di dialogo, inserire ilnumero di telefono e un interno (se applicabile).
  • Verrà quindi richiesto di verificare il numero di telefono. È possibile scegliere come ricevere il codice di verifica. Selezionare il pulsante di opzione Messaggio SMS o Telefonata.
  • Fare clic su Inviami un messaggio o Chiamami.

riceverete un messaggio SMS o una telefonata per verificare che abbiate accesso al numero di telefono. Quando viene richiesto, inserire il codice di verifica visualizzato sullo schermo.

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Il numero di telefono sarà quindi elencato nelle impostazioni di chiamata dell'utente e potrà essere utilizzato per effettuare chiamate in uscita in HubSpot. Scopri come gestire i numeri di telefono in uscita registrati.

Utilizzare un provider di chiamate di terze parti

Se avete un assegnato Hub di vendita o Service Hub Professional o Enterprise sede, è possibile configurare un account Twilio Connect per effettuare chiamate in HubSpot, acquistare minuti di chiamata aggiuntivi ed effettuare chiamate in paesi non inclusi nell'elenco dei paesi supportati.

In alternativa, è possibile collegare un provider di chiamate di terze parti a HubSpot per effettuare le chiamate. È possibile integrarsi con un provider elencato nell'App Marketplace che supporta le chiamate di terzi e le relative funzionalità, oppure collaborare con uno sviluppatore per collegare la propria applicazione di chiamata utilizzando l'SDK Calling Extension.

Attivare la registrazione delle chiamate

È possibile attivare la registrazione delle chiamate per catturarne l'audio. La possibilità di registrare le chiamate è un'impostazione valida per tutto l'account e riguarda tutti gli utenti che effettuano chiamate nell'account. Può essere attivata o disattivata da unutente di con i permessi di accesso all'account . Prima di attivare la registrazione delle chiamate, informarsi sulle leggi in materia di registrazione delle chiamate per assicurarsi di essere conformi a tali leggi, che variano da una giurisdizione all'altra.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
  • Fare clic sulla scheda Call Configurations.
  • Selezionare la casella di controllo Consenti registrazione chiamate . Se questa impostazione è disattivata, il pulsanteRegistra non appare quando si effettua una chiamata. Se non si vede l'opzione di registrazione, verificare con gli altri amministratori del proprio account se hanno disattivato questa impostazione.

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Attivare l'Intelligenza delle conversazioni (Hub vendite o Hub di servizio solo Professional o Enterprise )

Se si è un utente con permessi di superamministratore in un account di Hub vendite o Hub di servizio Professionale o Enterprise conto, yÈ inoltre possibile attivare Conversation Intelligence (CI) per trascrivere e analizzare automaticamente le chiamate. Questo include le chiamate effettuate tramite lo strumento di chiamata integrato di HubSpot, tramite l 'integrazione di HubSpot con Zoom o utilizzando un provider di chiamate di terze parti collegato che supporta CI. Utilizzando CI in HubSpot, è possibile:

  • Rivedere le registrazioni utilizzando le tracce dei relatori, le opzioni di condivisione, le trascrizioni e le funzionalità di ricerca.
  • Nella pagina dell'indice delle chiamate è possibile accedere a un elenco completo delle chiamate del team. Le chiamate possono essere filtrate in base alle proprietà della chiamata, come utente, team, esito della chiamata e durata.
  • Ricerca in tutte le registrazioni per termini chiave nell'ambito della ricerca globale.
  • Anteprima dei dettagli della registrazione sui record associati per un maggiore contesto.

Nota bene: solo le chiamate effettuate da utenti a cui è stato assegnato unposto a pagamento in Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise saranno trascritte automaticamente. Qualsiasi utente in un posto Hub vendite o Hub di servizio Professional o Enterprise può accedere alla registrazione e alla trascrizione per il coaching.

Per attivare l'IC in HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
  • Fare clic sulla scheda Trascrizione e analisi .
  • Nella sezione Trascrizione e analisi , fare clic su Attiva trascrizione e analisi.
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  • Quando si attiva l'IC, si può anche scegliere di utilizzare i dati del proprio account per migliorare la qualità delle trascrizioni. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Aiuta a migliorare le trascrizioni . Se non si attiva questa opzione durante l'impostazione dell'IC, è possibile tornare alle impostazioni di chiamata in qualsiasi momento per attivarla in seguito. Per saperne di più su come HubSpot utilizza i dati per migliorare la qualità delle trascrizioni.

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  • Fare clic su Attiva trascrizione e analisi.
  • Per impostazione predefinita, HubSpot AI associa automaticamente le registrazioni alla società principale associata ai partecipanti alla chiamata. Per disattivare questa funzione, deselezionare la casella di controllo Assegna aziende alle chiamate registrate con HubSpot AI .

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Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con Zoom per effettuare chiamate, assicurarsi che la registrazione cloud sia attivata nel proprio account Zoom.

Ricollegare la chiamata a HubSpot

Se avete abilitato le chiamate un mese fa enegli ultimi sette giorni non avete registrato nuovi numeri o effettuato chiamate su , lo strumento di chiamata verrà automaticamente disattivato nel vostro account. Prima che lo strumento di chiamata venga disattivato, l'utente riceverà una notifica via e-mail e avrà sette giorni di tempo, a partire dalla prima notifica, per rinunciare alla disattivazione dello strumento di chiamata.

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Per mantenere attivo lo strumento di chiamata, fare clic su Mantieni attivo il mio account di chiamata nell'e-mail di notifica. Verrete quindi reindirizzati alle impostazioni di chiamata del vostro account e vedrete un banner di notifica che indica se il vostro account di chiamata è ancora attivo.

Disattivare le chiamate per tutti gli utenti

Isuperamministratori possono disattivare le chiamate per tutti gli utenti dell'account. Questo è utile se il vostro team passa a un altro strumento di chiamata e volete assicurarvi che ogni utente smetta di usare lo strumento di chiamata integrato.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
  • Nella scheda Configurazioni chiamate , fare clic per disattivare l'interruttore Effettua chiamate utilizzando HubSpot .

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  • Nella finestra di dialogo, digitare Disattiva nel campo di testo, quindi fare clic su Disattiva.

Gli utenti non avranno più accesso allo strumento di chiamata di HubSpot e tutti i numeri registrati saranno disconnessi. Tutti gli impegni di chiamata esistenti saranno ancora disponibili nelle timeline dei vostri record. Sarà comunque possibile utilizzare Twilio Connect o un altro fornitore di chiamate di terze parti per effettuare chiamate.

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