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Calling

Configurar llamadas

Última actualización: abril 30, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

La herramienta de llamadas te permite conectar el teléfono con tus contactos en CRM. Puedes registrar un número de teléfono para hacer llamadas a través de la herramienta de llamadas de HubSpot o integrar con un partner de llamadas de terceros. Configura la grabación de llamadas para tu cuenta de manera que las llamadas de tu equipo estén grabadas y accesibles en la página del índice de llamadas para revisarlas. Si eres usuario en una cuenta de Sales Hub o Service Hub Enterprise, activa el Análisis de conversaciones (CI) para automáticamente registrar, transcribir y revisar las llamadas realizadas en HubSpot. 

Registrar y administrar números de teléfono

El proceso para registrar un número de teléfono es específico del usuario, mientras que varios usuarios pueden usar el mismo número en tu cuenta, cada usuario debe registrar el número de teléfono individualmente. Antes de registrar un número de teléfono, asegúrate de que tu país sea compatible para llamadas

Registrar número de teléfono con HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a General.
  • Haz clic en la pestaña Llamadas.
  • Si la llamada no se ha activado en tu cuenta, haz clic en Conectar llamadas.

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  • Para registrar tu número de teléfono, haz clic en Agregar número de teléfono.
  • En el cuadro de diálogo, escribe tu número de teléfono y una extensión (si corresponde).
  • Puedes elegir cómo se envía el código de verificación. Selecciona el mensaje SMS o el botón de radio Llamada telefónica.
  • Haz clic en Enviarme mensaje de texto o Llamarme.

Recibirás un mensaje SMS o llamada telefónica para verificar que tienes acceso al número de teléfono. Cuando se solicite, escribe el código de verificación que aparece en la pantalla.

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El número de teléfono se incluirá en tu configuración de llamadas y puedes usarlo para hacer llamadas en HubSpot. Para agregar números de teléfono adicionales, haz clic en Agregar números de teléfono. El primer número que agregas se convertirá automáticamente en el valor predeterminado, pero para cambiar el número predeterminado, haz clic en la estrella junto al número de teléfono deseado. O, haz clic en Eliminar junto al número para eliminarlo como opción para llamar.

Usar un proveedor de llamadas de terceros

Si tienes un cupo asignado de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise, puedes configurar una cuenta Twilio Connect para hacer llamadas en HubSpot, comprar minutos de llamadas adicionales y hacer llamadas a países que no están incluidos en la lista de países admitidos.

O puedes conectar un proveedor de llamadas de terceros a HubSpot para hacer llamadas. Puedes integrar con un proveedor que aparece en el Mercado de aplicaciones que admite funcionalidades de llamadas de terceros y relacionadas, o trabaja con un desarrollador para conectar tu propia aplicación de llamadas usando la Extensión SDK de Calling

Reconectar HubSpot Calling

Si activaste la llamada hace un mes y no has registrado ningún número nuevo o hecho llamadas en los últimos siete días, la herramienta de llamada se desactivará en tu cuenta. Antes de que tu herramienta de llamadas se desactive, recibirás una notificación por correo electrónico y tendrá siete días a partir de la fecha en que se notifique para cancelar la desactivación de tu herramienta de llamadas.

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Para mantener activa tu herramienta de llamadas, haz clic en Mantener mi cuenta de llamadas activada en el correo electrónico de notificación. Serás redirigido a la configuración de llamadas de tu cuenta y verás un banner de notificación que indica si tu cuenta de llamadas aún está activa.

Activar grabación de llamadas

Activa la grabación de llamadas para captar el audio de la llamada. La capacidad de grabar llamadas es una configuración para toda la cuenta, que afecta a todos los usuarios que hacen llamadas en la cuenta. Se puede activar o desactivar por un usuario con permisos de Acceso de cuenta: Antes de activar la grabación de llamadas, descubre más información sobre las leyes de grabación de llamadas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Actividades.
  • En la pestaña Llamada, selecciona la casilla de comprobación Permitir grabación de la llamada. Si esta configuración está desactivada, el botón Grabar no aparecerá al realizar una llamada. Si no ves la opción para grabar, verifica con los demás administradores de la cuenta para ver si desactivaron esta configuración.

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Activar Análisis de conversaciones (Sales Hub o Service Hub Enterprise únicamente)

Si eres un Súper administrador en una cuenta de Sales Hub o Service Hub Enterprise, también puedes activar Análisis de conversaciones (CI) para transcribir automáticamente y analizar llamadas. Esto incluye llamadas realizadas a través de la herramienta de llamadas, usando la Integración de HubSpot con Zoom o usando un proveedor de llamadas de terceros conectado que admite CI. Usando CI en HubSpot, puedes:

  • Revisar las llamadas grabadas utilizando el altavoz de llamadas, las opciones de compartir, las transcripciones y las capacidades de búsqueda.
  • Acceder a una lista completa de las llamadas de tu equipo en tu página principal de llamadas. Estas llamadas se pueden filtrar por propiedades de llamadas como usuario, equipo, resultado de la llamada y duración.
  • Buscar en todas las llamadas grabadas términos clave dentro de la búsqueda global.
  • Obtener una vista preliminar de los detalles de la llamada en registros asociados para el contexto agregado.

Nota: solo las llamadas realizadas por usuarios con un cupo de pago asignado de Sales Hub o Service Hub Enterprise se transcribirán automáticamente. Cualquier usuario en una cuenta de Sales Hub o Service Hub Enterprise puede acceder a la grabación y la transcripción de la llamada.

Para activar CI en HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Actividades.
  • En la sección Transcripción y análisis, haz clic en Activar transcripción y análisis, luego en el cuadro de diálogo, haz clic en Activar transcripción y análisis. 
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Si usas la integración de HubSpot con Zoom para hacer llamadas, asegúrate de que la grabación de la nube esté activada en tu cuenta de Zoom.