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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Ricerca all'interno del proprio account HubSpot

Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile utilizzare la barra di ricerca globale in alto a sinistra del proprio account HubSpot per cercare risorse, tra cui record CRM, attività, post del blog, pagine del sito web, e-mail di marketing, liste, dashboard, flussi di lavoro e campagne. È inoltre possibile cercare e navigare tra gli strumenti, le risorse di apprendimento e le impostazioni di HubSpot.

Se invece si cerca la tabella in una pagina dell'indice dell'oggetto, si possono trovare ulteriori informazioni sulla ricerca dell'Oggetto della CRM.

Cerca nel tuo account HubSpot

Per effettuare una ricerca all'interno del proprio account HubSpot:

  • In alto a sinistra, fare clic sulla barra di ricerca e inserire il testo per cercare un bene o uno strumento specifico. Se si desidera trovare un record dell'azienda, è possibile effettuare una ricerca per proprietario, settore o campo di indirizzo. Le aziende che appaiono in alto sono quelle su cui si è fatto più clic negli ultimi 60 giorni all'interno della ricerca globale.
  • Per filtrare i risultati della ricerca, sotto la barra di ricerca, fare clic sul nome di un oggetto o di uno strumento per includerli nella ricerca (ad esempio, fare clic su Contatti e Trattative per includere solo i contatti e le trattative nella ricerca).

  • Fare clic su filter More per visualizzare tutti i filtri. Utilizzare la barra di ricerca per cercare i filtri. Fare clic su un filtro per aggiungerlo alla ricerca.

  • I filtri usati di recente saranno appuntati nella barra di ricerca. Fare clic su filter More, quindi fare clic sulla x per rimuovere un filtro.

  • Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, premere Invio sulla tastiera.
  • Passare il mouse sul record per aprire un riquadro di anteprima.
    • Nel riquadro di anteprima, per alcuni strumenti e record, è possibile completare azioni rapide:
      • Per registrare una nuova chiamata, un'e-mail o una nota su un record, fare clic sui pulsanti calling Chiamata, email E-mail o edit Aggiungi nota. Fare clic sul pulsante breezeSingleStar Copilot per riassumere il record, utilizzando Breeze Copilot.
      • Per modificare una pagina del sito web o un post del blog, passare il mouse sul contenuto e fare clic sul pulsante edit Edit.
      • Per accedere ai destinatari di un'e-mail di marketing inviata, fare clic sul pulsante lists Visualizza destinatari.
      • Per analizzare le prestazioni di un elenco, fare clic sul pulsante generateChart Visualizza prestazioni .
      • Per testare o modificare un flusso di lavoro, fare clic sui pulsanti test Test o settingsModifica impostazioni .

  • Fare clic sul nome di una risorsa restituita per navigare al record o allo strumento.

I risultati vengono visualizzati solo se si cercano i valori nelle proprietà ricercabili. Per saperne di più su quali dati possono essere utilizzati per la ricerca di determinati strumenti.

Scorciatoie da tastiera

Queste scorciatoie consentono di accedere, cercare e navigare rapidamente tra i risultati:

  • Aprire e chiudere la Ricerca globale
    • macOS: Cmd+K
    • Windows: Ctrl+K

Nota bene:

  • È possibile chiudere la Ricerca globale anche facendo clic sul tasto Esc.
  • Per passare al primo risultato dopo aver digitato la ricerca, toccare il tasto freccia giù e il primo risultato verrà selezionato automaticamente.
  • Spostarsi tra i risultati (macOS e Windows): Tasto freccia su e tasto frecciagiù
  • Spostamento tra le sezioni dei risultati (macOS e Windows): shift+tasto freccia su e shift+tasto freccia giù

Proprietà ricercabili

Quando si utilizza la barra di ricerca globale, ci sono proprietà specifiche che vengono ricercate per abbinare i termini di ricerca ai record o alle attività. La ricerca di valori di proprietà diverse da quelle elencate di seguito non produrrà risultati.

Record e attività del CRM

La barra di ricerca globale utilizza l'apprendimento automatico di diversi parametri per trovare corrispondenze nei record. I record, le chiamate registrate e le attività possono essere ricercati in base ai termini indicati di seguito. Se si dispone di un abbonamento Abbonamento Enterprise, gli utenti con i permessi di accesso all'account possono cercare anche per Accesso all'account possono cercare anche per proprietà personalizzate di testo a riga singola, testo a più righe e numero con la voce Mostra nella ricerca selezionata.
  • Tutti i record possono essere ricercati per:
    • Nome del record (compresi Nome e Cognome per i contatti)
    • Note
    • Oggetto dell'e-mail
    • Attività associate
    • Registri delle chiamate
    • Registri delle Riunioni
  • I contatti possono essere ricercati anche per:
    • Indirizzo e-mail primario
    • La proprietà predefinita Numero di telefono
    • Numero di telefono cellulare
  • Le aziende possono essere ricercate anche in base a:
    • Nome di dominio dell'Azienda
    • Indirizzo
    • Città
  • Gli oggetti personalizzati possono essere ricercati in base a un massimo di 20 proprietà selezionate di testo a riga singola, testo a più righe o numero.
  • Le chiamate registrate possono essere ricercate per titolo o per note di chiamata.
  • Le e-mail e le note possono essere ricercate per titolo e contenuto del corpo. Se i messaggi di posta elettronica fanno parte di un ticket, possono essere ricercati, ma saranno collocati tra i risultati della ricerca dei messaggi di posta elettronica.

  • Le riunioni e le attività possono essere ricercate per titolo.

Quando si cercano contatti, aziende, trattative, ticket o oggetti personalizzati, la ricerca di HubSpot restituisce un massimo di 100 risultati. Se il vostro account contiene un numero elevato di record, filtrate i vostri record in una vista per affinare i risultati della ricerca.

Elenchi

Glielenchi possono essere ricercati in base al nome dell'elenco.

Email di marketing

Lee-mail di marketing possono essere ricercate per titolo o oggetto.

Pagine del sito web, landing page e post di blog

Ipost del blog, le landing page e le pagine del sito web possono essere ricercati per titolo o URL.

Dashboard

LeDashboard possono essere ricercate in base al nome della dashboard stessa.

Impostazioni

Le impostazioni di HubSpot possono essere ricercate con i seguenti termini:

  • Nome dell'impostazione
  • Descrizione dell'impostazione
  • Parole chiave dell'impostazione

Applicazioni HubSpot

Gli strumenti di HubSpot possono essere ricercati in base al nome dello strumento (ad esempio, Blog, Report, ecc.).

Risorse

Gli articoli dellaKnowledge Base di HubSpot e i corsi e le lezioni di HubSpot Academy possono essere ricercati per titolo e parole chiave della risorsa. Nei risultati della ricerca, questi sono elencati nelle sezioni Knowledge Document, Academy Lessons e Academy Courses .

Flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Iflussi di lavoro possono essere ricercati in base al nome del flusso di lavoro.

Campagne( soloMarketing Hub Professional e Enterprise )

Lecampagne possono essere ricercate per nome.

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