Cerca nel tuo account HubSpot

Utilizza la barra di ricerca globale in alto a sinistra nel tuo account HubSpot per cercare risorse, tra cui record CRM, attività, post del blog, pagine del sito web, email di marketing, segmenti, dashboard, flussi di lavoro e campagne. Cerca e accedi agli strumenti, alle risorse di formazione e alle impostazioni di HubSpot. In base al contesto disponibile per il primo risultato della ricerca, Breeze, l'IA di HubSpot, potrebbe generare un breve riassunto e mostrare azioni suggerite che ti aiutano a proseguire il tuo flusso di lavoro.

Se stai effettuando la ricerca nella tabella di una pagina di indice degli oggetti, scopri di più sulla ricerca nel CRM.

Effettua una ricerca nel tuo account HubSpot

Per effettuare una ricerca all’interno del tuo account HubSpot:

1. In alto a sinistra, clicca sulla barra di ricerca, quindi inserisci il testo per cercare una risorsa o uno strumento specifico. Se desideri trovare un record aziendale, puoi effettuare la ricerca per proprietario, settore o campo indirizzo. Le aziende che compaiono in cima sono i risultati aziendali su cui hai cliccato di più negli ultimi 60 giorni all’interno della ricerca globale.
2. Per filtrare i risultati della ricerca, sotto la barra di ricerca, clicca sul nome di un oggetto o di uno strumentoper includerli nella ricerca (ad esempio, clicca su Contatti e Opportunità per includere solo contatti e opportunità nella ricerca). 
   
   
   
   
   
   
3. Fai clic su"Filtra" e poi su "Tutti i filtri" per visualizzare tutti i filtri. Usa labarra di ricerca per cercare i filtri. Fai clic su un filtro per aggiungerlo alla tua ricerca.
   
   
   
4. I filtri utilizzati di recente verranno fissati sotto la barra di ricerca e nella barra di ricerca. Cliccasu " Tutti i filtri" , quindi clicca sulla x per rimuovere un filtro.
   
   
   
5. Per visualizzare tutti i risultati della tua query di ricerca, clicca su Vedi altre categorie inbasso a sinistra. All'interno di ciascuna categoria, per visualizzare ulteriori dettagli, clicca su Vedi altro.
6. In base al contesto disponibile per il primo risultato della ricerca, Breeze, l'IA di HubSpot, potrebbe generare un breve riepilogo e visualizzare azioni suggerite. Fai clic sull'azione suggerita o su breezeSingleStarIconChiedi a Breeze per aprire Breeze Assistant.
   
   
   
7. Passa il mouse sul record per aprire un riquadro di anteprima. 
   • Nel riquadro di panoramica, per determinati strumenti e record, puoi completare azioni rapide:
     • Per registrare una nuova chiamata, e-mail o nota su un record, clicca sui pulsanti Chiama, E-mail o Modifica Aggiungi nota. Clicca sulpulsante breezeSingleStarBBreeze Assistant per riassumere il record utilizzando Breeze Assistant.
     • Per modificare una pagina web o un post del blog, passare il mouse sul contenuto, fare clic sul pulsante Modifica Modifica.
     • Per accedere ai destinatari di un'e-mail di marketing inviata, fare clic sul pulsante "Visualizza destinatari" dell'elenco.
     • Per analizzare le prestazioni di un elenco, clicca sulpulsante" generateChart" (genera grafico)o " " (visualizza prestazioni ).
     • Per testare o modificare un flusso di lavoro, clicca suipulsantiTest o Modifica impostazioni .
   
   
   
8. Fai clic sul nome di una risorsa restituita per passare al record o allo strumento.

I risultati appariranno solo se si cercano valori nelle proprietà ricercabili. Scopri di più su quali dati possono essere utilizzati per cercare determinati strumenti.

Scorciatoie da tastiera

Queste scorciatoie consentono di accedere rapidamente, effettuare ricerche e navigare tra i risultati:

• Apri e chiudi Ricerca globale
  • macOS:Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Spostarsi tra i risultati (macOS e Windows): tasto freccia su e tasto frecciagiù
• Spostarsi tra le sezioni dei risultati (macOS e Windows): Shift + tasto freccia su e Shift + tasto freccia giù

Proprietà ricercabili

Quando si utilizza la barra di ricerca globale, vengono ricercate proprietà specifiche per abbinare i termini di ricerca a record o risorse. La ricerca di valori di proprietà diversi da quelli elencati di seguito non produrrà risultati.

Record e attività CRM

• Tutti gli oggetti di base possono essere cercati per:
  • Nome del record (compresi Nome e Cognome per i contatti)
  • Note
  • Oggetto dell'e-mail
  • Attività associate
  • Registro delle chiamate
  • Registro delle riunioni
• È possibile cercare i contatti anche per:
  • Indirizzo e-mail principale

• • La proprietà predefinita " Numero di telefono "
  • Numero di cellulare
• È possibile cercare le aziende anche per:
  • Nome di dominio dell'azienda
  • Indirizzo
  • Città
• I carrelli possono essere cercati per nome

• I record degli oggetti personalizzati possono essere cercati in base a un massimo di 20 proprietà selezionate di testo su una riga, testo su più righe o numeriche.
• Le fatture possono essere cercate per numero di fattura, nome dell'azienda, nome del contatto o e-mail del destinatario.
• Gli annunci possono essere cercati per nome o proprietario.
• I prodotti possono essere cercati per nome, SKU o descrizione.
• Le chiamate registrate possono essere cercate per titolo o note di chiamata.
• Gli oggetti di servizio possono essere cercati per nome, proprietario o descrizione.
  • Corsi: possono essere cercati per ID corso, nome o descrizione.

• È possibile cercare e-mail e note in base al titolo e al contenuto del corpo del messaggio. Se le e-mail fanno parte di un ticket, possono essere cercate, ma saranno individuate nella sezione Risultati della ricercae-mail.

• È possibile cercare riunioni e attività in base al titolo.

Segmenti

I segmenti possono essere cercati in base al nome dell'elenco.

Email di marketing

Le email di marketing possono essere cercate in base al titolo o all'oggetto.

Pagine del sito web, landing page e post del blog

I post del blog, le landing page e le pagine del sito web possono essere cercati in base al titolo o all'URL.

Dashboard

Le dashboard possono essere cercate in base al nome della dashboard.

Impostazioni

Le impostazioni di HubSpot possono essere cercate in base ai seguenti termini:

• Nome dell'impostazione
• Descrizione dell'impostazione
• Parole chiave dell'impostazione

App HubSpot

Gli strumenti HubSpot possono essere cercati in base al nome dello strumento (ad es. Blog, Report, ecc.).

Risorse

Gli articolidella Knowledge Base di HubSpote i corsi e le lezioni di HubSpot Academy possono essere cercati in base al titolo e alle parole chiave della risorsa. Nei risultati di ricerca, questi sono elencati nelle sezioni Documenti della Knowledge Base, Lezioni dell'Academy e Corsi dell'Academy .

Flussi di lavoro

I flussi di lavoro possono essere cercati in base al nome del flusso di lavoro.

Campagne 

È possibile cercarele campagne in base al nome della campagna.