Visualizzare e filtrare i record

Ognioggetto CRMin HubSpot (ad esempio contatti, aziende, progetti e voci di riga) ha una pagina indice che mostra i record dell'oggetto. Anche altri strumenti in HubSpot hanno pagine indice, tra cui chiamate, pagamenti, moduli, campagne e oggetti personalizzati. In ogni pagina indice è possibile filtrare e segmentare i record e salvare le visualizzazioni per un utilizzo futuro.

Scopri di più sulla creazione di record in HubSpot.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti con i loro nomi predefiniti in HubSpot.

Visualizza una pagina indice degli oggetti

Nella pagina indice di un oggetto è possibile visualizzare tutti i record dell'oggetto, visualizzare record specifici nelle visualizzazioni salvate, personalizzare l'aspetto della tabella o della bacheca della pagina e completare azioni aggiuntive per l'oggetto. 

Per navigare alla pagina indice di ciascun oggetto:

• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Email: nel tuo account HubSpot, vai suCRM>Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Email.
• Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
• Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
• Annunci (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
• Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
• Progetti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Chiamate.
• Campagne: Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
• Moduli: Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
• Pagamenti:Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
• Prodotti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
• Abbonamenti:
• Comunicazioni: nel tuo account HubSpot, vai suCRM>Contatti, quindi fai clic sul menu a discesaContattie selezionaComunicazioni. Questa pagina indice mostra i messaggi LinkedIn, SMS e WhatsApp.

Accedere ai record in una vista

Puoi organizzare i record con i filtri e salvarli come schede di visualizzazione per rivederli in un secondo momento. Puoi accedere alle visualizzazioni predefinite predefinite di HubSpot e alle visualizzazioni personalizzate create da te o da altri utenti del tuo account.

Per aprire una vista salvata e interagire con i record:

1. Vai ai tuoi record.
2. Fai clic su una scheda di visualizzazione (ad esempio, Le mie trattative). 
3. Se la scheda di visualizzazione non è visualizzata:
   • Clicca su + Aggiungi vista e selezionauna vista. Puoi anche cliccare suCrea nuova vista per crearne una nuova.
4. Passa con il mouse sul record e clicca su Anteprima per visualizzare l'anteprima di un record.
5. Fai clic sul nome del record per aprire il record completo.

Scopri di più su come modificare un singolo record o creare e gestire schede di visualizzazione salvate.

Filtrare i record

Per ogni oggetto, puoi segmentare i record in base alle proprietà di quell'oggetto. Se stai cercando altri modi per filtrare i record, scopri le differenze tra le viste salvate e i segmenti.

1. Passa ai tuoi record o a una vista specifica.
2. Fai clic sui menu a discesa delle proprietà e seleziona i criteri di filtro per utilizzare i filtri rapidi. Scopri come configurare i filtri rapidi.
3. Fai clic su Filtri avanzati per impostare i filtri utilizzando le proprietà dell'oggetto e la logica personalizzata. Nel pannello di destra:
   
   • Se la vista non ha filtri esistenti, fai clic su Aggiungi filtro per impostare il primo filtro. Se la vista ha filtri esistenti, fai clic su Modifica filtri per aggiungerli o modificarli.
   • Fai clic su Aggiungi filtro per aggiungere un filtro al gruppo AND esistente.Quando imposti un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi.
   • Fare clic su Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere un filtro a un nuovo gruppo OR. Quando si seleziona OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi.
   • Seleziona la proprietà che desideri filtrare eimposta i criteri per la proprietà.
   • Per i filtri esistenti è possibile:
     • Fare clic sull'icona di duplicazione sopra il gruppo. Quando si clona un gruppo, il nuovo gruppo duplicato seguirà la logica OR.
     • Fare clic sull'icona Elimina in alto a destra del filtro per eliminare un singolo filtro all'interno di un gruppo.
     • Fare clic sull'icona Elimina accanto al nome del gruppo per eliminare l'intero gruppo.
   • Una volta terminato, clicca sulla X nell'angolo in alto a destra. I filtri verranno applicati, ma è necessario salvare la visualizzazione affinché i filtri rimangano dopo l'aggiornamento della pagina.
4. Fai clic sull'icona Salva vista modificabile per salvare i filtri come scheda di vista salvata.
5. Fai clic su Cancella tutto per cancellare le modifiche ai filtri e ripristinare la configurazione originale della scheda di visualizzazione.

Nota: se il pulsante Salva è disattivato, fai clic sull'icona di duplicazione accanto ad esso, quindi fai clic su Salva. In questo modo viene creata una nuova scheda di visualizzazione che puoi modificare e salvare in seguito.

Scopri di più sulla creazione e la gestione delle visualizzazioni salvate.

Selezionare i criteri di filtro

Prima di selezionare i criteri per la scheda della vista, scopri come scegliere le opzioni di filtro per segmentare i record. In ogni pagina dell'indice, puoi filtrare solo in base alle proprietà di quell'oggetto.

Nota: alcune opzioni di filtro funzionano in modo diverso nelle viste rispetto ai segmenti e possono restituire risultati diversi (ad esempio, contiene esattamente nelle viste rispetto a contiene uno qualsiasi nei segmenti).

• contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore della proprietà di un record deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Per cercare un valore con più parole in un ordine specifico o che include caratteri non inglesi, è necessario inserire il valore tra virgolette doppie (ad esempio, "HubSpot knowledge base") per filtrare la corrispondenza esatta.

Nota: i caratteri non alfanumerici inclusi nei valori dei criteri vengono trattati come delimitatori, non come caratteri veri e propri. Ad esempio, filtrando per HubSpot_knowledge_base> si cercheranno i valori che contengono HubSpot, knowledge e base, trattando _ e > come spazi. Anche se si utilizzano le virgolette doppie, ad esempio "HubSpot_knowledge_base>", si cercheranno i valori che contengono "HubSpot knowledge base" in quell'ordine esatto, ma non i valori che contengono gli altri caratteri.

• non contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore della proprietà di un record non deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

• è: per le proprietà Data, seleziona tra le opzioni predefinite (ad esempio, Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve rientrare nell'intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

• è dopo: per le proprietà del selettore di date, seleziona una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data successivo alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è uno qualsiasi di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

• è prima di: per le proprietà del selettore di date, selezionare una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data precedente alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è compreso tra: per le proprietà del selettore di date, selezionare due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è (non) uguale a: inserisci o seleziona un valore. La proprietà di un record deve (non) essere uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se hai selezionato è non uguale a, saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

• è maggiore di: per le proprietà numeriche , inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore del valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

• è minore di: per le proprietà numeriche, inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore inferiore al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è inferiore a [x] giorni: per le proprietà Data, inserisci un numero, quindi seleziona giorni fa o giorni da oggi. La proprietà di un record deve avere un valore di data inferiore a quel numero di giorni prima o dopo la data odierna per essere inclusa nella vista.

• è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore minore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è superiore a [x] giorni: per le proprietà Data, inserire un numero, quindi selezionare giorni fa o giorni da oggi. La proprietà di un record deve avere un valore di data superiore a quel numero di giorni prima o dopo la data odierna per essere inclusa nella vista.

• non è nessuno dei seguenti: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponda a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

• è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.