Se og filtrer poster

Hvert CRM- objekt i HubSpot (kontakter, selskaper, avtaler og billetter) har en indeksside som viser objektets poster. Andre verktøy i HubSpot har også indekssider, inkludert samtaler, betalinger, skjemaer, kampanjer og tilpassede objekter. På hver indeksside kan du filtrere og segmentere poster og lagre visninger for fremtidig bruk.

Lær mer om hvordan du oppretter poster i HubSpot .

Vis en objektindeksside

På et objekts indeksside kan du vise alle objektets poster, se spesifikke poster i lagrede visninger, tilpasse utseendet til sidens tabell eller tavle og fullføre ytterligere handlinger for objektet.

Slik navigerer du til hvert objekts indeksside:

• Kontakter : I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Selskaper : Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud : Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. For å bytte mellom listevisning eller tavlevisning klikker du på listView liste og grid ved siden av objektnavnet.
• Billetter : Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din. For å bytte mellom listevisning eller tavlevisning , klikk på listView liste og grid ved siden av objektnavnet.
• Egendefinerte objekter : Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet. For å bytte mellom listevisning eller tavlevisning klikker du på listView liste og grid ved siden av objektnavnet.
• Samtaler : Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.
• Kampanjer : I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Kampanjer.
• Skjemaer : I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
• Betalinger :I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
• Produkter : I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
• Abonnementer : I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

Få tilgang til poster i en visning

Du kan organisere poster med filtre og lagre dem som visninger for å se dem på nytt senere. Du kan få tilgang til forhåndsbygde standard HubSpot-visninger og tilpassede visninger du eller andre i kontoen din har opprettet.

Slik åpner du en lagret visning og samhandler med poster:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på en fane for å åpne en festet visning.
• For å åpne en lagret visning som ikke vises som en fane, klikk på + Legg til visning , og velg deretter en visning fra rullegardinmenyen. Du kan også se alle tilgjengelige visninger, inkludert både standard og egendefinerte, ved å klikke på Alle visninger .

• For å finne en bestemt post, skriv inn et søkeord i søkeboksen øverst til venstre i visningen.
• For å forhåndsvise en post , hold musepekeren over posten og klikk på Forhåndsvisning .
• For å få tilgang til en post, klikk på postens navn .

Finn ut mer om hvordan du redigerer en individuell post eller oppretter og administrerer lagrede visninger .

Filtrer poster

For hvert objekt kan du segmentere poster basert på objektets egenskaper. Hvis du leter etter flere måter å filtrere poster på, kan du lære om forskjellene mellom lagrede visninger og lister .

• Naviger til postene dine eller en bestemt visning .
• For å bruke et hurtigfilter, klikk på egenskapsrullegardinmenyen over tabellen og velg filterkriterier . Lær hvordan du tilpasser hurtigfiltrene dine (kun for startere , profesjonelle og bedrifter ).

• For å angi filtre basert på objektets andre egenskaper, klikk Avanserte filtre . I høyre panel:
  
  • Hvis du har valgt hurtigfiltre, vises de øverst. Klikk på Skjul for å fjerne dem fra panelet.
  • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, velger du en egenskap for å konfigurere det første filteret. Hvis visningen har eksisterende filtre, klikker du på Rediger filtre for å legge til eller redigere dem.
  • For å legge til et nytt filter, klikk på +Legg til filter i OG- eller ELLER- gruppene. Når du angir et filter med OG, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen. Når du velger ELLER, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert i visningen. Velg egenskapen du vil filtrere etter, angi kriterier for egenskapen, og klikk deretter Bruk filter .
  • For å duplisere en gruppe filtre, klikk på duplikatklonikonet duplicate gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye duplikatgruppen følge OR-logikken.
  • For å fjerne en egenskap, klikk på delete -ikonet øverst til høyre i filteret.
  • For å fjerne en gruppe med filtre, klikk på delete -ikonet over gruppen.
  • Når du er ferdig, klikker du på X øverst til høyre. Filtrene dine blir brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal fortsette.

• For å fjerne alle filtre fra en visning, klikk på Fjern alt over tabellen.
• For å tilbakestille gjeldende visning til de opprinnelige lagrede filtrene, klikk på redo -ikonet . Dette vil fjerne eventuelle nye filtre du har brukt.
• For å lagre filtrene som en visning , klikk på saveEditableView Lagre-ikonet . Dette vil oppdatere filtrene og innstillingene for gjeldende visning. For eksisterende visninger vil bare brukeren som opprinnelig opprettet visningen kunne lagre endringer. Hvis du ikke kan lagre endringene i en eksisterende visning, kan du klone den for å opprette en ny visning med filtrene dine.

Velg filterkriterier

Før du velger kriterier for visningen, finn ut hvordan du velger filteralternativer for å segmentere postene dine. På hver indeksside kan du bare filtrere etter objektets egenskaper .

Merk: visse filteralternativer fungerer annerledes i visninger sammenlignet med lister , og kan returnere forskjellige resultater (f.eks. inneholder nøyaktig i visninger kontra inneholder noen av i lister).

• inneholder nøyaktig : angi en verdi. En posts egenskapsverdi må inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å bli inkludert i visningen. For å søke etter en verdi med flere ord i en bestemt rekkefølge, eller inkludere ikke-engelske tegn, må du skrive inn verdien i doble anførselstegn (f.eks. «HubSpot kunnskapsbase») for å filtrere etter eksakt samsvar.

Merk: Ikke-alfanumeriske tegn som er inkludert i kriterieverdier, behandles som skilletegn, ikke som tegn i seg selv. For eksempel vil filtrering etter HubSpot_knowledge_base> søke etter verdier som inneholder HubSpo t, knowledge og base , og behandle _ og > som mellomrom. Selv om du bruker doble anførselstegn, for eksempel "HubSpot_knowledge_base>" , vil den søke etter verdier som inneholder "HubSpot kunnskapsbase" i den nøyaktige rekkefølgen, men ikke etter verdier som inneholder de andre tegnene.

• inneholder ikke nøyaktig: skriv inn en verdi . En posts egenskapsverdi må ikke inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å inkluderes i visningen. Opptegnelser uten verdi for eiendommen vil også bli inkludert.

• er: for datoegenskaper , velg fra forhåndsbestemte alternativer (f.eks. I dag, I går, Siste kvartal). En posts egenskapsverdi må være innenfor den valgte tidsrammen for å bli inkludert i visningen.

• er etter: for egenskaper for datovelger , velg en dato i kalenderen. En posts egenskap må ha en datoverdi som er etter den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er en av: velg flere verdier. En posts eiendom må ha minst én av disse verdiene for å bli inkludert i visningen.

• er før: for egenskaper for datovelger , velg en dato i kalenderen. En posts egenskap må ha en datoverdi som er før den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er mellom : for Datovelger- egenskaper, velg to datoer i kalenderen. En posts egenskap må ha en datoverdi som er lik eller etter den første valgte datoen og lik eller før den andre valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er (ikke) lik: angi eller velg en verdi . En posts egenskap må (ikke) være lik denne verdien for å bli inkludert i visningen. Hvis du har valgt ikke er lik , vil poster uten verdi for egenskapen også inkluderes.

• er større enn: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. En posts egenskap må ha en verdi som er større enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er større enn eller lik: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall . En posts egenskap må ha en verdi som er større enn eller lik den angitte tallverdien for å inkluderes i visningen.

• er kjent: alle poster med verdi for eiendommen vil bli inkludert i visningen.

• er mindre enn: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall . En posts egenskap må ha en verdi som er mindre enn den angitte tallverdien for å inkluderes i visningen.

• er mindre enn [x] dager : for datoegenskaper , skriv inn et tall , og velg deretter dager siden eller dager fra nå . En posts eiendom må ha en datoverdi som er mindre enn det antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.

• er mindre enn eller lik: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. En posts egenskap må ha en verdi som er mindre enn eller lik den angitte tallverdien for å inkluderes i visningen.

• er mer enn [x] dager : for datoegenskaper , skriv inn et tall , og velg deretter dager siden eller dager fra nå . En posts eiendom må ha en datoverdi som er mer enn det antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.

• er ingen av: velg flere verdier. En posts egenskap må ha en verdi som ikke samsvarer med noen av de valgte verdiene for å inkluderes i visningen. Opptegnelser uten verdi for eiendommen vil også bli inkludert.

• er ukjent: alle poster som ikke har en verdi for eiendommen vil bli inkludert i visningen.