Vis og filtrer poster
Sist oppdatert: januar 21, 2025
Gjelder for:
|
Hvert CRM-objekt i HubSpot (f.eks. kontakter, selskaper, avtaler og billetter) har en indeksside som viser objektets poster. Andre verktøy i HubSpot har også indekssider, inkludert anrop, betalinger, skjemaer, kampanjer og egendefinerte objekter. På hver indeksside kan du filtrere og segmentere poster og lagre visninger for fremtidig bruk.
Finn ut mer om hvordan du oppretter poster i HubSpot.
Vise en objektindeksside
På et objekts indeksside kan du vise alle objektets poster, vise bestemte poster i lagrede visninger, tilpasse utseendet på sidens tabell eller tavle og fullføre flere handlinger for objektet.
Slik navigerer du til hvert objekts indeksside:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- E-post: I HubSpot-kontoen går du til CRM > Kontakter, klikker på rullegardinmenyen Kontakter og velger E-post.
- Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
- Utleiesteder (hvis aktivert): Gå til CRM > Utleiesteder i HubSpot-kontoen din.
- Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen.
- Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
- Samtaler: Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.
- Kampanjer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Kampanjer.
- Skjemaer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
- Betalinger:I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
- Produkter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
- Abonnementer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
Hvis du vil bytte mellom listevisning eller tavlevisning for objekter med rørledninger, klikker listView du på listVis grid og gittertavleikonene ved siden av objektnavnet.
Få tilgang til poster i en visning
Du kan organisere poster med filtre og lagre dem som visninger som du kan gå tilbake til senere. Du kan få tilgang til forhåndsbygde standard HubSpot-visninger og egendefinerte visninger du eller andre i kontoen din har opprettet.
Slik åpner du en lagret visning og samhandler med poster:
- Naviger til postene dine.
- Klikk på en fane for å åpne en festet visning.
- Hvis du vil åpne en lagret visning som ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen. Du kan også vise alle tilgjengelige visninger, både standardvisninger og egendefinerte visninger, ved å klikke på Alle visninger.
- Hvis du vil finne en bestemt post, skriver du inn et søkeord i søkeboksen øverst til venstre i visningen.
- Hvis du vil forhåndsvise en post, holder du markøren over posten og klikker på Forhåndsvis.
- Hvis du vil ha tilgang til en post, klikker du på postens navn.
Finn ut mer om hvordan du redigerer en enkelt oppføring eller oppretter og administrerer lagrede visninger.
Filtrer poster
For hvert objekt kan du segmentere poster basert på objektets egenskaper. Hvis du ser etter flere måter å filtrere poster på, kan du finne ut mer om forskjellene mellom lagrede visninger og lister.
- Naviger til postene dine eller en bestemt visning.
- Hvis du vil bruke et hurtigfilter, klikker du på rullegardinmenyene for egenskaper over tabellen og velger filterkriterier. Finn ut hvordan du tilpasser hurtigfiltrene dine (kun Starter, Professional og Enterprise).
- Hvis du vil angi filtre basert på objektets andre egenskaper, klikker du på Avanserte filtre. I høyre panel:
- Hvis du har valgt raske filtre, vil de vises øverst. Klikk på Skjul for å fjerne dem fra panelet.
- Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, velger du en egenskap for å konfigurere det første filteret. Hvis visningen har eksisterende filtre, klikker du på Rediger filtre for å legge til eller redigere dem.
- Hvis du vil legge til et nytt filter, klikker du på +Legg til filter i og- eller ELLER-gruppene. Når du angir et filter med OG, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen som skal inkluderes i visningen. Når du velger OR, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe som skal inkluderes i visningen. Velg egenskapen du vil filtrere etter, angi kriterier for egenskapen, og klikk deretter på Bruk filter.
- Hvis du vil duplisere en gruppe filtre, klikker du på ikonet for duplicate kloning over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye duplikatgruppen følge ELLER-logikken.
- Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på delete Slett-ikonet øverst til høyre i filteret.
- Hvis du vil fjerne en gruppe filtre, klikker du på delete Slett-ikonet over gruppen.
- Når du er ferdig, klikker du på X øverst til høyre. Filtrene dine vil bli brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal vedvare.
- Hvis du vil fjerne alle filtre fra en visning, klikker du på Fjern alle over tabellen.
- Hvis du vil tilbakestille den gjeldende visningen til de opprinnelige lagrede filtrene, klikker du på ikonet for tilbakestilling på redo. Dette vil fjerne eventuelle nye filtre du har brukt.
- Hvis du vil lagre filtrene som en visning, klikker saveEditableView SaveEditableView Save-ikonet. Dette vil oppdatere filtrene og innstillingene for gjeldende visning. For eksisterende visninger er det bare brukeren som opprinnelig opprettet visningen som kan lagre endringene. Hvis du ikke kan lagre endringene i en eksisterende visning, kan du klone den for å opprette en ny visning med filtrene dine.
Velg filterkriterier
Før du velger kriterier for visningen, kan du finne ut hvordan du velger filteralternativer for å segmentere postene. På hver indeksside kan du bare filtrere etter objektets egenskaper.
Merk: Visse filteralternativer fungerer forskjellig i visninger sammenlignet med lister, og kan returnere forskjellige resultater (f.eks. inneholder nøyaktig i visninger kontra inneholder noen av i lister).
-
inneholder nøyaktig: angi en verdi. Egenskapsverdien for en post må inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å inkluderes i visningen. Hvis du vil søke etter en verdi med flere ord i en bestemt rekkefølge, eller inkludere ikke-engelske tegn, må du angi verdien i doble anførselstegn (f.eks. "HubSpot kunnskapsbase") for å filtrere etter et eksakt samsvar.
Merk: ikke-alfanumeriske tegn som er inkludert i kriterieverdiene, behandles som skilletegn, ikke som tegn i seg selv. Filtrering etter HubSpot_knowledge_base> vil for eksempel søke etter verdier som inneholderHubSpo t, kunnskap og base, og behandle_ og > som mellomrom. Selv om du bruker doble anførselstegn, for eksempel «HubSpot_knowledge_base>», vil den søke etter verdier som inneholder «HubSpot kunnskapsbase» i den nøyaktige rekkefølgen, men ikke etter verdier som inneholder de andre tegnene.
-
inneholder ikke nøyaktig: angi en verdi. Egenskapsverdien for en post må ikke inneholde den nøyaktige teksten som skal inkluderes i visningen. Poster uten verdi for eiendommen vil også bli inkludert.
-
er: for Egenskaper for dato, velg fra forhåndsbestemte alternativer (f.eks. I dag, I går, Siste kvartal). En posts egenskapsverdi må være innenfor den valgte tidsrammen som skal inkluderes i visningen.
-
er etter: for Egenskaper for datovelger, velg en dato i kalenderen. Egenskapen til en post må ha en datoverdi som er etter den valgte datoen som skal inkluderes i visningen.
-
er en av: select flere verdier. Egenskapen til en post må ha minst én av disse verdiene som skal inkluderes i visningen.
-
er før: for Egenskaper for datovelger velger du en dato i kalenderen. Egenskapen til en post må ha en datoverdi som er før den valgte datoen som skal inkluderes i visningen.
-
er mellom: for Egenskaper for datovelger, velg to datoer i kalenderen. Egenskapen til en post må ha en datoverdi som er lik eller etter den første valgte datoen og lik eller før den andre valgte datoen som skal inkluderes i visningen.
-
er (ikke) lik: Enter eller velg en verdi. Egenskapen til en post må (ikke) være lik denne verdien for å inkluderes i visningen. Hvis du har valgt er ikke lik, vil poster uten verdi for egenskapen også bli inkludert.
-
er større enn: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er større enn den angitte tallverdien som skal inkluderes i visningen.
-
er større enn eller lik: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er større enn eller lik den angitte tallverdien som skal inkluderes i visningen.
-
er kjent: alle poster med en verdi for egenskapen vil bli inkludert i visningen.
-
er mindre enn: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er mindre enn den angitte tallverdien som skal inkluderes i visningen.
- er mindre enn [x] dager : for dato-egenskaper, skriv inn et tall, og velg deretter dager siden eller dager fra nå. En posts eiendom må ha en datoverdi som er mindre enn det antallet dager før eller etter dagens dato som skal inkluderes i visningen.
-
er mindre enn eller lik: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er mindre enn eller lik den angitte tallverdien som skal inkluderes i visningen.
- er mer enn [x] dager : for dato-egenskaper, skriv inn et tall, og velg deretter dager siden eller dager fra nå. En posts eiendom må ha en datoverdi som er høyere enn det antallet dager før eller etter dagens dato som skal inkluderes i visningen.
-
er ingen av: select flere verdier. Egenskapen til en post må ha en verdi som ikke samsvarer med noen av de valgte verdiene som skal inkluderes i visningen. Poster uten verdi for eiendommen vil også bli inkludert.
-
er ukjent: alle poster som ikke har en verdi for egenskapen, inkluderes i visningen.