Ver y filtrar registros

Acceder a los registros de una vista guardada

Puede organizar los registros con filtros y guardarlos como fichas de visualización para volver a visitarlos más tarde. Puedes acceder a las vistas predeterminadas de HubSpot y a las vistas personalizadas que tú u otras personas de tu cuenta hayan creado.

Para abrir una vista guardada e interactuar con los registros:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de la vista (por ejemplo, Mis negocios). 
3. Si no se muestra una pestaña de vista:
   • Haga clic en el icono + añadir vista y seleccione Añadir vista.
   • En el cuadro emergente, seleccione una vista y haga clic en Añadir. Más información sobre cómo crear vistas guardadas personalizadas.
4. En la esquina superior derecha, haz clic en el table icono de vista de tabla.
5. Pasa el cursor por encima de un registro y haz clic en «Vista previa» para ver una vista previa del mismo.
6. Haga clic en el nombre del registro para abrir el registro completo.

Más información sobre cómo editar un registro individual o crear y gestionar pestañas de vistas guardadas.

Acceder a los registros asociados en una vista guardada

Visualiza los registros asociados directamente en la vista de tabla para revisarlos y editarlos rápidamente. 

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el table icono de vista de tabla.
3. En la fila del registro deseado, haz clic en el rightCaret icono de expandir asociaciones. 
4. Si es la primera vez que utilizas la asociación en línea, selecciona un objeto. Si ya lo has utilizado anteriormente, haz clic en el menú desplegable «[nombre del objeto] asociado» y, a continuación, selecciona otro objeto.
5. Revisa los registros asociados en una tabla anidada y realiza las acciones pertinentes (por ejemplo, obtener una vista previa de un registro o editar de forma masiva los valores de las propiedades).

Filtrar registros en las páginas de índice

Para cada objeto, puede particionar los registros en función de las propiedades del objeto seleccionado. Si busca más formas de filtrar registros, conozca las diferencias entre vistas guardadas y segmentos.

Si eres usuario de una cuenta inscrita en la beta pública de «Filtrado multiobjeto» , puedes filtrar registros según las propiedades de un objeto asociado, además de las propiedades del objeto seleccionado.

Para filtrar registros:

1. Navegue a sus registros o a una vista específica.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el table icono de vista de tabla.
3. Selecciona los métodos de filtrado:
   
   
   • Columna de la tabla: en el nombre de una columna, haz clic en el verticalMenu icono de los tres puntos verticales y, a continuación, selecciona «Filtrar por esta columna». En el cuadro emergente:
     • Introduce o selecciona el valor de una propiedad y, a continuación, pulsa la tecla Intro del teclado. Introduce o selecciona valores adicionales, si lo deseas.
     • El filtro se borrará al actualizar la página. En la esquina inferior derecha, haz clic en «Guardar» para guardar el filtro como filtro rápido en la pestaña de vistas guardadas que estés viendo.
   • Filtros rápidos: haz clic en el menú desplegable de una propiedad y selecciona los criterios de filtrado para utilizar los filtros rápidos. Aprende a configurar filtros rápidos.
   • Objeto asociado (BETA): haz clic en«Filtros avanzados» para configurar filtros utilizando las propiedades de un objeto asociado y una lógica personalizada. En el panel derecho:
     • Haz clic en«Añadir asociación».
     • Haz clic en el menú desplegable«Elegir una asociación » y, a continuación, selecciona un objeto.
     • Haz clic en el menú desplegable«Cualquier [objeto] » para refinar aún más las asociaciones por etiqueta de asociación, si lo deseas.
     • Haz clic en«Añadir filtro [objeto]» y, a continuación, selecciona una propiedad. Si lo deseas, añade más propiedades. 
     • El filtro de propiedades del objeto asociado se aplicará a la visualización de la página de índice.
       
       
     
     

     Ten en cuenta que, si el objeto tiene más de 2 millones de asociaciones, no se podrá aplicar el filtrado multiobjeto. 

   • Filtros avanzados: haz clic en «Filtros avanzados» para configurar filtros utilizando las propiedades del objeto y una lógica personalizada. En el panel derecho:
     
     • Si la vista no tiene filtros, haga clic en Añadir filtro para ajustar el primer filtro. Si la vista tiene filtros existentes, haga clic en el nombre de una propiedad para editarla.
       
       
     • Haga clic en Añadir filtro para añadir un filtro al grupo AND existente. Cuando se ajusta un filtro con Y, los registros deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para ser incluidos.
     • Haga clic en Añadir grupo de filtros para añadir un filtro a un nuevo grupo OR . Al seleccionar O, los registros deben cumplir los criterios en al menos un grupo de filtros para ser incluidos.
     • Seleccione la propiedad por la que desea filtrar y ajuste los criterios para la propiedad.
     • En el caso de los filtros existentes, puedes:
       • Haz clic en el icono duplicate encima del grupo. Al clonar un grupo, el nuevo grupo duplicado seguirá la lógica O.
       • Haga clic en el icono delete en la parte superior derecha del filtro para eliminar un filtro individual dentro de un grupo.
       • Haga clic en el icono delete junto al nombre del grupo para eliminar todo el grupo.
     • Cuando hayas terminado, haz clic en la X de la esquina superior derecha. Sus filtros se aplicarán, pero debe guardar la visualización para que los filtros permanezcan después de actualizar la página.
4. En la parte inferior derecha, haga clic en Guardar para guardar sus filtros como una ficha de vista guardada. También puede hacer clic en el icono duplicate para copiar los cambios en una nueva vista guardada.

Más información sobre la creación y gestión de vistas guardadas.

Seleccionar criterios de filtro

Aprenda qué opciones de filtro utilizar para crear la partición de registros que desee.