レコードの表示と絞り込み

HubSpotの ほとんどのCRMオブジェクト(コンタクト、会社、プロジェクト、商品項目、コールなど)には、オブジェクトのレコードを表示するインデックスページがあります。HubSpotの他のツール(支払い、フォームなど)にもインデックス機能があります。各インデックスページでは、レコードを絞り込んでセグメント化したり、将来使用するためにビューを保存したりできます。

HubSpotでレコードを作成する方法について詳細をご確認ください。

オブジェクトのインデックスページを表示する

オブジェクトのインデックスページでは、全てのオブジェクトのレコードの表示、保存済みビューでの特定のレコードの表示、ページのテーブルまたはボードの外観のカスタマイズ、およびレコードの追加アクションの実行を行うことができます。アカウントでは、各オブジェクトに パーソナライズされた名前 を使用できます(例:「取引」ではなく「商談」)。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

各オブジェクトのインデックスページに移動するには、次の手順に従います。

• コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
• 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
• 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
• チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
• Eメール：HubSpotアカウントで［CRM］＞［コンタクト］に移動し、［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして［Eメール］を選択します。
• アポイントメント ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［アポイントメント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［アポイントメント］に直接移動します。
• コース ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コース］に直接移動します。
• 掲載情報 ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［掲載情報］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［掲載情報］に直接移動します。
• サービス ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［サービス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［サービス］に直接移動します。
• プロジェクト ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• コール：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コール］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コール］に直接移動します。
• キャンペーン：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［キャンペーン］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［キャンペーン］に直接移動します。
• フォーム：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［フォーム］に直接移動します。
• 支払い：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［決済］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［決済］に直接移動します。
• 製品: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［製品］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［製品］に直接移動します。
• サブスクリプション：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［サブスクリプション］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［サブスクリプション］に直接移動します。
• コミュニケーション：HubSpotアカウントで［CRM］＞［コンタクト］に移動し、［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして［コミュニケーション］を選択します。このインデックスページには、LinkedIn、SMS、WhatsAppのメッセージが表示されます。

ビュー内のレコードにアクセスする

フィルターを使用してレコードを整理し、ビュータブとして保存して後でもう一度見直すことができます。あらかじめ用意されているデフォルトのHubSpotビューを使用することも、自分またはアカウントの他のユーザーが作成したカスタムビューを使用することもできます。

保存済みビューを開いてレコードを操作するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ビュー タブ ( [自分の取引]など)をクリックします。 
3. [表示]タブが表示されていない場合は、次のようにします。
   • [+ ビューを追加] をクリックし、ビューを選択します。[新しいビューを作成 ]をクリックして新しいビューを作成することもできます。
4. レコード の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]をクリックして レコードをプレビューします。
5. レコード の名前 をクリックすると、レコード全体が開きます。

個々のレコードを編集する 方法または 保存済みビュータブを作成して管理する方法について詳細をご確認ください。

レコードを絞り込む

オブジェクトごとに、そのオブジェクトのプロパティーに基づいてレコードをセグメント化できます。レコードを絞り込む別の方法をお探しの場合は、 保存済みビューとセグメントの相違点をご確認ください。

「」の「列レベルフィルタリング」（）パブリックベータに登録済みのアカウントのユーザーであれば、列名からフィルタを追加することができます。の「オブジェクト間フィルタリング」（）パブリックベータに登録済みのアカウントのユーザーであれば、選択したオブジェクトのプロパティに加え、関連付けられた1つのオブジェクトのプロパティに基づいてレコードをフィルタリングすることができます。

レコードをフィルタリングするには：

1. のレコード、または特定のビュー（）に移動してください。
2. フィルタリング方法を選択してください：
   
   
   • テーブルの列「」（ベータ版）：列名上で、verticalMenuの縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、「この列でフィルタリング」を選択します。ポップアップボックスで、次の操作を行います。
     • のプロパティ値を入力または選択し、キーボードのキーを押してを入力します。必要に応じて、追加の値を入力または選択してください。
     • ページを更新すると、フィルタの設定はリセットされます。「saveEditableView」の保存アイコンをクリックすると、そのフィルターがクイックフィルターとして、現在表示中の「保存済みビュー」タブに保存されます。
   • クイックフィルター：のプロパティドロップダウンメニューおよびをクリックし、フィルター条件を選択して、クイックフィルターを使用します。のクイックフィルターの設定方法については、をご覧ください。
   • 関連オブジェクト (ベータ版)：をクリックし、の「詳細フィルター」を使用して、1つの関連オブジェクトのプロパティとカスタムロジックに基づいてフィルターを設定します。右側のパネルで、次の操作を行います。
     • をクリックし、「」を関連付けとして追加してください。
     • 「」をクリックし、「Choose an association」のドロップダウンメニューから、「」オブジェクトを選択します。
     • 必要に応じて、[ Any [object] ] ドロップダウンメニューをクリックし、関連付けラベルに基づいて関連付けをさらに絞り込むことができます。
     • をクリックし、[object] フィルターを追加してから、のプロパティを選択します。必要に応じて、プロパティを追加してください。 
     • 関連するオブジェクトのプロパティフィルターは、インデックスページの表示に適用されます。
       
       

1. • 詳細フィルター：をクリックし、オブジェクトのプロパティやカスタムロジックを使用してフィルターを設定するには、詳細フィルターをご利用ください。右側のパネルで、次の操作を行います。
     • ビューに既存のフィルターがない場合は、[ フィルターを追加 ]をクリックして最初のフィルターを設定します。ビューに既存のフィルターがある場合は、［フィルターを編集］をクリックしてフィルターを追加または編集します。
     • 「」をクリックし、「」というフィルターを追加して、既存の「」および「」グループにフィルターを追加します。およびというフィルターを設定する場合、レコードが対象となるには、そのフィルターグループ内のすべての条件を満たす必要があります。
     • 「」をクリックし、「」というフィルターグループを追加して、新しい「」または「」グループにフィルターを追加します。「」または「」を選択した場合、レコードが対象となるには、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たしている必要があります。
     • フィルタリングの基準とするプロパティ「」を選択し、そのプロパティの条件を設定します。
     • 既存のフィルターについては、次のことができます。
       • グループの上にある duplicate 複製アイコンをクリックします 。グループを複製すると、新しく複製されたグループは「OR」のロジックに従います。
       • グループ内の個別のフィルターを削除するには、フィルターの右上にある delete 削除アイコンをクリックします 。
       • グループ全体を削除するには、グループ名の横にある delete 削除アイコンをクリックします 。
     • 作業が完了したら、右上隅にある「」の「X」をクリックしてください。フィルターは適用されますが、ページ更新後もフィルターを保持するにはビューを保存する必要があります。
2. 「saveEditableView」の保存アイコンをクリックして、フィルターを「」の保存済みビュータブとして保存します。
3. [ すべてクリア ]をクリックすると、フィルターの変更がクリアされ、[ビュー]タブの元の設定に戻ります。

注: [保存 ]ボタンがグレー表示されている場合は、その横にある duplicate 複製アイコン をクリックし、[ 保存]をクリックします。これにより、新しいビュータブが作成され、後で変更および保存できるようになります。

保存済みビューの作成と管理について詳細をご確認ください。

フィルター条件の選択

[ビュー]タブの条件を選択する前に、レコードをセグメント化するためのフィルターオプションの選択方法についてご確認ください。各インデックスページでは、そのオブジェクトの プロパティーでのみ絞り込むことができます。一部のプロパティーでは、値の数値IDを使用して絞り込む必要があります(例: マーケティングコンタクトのステータスソース名)。

数値IDを取得するには、次のようにします。

• レコードに移動します。
• 全プロパティーを表示します。
• プロパティーを検索します。
• infoCircleIcon アイコン の上にマウスポインターを置き、 数値IDをコピーします。

注: 特定のフィルターオプションは 、セグメントとビューで動作が異なるため、異なる結果が返される場合があります(例:ビューでの[ 次に完全一致する値が含まれる ]と、セグメントでの[次のいずれか が含まれる ])。

• ［完全一致する］：値を入力します。ビューに表示するには、入力した値と正確に一致するテキストがレコードのプロパティー値に含まれていることが必要です。特定の順序で複数の単語を含んでいる値や、英語以外の文字が含まれている値を検索するには、値を二重引用符で囲んで入力し、完全一致のフィルタリングを行う必要があります（例："HubSpot knowledge base"）。

注：基準値に含まれる英数字以外の文字は、文字そのものではなく、区切り文字として扱われます。たとえば、「HubSpot_knowledge_base>」で絞り込むと、「HubSpot」、「knowledge」、「base」を含む値が検索され、_と>はスペースとして扱われます。「"HubSpot_knowledge_base>"」のように二重引用符を使った場合でも、「HubSpot knowledge base」を含む値をこの語順で検索しますが、他の文字を含む値は検索されません。

• ［完全一致しない］：値を入力します。ビューに表示するには、入力した値と正確に一致するテキストがレコードのプロパティー値に含まれていないことが必要です。プロパティーに値がないレコードも含められます。

• ［等しい］：「日付」プロパティーで、あらかじめ設定されたオプション（［今日］、［昨日］、［前四半期］など）から選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティー値が、選択した時間枠内でなければなりません。

• [次より後]: 「日付入力 」プロパティーで、カレンダーで 日付を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された日付より後の日付値を持っている必要があります。

• 次のいずれかに該当する：複数の値を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーがこれらの値のうち、いずれか1つを持っている必要があります。

• [次より前]: 「日付入力 」プロパティーで、カレンダーで 日付 を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された日付より前の日付値を持っている必要があります。

• [値の範囲内]: 「日付入力 」プロパティーで、カレンダーの2つの 日付 を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された最初の日付当日かそれより後で、選択された2番目の日付当日かそれより前の日付値を持っている必要があります。

• ［次の値と等しい］／［次の値と等しくない］：1つの値を入力または選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーがこの値と等しい／等しくない必要があります。［次の値と等しくない］を選択した場合は、そのプロパティーに値がないレコードも含められます。

• [次の値より大きい]: 「数値」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値より大きい値を持っている必要があります。

• [次の値以上]: 「数値 」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値以上の値を持っている必要があります。

• ［値がある］：プロパティーの値を持つすべてのレコードがビューに表示されます。

• [次の値より小さい]: 「数値 」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値より小さい値を持っている必要があります。

• ［次の値より小さい：［x］日］：「日付」プロパティーで、数値を入力し、［日前］または［日後］を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、今日の日付の何日前未満または何日後未満かを示す日付値を持っている必要があります。

• [次の値以下]: 「数値」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値以下の値を持っている必要があります。

• ［次の値より大きい：［x］日］：「日付」プロパティーで、数値を入力し、［日前］または［日後］を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、今日の日付の何日前以上または何日後以上かを示す日付値を持っている必要があります。

• 次の条件のいずれにも該当しない：複数の値を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された値のいずれとも一致しない値を持っている必要があります。プロパティーに値がないレコードも含められます。

• ［値がない］：プロパティーの値がないすべてのレコードがビューに表示されます。