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Visualizar e filtrar registros

Ultima atualização: 2 de setembro de 2026

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

A maioria dos objetos inclui páginas de índice onde os registros podem ser filtrados, segmentados e organizados em exibições salvas. Os filtros permitem visualizar apenas determinados registros ou criar exibições reutilizáveis.

Exibir uma página de índice

Permissões necessárias São necessárias permissões de Superadministrador para exibir a página de índice de comunicações.

Em uma página de índice de objeto, você pode exibir todos os registros do objeto, exibir registros específicos em exibições salvas, personalizar a aparência do tipo de exibição exibido (por exemplo, quadro, tabela) e executar ações nos registros exibidos. 

Para navegar até a página de índice de cada objeto:

Acessar registros em uma exibição salva

Você pode organizar registros com filtros e salvá-los como guias de exibição para revisitar mais tarde. Você pode acessar as exibições predefinidas do HubSpot ou as exibições personalizados que você e outras pessoas da sua conta criaram.

Para abrir uma exibição salva e interagir com os registros:

  1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
  2. Clique no nome de uma guia de exibição (por exemplo, Meus negócios). 
  3. Se uma guia de exibição não for exibida:
  4. No canto superior direito, clique no ícone de table exibição de tabela.
  5. Passe o mouse sobre um registro e clique em Visualizar para visualizar um registro.
  6. Clique no nome do registro para abrir o registro completo.

Saiba mais sobre como editar um registro individual ou criar e gerenciar guias de exibição salvas.

Acessar registros associados em uma exibição salva

Exiba os registros associados integrados na exibição de tabela para revisar e editar rapidamente os registros associados. 

  1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
  2. No canto superior direito, clique no ícone de table exibição de tabela.
  3. Na linha do registro desejado, clique no rightCaret ícone expandir associações. 
  4. Se esta é a primeira vez que você usa a associação integrada, selecione um objeto . Se você já usou antes, clique no menu suspenso [Nome do objeto ] associado e selecione um objeto diferente.
  5. Revise os registros associados em uma tabela aninhada e tome medidas (por exemplo, visualizar um registro , editar valores de propriedade em massa).

Filtrar registros nas páginas de índice

Para cada objeto, você pode particionar os registros com base nas propriedades do objeto selecionado. Se você estiver procurando mais maneiras de filtrar registros, saiba mais sobre as diferenças entre as exibições e os segmentos salvos.

Se você for um usuário em uma conta inscrita na versão beta pública da filtragem de objetos cruzados , poderá filtrar os registros pelas propriedades de um objeto associado, além das propriedades do objeto selecionado.

Para filtrar registros:

  1. Navegue até seus registros ou uma exibição específica.
  2. No canto superior direito, clique no ícone de table exibição de tabela.
  3. Selecione os métodos de filtro:
    • Coluna da tabela: em um nome de coluna, clique no verticalMenu ícone de três pontos verticais e, em seguida, selecione Filtrar por esta coluna. Na caixa pop-up:
      • Insira ou selecione um valor de propriedade e pressione a tecla Enter no teclado. Insira ou selecione valores adicionais, se desejado.
      • O filtro será limpo em uma atualização de página. No canto inferior direito, clique em Salvar para salvar o filtro como um filtro rápido para a guia de exibição salva que você está visualizando.
    • Filtros rápidos: clique em um menu suspenso de propriedade e selecione critérios de filtro para usar filtros rápidos. Saiba como configurar filtros rápidos.
    • Objeto associado (BETA): clique em Filtros avançados para definir filtros usando uma lógica personalizada e propriedades do objeto associado. No painel direito:
      • Clique em Adicionar associação .
      • Clique no menu suspenso Escolher uma associação e selecione um objeto .
      • Clique no menu suspenso Qualquer [objeto] para refinar ainda mais as associações por rótulo de associação, se desejar.
      • Clique em Adicionar filtro de [objeto] e selecione uma propriedade . Adicione mais propriedades, se desejar. 
      • O filtro de objeto propriedade associado será aplicado à exibição da página de índice.

      Observação: se o objeto tiver mais de 2 milhões de associações, a filtragem entre objetos não estará disponível. 

    • Filtros avançados: clique em Filtros avançados para definir filtros usando as propriedades do objeto e a lógica personalizada. No painel direito:
      • Se a exibição não tiver filtros existentes, clique em Adicionar filtro para configurar o primeiro filtro. Se a exibição tiver filtros existentes, clique no nome de uma propriedade para editá-la.
      • Clique em Adicionar filtro para adicionar um filtro ao grupo AND existente. Ao definir um filtro com AND, os registros devem atender a todos os critérios no grupo de filtros a serem incluídos.
      • Clique em Adicionar grupo de filtros para adicionar um filtro a um novo grupo OR . Quando você seleciona OR, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros a ser incluído.
      • Selecione a propriedade que deseja filtrar e defina critérios para a propriedade.
      • Para filtros existentes, você pode:
        • Clique no botão duplicate ícone de clone acima do grupo. Ao clonar um grupo, o novo grupo duplicado seguirá a lógica OU.
        • Clique no botão delete ícone excluir na parte superior direita do filtro para excluir um filtro individual em um grupo.
        • Clique no botão delete ícone deletar ao lado do nome do grupo para deletar o grupo inteiro.
      • Quando terminar, clique no X no canto superior direito. Os filtros serão aplicados, mas você deve salvar a exibição para que os filtros permaneçam após uma atualização de página.
  4. No canto inferior direito, clique em Salvar para salvar seus filtros como uma guia de exibição salva. Você também pode clicar no duplicate ícone de clonar para copiar suas alterações para uma nova exibição salva.

Saiba mais sobre como criar e gerenciar exibições salvas.

Selecionar os critérios do filtro

Saiba quais opções de filtro usar para criar a partição de registros desejada.
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