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Importação e exportação
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Configurações de objeto
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Propriedades
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- Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte
- Compreender as propriedades fonte original e a mais recente
- Configurar a lógica condicional para propriedades de enumeração
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Criar e editar propriedades
- Criar propriedades de cálculo
- Beta Crie propriedades de sincronização que copiam dados para registros associados (BETA)
- Definir e sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida do registro
- Determinar a probabilidade de fechamento com a pontuação de leads prevista
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Exibir e usar as propriedades de fonte do registro
- Exportar histórico de propriedades
- HubSpot Insights sobre as informações da empresa
- Limite o acesso aos seus bens HubSpot
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Propriedade personalizada das propriedades mostradas nos registos
- Propriedades de atividade padrão do HubSpot
- Propriedades de contato padrão do HubSpot
- Propriedades de ticket padrão do HubSpot
- Propriedades padrão de empresa do HubSpot
- Propriedades padrão de lead no HubSpot
- Propriedades padrão de negócio do HubSpot
- Restringir o acesso de exibição e edição para propriedades
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot
- Usar propriedades calculadas de fase do negócio
- Ver o histórico de propriedades de um registo
Registros
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- Acrescentar colaboradores a um acordo
- Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte
- Adicionar e editar moedas da conta
- Adicionar e gerir anexos em registos e actividades
- Adicionar vários endereços de e-mail a um contato
- Associar atividades a registros
- Associar registros
- Cancelar assinatura de um contato individual para receber e-mails
- Beta Comece a utilizar o assistente de IA do ChatSpot (BETA)
- Configurar a automatização do pipeline de negócios
- Configurar a automação do pipeline de tickets
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Configurar os arquivos de importação
- Configurar regras para pipelines de negócios
- Criar contatos
- Criar e editar propriedades
- Criar e utilizar rótulos de associação
- Criar empresas
- Criar negócios
- Criar ou registar atividades em um registo
- Criar registros de objetos personalizados
- Criar tickets
- Beta Crie propriedades de sincronização que copiam dados para registros associados (BETA)
- Definir contatos como de marketing
- Definir contatos como não autorizados para marketing
- Definir e sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida do registro
- Definir limites para associações de registros
- Definir padrões para criar negócios
- Desduplicação de registros no HubSpot
- Determinar a probabilidade de fechamento com a pontuação de leads prevista
- Dividir o crédito do negócio entre os utilizadores
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Entenda os contatos de marketing
- Exibir e editar registros individuais
- Exibir e filtrar registros em uma página inicial de objetos
- Exibir e usar as propriedades de fonte do registro
- Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM
- Exportar seus registros
- Gerenciar assinaturas de mensagens de contatos
- Gerenciar negócios, tickets e registros de objetos personalizados no modo de exibição de quadro
- Gerir bilhetes na sua caixa de entrada
- Gerir questões de formatação de propriedades de contacto
- HubSpot Insights sobre as informações da empresa
- Importar registros e atividades
- Mesclar registros
- Mover um negócio de um pipeline para outro
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Personalizar a barra lateral direita dos registos
- Personalizar a barra lateral esquerda dos registos
- Personalizar a coluna do meio dos registos
- Personalizar a visualização do quadro para negócios, bilhetes e objectos personalizados
- Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto
- Personalizar visualizações de registros
- Pesquisar dentro da sua conta da HubSpot
- Preveja a probabilidade de fechamento com pontuações de negócios
- Priorizar negócios e tickets em exibições com tags de objeto coloridas
- Propriedade personalizada das propriedades mostradas nos registos
- Propriedades de contato padrão do HubSpot
- Propriedades de ticket padrão do HubSpot
- Propriedades padrão de empresa do HubSpot
- Registros de edição em massa
- Repetir uma importação anterior
- Revisar e solucionar erros de importação
- Status de marketing padrão para contatos recém-criados
- Usar propriedades calculadas de fase do negócio
- Beta Utilizar a IA do ChatSpot para criar, atualizar e resumir registos (BETA)
- Utilizar contas de destino
- Ver e analisar importações anteriores
- Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot
- Ver o histórico de propriedades de um registo
- Visualizar um registro
Tarefas
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Todos os artigos sobre Tarefas
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- Criar tarefas
- Exportar tarefas
- Beta Filtrar e completar tarefas em vistas (BETA)
- Gerenciar registros no Slack
- Receber um resumo das suas tarefas todos os dias da semana
- Sincronizar tarefas com o seu Google ou Outlook Calendário
- Usar atividades de vendas
- Usar filas de tarefas
- Usar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot
- Ver, completar, editar, ou apagar tarefas