Todos os artigos sobre Registros

• Acrescentar ou substituir vários valores de propriedade de caixa de seleção
• Adicionar colaboradores a um negócio
• Adicionar e gerenciar anexos em registros e atividades
• Adicionar relatórios personalizados e entre objetos aos registros do CRM
• Associar atividades a registros
• Associar registros
• Atribuir acesso a registros
• Clonar um registro
• Como usar a data de hoje no CRM
• Beta Como usar os tipos de exibição de Gantt, calendário, quadro e relatório
• Compartilhe registros com usuários e equipes
• Compreender e usar o layout da página de registro
• Compreender objetos
• Configurar arquivos de importação
• Configurar associações automáticas para registros e atividades
• Configurar automação de pipelines de lead
• Configurar regras para pipelines de objetos
• Configure notificações de exportação e visualize um log de exportações em sua conta
• Converter exibições de página de índice em segmentos
• Criar cartões para exibir dados em registros
• Criar contatos
• Criar e editar propriedades
• Criar e gerenciar exibições salvas
• Criar e gerenciar registros no aplicativo móvel HubSpot
• Criar e personalizar fases do ciclo de vida
• Criar e utilizar rótulos de associação
• Criar empresas
• Criar leads
• Criar ou incluir atividades em um registo
• Criar propriedades de sincronização que copiam dados aos registros associados
• Criar registros de objetos personalizados
• Criar tags de objeto codificadas por cores
• Crie negócios
• CRM Pesquisar em
• Definir contatos como de marketing
• Definir contatos como não autorizados para marketing
• Definir e sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida do registro
• Definir limites para associações de registros
• Definir padrões para criar negócios
• Definir regras de validação para uma propriedade
• Desfazer alterações no valor da propriedade
• Determinar a probabilidade de fechamento com a pontuação de leads prevista
• Determinar os critérios do filtro
• Dividir créditos de negócios entre usuários
• Editar registros em massa
• Editar um valor de propriedade de um registro
• Editar, excluir ou comentar uma atividade
• Entenda as exclusões reversíveis e permanentes de contatos
• Entenda o processo de migração de CRM da HubSpot
• Entenda os avisos de não adesão para o conjunto de dados de enriquecimento da HubSpot
• Entenda os contatos de marketing
• Entender e usar o objeto de projetos
• Excluir registros do CRM
• Exemplos de arquivos de importação
• Exibir e editar registros de lead individuais
• Exibir e gerenciar o acesso do usuário a um registro
• Exibir e usar as propriedades de fonte do registro
• Exibir insights de tendência em registros de empresas e contatos
• Exigir aprovações para negócios
• Exportar dados de contato
• Exportar seus registros
• Filtrar páginas de índice de atividades e linhas do tempo de registros
• Gerar um arquivo de importação de exemplo
• Gerenciar as propriedades de domínio de empresas em registros
• Gerenciar leads
• Gerenciar problemas de formatação de propriedade de contato
• Gerenciar registros em exibições de quadro
• Gerenciar tíquetes na caixa de entrada (herdado)
• Importar registros para um único objeto
• Importar registros para vários objetos
• Introdução ao enriquecimento de dados
• Limitar as opções disponíveis com base em uma propriedade controladora
• Mencionar um usuário em um registro
• Organizar, excluir e exportar propriedades
• Beta Personalizar a exibição de quadro redesenhada
• Personalizar as exibições de quadro para objetos com pipelines
• Personalizar colunas da página de índice
• Personalizar filtros rápidos da página de índice
• Personalizar registros
• Personalizar visualizações da equipe
• Beta Pontuar clientes potenciais com base em conversões de páginas da Web de alto impacto
• Preencher automaticamente as propriedades do contato a partir de emails
• Prever a probabilidade de fechar negócios com pontuações
• Repetir uma importação anterior
• Restaurar atividades excluídas registradas em um registro
• Restaurar registros excluídos
• Resumir um registro
• Revisar métricas de dados em exibições de negócio
• Saiba como usar a ferramenta de importação
• Sincronizar propriedade e atividades do lead
• Status de marketing padrão para contatos recém-criados
• Usar a guia de inteligência
• Beta Usar ferramentas de qualidades de dados
• Usar itens de linha com negociações
• Usar o Construtor de modelos de dados
• Usar propriedades calculadas de fase
• Use cartões em registros
• Visualizar e filtrar registros
• Visualizar um registro
• Visualize os produtos adquiridos nos registros de contato e da empresa