search
right
Atividades
Principais artigos
Todos os artigos sobre Atividades
search
Empresas
Principais artigos
Todos os artigos sobre Empresas
search
- Acompanhar um registro
- Adicionar mais nomes de domínio a um registro de empresa
- Adicionar uma empresa matriz ou afiliada a um registro de empresa existente
- Alterar ou remover a imagem de um registro
- Associar atividades a registros
- Associar registros
- Atribuir propriedade de registros
- Beta Comece a utilizar o assistente de IA do ChatSpot (BETA)
- Configurar a lógica condicional para propriedades de enumeração
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Configurar os arquivos de importação
- Criar e editar propriedades
- Criar e personalizar as fases do ciclo de vida
- Criar empresas
- Criar ou registar actividades num registo
- Criar propriedades de cálculo
- Crie e associe automaticamente empresas a contatos
- Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos
- Desduplicação de registros no HubSpot
- Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Editar, eliminar ou comentar uma actividade
- Excluir registros do CRM
- Exibir e editar registros individuais
- Exibir e filtrar registros em uma página inicial de objetos
- Exibir o histórico de propriedades de um registro
- Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM
- Exportar seus registros
- Filtrar atividades específicas em uma linha do tempo de registro
- Fixar uma atividade em um registro
- Beta Gerar publicações de blogues, e-mails de vendas e imagens utilizando a IA do ChatSpot (BETA)
- HubSpot Insights sobre as informações da empresa
- Importar dados para propriedades de caixa de seleção
- Importar registos e atividades
- Importação | Perguntas frequentes
- Personalizar a coluna do meio dos registos
- Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto
- Pesquise o seu CRM
- Propriedades padrão de empresa do HubSpot
- Registros de edição em massa
- Repetir uma importação anterior
- Restaurar registros excluídos
- Revisar e solucionar erros de importação
- Selecionar as propriedades a mostrar nos cartões de associação de registos
- Sincronizar a propriedade entre contatos e empresas
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot
- Um guia para a página de índice de contas-alvo
- Beta Utilizar a IA do ChatSpot para criar, atualizar e resumir registos (BETA)
- Ver e analisar importações anteriores
- Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot
Contatos
Principais artigos
Todos os artigos sobre Contatos
search
- Acompanhar um registro
- Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte
- Adicionar e remover anexos de registros
- Adicionar uma assinatura de e-mail no CRM
- Adicionar vários endereços de e-mail a um contato
- Alterar ou remover a imagem de um registro
- Associar atividades a registros
- Associar registros
- Atenção: "Algumas das atividades deste contato foram excluídas com base em seu endereço IP."
- Atribuir propriedade de registros
- Atualizar a fase do ciclo de vida dos contatos ou empresas em massa
- Atualizar a propriedade da fonte de leads
- Beta Comece a utilizar o assistente de IA do ChatSpot (BETA)
- Compreender as propriedades fonte original e a mais recente
- Configurar a lógica condicional para propriedades de enumeração
- Configurar as propriedades de pontuação para qualificar contatos, empresas e negócios
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Configurar os arquivos de importação
- Criar contatos
- Criar e editar personas
- Criar e editar propriedades
- Criar e personalizar as fases do ciclo de vida
- Criar ou registar actividades num registo
- Criar propriedades de cálculo
- Criar traduções para tipos de assinatura de e-mail
- Crie e associe automaticamente empresas a contatos
- Crie manualmente contatos, empresas, negócios ou tíquetes
- Dados de contacto para exportação
- Definir contatos como de marketing
- Definir contatos como não autorizados para marketing
- Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos
- Desduplicação de registros no HubSpot
- Determinar a probabilidade de fechamento com a pontuação de leads prevista
- Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Editar, eliminar ou comentar uma actividade
- Entenda as exclusões reversíveis e permanentes de contatos
- Entenda os contatos de marketing
- Excluir contatos que não recebem mais seus e-mails de marketing
- Excluir registros do CRM
- Exibir e editar registros individuais
- Exibir e filtrar registros em uma página inicial de objetos
- Exibir o histórico de propriedades de um registro
- Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM
- Exportar seus registros
- Filtrar atividades específicas em uma linha do tempo de registro
- Fixar uma atividade em um registro
- Beta Gerar publicações de blogues, e-mails de vendas e imagens utilizando a IA do ChatSpot (BETA)
- Gerenciar assinaturas de mensagens de contatos
- Gerenciar registros no Slack
- Gerir questões de formatação de propriedades de contacto
- Importar contatos no aplicativo para dispositivos móveis HubSpot
- Importar dados para propriedades de caixa de seleção
- Importar registos e atividades
- Importar uma lista de autoexclusões (opt-out)
- Importação | Perguntas frequentes
- Limite o acesso aos seus bens HubSpot
- Mencione um usuário no HubSpot
- Mesclar registros
- O valor da propriedade está sublinhado em vermelho
- Personalizar a coluna do meio dos registos
- Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto
- Pesquisar dentro da sua conta da HubSpot
- Pesquise o seu CRM
- Preencher automaticamente as propriedades de contato com a IA da HubSpot
- Propriedades de contato padrão do HubSpot
- Registros de edição em massa
- Repetir uma importação anterior
- Restaurar registros excluídos
- Revisar e solucionar erros de importação
- Selecionar as propriedades a mostrar nos cartões de associação de registos
- Selecione as propriedades para exibir na seção Sobre de um registro
- Sincronizar a propriedade entre contatos e empresas
- Sincronizar contatos para outros aplicativos
- Status de marketing padrão para contatos recém-criados
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot
- Use as fases do ciclo de vida
- Beta Utilizar a IA do ChatSpot para criar, atualizar e resumir registos (BETA)
- Ver e analisar importações anteriores
- Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot
- Verificar se um contacto optou por não receber todas as comunicações
Configuração da CRM
Principais artigos
Todos os artigos sobre Configuração da CRM
search
- Acompanhar um registro
- Associar atividades a registros
- Associar registros
- Atribuir propriedade de registros
- Beta Comece a utilizar o assistente de IA do ChatSpot (BETA)
- Compreender o processo de migração de CRM da HubSpot
- Configurar a lógica condicional para propriedades de enumeração
- Configurar as propriedades de pontuação para qualificar contatos, empresas e negócios
- Configurar o marketing baseado em conta no HubSpot
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Configurar os arquivos de importação
- Beta Configurar regras para pipelines de negócios (BETA)
- Criar e editar objectos personalizados
- Criar e editar propriedades
- Criar e personalizar as fases do ciclo de vida
- Criar e utilizar condutas de objectos personalizadas
- Criar e utilizar rótulos de associação
- Criar propriedades de cálculo
- Criar registros de objetos personalizados
- Crie e associe automaticamente empresas a contatos
- Definir regras de validação para um bem
- Definir visualizações de objectos predefinidas para os utilizadores
- Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos
- Desduplicação de registros no HubSpot
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Editar, eliminar ou comentar uma actividade
- Exibir e filtrar registros em uma página inicial de objetos
- Exibir o histórico de propriedades de um registro
- Exibir o histórico de uma atividade em uma linha do tempo do registro
- Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM
- Exportar seus registros
- Filtrar atividades específicas em uma linha do tempo de registro
- Fontes de alteração da HubSpot no histórico da propriedade
- Beta Gerar publicações de blogues, e-mails de vendas e imagens utilizando a IA do ChatSpot (BETA)
- Gerenciar negócios, tickets e registros de objetos personalizados no modo de exibição de quadro
- Gerir opções de propriedade de enumeração
- Gerir questões de formatação de propriedades de contacto
- Importar dados para propriedades de caixa de seleção
- Importar registos e atividades
- Importação | Perguntas frequentes
- Limite o acesso aos seus bens HubSpot
- Mencione um usuário no HubSpot
- O valor da propriedade está sublinhado em vermelho
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Personalizar a barra lateral direita dos registos
- Personalizar a coluna do meio dos registos
- Personalizar a visualização do quadro para negócios, bilhetes e objectos personalizados
- Personalizar as propriedades na barra lateral esquerda dos registos
- Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto
- Pesquise o seu CRM
- Priorizar negócios e tickets em exibições com tags de objeto coloridas
- Registros de edição em massa
- Repetir uma importação anterior
- Resolver erros de filtro inválidos
- Restaurar uma atividade excluída em um registro
- Revisar e solucionar erros de importação
- Selecionar as propriedades a mostrar nos cartões de associação de registos
- Sincronizar a propriedade entre contatos e empresas
- Beta Utilizar a IA do ChatSpot para criar, atualizar e resumir registos (BETA)
- Utilizar o centro de comando da qualidade dos dados
- Ver e analisar importações anteriores
- Ver um registo das exportações na sua conta
Negócios
Principais artigos
Todos os artigos sobre Negócios
search
- Acompanhar um registro
- Acrescentar colaboradores a um acordo
- Alterar ou remover a imagem de um registro
- Associar atividades a registros
- Associar registros
- Atribuir propriedade de registros
- Automatize tarefas nos estágios do negócio
- Beta Comece a utilizar o assistente de IA do ChatSpot (BETA)
- Configurar a lógica condicional para propriedades de enumeração
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Configurar os arquivos de importação
- Beta Configurar regras para pipelines de negócios (BETA)
- Configure e personalize seus pipelines e estágios de negócio
- Criar e editar propriedades
- Criar ou registar actividades num registo
- Criar propriedades de cálculo
- Crie negócios
- Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos
- Desduplicação de registros no HubSpot
- Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
- Dividir o crédito do negócio entre os utilizadores
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Editar, eliminar ou comentar uma actividade
- Excluir registros do CRM
- Exibir e editar registros individuais
- Exibir e filtrar registros em uma página inicial de objetos
- Exibir o histórico de propriedades de um registro
- Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM
- Exportar seus registros
- Filtrar atividades específicas em uma linha do tempo de registro
- Fixar uma atividade em um registro
- Beta Gerar publicações de blogues, e-mails de vendas e imagens utilizando a IA do ChatSpot (BETA)
- Gerenciar negócios, tickets e registros de objetos personalizados no modo de exibição de quadro
- Importar dados para propriedades de caixa de seleção
- Importar registos e atividades
- Importação | Perguntas frequentes
- Mover um negócio de um pipeline para outro
- Personalizar a coluna do meio dos registos
- Personalizar a visualização do quadro para negócios, bilhetes e objectos personalizados
- Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto
- Pesquise o seu CRM
- Priorizar negócios e tickets em exibições com tags de objeto coloridas
- Propriedades padrão de negócio do HubSpot
- Rastrear receita recorrente no HubSpot
- Registros de edição em massa
- Repetir uma importação anterior
- Restaurar registros excluídos
- Revisar e solucionar erros de importação
- Revisar insights de dados em exibições de negócios
- Selecionar as propriedades a mostrar nos cartões de associação de registos
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot
- Beta Utilizar a IA do ChatSpot para criar, atualizar e resumir registos (BETA)
- Utilizar o editor de partidas individuais para negócios, ligações de pagamento e orçamentos
- Ver e analisar importações anteriores
- Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot
Tarefas
Principais artigos
Todos os artigos sobre Tarefas
search
- Criar tarefas
- Exportar tarefas
- Beta Filtrar e completar tarefas em vistas (BETA)
- Gerenciar registros no Slack
- Receber um resumo das suas tarefas todos os dias da semana
- Sincronizar tarefas com o seu Google ou Outlook Calendário
- Usar filas de tarefas
- Usar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot
- Ver, completar, editar, ou apagar tarefas