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Importação e exportação
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Configurações de objeto
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Propriedades
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- Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte
- Compreender as propriedades fonte original e a mais recente
- Configurar a lógica condicional para propriedades de enumeração
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Criar propriedades de cálculo
- Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos
- Exibir e utilizar as propriedades da fonte de registo
- Exportar histórico de propriedades
- Limite o acesso aos seus bens HubSpot
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Propriedades de contato padrão do HubSpot
- Propriedades de ticket padrão do HubSpot
- Propriedades padrão de empresa do HubSpot
- Propriedades padrão de negócio do HubSpot
- Restringir o acesso de exibição e edição para propriedades
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot
- Utilizar propriedades calculadas na fase do negócio
Registros
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- Acrescentar colaboradores a um acordo
- Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte
- Adicionar e editar moedas da conta
- Adicionar à fila de tarefas aos registos e actividades
- Associar registros
- Beta Comece a utilizar o assistente de IA do ChatSpot (BETA)
- Configurar a automatização do pipeline de negócios
- Configurar a automatização do Pipeline de tickets
- Configurar opções condicionais para propriedades
- Configurar os arquivos de importação
- Configurar regras para pipelines de negócios
- Criar contatos
- Criar negócios
- Criar ou registar actividades num registo
- Definir contatos como de marketing
- Definir limites para associações de registros
- Definir predefinições para a criação de negócios
- Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos
- Desduplicação de registros no HubSpot
- Dividir o crédito do negócio entre os utilizadores
- Exibir e filtrar registros em uma página inicial de objetos
- Exibir e utilizar as propriedades da fonte de registo
- Exportar seus registros
- Gerenciar assinaturas de mensagens de contatos
- Gerenciar negócios, tickets e registros de objetos personalizados no modo de exibição de quadro
- Importar registos e atividades
- Mesclar registros
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Personalizar a coluna do meio dos registos
- Personalizar a visualização do quadro para negócios, bilhetes e objectos personalizados
- Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto
- Priorizar negócios e tickets em exibições com tags de objeto coloridas
- Propriedades de contato padrão do HubSpot
- Propriedades de ticket padrão do HubSpot
- Propriedades padrão de empresa do HubSpot
- Registros de edição em massa
- Revisar e solucionar erros de importação
- Status de marketing padrão para contatos recém-criados
- Beta Utilizar a IA do ChatSpot para criar, atualizar e resumir registos (BETA)
- Utilizar propriedades calculadas na fase do negócio
- Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot
Tarefas
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- Criar tarefas
- Exportar tarefas
- Beta Filtrar e completar tarefas em vistas (BETA)
- Gerenciar registros no Slack
- Receber um resumo das suas tarefas todos os dias da semana
- Sincronizar tarefas com o seu Google ou Outlook Calendário
- Usar filas de tarefas
- Usar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot
- Utilizar o espaço de trabalho de prospeção
- Ver, completar, editar, ou apagar tarefas