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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Playbooks

Usar playbooks

Ultima atualização: Outubro 12, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

À medida que crescem suas equipes de vendas e serviços, o treinamento dos membros da sua equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de manuais, você pode fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e ticket para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Para criar, editar, e eliminar livros de jogos, é necessário ter um Centro de Vendas ou um Centro de Serviços Profissional ou Empresarial atribuído e permissões paraPublicar e/ou Escreverlivros de jogos.

Observação:
  • Os utilizadores com lugares atribuídos ao Sales Hub Professional ou Enterprise pagos que não tenham permissões de livros de brincar podem ainda ver e utilizar livros de brincar na ferramenta de livros de brincar, e no contacto, empresa, e registos de transacções.
  • Dependendo da sua subscrição HubSpot, há um limite para o número de livros de jogo que pode criar. Saiba mais em HubSpot's Product & Catálogo de serviços

Criar manuais

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar manual.
  • Pode criar um livro de jogo a partir do zero, ou criar um livro de jogo de chamada de descoberta ou livro de jogo de qualificação usando um modelo. Para pré-visualizar um modelo, clique no separador Preview no painel direito. Para fazer uma selecção, no painel esquerdo,seleccionar um tipo de livro de jogo
  • Clique noícone de editar lápis e introduza um título para o seu livro de jogos.
  • Clique em Criar manual. playbook-templates-1
  • Clique em qualquer lugar no editor de texto do livro-jogo para escrever. Use a barra de ferramentas no canto superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens, códigos incorporados ou perguntas e respostas.ferramenta em formato de livro-jogo
    • Para inserir um URL, clique no ícone de link Link.
    • Para procurar uma imagem no seu gestor de ficheiros, carregar uma imagem do seu computador, ou introduzir uma URL de imagem, clique no ícone inserirImage Image .
    • Para permitir aos utilizadores fazer uma pergunta ao contacto, depois introduzir a sua resposta ou seleccionar a sua resposta de um conjunto pré-determinado de respostas, clicar no ícone de pergunta-resposta Pergunta eresposta . Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
      • Seleccione a partir dos tipos de resposta.
        • Texto aberto: introduzir respostas num campo de texto aberto.
        • Lista de opções de resposta ( Centro de Vendas ou Centro de Serviços Apenasempresa ): criar um conjunto pré-determinado de opções de resposta que depois guardam como nota no registo de contacto. Em Opções de resposta, escreva uma resposta, depois prima a tecla Enter.
        • Actualizar um imóvel ( Centro de Vendas ouCentro de Serviços Apenasempresa ): actualização automática de propriedades num contacto, empresa, negócio, ou registo de bilhetes do livro de jogo. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade e selecione um tipo de propriedade, em seguida, selecione uma propriedade específica para vincular-se. playbooks-create-questions
      • Quando terminar, clique em Salvar.
    • Para adicionar um vídeo ou carregar um novo ficheiro de vídeo, clique no menu suspenso Inserir , depois seleccione Vídeo.
    • Para inserir um URL para criar um código de incorporação YouTube, Vimeo, ou Instagram, clique no menu suspenso Inserir, depois seleccione Embedar.
  • Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
    • Para especificar que tipo de compromisso o livro de jogo deve registar como quando é guardado num registo, cliqueno menu pendente Tipo de compromisso e seleccione um tipo de compromisso. Ao registar uma chamada ou compromisso de reunião, pode seleccionar o tipo de chamada ou reunião (por exemplo, Prospecção, Liderança) no menu pendente Tipo de chamada por defeito ou Tipo de reunião por defeito.settings-engagement-type

Observação: ao registrar um manual como uma chamada, o envolvimento da chamada será registrado apenas no registro onde o manual foi usado. Não se registará em nenhum dos registos associados.

    • Pode recomendar um livro de reprodução baseado na fase de negócio do disco em que está a utilizar o livro de reprodução. Quando um disco corresponde à regra de recomendação de playbook, o playbook será exibido no topo da lista de playbooks. Recomendar um livro de reprodução com base na fase de negociação do disco:
      • Clique + Criar regra.
      • Em Recomendar este playbook quando, clicar no menu suspenso Seleccionar propriedade , e seleccionar Deal Stage.
      • Clique no menu pendente para seleccionar entre qualquer um e não é de nenhum.
      • Clique no menu suspenso Seleccionar filtro e marque os filtros que deseja aplicar.
playbook-recommendation-setup-1
  • Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar playbooks

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior esquerdo, utilizar a barra de pesquisa para procurar um livro de jogo pelo nome.
  • Para filtrar pelo proprietário do manual, clique no menu suspenso Proprietário.
  • Para editar, clonar, excluir, cancelar a publicação ou alterar quem pode acessar o manual:
    • Passe o mouse sobre um nome de manual.
      • Para abrir o editor do livro de jogos e fazer edições, clicar no nome do livro de jogos
        • Para rever e restaurar versões anteriores do livro de jogo, no canto superior direito do editor, clique em Histórico da versão
        • No lado esquerdo da caixa de diálogo, ver e seleccionar um rascunhoanterior. 
        • Para restaurar este rascunho, clique em Restaurar restore-playbook
      • Para clonar o livro de jogo, clique no menu suspenso Acções, depois clique em Clonar.
      • Para excluir o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Também pode seleccionar a caixa de verificação ao lado dos livros de jogo que deseja eliminar, depois, no topo da tabela, clique em eliminar Eliminar.
      • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Cancelar publicação.
      • Para alterar com quem o manual é compartilhado, para que apenas determinados usuários possam visualizar e usar o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar compartilhamento. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

playbooks-move-delete-clone

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

  • No canto superior direito, clique em Nova pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover os manuais para uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado do manual que deseja mover e clique em foldeMover para pasta. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.playbooks-select-a-folder
  • Se quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta, em seguida, no canto superior da tabela, clique em editRenomear.

Use playbooks em registros de contato, empresa, transação ou ticket

playbooks-deal-recommendation-display

  • Na janela pop-up, o conteúdo do manual será exibido. Na barra lateral esquerda da janela pop-up, existe uma barra lateral de conteúdos do Playbook para o ajudar a navegar para diferentes questões no Playbook.
    • Na barra lateral do conteúdo do Livro de Jogadas, passe o mouse sobre a barra e clique na pergunta para saltar para essa pergunta no Livro de Jogadas.
    • Para colapsar o conteúdo da Playbook sider, clique no último círculo à esquerda da caixa pop-up. Para abrir a barra lateral do conteúdo do Playbook, clique no primeiro círculo à esquerda da caixa pop-up.
    • Dependendo do campo de resposta para cada pergunta, introduzir notas, seleccionar opções de resposta, ou actualizar um imóvel num registo.
playbook-outline
  • Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de envolvimento será o selecionado na guia Configurações do editor de manuais.
  • Se estiver a registar o livro de jogo como uma chamada ou uma reunião, utilize o menu pendente Seleccionar um resultado para seleccionar um resultado da chamada ou para editar o tipo de chamada ou reunião playbook-outline-collapsed

O livro de jogo irá guardar como um compromisso na linha temporal do disco com as perguntas, respostas, e quaisquer notas. Todas as informações introduzidas num livro de jogo serão guardadas automaticamente como um rascunho até clicar em Log [tipo de compromisso]. Uma vez seleccionado Log [tipo de compromisso], quaisquer propriedades que estejam ligadas a uma perguntaResposta Perguntas e respostas será actualizada com as respostas que seleccionou ou introduziu durante a utilização do livro de jogo (Centro de Vendas ou Centro de Serviços Apenasprofissional ou empresarial ).

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Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir playbooks no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar as playbooks diretamente no Slack por usando o comando de barra /hs-search-playbook.

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