Usar playbooks

À medida que crescem suas equipes de vendas e serviços, o treinamento dos membros da sua equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de manuais, você pode fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Criar manuais

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
• No canto superior direito, clique em Criar manual.
• Você pode criar um script de chamada, um manual de instruções ou uma apostila de venda baseada em conta usando um modelo ou criar um manual do zero. No painel esquerdo, selecione um tipo de manual .
• Clique no ícone de lápisedit e insira um título para seu manual.
• Clique em Criar manual.
• Escreva o conteúdo do corpo do manual. Use a barra de ferramentas no canto superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens, códigos incorporados ou perguntas e respostas.
  • Para inserir uma URL, clique no ícone de Linklink.
  • Para procurar uma imagem no gerenciador de arquivos, carregar uma imagem do seu computador ou inserir uma URL de imagem, clique no ícone de Imagem insertImage.
  • Para permitir aos usuários fazer uma pergunta ao contato e então inserir ou selecionar sua resposta de um conjunto predefinido de respostas, clique no ícone Pergunta e resposta questionAnswe. Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
    • Selecione uma Opção de resposta. 
      • Apenas campo de texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
      • Usar um conjunto de respostas que salva em uma nota: selecione de um conjunto predeterminado de respostas e depois salve como uma nota no registro do contato. Para adicionar uma resposta rápida, clique no campo Respostas rápidas e insira uma opção de resposta, depois clique em Criar opção "[option]", ou pressione a tecla Enter .
      • Use um conjunto de respostas que salva em uma propriedade: selecione de um conjunto predeterminado de respostas que serão salvas em um contato, empresa, transação ou propriedade do ticket. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade e selecione um tipo de propriedade, em seguida, selecione uma propriedade específica para vincular-se.
    • Quando terminar, clique em Salvar.

Observação: atualmente você não pode salvar respostas a uma propriedade de seletor de data.

• • Para adicionar um vídeo ou carregar um novo arquivo de vídeo, clique no ícone de Vídeo insertVideo.
  • Para inserir uma URL e criar um código de incorporação do YouTube, Vimeo ou Instagram, clique no ícone Código incorporado embed.

• Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
  • Para especificar o tipo de envolvimento que o manual deve registrar quando for salvo em um registro, clique no menu suspenso Tipo de envolvimento e selecione um tipo de envolvimento.

• • Se você selecionar Chamada ou Reunião, clique no menu suspenso Tipo de [chamada/reunião] padrão e selecione um tipo de chamada ou reunião.

Observação: ao registrar um manual como uma chamada, o envolvimento da chamada será registrado apenas no registro onde o manual foi usado. Ele não será registrado em nenhum dos registros associados.

• Para ver como o manual será exibido em um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete, clique em Visualizar n canto superior direito.

• Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar playbooks

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
• No canto superior direito, use a barra de pesquisa para procurar um manual por nome.
• Para filtrar pelo proprietário do playbook, clique no menu suspenso Proprietário .
• Para editar, clonar, excluir, cancelar a publicação ou alterar quem pode acessar o manual:
  • Passe o mouse sobre um nome de manual.
    • Para editar o manual, clique em Editar.
    • Para clonar o manual, clique em Clonar .
    • Para excluir o manual, clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir. Ou selecione a caixa de seleção ao lado dos manuais para excluir e, em seguida, no canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
    • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu suspensoMais e selecione Cancelar publicação.
    • Para alterar com quem o manual é compartilhado, para que apenas determinados usuários possam visualizar e usar o manual, clique no menu suspenso Mais e selecione Compartilhar. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

• No canto superior direito, clique em Nova pasta.
• Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
• Para mover os manuais para uma pasta, selecione a caixa de seleção ao lado do manual que deseja mover e clique em folderMover.
• Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.
• Se quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta, em seguida, no canto superior da tabela, clique em editRenomear.

Use playbooks em registros de contato, empresa, transação ou ticket

• Na sua conta do HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• Clique no nome de um registro.
• No painel à direita da seção Playbooks , use a barra de pesquisa para localizar um manual ou clique em manual para abri-lo.

• Na janela pop-up, o conteúdo do manual será exibido. Se o manual contiver perguntas e respostas, selecione respostas rápidas, insira um texto para salvar em uma propriedade de contato ou insira notes.

• Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de envolvimento será aquele que você selecionou na guia Configurações no editor de manuais.
• Se estiver registrando o manual como uma chamada ou uma reunião, use os menus suspensos Selecionar um resultado e Selecionar tipo de chamada para selecionar um resultado de chamada ou editar o tipo de chamada ou reunião.

O manual será salvo como um envolvimento na linha do tempo do registro com as perguntas, respostas e observações. Todas as propriedades vinculadas a uma pergunta e uma resposta serão atualizadas com as respostas selecionadas ou inseridas ao usar o manual.

Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir playbooks no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar as playbooks diretamente no Slack por usando o comando de barra /hs-search-playbook.