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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Playbooks

Usar playbooks

Ultima atualização: Maio 10, 2022

Disponível para

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

À medida que crescem suas equipes de vendas e serviços, o treinamento dos membros da sua equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de manuais, você pode fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Para criar, editar e eliminar livros de jogos, é necessário ter uma sede atribuída ao Centro de Vendas ou ao Centro de Serviços Profissional da Empresa e Autorizar aPublicação e/ou a redacção delivros de jogos.

Observação:
  • Centro de Vendas os utilizadores profissionais ou empresariais sem permissões de livros didácticos ainda podem ver e utilizar livros didácticos na ferramenta de livros didácticos, e em contacto, empresa, e negociar registos. Centro de Serviços Os utilizadoresprofissionais ou empresariais sem permissões de livros-jogo ainda podem ver e utilizar livros-jogo na ferramenta de livros-jogo e nos registos de contacto, empresa, e bilhetes. 
  • Dependendo da sua subscrição HubSpot, há um limite para o número de livros de jogo que pode criar. Saiba mais em HubSpot's Product & Catálogo de serviços

Criar manuais

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar manual.
  • Você pode criar um script de chamada, um manual de instruções ou uma apostila de venda baseada em conta usando um modelo ou criar um manual do zero. No painel esquerdo, selecione um tipo de manual .
  • Clique noícone de editar lápis e introduza um título para o seu livro de jogos.
  • Clique em Criar manual. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escreva o conteúdo do corpo do manual. Use a barra de ferramentas no canto superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens, códigos incorporados ou perguntas e respostas.playbooks-toolbar-editor
    • Para inserir um URL, clique no ícone de link Link.
    • Para procurar uma imagem no seu gestor de ficheiros, carregar uma imagem do seu computador, ou introduzir uma URL de imagem, clique no ícone inserirImage Image .
    • Para permitir aos utilizadores fazer uma pergunta ao contacto, depois introduzir a sua resposta ou seleccionar a sua resposta de um conjunto pré-determinado de respostas, clicar no ícone de resposta da perguntaAnsweQuestion &. Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
      • Selecione uma Opção de resposta.
        • Apenas campo de texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
        • Criar um conjunto de opções de resposta personalizadas ( Centro de Vendas ou Centro de Serviços Apenasempresa ): seleccionar de um conjunto pré-determinado de respostas que depois guardam como uma nota no registo de contacto. Para adicionar uma resposta rápida, clique no campo Respostas rápidas e insira uma opção de resposta, depois clique em Criar opção "[option]", ou pressione a tecla Enter .
        • Usar um conjunto de respostas que poupa a um imóvel ( Centro de Vendas ouCentro de Serviços Apenasempresa ): seleccionar de um conjunto pré-determinado de respostas que depois poupa a um contacto, empresa, negócio, ou propriedade de bilhetes. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade e selecione um tipo de propriedade, em seguida, selecione uma propriedade específica para vincular-se. edit-playbook-question
      • Quando tiver terminado, clique em Guardar, ou clique em Guardar como nova pergunta. Se guardar isto como uma nova pergunta, quaisquer respostas previamente registadas serão substituídas. 
    • Para adicionar um vídeo ou carregar um novo ficheiro de vídeo, clique no menu suspenso Inserir , depois seleccione Vídeo.
    • Para inserir um URL para criar um código de incorporação YouTube, Vimeo, ou Instagram, clique no menu suspenso Inserir, depois seleccione Embedar.
  • Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
    • Para especificar o tipo de envolvimento que o manual deve registrar quando for salvo em um registro, clique no menu suspenso Tipo de envolvimento e selecione um tipo de envolvimento. settings-engagement-type

Observação: ao registrar um manual como uma chamada, o envolvimento da chamada será registrado apenas no registro onde o manual foi usado. Ele não será registrado em nenhum dos registros associados.

  • Para ver como o manual será exibido em um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete, clique em Visualizar n canto superior direito.
  • Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar playbooks

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, use a barra de pesquisa para procurar um manual por nome.
  • Para filtrar pelo proprietário do manual, clique no menu suspenso Proprietário.
  • Para editar, clonar, excluir, cancelar a publicação ou alterar quem pode acessar o manual:
    • Passe o mouse sobre um nome de manual.
      • Para abrir o editor do livro de jogos e fazer edições, clicar no nome do livro de jogos
        • Para rever e restaurar versões anteriores do livro de jogo, no canto superior direito do editor, clique em Histórico da versão
        • No lado esquerdo da caixa de diálogo, ver e seleccionar um rascunhoanterior. 
        • Para restaurar este rascunho, clique em Restaurar restore-playbook
      • Para clonar o livro de jogo, clique no menu suspenso Acções, depois clique em Clonar.
      • Para excluir o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Ou, seleccione a caixa de verificação ao lado do(s) livro(s) de jogo, depois no topo da tabela clique emEliminar.
      • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Cancelar publicação.
      • Para alterar com quem o manual é compartilhado, para que apenas determinados usuários possam visualizar e usar o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar compartilhamento. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

playbooks-move-delete-clone

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

  • No canto superior direito, clique em Nova pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover os manuais para uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado do manual que deseja mover e clique em foldeMover para pasta. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.playbooks-select-a-folder
  • Se quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta, em seguida, no canto superior da tabela, clique em editRenomear.

Use playbooks em registros de contato, empresa, transação ou ticket

  • Na janela pop-up, o conteúdo do manual será exibido. Se o manual contiver perguntas e respostas, selecione respostas rápidas, insira um texto para salvar em uma propriedade do contato ou insira observações.playbook-pane
  • Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de envolvimento será o selecionado na guia Configurações do editor de manuais.
  • Se estiver registrando o manual como uma chamada ou uma reunião, use os menus suspensos Selecionar um resultado para selecionar um resultado de chamada ou edite a chamada ou tipo de reunião. playbook-select-outcome

O manual será salvo como um envolvimento na linha do tempo do registro com as perguntas, respostas e observações. Quaisquer propriedades que estejam ligadas a uma pergunta & resposta serão actualizadas com as respostas que seleccionou ou introduziu durante a utilização do livro de jogo (Centro de Vendas ouapenas para  profissionais ouempresas do Centro de Serviços )

playbook-note-timeline

Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir playbooks no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar as playbooks diretamente no Slack por usando o comando de barra /hs-search-playbook.

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