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Playbooks

Usar playbooks

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

À medida que suas equipes de vendas e atendimento crescem, o treinamento dos membros da equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de manuais, você pode fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Observação:
  • Para criar, editar e excluir manuais, você precisa de uma licença do Sales Hub ou Service Hub Enterprise e permissões de manuais para Publicação e/ou Gravação.
  • Usuários do Sales Hub e do Service Hub Enterprise sem permissões de manuais ainda podem exibir e usar manuais na ferramenta de manuais e nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete. Eles não terão acesso aos manuais nos registros de tíquetes.
  • Usuários do Service Hub Enterprise sem permissões de manuais ainda podem exibir e usar os manuais na ferramenta de manuais e nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete. Eles não terão acesso aos manuais nos registros de negócios.

Criar playbook

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar playbook.
  • Você pode criar um script de chamada, um manual de instruções ou uma apostila de venda baseada em conta usando um modelo ou criar um playbook do zero. No painel esquerdo, selecione um tipo de playbook .
  • Adicione um título em seu playbook e clique em Criar playbook. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escreva o conteúdo do corpo do playbook. Use a barra de ferramentas na parte superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens, códigos de incorporação ou perguntas e respostas.playbooks-toolbar-editor
    1. Para inserir uma URL, clique no ícone de Linklink.
    2. Para procurar uma imagem no gerenciador de arquivos, carregar uma imagem do seu computador ou inserir uma URL de imagem, clique no ícone de Imagem insertImage.
    3. Para permitir aos usuários fazer uma pergunta ao contato e então inserir ou selecionar sua resposta de um conjunto predefinido de respostas, clique no ícone Pergunta e respostaquestionAnswe. Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
      • Selecione uma Opção de resposta
        • Apenas campo de texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
        • Usar um conjunto de respostas que salva em uma nota: selecione de um conjunto predeterminado de respostas e depois salve como uma nota no registro do contato. Para adicionar uma resposta rápida, clique no campo Respostas rápidas e insira uma opção de resposta, depois clique em Criar opção "[option]", ou pressione a tecla Enter .
        • Use um conjunto de respostas que salva em uma propriedade: selecione de um conjunto predeterminado de respostas que serão salvas em um contato, empresa, transação ou propriedade do ticket. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade , selecione um tipo de propriedade e selecione uma propriedade específica para vincular. Apenas propriedades com valores pré-definidos estarão disponíveis no menu suspenso - propriedades de texto de linha única ou de várias linhas não serão listadas. create-question
      • Quando terminar, clique em Salvar.
    4. Para adicionar um vídeo ou carregar um novo arquivo de vídeo, clique no ícone de Vídeo insertVideo.
    5. Para inserir uma URL e criar um código de incorporação do YouTube, Vimeo ou Instagram, clique no ícone Código incorporado embed.
  • Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
      • Para especificar o tipo de envolvimento que o manual deve registrar quando for salvo em um registro, clique no menu suspenso Tipo de envolvimento e selecione um tipo de envolvimento.
    settings-engagement-type
  • Para ver como o manual será exibido em um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete, clique em Visualizar n canto superior direito. 
  • Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar playbooks

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, use a barra de pesquisa para procurar um playbook por nome.
  • Para filtrar playbooks por criador, clique no menu suspenso Visualizar .
  • Para editar, clonar, excluir ou cancelar a publicação de um playbook:
    • Passe o mouse sobre um nome de playbook.
      • Para editar o playbook, clique em Editar.
      • Para clonar o playbook, clique em Clonar .
      • Para excluir o playbook, clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir. Se preferir, selecione caixa de seleção ao lado do playbook para excluir e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em deleteExcluir.
      • Para cancelar a publicação do playbook, clique no menu suspensoMais e selecione Cancelar publicação.playbooks-move-delete-clone

Depois de criar seus playbooks, você pode organizá-los em pastas diferentes:

  • No canto superior direito, clique em Nova pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover os playbooks para uma pasta, selecione a caixa de seleção ao lado da esquerda de qualquer (s) cartilha (s) para mover e clique em folder Mover . playbooks-move-playbook-to-folder
  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.playbooks-select-a-folder
  • Se você quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em edit Renomear .

Use playbooks em registros de contato, empresa, transação ou bilhete

  • Na janela pop-up, o conteúdo do manual será exibido. Se o manual contiver perguntas e respostas com respostas rápidas ou um campo de observações, selecione respostas rápidas ou insira observações.
  • Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de envolvimento será aquele que você selecionou na guia Configurações no editor de manuais.log-playbook-as-note
  • Se estiver registrando o manual como uma chamada ou uma reunião, use os menus suspensos para selecionar um resultado de chamada ou editar o tipo de chamada ou reunião. playbook-pane
O manual será salvo como um envolvimento na linha do tempo do objeto com as perguntas, respostas e observações. Todas as propriedades vinculadas a uma pergunta e resposta serão atualizadas com a resposta rápida.

playbook-note-timeline

Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir playbooks no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar as playbooks diretamente no Slack por usando o comando de barra /hs-search-playbook.