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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Playbooks

Usar playbooks

Ultima atualização: Junho 30, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

À medida que crescem suas equipes de vendas e serviços, o treinamento dos membros da sua equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de manuais, você pode fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e ticket para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Para criar, editar e excluir manuais, você precisa de uma licença do Sales Hub ou Service Hub Professional Enterprise e permissões de manuais para Publicação e/ou Gravação.

Observação:
  • Usuários com assentos pagos do Sales Hub Professional ou Enterprise atribuídos que não têm permissões para livros de atividades ainda podem exibir e usar livros de atividades na ferramenta de livros de atividades e em registros de contato, empresa e negócio.
  • Usuários com assentos pagos do Service Hub Professional ou Enterprise atribuídos que não têm permissões para livros de atividades ainda podem exibir e usar livros de atividades na ferramenta de livros de atividades e em registros de contato, empresa, negócio e tíquete.
  • Dependendo da sua assinatura do HubSpot, haverá um limite para o número de cartilhas que você pode criar. Saiba mais no catálogo de & Serviços de Produtos da HubSpot

Criar manuais

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar manual.
  • Você pode criar um script de chamada, um manual de instruções ou uma apostila de venda baseada em conta usando um modelo ou criar um manual do zero. No painel esquerdo, selecione um tipo de manual .
  • Clique no edit ícone de edição de lápis e insira um título para seu manual.
  • Clique em Criar manual. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escreva o conteúdo do corpo do manual. Use a barra de ferramentas no canto superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens, códigos incorporados ou perguntas e respostas.playbooks-toolbar-editor
    • Para inserir uma URL, clique no ícone de Link Link.
    • Para navegar por uma imagem no gerenciador de arquivos, carregar uma imagem do seu computador ou inserir uma URL de imagem, clique no ícone de Inserir Imagem.
    • Para permitir que os usuários façam uma pergunta ao contato e então insiram ou selecionem a resposta dele de um conjunto predeterminado de respostas, clique no & ícone PerguntaResposta àPergunta do Google. Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
      • Selecione uma Opção de resposta.
        • Apenas campo de texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
        • Crie um conjunto de opções de resposta personalizadas (somente Sales Hub ou Service Hub Enterprise): selecione de um conjunto predeterminado de respostas que serão salvas como uma nota no registro do contato. Para adicionar uma resposta rápida, clique no campo Respostas rápidas e insira uma opção de resposta, depois clique em Criar opção "[option]", ou pressione a tecla Enter .
        • Use um conjunto de respostas que salva em uma propriedade (somente no Sales Hub ouService Hub Enterprise): selecione de um conjunto predeterminado de respostas que depois salva em um contato, empresa, transação ou propriedade do ticket. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade e selecione um tipo de propriedade, em seguida, selecione uma propriedade específica para vincular-se. edit-playbook-question
      • Quando terminar, clique em Salvar ou em Salvar como nova pergunta. Se você salvar isso como uma nova pergunta, todas as respostas gravadas anteriormente serão substituídas. 
    • Para adicionar um vídeo ou carregar um novo arquivo de vídeo, clique no menu suspenso Inserir e selecione Vídeo.
    • Para inserir uma URL e criar um código de incorporação do YouTube, Vimeo ou Instagram, clique no menu suspenso Inserir e selecione Incorporar.
  • Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
    • Para especificar o tipo de envolvimento que o manual deve registrar quando for salvo em um registro, clique no menu suspenso Tipo de envolvimento e selecione um tipo de envolvimento. settings-engagement-type

Observação: ao registrar um manual como uma chamada, o envolvimento da chamada será registrado apenas no registro onde o manual foi usado. Ele não será registrado em nenhum dos registros associados.

  • Para ver como o manual será exibido em um registro de contato, empresa, negócio ou ticket, clique em Visualizar n canto superior direito.
  • Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar playbooks

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, use a barra de pesquisa para procurar um manual por nome.
  • Para filtrar pelo proprietário do manual, clique no menu suspenso Proprietário.
  • Para editar, clonar, excluir, cancelar a publicação ou alterar quem pode acessar o manual:
    • Passe o mouse sobre um nome de manual.
      • Para abrir o editor do manual e fazer edições, clique no nome do manual.
        • Para revisar e restaurar versões anteriores do manual, no canto superior direito do editor, clique em Histórico de versões
        • No lado esquerdo da caixa de diálogo, veja e selecione um rascunho anterior. 
        • Para restaurar este rascunho, clique em Restaurarrestaurar-playbook
      • Para clonar o playbook, clique no menu suspenso Ações e clique em Clonar.
      • Para excluir o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Se preferir, marque a caixa de seleção ao lado dos manuais e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em delete Excluir.
      • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Cancelar publicação.
      • Para alterar com quem o manual é compartilhado, para que apenas determinados usuários possam visualizar e usar o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar compartilhamento. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

playbooks-move-delete-clone

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

  • No canto superior direito, clique em Nova pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover os manuais para uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado do manual que deseja mover e clique em foldeMover para pasta. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.playbooks-select-a-folder
  • Se quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta, em seguida, no canto superior da tabela, clique em editRenomear.

Use playbooks em registros de contato, empresa, transação ou ticket

  • Na janela pop-up, o conteúdo do manual será exibido. Se o manual contiver perguntas e respostas, selecione respostas rápidas, insira um texto para salvar em uma propriedade do contato ou insira observações.playbook-pane
  • Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de envolvimento será o selecionado na guia Configurações do editor de manuais.
  • Se estiver registrando o manual como uma chamada ou uma reunião, use os menus suspensos Selecionar um resultado para selecionar um resultado de chamada ou edite a chamada ou tipo de reunião. playbook-select-outcome

O manual será salvo como um envolvimento na linha do tempo do registro com as perguntas, respostas e observações. Todas as propriedades vinculadas a uma & resposta de pergunta serão atualizadas com as respostas selecionadas ou inseridas ao usar o manual (somente Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise).      

playbook-note-timeline

Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir playbooks no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar as playbooks diretamente no Slack por usando o comando de barra /hs-search-playbook.

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