Usar manuais

À medida que crescem suas equipes de vendas e serviços, o treinamento dos membros da sua equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de manuais, você pode fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e ticket para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Criar manuais

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
• No canto superior direito, clique em Criar manual.
• Você pode criar um manual do zero, ou escolher um modelo de Manual de vendas ou de atendimento. Para visualizar um modelo, clique na guia Visualizar no painel direito. Para selecionar, no painel esquerdo, selecione um tipo de manual.
• Clique no edit ícone de lápis e insira um título para o manual.
• Clique em Criar manual.
• Clique em qualquer lugar no editor de texto do manual para escrever. Use a barra de ferramentas no canto superior para formatar o conteúdo ou inserir links, imagens, códigos incorporados ou perguntas e respostas.
  • Para inserir uma URL, clique no linkícone de link.
  • Para procurar uma imagem no gerenciador de arquivos, carregar uma imagem do seu computador ou inserir uma URL de imagem, clique no insertImage ícone de Imagem.
  • Para permitir aos usuários fazer uma pergunta ao contato e então inserir ou selecionar sua resposta de um conjunto predefinido de respostas, clique no questionAnswer ícone Pergunta e resposta. Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
    • Selecione a partir dos tipos de resposta.
      • Texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
      • Lista de opções de resposta (somente Sales Hub ou Service Hub Enterprise): crie um conjunto predefinido de opções de resposta que são salvas como observações no registo de contato. Em Opções de resposta, escreva uma resposta e pressione a tecla Enter. Todos os tipos de respostas do manual têm um campo aberto de observações. Marca de verificação Ocultar campo de observações para removê-lo da pergunta ou da solicitação.
      • Atualizar uma propriedade (somente licença paga do Sales Hub ouService Hub Enterprise): atualize as propriedades automaticamente em um registro de contato, empresa, negócio ou ticket a partir do manual. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade , selecione um tipo de propriedade e selecione uma propriedade específica para vincular. Todos os tipos de respostas do manual têm um campo aberto de observações. Marca de verificação Ocultar campo de observações para removê-lo da pergunta ou da solicitação.

Observação: para atualizar uma propriedade do manual em um registo de ticket, você deve ter o Sales Hub Enterprise e o  Service Hub Enterprise com permissões de manual. Se você tiver o Sales Hub Enterprise e o Service Hub Professional, não terá a opção de atualizar uma propriedade em um registro de ticket a partir do manual.

• • • Quando terminar, clique em Salvar.

• • Para adicionar um vídeo ou carregar um novo arquivo de vídeo, clique no menu suspenso Inserir e selecione Vídeo.
  • Para inserir uma URL e criar um código de incorporação do YouTube, Vimeo ou Instagram, clique no menu suspenso Inserir e selecione Incorporar.

• Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
  • Para especificar o tipo de envolvimento que o manual deve registrar quando for salvo em um registro, clique no menu suspenso Tipo de engajamento e selecione um tipo de engajamento. Ao registar uma chamada ou engajamento de reunião, você pode selecionar o tipo de chamada ou reunião (por exemplo, Prospecção, Liderança) no menu suspenso Tipo de chamada padrão ou Tipo de reunião padrão.

Observação: ao registrar um manual em um registro, o engajamento será incluído apenas no registro em que o manual foi usado. Ele não será registrado em nenhum dos registros associados.

• • Você pode recomendar um manual com base no estágio do negócio ou em determinadas propriedades de contato ou ticket do registro no qual o manual é usado. Quando as propriedades do registro corresponderem à regra de recomendação do manual, este será exibido no topo da lista de manuais. Para recomendar um manual com base na propriedade de negócio, contato ou ticket de um registro:
    • Clique em + Criar regra.
    • Em Recomendar este manual quando, clique no menu suspenso Selecionar propriedade e selecione uma das propriedades disponíveis em Negócio, Contato ou Ticket.
    • Clique no menu suspenso é qualquer um de para selecionar é qualquer um de ou não é de nenhum de.
    • Clique no menu suspenso Selecionar filtro e marque os filtros que deseja aplicar.

• Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar manuais

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
• No canto superior esquerdo, use a barra de pesquisa para procurar um manual por nome.
• Para filtrar pelo proprietário do manual, clique no menu suspenso Proprietário.
• Para editar, clonar, excluir, cancelar a publicação ou alterar quem pode acessar o manual:
  • Passe o mouse sobre um nome de manual.
    • Para abrir o editor do manual e fazer edições, clicar no nome do manual.
      
      • Para revisar e restaurar versões anteriores de um manual, no canto superior direito do editor, clique em Histórico de versão. 
      • No lado esquerdo da caixa de diálogo, exiba e selecione um rascunhoanterior. 
      • Para restaurar um rascunho, clique em Restaurar.

• • • Para clonar o manual, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, em Clonar.
    • Para excluir o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Se preferir, marque a caixa de seleção ao lado do manual que deseja excluir e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em deleteExcluir.
    • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Cancelar publicação.
    • Para alterar com quem o manual é compartilhado, para que apenas determinados usuários possam visualizar e usar o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar compartilhamento. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

• No canto superior direito, clique em Nova pasta.
• Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
• Para mover os manuais para uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado do manual que deseja mover e clique em folde Mover para pasta.
• Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.
• Se quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta, em seguida, no canto superior da tabela, clique em editRenomear.

Use manuais em registros de contato, empresa, transação ou ticket

• Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tickets.
• Clique no nome de um registro.
• No painel à direita da seção Manuais, use a barra de pesquisa para localizar um manual ou clique em manual para abri-lo. O HubSpot fornece automaticamente um manual de Chamada de descoberta e um manual de Qualificação, mas pode modificar estes manuais conforme necessário no editor de manuais. Se você definir uma regra de recomendação de fase do negócio para um manual e ela se enquadrar na fase de negócio do registro, ele será marcado no topo da lista como Recomendado. 

• Na janela pop-up, o conteúdo do manual será exibido. Na barra lateral esquerda da janela pop-up, há uma barra lateral de conteúdo do manual que facilita a navegação para diferentes perguntas no manual.
  • Na barra lateral de conteúdo do manual, passe o mouse ela e clique na pergunta para acessá-la no manual.
  • Para recolher a barra lateral de conteúdo do manual, clique no last círculo à esquerda da caixa pop-up. Para abrir a barra lateral de conteúdo do manual, clique no first círculo à esquerda da caixa pop-up.
  • Dependendo do campo de resposta de cada pergunta, insira observações, selecione opções de resposta ou atualize uma propriedade em um registro. Se você selecionou Ocultar campo de observações para a Lista de opções de resposta ou para o tipo de resposta Atualizar uma propriedade, não haverá caixa de texto abaixo da pergunta.

• • Se a pergunta estiver associada a uma propriedade em um objeto diferente do registo aberto em que você está usando o manual, o manual exibirá uma lista dos registos associados e você poderá escolher um registro para atualizar. Em seguida, você poderá inserir um valor e atualizar a propriedade do CRM associada quando registrar o engajamento.

• Se estiver registrando o manual como uma chamada, use os menus suspensos Selecionar um resultado e Selecionar tipo de chamada para selecionar umresultado de chamada ou editar o tipo de chamada. Se estiver registrando o manual como uma reunião, use o menu suspenso Selecionar tipo de reunião para editar o tipo de reunião. Somente manuais de chamada permitem selecionar um resultado no momento.

• Você pode anexar um engajamento registado nas últimas seis horas a um manual para capturar observações e valores de propriedade no manual. Isso pode evitar a duplicação de registros de engajamento, se a reunião já tiver sido registrada. Depois de selecionar um manual, clique na down dseta para baixo ao lado de Registrar [tipo de engajamento]. Na lista suspensa Anexar ao recente, selecione o engajamento recentemente registrado para o anexar ao manual. Na caixa de diálogo de Confirmação, clique em Ok.

• Você pode criar uma tarefa de acompanhamento selecionando a caixa de seleção Criar uma tarefa de acompanhamento.
• Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de engajamento será o selecionado na guia Configurações do editor de manuais.

O manual será salvo como um engajamento na linha do tempo do registro com as perguntas, respostas e observações. Todas as informações inseridas em um manual serão salvas automaticamente como rascunho até você clicar em Registrar [tipo de engajamento]. Uma vez selecionado Registrar [tipo de engajamento], todas as propriedades associadas a questionAnswer Perguntas e respostas serão atualizadas com as respostas que foram selecionadas ou inseridas usando o manual (somente Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise).

Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir manuais no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar os manuais diretamente no Slack usando o comando de barra /hs-search-playbook.