Usar manuais

Com a ferramenta de manuais, pode criar cartões de conteúdo interactivos apresentados em registos de contactos, empresas, negócios e bilhetes. Ao falar com potenciais clientes e clientes, a sua equipa pode consultá-los e criar notas normalizadas.

Criar manuais

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais de atividades.
• No canto superior direito, clique em Criar manual.
• Pode criar um manual a partir do zero ou escolher um modelo de manual de vendas ou de manual de serviços. Para visualizar um modelo, clique na guia Visualizar no painel direito. Para fazer uma selecção, no painel esquerdo, seleccione um tipo de livro de jogo.
• Na parte superior da página, clique no ícone edit ícone de lápis e introduza um título para o seu livro de jogo.
• Clique em Criar manual.
• Clique em qualquer lugar no editor de texto do manual para escrever.
• Utilize a barra de ferramentas na parte superior para formatar o seu conteúdo ou inserir ligações, imagens, artigos da base de dados de conhecimento, snippets, perguntas ou um botão de novo registo:
  • Para inserir um URL, arraste o cursor ao longo do texto para realçar o local onde pretende inserir a hiperligação. Em seguida, clique no ícone link Ícone de ligação e cole uma ligação na caixa de texto URL. Se necessário, clique na caixa de verificação Abrir num novo separador ou na caixa de verificação Instruir os motores de busca para não seguirem esta ligação. 
  • Para inserir uma imagem da ferramenta de ficheiros, do seu computador ou de um URL, clique no ícone insertImage Ícone de imagem .
  • Para inserir um artigo da Base de Conhecimento, clique no ícone cap Base de Conhecimento. Em seguida, procure um artigo da base de dados de conhecimento.
  • Para inserir um snippet, clique no ícone textSnippets Snippet . Depois, procure um snippet.
  • Para inserir perguntas, clique no ícone questionAnswer Pergunta . No painel direito, escreva uma pergunta ou um pedido. Para exigir uma resposta a uma pergunta, clique na caixa de verificação Required. Seleccione um dos tipos de resposta :
    • Texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
    • Lista de opções de resposta (Sales Hub ou Service Hub Enterprise only): criar um conjunto de opções de resposta que podem ser guardadas numa nota no registo. Em Opções de resposta, introduza uma resposta e, em seguida, prima a tecla Enter.
      • Seleccione a caixa de verificação Restringir apenas a uma resposta para não permitir a seleção de respostas múltiplas. 
      • Seleccione a caixa de verificação Ocultar campo de notas para remover o campo de notas aberto predefinido da pergunta ou do pedido.
    • Atualizar uma propriedade (somente licença paga do Sales Hub ouService Hub Enterprise): atualize as propriedades automaticamente em um registro de contato, empresa, negócio ou ticket a partir do manual.

• • • • Clique no menu pendente Tipo de propriedade e seleccione um tipo de propriedade e, em seguida, seleccione uma propriedade específica à qual ligar. 
      • Seleccione a caixa de verificação Ocultar campo de notas para remover o campo de notas aberto predefinido da pergunta ou do pedido.
      • Clique em Salvar.

Nota: para actualizar uma propriedade do manual num registo de bilhete, é necessário ter Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise com permissões de manual.

• • Para adicionar um token de personalização, clique no menu suspenso Personalização e, em seguida, procure um token.
  • Para adicionar ou carregar um ficheiro de vídeo, clique no menu pendente Inserir e, em seguida, seleccione Vídeo.
  • Para inserir um URL para criar um código incorporado do YouTube, Vimeo ou Instagram, clique no menu pendente Inserir e seleccione Incorporar.
  • Para criar um novo registo, clique no menu pendente Inserir e, em seguida, seleccione Acções > Criar um novo registo. Seleccione um tipo de registo no menu pendente e, em seguida, clique em Inserir ação.

• Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
  • Para registar os envios de livros de jogo, clique na caixa de verificação Registar envios de livros de jogo. 
    • Para especificar o tipo de compromissos que um livro de jogo irá guardar num registo, clique no menu pendente Engagement types e clique na caixa de verificação  junto aos tipos de compromisso preferidos. O tipo de compromisso será predefinido para Call.
    • Ao registar uma chamada ou reunião, também pode seleccionar o tipo de chamada ou reunião (por exemplo, Prospecção, Liderança) no menu pendente Default call/meeting type.

Nota: quando um livro de jogo é registado num registo, o compromisso só será registado no registo onde o livro de jogo foi utilizado. Não será registado em nenhum dos registos associados.

• • É possível recomendar um manual com base em diferentes propriedades de empresa, contacto, negócio e bilhete. Quando as propriedades do registo correspondem à regra de recomendação do livro de jogo, o livro de jogo é apresentado no topo da lista de livros de jogo desse registo. Para recomendar um manual com base na propriedade de empresa, contacto, negócio ou bilhete de um registo:
    
    • Em Configurações de recomendação, clique no menu suspenso Selecionar tipo de objeto para começar e selecione uma propriedadede empresa, contato, negócio ou tíquete. 
    • Clique em + Criar regra.

• • • Na barra lateral direita dos Filtros, clique em + Adicionar filtro. 
      • Seleccione uma categoria de filtro a partir da lista Informação do objecto actual ou do objecto associado. Em seguida, seleccione um filtro na lista de propriedades. 
      • Clique nos menus pendentes para seleccionar os parâmetros do filtro. Para adicionar mais filtros, clique em + Adicionar filtro no canto inferior esquerdo do editor de filtros. 

• • • • As alterações são guardadas automaticamente. Clique em Fechar editor ou no botão X no canto superior direito para regressar ao separador Definições do editor do livro de jogo. Para regressar ao editor de filtros, junto a Filtros, clique no menu pendente Acções, clique em Editar e, em seguida, clique em Editar filtros na barra lateral direita de Filtros. 

• Quando terminar de personalizar o manual, clique em Publicar.

Gerenciar manuais

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais de atividades.
• No canto superior esquerdo, use a barra de pesquisa para procurar um manual por nome.
• Para filtrar pelo proprietário do manual, clique no menu suspenso Proprietário.
• Para editar, clonar, eliminar, cancelar a publicação ou alterar quem pode aceder ao livro de jogo, passe o rato sobre o nome do livro de jogo.
  • Para editar o livro de jogo, clique no nome do livro de jogo.
    
    • Para revisar e restaurar versões anteriores de um manual, no canto superior direito do editor, clique em Histórico de versão. 
    • No lado esquerdo da caixa de diálogo, seleccione um rascunhoanterior. 
    • Para restaurar um rascunho, clique em Restaurar.

• • Para clonar o manual, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, em Clonar.
  • Para eliminar o livro de jogo, clique no menu pendente Acções e, em seguida, seleccione Eliminar. Também pode seleccionar a caixa de verificação junto aos livros de jogo que pretende eliminar e, em seguida, na parte superior da tabela, clicar em delete Eliminar.
  • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu pendente Acções e, em seguida, seleccione Cancelar publicação.
  • Para alterar os utilizadores que podem ver e utilizar o manual, clique no menu pendente Acções e, em seguida, seleccione Gerir partilha. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

• No canto superior direito, clique em Nova pasta.
• Na caixa de diálogo, introduza o nome de uma pasta e clique em Adicionar pasta.
• Para mover os manuais para uma pasta, seleccione a caixa de verificação junto a um manual e, em seguida, clique em folder Mover para pasta.
• Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.
• Se pretender mudar o nome de uma pasta, seleccione a caixa de verificação junto à pasta e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em ediMudaro nome.

Utilizar manuais em registos de contacto, empresa, negócio, bilhete ou CRM personalizado

• Acesse os registros:
  • Contactos: Na sua conta da HubSpot, navegue para Contactos > Contactos.
  • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue para Contactos > Empresas.
  • Ofertas: Na sua conta da HubSpot, navegue para Sales > Deals.
  • Bilhetes: Na sua conta da HubSpot, navegue para Serviço > Tickets.
  • Objectos personalizados: Na sua conta da HubSpot, navegue para Contactos > [Objecto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objecto personalizado, passe o cursor do rato sobre Objectos personalizados e, em seguida, seleccione o objecto personalizado  que pretende visualizar.

• Clique no nome de um registro.
• No painel à direita da seção Manuais, use a barra de pesquisa para localizar um manual ou clique em manual para abri-lo. 

• Na barra lateral do conteúdo do manual, clique numa pergunta para a abrir no manual.

• Para cada pergunta, introduza notas, seleccione opções de resposta ou actualize uma propriedade num registo. Se seleccionar Ocultar campo de notas, não haverá caixa de texto por baixo da pergunta.

• • No campo de notas, pode utilizar snippets para colar frases que são regularmente utilizadas nas interacções com os clientes. Clique no ícone textSnippets Snippets e, em seguida, utilize o campo de notas para editar o rich text do snippet.

• • Se a pergunta estiver ligada a uma propriedade num objecto diferente, o livro de jogo apresentará uma lista de registos associados e permitir-lhe-á escolher o registo a actualizar (apenasEnterprise ). Em seguida, você poderá inserir um valor e atualizar a propriedade do CRM associada quando registrar o engajamento.

• • Se estiver a criar um registo a partir de um livro de jogo, clique no botão Criar [registo]. No painel direito, preencha as informações para o novo registo. Em seguida, clique em Criar ou Criar e adicionar outro. Se estiver a adicionar um registo existente, clique no separador Adicionar existente e, em seguida, procure um registo.

• Se estiver a registar o livro de jogo como uma chamada, utilize os menus pendentes Seleccionar um resultado e Seleccionar tipo de chamada para seleccionar um resultado de chamada ou editar o tipo de chamada. Se estiver registrando o manual como uma reunião, use o menu suspenso Selecionar tipo de reunião para editar o tipo de reunião. Só é possível seleccionar um resultado nos manuais de chamadas.

• Você pode anexar um engajamento registado nas últimas seis horas a um manual para capturar observações e valores de propriedade no manual. Isso pode evitar a duplicação de registros de engajamento, se a reunião já tiver sido registrada. Depois de seleccionar um livro de jogo, clique na down dseta para baixo junto a Registo [tipo de compromisso]. Na lista pendente Anexar a recente, seleccione o compromisso registado recentemente para o anexar ao manual. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK.

• Você pode criar uma tarefa de acompanhamento selecionando a caixa de seleção Criar uma tarefa de acompanhamento.
• Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de engajamento será o selecionado na guia Configurações do editor de manuais.

O manual será salvo como um envolvimento na linha do tempo do registro com as perguntas, respostas e observações. Todas as informações inseridas em um manual serão salvas automaticamente como rascunho até você clicar em Registrar [tipo de engajamento]. Depois de seleccionar Registo [tipo de compromisso], todas as propriedades ligadas a um questionAnswer Pergunta e resposta serão actualizadas com as respostas que seleccionou ou introduziu ao utilizar o manual (Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise apenas).

Observação: as observações e respostas salvas nos manuais serão exibidas na próxima vez que o manual for acessado em um registro. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.

Exibir manuais no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, poderá pesquisar e visualizar playbooks diretamente no Slack usando o comando de barra /hs-search-playbook.