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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Playbooks

Leitfäden verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 12, 2022

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Mit steigender Anzahl der Mitglieder Ihrer Vertriebs- und Serviceteams wird das Coaching immer (zeit-)aufwändiger. Mit dem Leitfaden-Tool können Sie anhand von interaktiven Content-Karten Hilfestellungen in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen anzeigen, damit sich Teammitglieder bei der Kommunikation mit potenziellen Kunden und Kunden auf standardisierte Anmerkungen beziehen und standardisierte Anmerkungen erstellen können.

Um Playbooks zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen, müssen Sie über einen zugewiesenen Sales Hub- oder Service Hub Professional- oderEnterprise-Platz und über die Berechtigung zumVeröffentlichen und/oder Schreiben von Playbooks verfügen.

Bitte beachten:
  • Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Sitzen, die nicht über Playbooks-Berechtigungen verfügen, können Playbooks dennoch im Playbooks-Tool sowie in Kontakt-, Unternehmens- und Geschäftsdatensätzen anzeigen und verwenden.
  • Je nach HubSpot-Abonnement ist die Anzahl der Playbooks, die Sie erstellen können, begrenzt. Weitere Informationen finden Sie im HubSpot-Katalog Produkt & Services

Leitfäden erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Leitfäden.
  • Klicken Sie oben rechts auf Leitfaden erstellen.
  • Sie können ein Playbook von Grund auf neu erstellen oder ein Discovery Call Playbook oder ein Qualification Playbook anhand einer Vorlage erstellen. Um eine Vorlage in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Vorschau. Um eine Auswahl zu treffen,wählen Sie im linken BereicheinenPlaybook-Typ aus
  • Klicken Sie auf dasBleistiftsymbol zum Bearbeiten und geben Sie einen Titel für Ihr Spielbuch ein.
  • Klicken Sie auf „Leitfaden erstellen“.spielbuch-vorlagen-1
  • Klicken Sie zum Schreiben auf eine beliebige Stelle im Texteditor des Spielbuchs. Verwenden Sie die Symbolleiste oben, um Ihren Inhalt zu formatieren, oder fügen Sie Links, Bilder, Einbettungscodes oder Fragen und Antworten ein.spielbuch-Formatierungstool
    • Um eine URL einzufügen, klicken Sie auf das Link-Symbol.
    • Um in Ihrem Dateimanager nach einem Bild zu suchen, ein Bild von Ihrem Computer hochzuladen oder eine Bild-URL einzugeben, klicken Sie auf das Symbol " Bild einfügen" .
    • Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, dem Kontakt eine Frage zu stellen und dann ihre Antwort einzugeben oder ihre Antwort aus einer vorgegebenen Reihe von Antworten auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol FrageAntwort Frage undAntwort . Schreiben Sie in das Dialogfeld eine Frage oder Eingabeaufforderung..
      • Wählen Sie aus den Antworttypen.
        • Offener Text: Geben Sie die Antworten in ein offenes Textfeld ein.
        • Liste der Antwortmöglichkeiten ( Vertriebs-Hub oder Service-Hub Nur fürUnternehmen ): Erstellen Sie einen vorgegebenen Satz von Antwortoptionen, die dann als Notiz im Kontaktdatensatz gespeichert werden. Geben Sie unter Antwortoptionen eine Antwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
        • Aktualisieren Sie eine Eigenschaft ( Vertriebs-Hub oderService-Hub NurUnternehmen ): Automatische Aktualisierung von Eigenschaften in einem Kontakt-, Unternehmens-, Geschäfts- oder Ticketdatensatz aus dem Playbook. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaftstyp“ und wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus. Wählen Sie dann eine bestimmte Eigenschaft aus, auf die Sie verlinken möchten. spielbücher-erstellen-fragen
      • Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
    • Um ein Video hinzuzufügen oder eine neue Videodatei hochzuladen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einfügen und wählen dann Video.
    • Um eine URL zum Erstellen eines YouTube-, Vimeo- oder Instagram-Einbettungscodes einzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einfügen und wählen Sie dann Einbetten.
  • Klicken Sie nach dem Schreiben des Contents Ihres Leitfadens auf die Registerkarte Einstellungen.
    • Um festzulegen, als welche Art von Engagement das Playbook protokolliert werden soll, wenn es in einem Datensatz gespeichert wird, klicken Sie aufdas Dropdown-Menü Engagementtyp und wählen Sie einen Engagementtyp aus. Wenn Sie einen Anruf oder eine Besprechung protokollieren, können Sie den Anruf- oder Besprechungstyp (z. B. Prospecting, Leading) im Dropdown-Menü Standardanruftyp oder Standardbesprechungstyp auswählen.settings-engagement-type

Bitte beachten: Wenn Sie einen Leitfaden als Anruf protokollieren, wird die Anrufinteraktion nur in dem Datensatz protokolliert, in dem Sie den Leitfaden verwendet haben. Es wird nicht in den zugehörigen Datensätzen protokolliert.

    • Sie können ein Playbook auf der Grundlage der Geschäftsphase des Datensatzes empfehlen, in dem Sie das Playbook verwenden. Wenn ein Datensatz mit der Empfehlungsregel für ein Spielbuch übereinstimmt, wird das Spielbuch am Anfang der Liste der Spielbücher angezeigt. Empfehlung eines Playbooks, das auf dem Stadium des Geschäftsabschlusses basiert:
      • Klicken Sie auf + Regel erstellen.
      • Klicken Sie unter Dieses Playbook empfehlen, wenn auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen , und wählen Sie Deal Stage.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü ist irgendeines von, um zwischen ist irgendeines von und ist keines vonzu wählen.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und markieren Sie die Filter, die Sie anwenden möchten.
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  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“.

Leitfäden verwalten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Leitfäden.
  • Verwenden Sie die Suchleiste oben links, um ein Playbook nach seinem Namen zu suchen.
  • Klicken Sie zum Filtern nach dem zuständigen Mitarbeiter auf das Dropdown-Menü „Zuständiger Mitarbeiter“.
  • So bearbeiten, klonen, löschen, machen die entsprechende Veröffentlichung rückgängig oder ändern, oder ändern Sie, wer auf den Leitfäden zugreifen kann:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Leitfaden.
      • Klicken Sie auf den Namen des Spielbuchs, um den Spielbuch-Editor zu öffnen und Änderungen vorzunehmen
        • Um frühere Versionen des Playbooks zu überprüfen und wiederherzustellen, klicken Sie im Editor oben rechts auf Versionsverlauf
        • Zeigen Sie auf der linken Seite des Dialogfelds einen früheren Entwurfan und wählen Sie ihn aus. 
        • Um diesen Entwurf wiederherzustellen, klicken Sie auf Wiederherstellen wiederherstellen-spielbuch
      • Um das Playbook zu klonen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und dann auf Klonen.
      • Um den Leitfaden zu löschen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Löschen“ aus. Sie können auch das Kontrollkästchen neben den Playbooks, die Sie löschen möchten, aktivieren und dann oben in der Tabelle aufLöschenklicken.
      • Um den Leitfaden zu deaktivieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Veröffentlichung aufheben“ aus.
      • Um zu ändern, für wen der Leitfaden geteilt wird, damit ihn nur bestimmte Benutzer anzeigen und nutzen können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Teilen-Optionen verwalten“ aus. Erfahren Sie mehr über das Teilen von Vertriebsinhalten mit Ihren Benutzern und Teams.

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Nachdem Sie Ihre Leitfäden erstellt haben, können Sie sie in verschiedenen Ordnern organisieren:

  • Klicken Sie oben rechts auf Neue Liste.
  • Geben Sie einen Ordner Name ein und klicken Sie dann auf Ordner hinzufügen.
  • Um Leitfäden in einen Ordner zu verschieben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Leitfäden, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf folde „In Ordner verschieben“.playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Wählen Sie im Dialogfeld einen Ordner aus, und klicken Sie dann auf Move.playbooks-select-a-folder
  • Wenn Sie einen Ordner umbenennen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf edi„Umbenennen“.

Verwendung von Leitfäden in Kontakt-, Firmen-, Deal- oder Ticketaufzeichnungen

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  • Im Popup-Fenster werden die Leitfaden-Inhalte angezeigt. In der linken Seitenleiste des Pop-up-Fensters befindet sich eine Seitenleiste mit dem Inhalt des Spielbuchs, die Ihnen die Navigation zu den verschiedenen Fragen im Spielbuch erleichtert.
    • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Seitenleiste des Spielbuchs über die Frage und klicken Sie auf die Frage , um zu dieser Frage im Spielbuch zu springen.
    • Klicken Sie auf den letzten Kreis auf der linken Seite des Popup-Fensters, um die Inhaltsübersicht des Playbooks zu schließen. Um die Seitenleiste mit den Inhalten des Playbooks zu öffnen, klicken Sie auf den ersten Kreis auf der linken Seite des Pop-up-Fensters.
    • Je nach Antwortfeld für jede Frage können Sie Notizen eingeben, Antwortoptionen auswählen oder eine Eigenschaft eines Datensatzes aktualisieren.
spielbuch-Übersicht

Das Playbook wird als Engagement in der Zeitleiste des Datensatzes mit den Fragen, Antworten und Notizen gespeichert. Alle in ein Playbook eingegebenen Informationen werden automatisch als Entwurf gespeichert, bis Sie auf Protokollieren [Engagementtyp]klicken. Wenn Sie Protokollieren [Engagementtyp] auswählen, werden alle Eigenschaften, die mit einer FrageAntwort verknüpft sind Fragen und Antworten verknüpft sind, werden mit den Antworten aktualisiert, die Sie bei der Verwendung des Playbooks ausgewählt oder eingegeben haben (Vertriebs-Hub oder Service-Hub NurProfessional oder Enterprise ).

playbook-note-timeline

Bitte beachten: Alle Notizen und Antworten, die in Ihren Leitfäden gespeichert sind, werden beim nächsten Mal angezeigt, wenn in einem Datensatz auf den Leitfaden zugegriffen wird. Sie können Notizen und Antworten löschen, um sie aus dem Leitfaden zu entfernen.

Leitfäden in Slack anzeigen

Wenn Sie die Integration von HubSpot mit Slack installiert haben, können Sie Leitfäden direkt in Slack mit dem Befehl /hs-search-playbook suchen und anzeigen.

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