Erstellen von benutzerdefinierten Anruf- und Besprechungsergebnissen

Benutzer mit Kontozugriffsberechtigung können benutzerdefinierte Anruf- und Besprechungsergebnisse erstellen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Ergebnisse, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, und verfolgen Sie die Aktivitäten Ihres Teams in HubSpot besser. Sie können bis zu 30 benutzerdefinierte Anrufergebnisse erstellen, die beim Tätigen eines Anrufs, beim Protokollieren einer Aktivität oder bei der Verwendung eines Playbooks verwendet werden können, und bis zu 30 benutzerdefinierte Besprechungsergebnisse, die beim Planen oder Protokollieren einer Besprechung verwendet werden können. Benutzerdefinierte Ergebnisse können auch als Filter in Workflows und Listenverwendet werden.

Bitte beachten: Benutzerdefinierte Anrufergebnisse werden nicht von der API für Anrufergebnisse unterstützt und können nicht in der HubSpot Mobile-App verwendet werden. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Anrufergebnis
  • Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Anrufen
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Anrufkonfigurationen neben der Einstellung Anrufergebnisse verfolgen auf Optionen bearbeiten.
• So erstellen Sie ein individuelles Besprechungsergebnis:
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Aktivitäten“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Besprechungen  
  • Klicken Sie neben der Einstellung Besprechungsergebnisse verfolgen auf Optionen bearbeiten 

• Klicken Sie im rechten Bereich auf „Weiteres Ergebnis hinzufügen“.
• Geben Sie das Ergebnis im Textfeld ein und klicken Sie dann unten links auf „Speichern“. Benutzerdefinierte Ergebnisse können maximal 50 Zeichen lang sein.

Bitte beachten Sie: Sie können ein Ergebnis nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie es in HubSpot gespeichert haben, da sich die Änderungen am Ergebnis auf die Berichtsdaten auswirken könnten.

• Nach dem Speichern des Ergebnisses ist es im Dropdown-Menü Gesprächsergebnis oder Besprechungsergebnis der Aktivität auf der Zeitachse verfügbar.

• Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Ergebnis. Sobald ein Ergebnis gelöscht wird, kann es nicht in HubSpot-Tools einschließlich Listen und Workflows verwendet werden. Das Löschen eines benutzerdefinierten Ergebnisses wirkt sich nicht auf die Berichterstattung aus. Sie können die Standardbesprechungsergebnisse nicht löschen.