Erstellen von benutzerdefinierten Anruf- und Meeting-Ergebnissen

Benutzer mit Account-Zugriff Berechtigungen können benutzerdefinierte Aufruf- und Meeting-Ergebnisse erstellen, um die Aktivitäten Ihres Teams besser zu verfolgen. Sie können beim Einrichten von Anrufen in Ihrem HubSpot-Account Anrufergebnisse als erforderlich festlegen. Sie können bis zu 30 benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse erstellen, die Sie verwenden können, wenn einen Anruf tätigt, eine Aktivität protokolliert oder ein Leitfaden verwendet wird, und bis zu 30 benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse, die Sie verwenden können, wenn ein Meeting plant oder protokolliert. Benutzerdefinierte Ergebnisse können auch als Filter in Workflows und Segmenten verwendet werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Anrufergebnis:
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Calling.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Anrufkonfigurationen neben der Einstellung Anrufergebnisse nachverfolgen auf Optionen bearbeiten.

• So erstellen Sie ein individuelles Meeting-Ergebnis:
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Meetings.

• • Klicken Sie auf der Registerkarte Meeting-Konfigurationen neben der Einstellung Meeting-Ergebnisse verfolgen auf Optionen bearbeiten. 
• Klicken Sie im rechten Bereich auf + Ergebnis hinzufügen.
• Geben Sie das Ergebnis im Textfeld ein und klicken Sie dann unten links auf Speichern. Benutzerdefinierte Ergebnisse können maximal 50 Zeichen lang sein.

Bitte beachten: Sie können ein Ergebnis nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie es in HubSpot gespeichert haben, da sich die Änderungen am Ergebnis auf die Berichtsdaten auswirken könnten.

• Nach dem Speichern des Ergebnisses steht es in den Dropdown-Menüs Anrufergebnis oder Meeting-Ergebnis in den Aktivitäten in der Chronik zur Verfügung.

• Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Ergebnis. Sobald ein Ergebnis gelöscht wird, kann es nicht in HubSpot-Tools, einschließlich Segmenten und Workflows, verwendet werden. Das Löschen eines benutzerdefinierten Ergebnisses wirkt sich nicht auf die Berichterstattung aus. Sie können die standardmäßigen Meeting-Ergebnisse nicht löschen. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Ergebnis löschen, kann dies zu Problemen mit den Analytics Ihres Accounts führen.