Erstellen von benutzerdefinierten Anruf- und Meeting-Ergebnissen

Benutzer mit Account-Zugriffsberechtigungen können benutzerdefinierte Anruf- und Meeting-Ergebnisse erstellen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Ergebnisse, um den Anforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden und die Aktivitäten Ihres Teams in HubSpot besser nachzuverfolgen. Sie können bis zu 30 benutzerdefinierte Anrufergebnisse erstellen, die Sie nutzen können, wenn Sie einen Anruf tätigen, eine Aktivität protokollieren oder einen Leitfaden verwenden, und bis zu 30 benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse, die Sie nutzen können, wenn Sie ein Meeting vereinbaren oder protokollieren. Benutzerdefinierte Ergebnisse können auch als Filter in Workflows und Listen verwendet werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Anrufergebnis:
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Calling“.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte „Anrufkonfigurationen“ neben der Einstellung „Anrufergebnisse nachverfolgen“ auf „Optionen bearbeiten“.
• So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Meeting-Ergebnis:
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Aktivitäten“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Meetings“.
  • Klicken Sie neben der Einstellung „Meeting-Ergebnisse nachverfolgen“ auf „Optionen bearbeiten“.

• Klicken Sie im rechten Bereich auf „+ Ergebnis hinzufügen“.

• Geben Sie das Ergebnis im Textfeld ein und klicken Sie dann unten links auf „Speichern“. Die benutzerdefinierten Ergebnisse können maximal 50 Zeichen enthalten.

Bitte beachten: Sie können ein Ergebnis nach dem Speichern in HubSpot nicht bearbeiten, da die Änderungen am Ergebnis möglicherweise die Daten von Berichten beeinflussen.

• Nach dem Speichern des Ergebnisses ist es über die Dropdown-Menüs „Anrufergebnis“ oder „Meeting-Ergebnis“ der Aktivität in der Chronik verfügbar.

• Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Ergebnis. Sobald ein Ergebnis gelöscht wird, kann es nicht in HubSpot-Tools einschließlich Listen und Workflows verwendet werden. Das Löschen eines benutzerdefinierten Ergebnisses wirkt sich nicht auf die Berichterstattung aus. Sie können die standardmäßigen Meeting-Ergebnisse nicht löschen.