Erstellen von benutzerdefinierten Anruf- und Meeting-Ergebnissen

Benutzer mit Account-Zugriff Berechtigungen können benutzerdefinierte Aufrufe und Besprechungsergebnisse erstellen, um die Aktivitäten Ihres Teams besser zu verfolgen. Sie können beim Einrichten von Aufrufen in Ihrem HubSpot Account die Ergebnisse von Aufrufen anfordern. Sie können bis zu 30 benutzerdefinierte Anrufergebnisse erstellen, die Sie nutzen können, wenn Sie einen Anruf tätigen, eine Aktivität protokollieren oder einen Leitfaden verwenden, und bis zu 30 benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse, die Sie nutzen können, wenn Sie ein Meeting vereinbaren oder protokollieren. Benutzerdefinierte Ergebnisse können auch als Filter in Workflows und Listen verwendet werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Um einen benutzerdefinierten Aufruf zu erstellen:
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Calling“.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Call Configurations neben der Einstellung Track call outcomes auf Edit options.
• So erstellen Sie ein individuelles Besprechungsergebnis:
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Aktivitäten. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Meetings . 
  • Klicken Sie neben der Einstellung Ergebnisse der Besprechung verfolgen auf Optionen bearbeiten. 

• Klicken Sie im rechten Bereich auf + Ergebnis hinzufügen.

• Geben Sie das Ergebnis in das Textfeld ein, und klicken Sie dann unten links auf Speichern . Benutzerdefinierte Ergebnisse können maximal 50 Zeichen lang sein.

Bitte beachten Sie: Sie können ein Ergebnis nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie es in HubSpot gespeichert haben, da sich die Änderungen am Ergebnis auf die Berichtsdaten auswirken könnten.

• Nach dem Speichern des Ergebnisses steht es in den Dropdown-Menüs Anrufergebnis oder Besprechungsergebnis der Aktivität auf der Chronik zur Verfügung.

• Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol delete neben dem Ergebnis. Sobald ein Ergebnis gelöscht ist, kann es nicht mehr in HubSpot-Tools, einschließlich Listen und Workflows, verwendet werden. Das Löschen eines benutzerdefinierten Ergebnisses wirkt sich nicht auf die Berichterstattung aus. Sie können die standardmäßigen Meeting-Ergebnisse nicht löschen.