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建立自訂通話和會議結果

上次更新時間: 二月 22, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

擁有帳戶存取權限的使用者可以建立自訂通話和會議結果,以便更好地追蹤團隊活動。 在HubSpot帳戶中設定通話時,您可以要求通話結果。 您可以建立最多30個自訂通話結果,以便在進行通話記錄活動或使用攻略時使用,也可以建立最多30個自訂會議結果,以便在定或記錄會議時使用。 自訂結果也可用作工作流程和中的篩選條件。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 若要建立自訂通話結果,請按照以下步驟
    • 在左側邊欄選單中,前往「致電」。
    • 在「通話設定」索引標籤的「追蹤通話結果」設定旁,按一下編輯選項。
add-another-call-outcome

 

  • 若要建立自訂會議結果,請按照以下步驟
    • 在左側邊欄選單中,前往「會議」。
    • 在「會議設定」索引標籤的「追蹤會議結果」設定旁,按一下「編輯選項」。 
  • 在右側面板中,按一下+ 新增結果。
  • 在文字欄位中輸入結果,然後按一下左下角的「儲存」。 自訂結果最多可為50個字元。

請注意:儲存至HubSpot後,您無法編輯結果,因為編輯結果可能會影響報告資料。

  • 儲存結果後,您可以在時間軸上活動的「通話結果」或「會議結果」下拉式選單中查看。

select-custom-outcome-from-dropdown-menu

  • 若要刪除自訂結果,請按一下結果旁邊的刪除 垃圾桶圖示。 結果一旦刪除,就無法在HubSpot工具中使用,包括清單和工作流程。 刪除自訂結果不會影響報告。 您無法刪除預設會議結果。 

請注意:如果你刪除自訂結果,可能會導致帳戶分析出現問題。

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