カスタムコールとミーティング成果の作成

アカウントアクセス権限を持つユーザは、カスタムコールやミーティングの成果を作成し、チームのアクティビティをよりよく追跡することができます。HubSpotアカウントでコールを設定する際に、コールの成果を必須にできます。最大30のカスタムコールの成果を作成し、通話を行う際、アクティビティのログを残す際、プレイブックを使用する際、ミーティングを設定する際、またはミーティングをログを残す際に使用することができます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• カスタムのコールの成果を作成するには、次の手順を実行します。
  • 左のサイドバーメニューで［コール］に移動します。
  • ［コールの設定］タブで、［コールの成果をトラッキング］設定の横にある、［オプションを編集］をクリックします。

• カスタムミーティングの成果を作成するには、次の手順を実行します。
  • 左のサイドバーメニューで、［ミーティング］に進みます。

• • [ミーティングの設定]タブで、[ミーティングの成果を追跡する]設定の横にある、[オプションを編集する]をクリックします。 
• 右パネルで、［＋成果を追加］をクリックします。
• テキストフィールドに成果を入力して、左下の［保存］をクリックします。カスタムの成果は最大50文字までです。

注：成果を編集するとレポートデータに影響するおそれがあるため、成果をHubSpotに保存した後は編集できなくなります。

• 成果を保存すると、タイムラインのアクティビティーの［コールの成果］または［ミーティングの成果］ドロップダウンメニューから使用できるようになります。

• カスタムの成果を削除するには、成果の横にあるdeleteごみ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどのHubSpotツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することは。 できません。 

注：カスタム結果を削除すると、アカウント分析に問題が発生する可能性があります。