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カスタムコールとミーティング成果の作成
更新日時 2023年 1月 19日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムでコールやミーティングの成果を作成することができます。組織のニーズに合わせてカスタム成果を作成し、HubSpotでチームの活動をよりよく把握することができます。最大30個のカスタムコール成果を作成して、電話をかけるとき、アクティビティーを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用でき、最大30個のカスタムミーティング成果を作成して、ミーティングをスケジュールするときやログを記録するときに使用できます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- カスタムコールの成果を作成するには、
- 左のサイドバーメニューで[コール]に移動します。
- [通話設定]タブで、[コールの成果をトラッキング]の横にある[オプションを編集]をクリックします。
- カスタムミーティングの成果を作成するには、
- 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[アクティビティー]の順に移動します。
- [ミーティング]タブをクリックします。
- [ミーティングの成果をトラッキング]の横にある[オプションを編集]をクリックします。
- 右側のパネルで、「+成果を追加」をクリックします。
- テキストフィールドに成果を入力し、左下の[保存]をクリックします。カスタム成果は、最大50文字までです。
注意:成果の編集はレポートデータに影響を与える可能性があるため、HubSpotに保存した後に成果を編集することはできません。
- 結果を保存すると、タイムライン上のアクティビティーの「コールの成果」または「ミーティングの成果」のドロップダウンメニューから利用できるようになります。
- カスタム成果を削除するには、成果の横にある削除用ゴミ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどの HubSpot ツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することはできません。
Calling
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