更新日時 2023年 1月 19日
アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムでコールやミーティングの成果を作成することができます。組織のニーズに合わせてカスタム成果を作成し、HubSpotでチームの活動をよりよく把握することができます。最大30個のカスタムコール成果を作成して、電話をかけるとき、アクティビティーを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用でき、最大30個のカスタムミーティング成果を作成して、ミーティングをスケジュールするときやログを記録するときに使用できます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- カスタムコールの成果を作成するには、
- 左のサイドバーメニューで［コール］に移動します。
- ［通話設定］タブで、［コールの成果をトラッキング］の横にある［オプションを編集］をクリックします。
- カスタムミーティングの成果を作成するには、
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［アクティビティー］の順に移動します。
- ［ミーティング］タブをクリックします。
- ［ミーティングの成果をトラッキング］の横にある［オプションを編集］をクリックします。
- 右側のパネルで、「＋成果を追加」をクリックします。
- テキストフィールドに成果を入力し、左下の［保存］をクリックします。カスタム成果は、最大50文字までです。
注意：成果の編集はレポートデータに影響を与える可能性があるため、HubSpotに保存した後に成果を編集することはできません。
- 結果を保存すると、タイムライン上のアクティビティーの「コールの成果」または「ミーティングの成果」のドロップダウンメニューから利用できるようになります。
- カスタム成果を削除するには、成果の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどの HubSpot ツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することはできません。
