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Calling

カスタムコールとミーティング成果の作成

更新日時 2023年 1月 19日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムでコールやミーティングの成果を作成することができます。組織のニーズに合わせてカスタム成果を作成し、HubSpotでチームの活動をよりよく把握することができます。最大30個のカスタムコール成果を作成して、電話をかけるとき、アクティビティーを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用でき、最大30個のカスタムミーティング成果を作成して、ミーティングをスケジュールするときやログを記録するときに使用できます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • カスタムコールの成果を作成するには、
    • 左のサイドバーメニューで[コール]に移動します。
    • [通話設定]タブで、[コールの成果をトラッキング]の横にある[オプションを編集]をクリックします。
  • カスタムミーティングの成果を作成するには、
    • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト][アクティビティー]の順に移動します。
    • [ミーティング]タブをクリックします。
    • [ミーティングの成果をトラッキング]の横にある[オプションを編集]をクリックします。
  • 右側のパネルで、「成果を追加」をクリックします。

add-another-call-outcome

  • テキストフィールドに成果を入力し、左下の[保存]をクリックします。カスタム成果は、最大50文字までです。

注意:成果の編集はレポートデータに影響を与える可能性があるため、HubSpotに保存した後に成果を編集することはできません。

  • 結果を保存すると、タイムライン上のアクティビティーの「コールの成果」または「ミーティングの成果」のドロップダウンメニューから利用できるようになります。

select-custom-outcome-from-dropdown-menu

  • カスタム成果を削除するには、成果の横にある削除用ゴミ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどの HubSpot ツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することはできません。 
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