カスタムコールとミーティング成果の作成

アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムでコールやミーティングの成果を作成することができます。組織のニーズに合わせてカスタム成果を作成し、HubSpotでチームの活動をよりよく把握することができます。最大30個のカスタムコール成果を作成して、電話をかけるとき、アクティビティーを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用でき、最大30個のカスタムミーティング成果を作成して、ミーティングをスケジュールするときやログを記録するときに使用できます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• カスタムコールの成果を作成するには、
  • 左のサイドバーメニューで［コール］に移動します。
  • ［通話設定］タブで、［コールの成果をトラッキング］の横にある［オプションを編集］をクリックします。
• カスタムミーティングの成果を作成するには、
  • 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［アクティビティー］の順に移動します。
  • ［ミーティング］タブをクリックします。
  • ［ミーティングの成果をトラッキング］の横にある［オプションを編集］をクリックします。

• 右側のパネルで、「＋成果を追加」をクリックします。

• テキストフィールドに成果を入力し、左下の［保存］をクリックします。カスタム成果は、最大50文字までです。

注意：成果の編集はレポートデータに影響を与える可能性があるため、HubSpotに保存した後に成果を編集することはできません。

• 結果を保存すると、タイムライン上のアクティビティーの「コールの成果」または「ミーティングの成果」のドロップダウンメニューから利用できるようになります。

• カスタム成果を削除するには、成果の横にある削除用ゴミ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどの HubSpot ツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することはできません。