カスタムコールとミーティング成果の作成

アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムコールやミーティング結果を作成して、チームのアクティビティーをよりよく追跡できます。HubSpotアカウントでコールを設定する際に、コールの成果を必須にできます。最大30個のカスタムコール成果を作成して、電話をかけるとき、アクティビティーを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用でき、最大30個のカスタムミーティング成果を作成して、ミーティングをスケジュールするときやログを記録するときに使用できます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• カスタムのコールの成果を作成するには、次の手順を実行します。
  • 左のサイドバーメニューで［コール］に移動します。
  • ［コールの設定］タブで、［コールの成果をトラッキング］設定の横にある、［オプションを編集］をクリックします。
• カスタムミーティングの成果を作成するには、次の手順を実行します。
  • 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［アクティビティー］に移動します。 
  • ［ミーティング］タブをクリックします。 
  • ［ミーティングの成果をトラッキング］設定の横で、［オプションを編集］をクリックします。 

• 右パネルで、［＋成果を追加］をクリックします。

• テキストフィールドに成果を入力して、左下の［保存］をクリックします。カスタムの成果は最大50文字までです。

注：成果を編集するとレポートデータに影響するおそれがあるため、成果をHubSpotに保存した後は編集できなくなります。

• 成果を保存すると、タイムラインのアクティビティーの［コールの成果］または［ミーティングの成果］ドロップダウンメニューから使用できるようになります。

• カスタムの成果を削除するには、成果の横にあるdeleteごみ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどのHubSpotツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することは。 できません。 

ご注意：カスタム結果を削除すると、アカウント分析に問題が発生する可能性があります。