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カスタムコールとミーティング成果の作成

更新日時 2023年 10月 11日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムコールやミーティング結果を作成して、チームのアクティビティーをよりよく追跡できます。HubSpotアカウントでコールを設定する際に、コールの成果を必須にできます。最大30個のカスタムコール成果を作成して、電話をかけるとき、アクティビティーを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用でき、最大30個のカスタムミーティング成果を作成して、ミーティングをスケジュールするときやログを記録するときに使用できます。カスタム成果は、ワークフローやリストでフィルターとして使用することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • カスタムのコールの成果を作成するには、次の手順を実行します。
    • 左のサイドバーメニューで[コール]に移動します。
    • [コールの設定]タブで、[コールの成果をトラッキング]設定の横にある、[オプションを編集]をクリックします。
  • カスタムミーティングの成果を作成するには、次の手順を実行します。
    • 左サイドバーメニューで、[オブジェクト]>[アクティビティー]に移動します。 
    • [ミーティング]タブをクリックします。 
    • [ミーティングの成果をトラッキング]設定の横で、[オプションを編集]をクリックします。 
  • 右パネルで、[+成果を追加]をクリックします。

add-another-call-outcome

  • テキストフィールドに成果を入力して、左下の[保存]をクリックします。カスタムの成果は最大50文字までです。

注:成果を編集するとレポートデータに影響するおそれがあるため、成果をHubSpotに保存した後は編集できなくなります。

  • 成果を保存すると、タイムラインのアクティビティーの[コールの成果]または[ミーティングの成果]ドロップダウンメニューから使用できるようになります。

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  • カスタムの成果を削除するには、成果の横にあるdeleteごみ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどのHubSpotツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。既定のミーティングの成果を削除することは。 できません。 

ご注意:カスタム結果を削除すると、アカウント分析に問題が発生する可能性があります。

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