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レコードにアクティビティーを作成または記録する。
更新日時 2024年 10月 9日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotでは、特定のアクティビティーが自動的にレコードに記録されますが、手動で新規コール、Eメール、ミーティング、メッセージを作成したり、HubSpotの外で発生したアクティビティー(予約していなかったクライアントとのミーティングやLinkedIn経由で送信されたメッセージなど)を記録することもできます。
アクティビティーは以下の通り:
- コール
- Eメール
- ミーティング
- メモ
- LinkedInメッセージ
- WhatsAppメッセージ
- SMSメッセージ
- 郵便
また、インポートして新しいアクティビティーを作成し、レコードと関連付けを一括で行うこともできます。
注:
- レコードに記録できるアクティビティの数は、、オブジェクト、アクティビティのタイプ、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。
- 内部メモの追加は、ミーティングを設定した場合のみ可能です。ミーティングをログを残している場合、この機能は使用できません。
デスクトップ上のアクティビティーを作成または記録する
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
- レコードを表示中にアクティビティーを残すには、レコードの名をクリックします。レコードのプレビューからアクティビティーのログを素早く残すには、レコードにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックします。
- 作成または記録したいアクティビティーのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なる場合があります。左のパネルに特定のアイコンが表示されない場合は、「その他」をクリックし、ドロップダウンメニューからアクティビティーを選択します。
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- ノートを作成するには、descriptionノートアイコンをクリックします。
- Eメールを作成するには、email Eメールアイコンをクリックします。Eメールエディターが開き、Eメールの下書きと送信ができます。
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- 電話をかけるには、calling通話アイコンをクリックします。通話ツールが開き、電話をかけることができます。
- ミーティングをスケジュールするには、meetingsミーティングアイコンをクリックします。ミーティングスケジューラーが開き、カレンダーにミーティングを予約することができます。
- タスクを作成するには、tasksタスクアイコンをクリックします。タスクの作成について詳しくはこちら .
- WhatsAppメッセージを作成するには、socialWhatsapp WhatsAppアイコンをクリックします。メッセージエディターが開き、メッセージの下書きと送信ができます。このオプションはアカウントをWhatsAppに接続し、コンタクトにWhatsApp 番号プロパティーを設定している場合のみ表示されます。
- 送信したEメールを記録するには、logEmailログEメールアイコンをクリックします。
- 発信した通話を記録するには、logCall通話記録アイコンをクリックします。
- 出席したミーティングを記録するには、logMeetingログミーティングアイコンをクリックします。
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- 送信した LinkedIn メッセージをログに記録するには、logLinkedInMessageログLinkedIn アイコンをクリックします。
- 送信されたWhatsAppメッセージをログするには、logWhatsAppMessageログWhatsAppアイコンをクリックします。
- 送信したSMSメッセージを記録するには、logSMSログSMSアイコンをクリックします。
- 送信された郵便物を記録するには、logPostalMail Log「郵便」 アイコンをクリックします。
- アクティビティーの日時を更新するには、[日付]ドロップダウンメニューと[時間]ドロップダウンメニューをクリックします。
- テキストを書式設定する場合、またはスニペット、リンク、画像を挿入する場合は、それぞれに該当するアイコンをクリックします。
- [フォローアップするタスクを作成]チェックボックスをオンにして、アクティビティーに関連付ける新しいタスクを作成します。
- [関連付け]ドロップダウンメニューをクリックして、レコードを検索し、アクティビティーを関連付けるレコードを選択するか、アクティビティーとの関連付けを解除するレコードを選択解除します。選択したレコードのタイムラインに、そのレコードと関連付けられているアクティビティーが表示されるようになります。
- コールやミーティングを記録する際には、さらに追加の手順に従います。
- コールを記録する場合:
- コールの結果を分類するには、コールの結果ドロップダウンメニューをクリックします。
- コールの目標を分類するには、[タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、コールの目標を分類します。コールタイプの作成方法 ( Sales HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
- コールが着信通話または発信通話のどちらであるかを示すには、[方向]ドロップダウンメニューをクリックします。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法、またはHubSpotから通話を発信する方法をご確認ください。
- コールを記録する場合:
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- ミーティングを記録する場合:
- 他の人をミーティングに追加するには、[参加者]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のコンタクトを選択します。記録されたミーティングに表示できる参加者は最大50名です。50名を超える参加者を追加すると、特定のコンタクトはミーティングに表示されませんが、そのコンタクトのレコードにミーティングが記録されます。
- ミーティングの成果を分類するには、[成果]ドロップダウンメニューをクリックして、該当する成果を選択します。
- ミーティングの目標を分類するには、[タイプ]ドロップダウンをクリックし、目標のタイプを選択します。ミーティングタイプの作成方法 ( Sales HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
- ミーティングを記録する場合:
- アクティビティーまたはメモを入力したら、[アクティビティーを記録]または[メモを保存]をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されるようになります。
HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成または記録する
- iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- レコードにアクティビティーを記録するには、メモ、アクティビティー、またはタスクを記録する対象のオブジェクトに移動します。
- コンタクト:[メニュー]をタップし、左のサイドバーで[コンタクト]をタップします。
- 会社:「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
- 取引:[メニュー]をタップし、左のサイドバーで[取引]をタップします。
- チケット:[メニュー]をタップし、左のサイドバーで[チケット]をタップします。
- カスタムオブジェクト : 「メニュー」をタップし、左サイドバーのカスタムオブジェクトをタップします。
- レコードの名前をタップします。
- [メモを追加]、[タスクを作成]、または[アクティビティーを記録]をタップします。[アクティビティーを記録]をタップした場合は、[コール]、[Eメール]、[ミーティング]、[SMS]、[WhatsApp]、[LinkedInメッセージ]、[郵便]のいずれかを選択します。
- メモ、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。
- [フォローアップタスク]スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
- コールやミーティングを記録する場合は、コールまたはミーティングの成果とタイプを選択できます。モバイルデバイスで選択するには、その前に、パソコンアプリで成果とタイプを設定しておく必要があります。
- [保存] をタップします。これで、メモ、アクティビティー、またはタスクがレコードのタイムラインに表示されるようになります。
CRM
records
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