レコードでアクティビティーを作成または記録する

HubSpotでは、特定のアクティビティーが自動的にレコードに記録されますが、レコードで新しいコール、Eメール、ミーティング、メッセージを手動で作成したり、HubSpotの外部で発生したアクティビティー（予約されていなかったクライアントとのミーティングや、LinkedInで送信されたメッセージなど）をレコードに記録したりすることもできます。

アクティビティーには次のものが含まれます。

• コール
• Eメール
• ミーティング
• メモ
• LinkedInメッセージ
• WhatsAppメッセージ
• SMSメッセージ
• 郵便

インポートによって新しいアクティビティーを一括で作成してレコードに関連付けることもできます。

デスクトップでアクティビティーを作成または記録する

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードを表示しているときにアクティビティーを記録するには、レコードの名前をクリックします。レコードプレビューからアクティビティーを素早く記録するには、レコードにカーソルを合わせて、［プレビュー］をクリックします。
• 作成または記録するアクティビティーのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズしている場合、表示されるアイコンは以下とは異なる場合があります。左側のパネルに特定のアイコンが表示されていない場合は、［その他］をクリックし、ドロップダウンメニューから目的のアクティビティーを選択します。

• • メモを作成する場合は、descriptionメモアイコンをクリックします。
  • Eメールを作成する場合は、emailEメールアイコンをクリックします。Eメールエディターが開きます。ここで、Eメールの下書きを作成して送信できます。

• • 電話をかける場合は、callingコールアイコンをクリックします。電話をかけるための通話ツールが開きます。
  • ミーティングをスケジュールする場合は、meetingsミーティングアイコンをクリックします。カレンダーでミーティングを予約するためのミーティング日程調整が開きます。
  • タスクを作成する場合は、tasksタスクアイコンをクリックします。タスクの作成方法について詳細をご確認ください。
  • WhatsAppメッセージを作成する場合は、socialWhatsappWhatsAppアイコンをクリックします。メッセージエディターが開きます。ここで、メッセージの下書きを作成して送信できます。このオプションはアカウントをWhatsAppに接続し、コンタクトに［WhatsApp番号］プロパティーを設定している場合のみ表示されます。
  • 送信済みEメールを記録する場合は、logEmailEメール記録アイコンをクリックします。
  • 発信した通話を記録する場合は、logCall通話記録アイコンをクリックします。
  • 出席したミーティングを記録する場合は、logMeetingミーティング記録アイコンをクリックします。

• • 送信済みLinkedInメッセージを記録する場合は、logLinkedInMessageLinkedIn記録アイコンをクリックします。
  • 送信済みWhatsAppメッセージを記録する場合は、logWhatsAppMessageWhatsApp記録アイコンをクリックします。
  • 送信済みSMSメッセージを記録する場合は、logSMSSMS記録アイコンをクリックします。
  • 郵送済み郵便を記録する場合は、logPostalMail郵便記録アイコンをクリックします。

• アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
• テキストを書式設定する場合、またはスニペット、リンク、画像を挿入する場合は、それぞれに該当するアイコンをクリックします。 
• ［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにして、アクティビティーに関連付ける新しいタスクを作成します。
• ［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックして、レコードを検索し、アクティビティーを関連付けるレコードを選択するか、アクティビティーとの関連付けを解除するレコードを選択解除します。選択したレコードのタイムラインに、そのレコードと関連付けられているアクティビティーが表示されるようになります。

• コールやミーティングを記録する際には、さらに追加の手順に従います。
  • コールを記録する場合：
    • コールの成果を分類するには、［コールの成果］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • コールの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、コールの目標を分類します。コールのタイプを作成する方法をご確認ください（「Sales Hub Professional」および「Enterprise」のみ）。
    • コールが着信通話または発信通話のどちらであるかを示すには、［方向］ドロップダウンメニューをクリックします。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法、またはHubSpotから通話を発信する方法をご確認ください。 

• • ミーティングを記録する場合：
    • 他の人をミーティングに追加するには、［参加者］ドロップダウンメニューをクリックし、目的のコンタクトを選択します。記録されたミーティングに表示できる参加者は最大50名です。50名を超える参加者を追加すると、特定のコンタクトはミーティングに表示されませんが、そのコンタクトのレコードにミーティングが記録されます。
    • ミーティングの成果を分類するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックして、該当する成果を選択します。
    • ミーティングの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンをクリックし、目標のタイプを選択します。ミーティングのタイプを作成する方法をご確認ください（「Sales Hub Professional」および「Enterprise」のみ）。

• アクティビティーまたはメモを入力したら、［アクティビティーを記録］または［メモを保存］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成または記録する

• iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• レコードにアクティビティーを記録するには、メモ、アクティビティー、またはタスクを記録する対象のオブジェクトに移動します。
  • コンタクト：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［コンタクト］をタップします。
  • 会社：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［会社］をタップします。
  • 取引：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［取引］をタップします。
  • チケット：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［チケット］をタップします。
  • カスタムオブジェクト：［メニュー］をタップし、左のサイドバーでカスタムオブジェクトをタップします。

• レコードの名前をタップします。
• ［メモを追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティーを記録］をタップします。［アクティビティーを記録］をタップした場合は、［コール］、［Eメール］、［ミーティング］、［SMS］、［WhatsApp］、［LinkedInメッセージ］、［郵便］のいずれかを選択します。

• メモ、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
• ［フォローアップタスク］スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
• コールまたはミーティングを記録する場合は、成果、タイプ、期間などの追加情報を設定できます。コールまたはミーティングのタイプを設定するには、その前に、デスクトップアプリで成果とタイプを設定して、モバイルデバイス上でタイプを選択できるようにしておく必要があります。 
  • ［コールの成果］または［コールタイプ］をタップし、成果、タイプをそれぞれ選択します。
  • ［ミーティングの成果］または［ミーティングタイプ］をタップし、成果、タイプをそれぞれ選択します。 
  • Androidデバイスでは、［期間］をタップし、ミーティングの期間を設定します。

• ［保存］ をタップします。これで、メモ、アクティビティー、またはタスクがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを編集する方法をご確認ください。