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レコードにアクティビティーを作成または記録する。

更新日時 2024年 2月 9日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotでは、特定のアクティビティが自動的にレコードに記録されますが、手動で新規コール、Eメール、ミーティング、メッセージを作成したり、HubSpotの外で発生したアクティビティ(予約していなかったクライアントとのミーティングやLinkedIn経由で送信されたメッセージなど)を記録することもできます。

アクティビティーは以下の通り:

  • コール
  • Eメール
  • ミーティング
  • メモ
  • LinkedInメッセージ
  • WhatsAppメッセージ
  • SMSメッセージ
  • 郵便

また、インポートして新しいアクティビティーを作成し、レコードと関連付けを一括で行うこともできます。

注:レコードに記録できるアクティビティーの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、およびご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

デスクトップ上のアクティビティーを作成または記録する

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、作成または記録したいアクティビティーのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なる場合があります。左のパネルに特定のアイコンが表示されない場合は、「その他」をクリックし、ドロップダウンメニューからアクティビティーを選択します。
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    • ノートを作成するには、descriptionノートアイコンをクリックします。
    • Eメールを作成するには、email Eメールアイコンをクリックします。Eメールエディターが開き、Eメールの下書きと送信ができます。
    • 電話をかけるにはcalling通話アイコンをクリックします。通話ツールが開き、電話をかけることができます。
    • ミーティングをスケジュールするには、meetingsミーティングアイコンをクリックします。ミーティングスケジューラーが開き、カレンダーにミーティングを予約することができます。
    • タスクを作成するには、tasksタスクアイコンをクリックします。タスクの作成について詳しくはこちら .
    • WhatsAppメッセージを作成するには、socialWhatsapp WhatsAppアイコンをクリックします。メッセージエディターが開き、メッセージの下書きと送信ができます。このオプションはアカウントをWhatsAppに接続し、コンタクトにWhatsApp 番号プロパティーを設定している場合のみ表示されます。
    • 送信したEメールを記録するには、logEmailログEメールアイコンをクリックします。
    • 発信した通話を記録するには、logCall通話記録アイコンをクリックします。
    • 出席したミーティングを記録するには、logMeetingログミーティングアイコンをクリックします。
    • 送信した LinkedIn メッセージをログに記録するには、logLinkedInMessageログLinkedIn アイコンをクリックします。
    • 送信されたWhatsAppメッセージをログするには、logWhatsAppMessageログWhatsAppアイコンをクリックします。
    • 送信したSMSメッセージを記録するには、logSMSログSMSアイコンをクリックします。
    • 送信された郵便物を記録するには、logPostalMail Log「郵便」 アイコンをクリックします。
  • アクティビティーの日時を更新するには、[日付]ドロップダウンメニューと[時間]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • テキストを書式設定する場合、またはスニペット、リンク、画像を挿入する場合は、それぞれに該当するアイコンをクリックします。 
  • [フォローアップするタスクを作成]チェックボックスをオンにして、アクティビティーに関連付ける新しいタスクを作成します。
  • [関連付け]ドロップダウンメニューをクリックして、レコードを検索し、アクティビティーを関連付けるレコードを選択するか、アクティビティーとの関連付けを解除するレコードを選択解除します。選択したレコードのタイムラインに、そのレコードと関連付けられているアクティビティーが表示されるようになります。
  • コールやミーティングを記録する際には、さらに追加の手順に従います。
    • コールを記録する場合:
      • コールの結果を分類するには、コールの結果ドロップダウンメニューをクリックします。
      • コールの目標を分類するには、[タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、コールの目標を分類します。コールタイプの作成方法 ( Sales HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
      • コールが着信通話または発信通話のどちらであるかを示すには、[方向]ドロップダウンメニューをクリックします。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法、またはHubSpotから通話を発信する方法をご確認ください。 

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    • ミーティングを記録する場合:
      • 他の人をミーティングに追加するには、[参加者]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のコンタクトを選択します。記録されたミーティングに表示できる参加者は最大50名です。50名を超える参加者を追加すると、特定のコンタクトはミーティングに表示されませんが、そのコンタクトのレコードにミーティングが記録されます。
      • ミーティングの成果を分類するには、[成果]ドロップダウンメニューをクリックして、該当する成果を選択します。
      • ミーティングの目標を分類するには、[タイプ]ドロップダウンをクリックし、目標のタイプを選択します。ミーティングタイプの作成方法 ( Sales HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
  • アクティビティーまたはメモを入力したら、[アクティビティーを記録]または[メモを保存]をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成または記録する

  • iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
  • レコードにアクティビティーを記録するには、メモ、アクティビティー、またはタスクを記録する対象のオブジェクトに移動します。
    • コンタクト:[メニュー]をタップし、左のサイドバーで[コンタクト]をタップします。
    • 会社:「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
    • 取引:[メニュー]をタップし、左のサイドバーで[取引]をタップします。
    • チケット:[メニュー]をタップし、左のサイドバーで[チケット]をタップします。
    • カスタムオブジェクト:Androidアプリでは、[メニュー]をタップし、[カスタムオブジェクト]をタップします。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、表示したいカスタムオブジェクトのタブをタップします。iOSアプリでは、カスタム オブジェクト レコードは表示専用です。関連付けられたレコードを介してのみアクセスすることができます。
  • レコードの名前をタップします。
  • [メモを追加]、[タスクを作成]、または[アクティビティーを記録]をタップします。[アクティビティーを記録]をタップした場合は、[コール]、[Eメール]、[ミーティング]、[SMS]、[WhatsApp]、[LinkedInメッセージ]、[郵便]のいずれかを選択します。
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  • メモ、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
  • [フォローアップタスク]スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
  • コールやミーティングを記録する場合は、コールまたはミーティングの成果とタイプを選択できます。モバイルデバイスで選択するには、その前に、パソコンアプリで成果とタイプを設定しておく必要があります。 
    • コールの成果またはコールタイプをタップし、成果またはタイプを選択する。
    • ミーティング成果またはミーティングタイプをタップし、成果またはタイプを選択します。 

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  • [保存] をタップします。これで、メモ、アクティビティー、またはタスクがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを編集する方法をご紹介します。

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