Tworzenie niestandardowych wyników rozmów i spotkań

Użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą tworzyć niestandardowe wyniki rozmów i spotkań. Utwórz niestandardowe wyniki, aby dopasować je do potrzeb swojej organizacji i lepiej śledzić aktywność swojego zespołu w HubSpot. Można utworzyć do 30 niestandardowych wyników połączeń, które będą używane podczas nawiązywania połączenia, rejestrowania aktywności lub korzystania z playbooka, oraz do 30 niestandardowych wyników spotkań, które będą używane podczas planowania lub rejestrowania spotkania. Niestandardowe wyniki są również dostępne do użycia jako filtry w przepływach pracy i listach.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• Aby utworzyć niestandardowy wynik połączenia:
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
  • Na karcie Konfiguracje połączeń, obok ustawienia Śledź wyniki połączeń , kliknij opcję Edytuj opcje.
• Aby utworzyć niestandardowy wynik spotkania:
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
  • Kliknij kartę Spotkania .
  • Obok ustawienia Śledź wyniki spotkań kliknij opcję Edytuj.

• W prawym panelu kliknij + Dodaj wynik.

• Wprowadź wynik w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu. Wyniki niestandardowe mogą zawierać maksymalnie 50 znaków.

Uwaga: nie można edytować wyniku po zapisaniu go w HubSpot, ponieważ edycja wyniku może wpłynąć na dane raportowe.

• Po zapisaniu wyniku będzie on dostępny w menu rozwijanym Wynik rozmowy lub Wynik spotkania w aktywności na osi czasu.

• Aby usunąć wynik niestandardowy, należy kliknąć ikonę kosza obok wyniku. Po usunięciu wyniku nie można go używać w narzędziach HubSpot, w tym na listach i w przepływach pracy. Usunięcie wyniku niestandardowego nie ma wpływu na raportowanie. Nie można usunąć domyślnych wyników spotkania.