Tworzenie niestandardowych wyników rozmów i spotkań
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą tworzyć niestandardowe wyniki rozmów i spotkań. Utwórz niestandardowe wyniki, aby dopasować je do potrzeb swojej organizacji i lepiej śledzić aktywność swojego zespołu w HubSpot. Można utworzyć do 30 niestandardowych wyników połączeń, które będą używane podczas nawiązywania połączenia, rejestrowania aktywności lub korzystania z playbooka, oraz do 30 niestandardowych wyników spotkań, które będą używane podczas planowania lub rejestrowania spotkania. Niestandardowe wyniki są również dostępne do użycia jako filtry w przepływach pracy i listach.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- Aby utworzyć niestandardowy wynik połączenia:
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
- Na karcie Konfiguracje połączeń, obok ustawienia Śledź wyniki połączeń , kliknij opcję Edytuj opcje.
- Aby utworzyć niestandardowy wynik spotkania:
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
- Kliknij kartę Spotkania .
- Obok ustawienia Śledź wyniki spotkań kliknij opcję Edytuj.
- W prawym panelu kliknij + Dodaj wynik.
- Wprowadź wynik w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu. Wyniki niestandardowe mogą zawierać maksymalnie 50 znaków.
Uwaga: nie można edytować wyniku po zapisaniu go w HubSpot, ponieważ edycja wyniku może wpłynąć na dane raportowe.
- Po zapisaniu wyniku będzie on dostępny w menu rozwijanym Wynik rozmowy lub Wynik spotkania w aktywności na osi czasu.
- Aby usunąć wynik niestandardowy, należy kliknąć ikonę kosza obok wyniku. Po usunięciu wyniku nie można go używać w narzędziach HubSpot, w tym na listach i w przepływach pracy. Usunięcie wyniku niestandardowego nie ma wpływu na raportowanie. Nie można usunąć domyślnych wyników spotkania.
Powiązana treść
-
Ręczne rejestrowanie czynności w rekordzie
W HubSpot pewne aktywności są rejestrowane na rekordach automatycznie. Kiedy łączysz się z kontaktem spoza...
Baza wiedzy -
Przepisy dotyczące nagrywania rozmów
Funkcje Conversation Intelligence (CI) i nagrywania rozmów w HubSpot pozwalają na prowadzenie dokumentacji...
Baza wiedzy -
Ustawić wywołanie
Podczas konfigurowania numeru telefonu w HubSpot, użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub ...
Baza wiedzy