Tworzenie lub dzienniki aktywności na rekordzie

W HubSpot niektóre aktywności są rejestrowane w rekordach automatycznie, ale można również ręcznie tworzyć nowe połączenia, wiadomości e-mail, spotkania i komunikaty lub rejestrować działania, które miały miejsce poza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn). Dzienniki aktywności pomagają wyświetlić kompletną relację kontaktu i zaangażowania z rekordem.

Działania są następujące:

• Połączenia
• Wiadomości e-mail
• Spotkania
• Notatki
• Zadania
• LinkedIn, WhatsApp lub wiadomości SMS
• Poczta

Możesz także wykonać import, aby utworzyć nowe działania i powiązać je masowo z rekordami .

Tworzenie lub rejestrowanie aktywności na pulpicie

1. Przejdź do CRM > [obiekt] (np. kontakty, transakcje lub kursy).
2. Kliknij nazwę rekordu. Możesz również zarejestrować aktywność bezpośrednio z podglądu.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana.

• • Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę notatki description.
  • Aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, kliknij ikonę email Wiadomość e-mail. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można zredagować i wysłać wiadomość e-mail.

• • Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę calling Połączenia. Otworzy się narzędzie Połączenia umożliwiające nawiązanie połączenia.
  • Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę meetings Spotkania. Otworzy się narzędzie do planowania spotkań, umożliwiające zarezerwowanie spotkania w kalendarzu.
  • Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę tasks Zadania. Otworzy się edytor zadań umożliwiający zaplanowanie zadania.
  • Aby utworzyć komunikację WhatsApp, kliknij ikonę socialWhatsapp WhatsApp. Otworzy się edytor wiadomości, w którym można zredagować i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawi się tylko po połączeniu konta z WhatsApp, a kontakt ma wartość właściwości numeru WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Zaloguj wiadomość e-mail.
  • Aby zarejestrować wykonane połączenie, kliknij ikonę logCall Zaloguj połączenie.
  • Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Log meeting.

• • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS Log SMS.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość pocztową, kliknij ikonę logPostalMail Log postal mail.

4. W zależności od aktywności należy skonfigurować następujące opcje:
   • Data: wybierz datę z menu rozwijanego dla dnia wystąpienia aktywności podczas rejestrowania aktywności.
   • Godzina: wybierz godzinę z menu rozwijanego dla pory dnia, w której wystąpiła aktywność podczas rejestrowania aktywności.
   • Formatowanie tekstu: wybierz ikony, aby zastosować formatowanie tekstu: pogrubienie, podkreślenie, czcionkę itp. podczas wprowadzania tekstu.
   • Opcjewstawiania: wybierz ikony, aby wstawić: obrazy, fragmenty, artykuły z Bazy wiedzy( tylkoService Hub Professional lub Enterprise ) itp. rejestrowane wraz z dziennikami aktywności.
   • Powiązanie z rekordami: dodawanie, edytowanie lub usuwanie powiązań między rekordami (np. rejestrowanie notatki z dwoma rekordami zgłoszeń, usuwanie firmy z zarejestrowanego połączenia).
   • Wynik połączenia: wybór wyniku połączenia. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączony, Pozostawiona komunikacja na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Brak odpowiedzi i Nieprawidłowy numer. Można również wybrać opcje niestandardowe (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
   • Kierunek połączenia: wybierz z menu Outbound lub Inbound. Dowiedz się więcej o używaniu numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste lub o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.

• • Typ połączenia: wybierz typ połączenia. Jest to dodatkowy wskaźnik, który może być używany w raportach( tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
  • Wynik spotkania: wybierz wynik spotkania. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączony, Pozostawiona komunikacja na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Brak odpowiedzi i Niewłaściwy numer. Można również wybrać opcje niestandardowe (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
  • Typ spotkania: wybierz typ spotkania. Jest to dodatkowy wskaźnik, który można wykorzystać w raportach (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).

• • Uczestnicy spotkania: wyszukiwanie i wybieranie istniejących kontaktów w CRM, które uczestniczyły w spotkaniu. Na zalogowanym spotkaniu może być wyświetlanych maksymalnie 50 uczestników. Jeśli dodasz więcej niż 50 uczestników, niektóre kontakty nie pojawią się na spotkaniu, ale spotkanie zostanie zarejestrowane w ich rekordzie kontaktu.
  • Połączenia z kontaktami: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty w CRM, z którymi nastąpiło połączenie.
  • Zadania obserwujące: wybierz tę opcję, aby utworzyć połączenie, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania zaplanowane na wybraną datę (np. zarejestruj wiadomość e-mail i utwórz zadanie do wykonania w ciągu dwóch dni roboczych).

5. Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zarejestruj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Tworzenie lub dzienniki aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu stuknij ikonę menu listViewIcon , a następnie stuknij [obiekt] (np. kontakty, transakcje) na lewym pasku bocznym.
3. Stuknij nazwę rekordu.
4. Stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Zaloguj aktywność. Jeśli stukniesz opcję Dzienniki aktywności, wybierz jedną z następujących opcji: Połączenie, Wiadomość e-mail, Spotkanie, Wiadomość SMS, Wiadomość WhatsApp, Wiadomość LinkedIn lub Poczta.

5. Wprowadź szczegóły notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
6. Stuknij, aby włączyć przełącznik Obserwujące zadanie, aby w razie potrzeby utworzyć nowe zadanie jako obserwujące działanie z aktywności.
7. Jeśli rejestrujesz połączenie lub spotkanie, możesz ustawić dodatkowe informacje, w tym wynik, typ i czas trwania. Aby ustawić typy połączeń lub spotkań( tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ), musisz skonfigurować wyniki i typy w aplikacji komputerowej, zanim będziesz mógł je wybrać na urządzeniu mobilnym.
   • Stuknij opcję Wynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz wynik lub typ.

• • Stuknij opcję Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz wynik lub typ.
  • Na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Czas trwania, aby ustawić czas trwania spotkania.

8. Naciśnij przycisk Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Dowiedz się, jak edytować działania w rekordach w aplikacji mobilnej.