Tworzenie lub dzienniki aktywności na rekordzie

W HubSpot niektóre aktywności są rejestrowane w rekordach automatycznie, ale można również ręcznie tworzyć nowe połączenia, wiadomości e-mail, spotkania i wiadomości lub rejestrować działania, które miały miejsce poza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane, lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn).

Działania obejmują:

• Połączenia
• E-maile
• Spotkania
• Notatki
• Wiadomości LinkedIn
• Wiadomości WhatsApp
• Wiadomości SMS
• Wiadomości pocztowe

Możesz także importować, aby tworzyć nowe działania i masowo kojarzyć je z rekordami .

Tworzenie lub rejestrowanie aktywności na pulpicie

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Aby zarejestrować aktywność podczas przeglądania rekordu, kliknij jego nazwę . Aby szybko zarejestrować dzienniki aktywności z podglądu rekordu, najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd.
• Kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana. Jeśli określona ikona nie pojawia się w lewym panelu, kliknij Więcej, a następnie wybierz aktywność z menu rozwijanego.

• • Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę description Note.
  • Aby utworzyć wiadomość e-mail, kliknij ikonę email Email. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można zredagować i wysłać wiadomość.

• • Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę calling Połączenie. Otworzy się narzędzie do wykonywania połączeń.
  • Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę meetings Spotkania. Otworzy się narzędzie do planowania spotkań, umożliwiające zarezerwowanie spotkania w kalendarzu.
  • Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę tasks Task. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań.
  • Aby utworzyć wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę socialWhatsapp WhatsApp. Otworzy się edytor wiadomości, w którym można zredagować i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy konto zostało połączone z WhatsApp, a kontakt ma wartość właściwości numeru WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Log email.
  • Aby zarejestrować wykonane połączenie, kliknij ikonę logCall Zaloguj połączenie.
  • Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Log meeting.

• • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS Log SMS.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość pocztową, kliknij ikonę logPostalMail Log postal mail.

• Aby zaktualizować datę i godzinę aktywności, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
• Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragmenty, łącza lub obrazy.
• Zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie obserwujące, aby utworzyć nowe zadanie związane z aktywnością.
• Kliknij menu rozwijane Associated with, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcesz powiązać z aktywnością lub odznacz rekordy, aby oddzielić je od aktywności. Aktywność pojawi się na osi czasu wybranych rekordów.

• Istnieją dodatkowe kroki podczas rejestrowania połączenia lub spotkania:
  • Podczas rejestrowania połączenia:
    • Aby skategoryzować wynik połączenia, kliknij menu rozwijane Wynik połączenia.
    • Aby skategoryzować cel połączenia, kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).
    • Aby wskazać, czy było to połączenie przychodzące czy wychodzące, kliknij menu rozwijaneKierunek . Dowiedz się więcej o korzystaniu z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot w celu odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste lub o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.

• • Podczas rejestrowania spotkania:
    • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Uczestnicy i wybierz kontakt. Na zalogowanym spotkaniu może być wyświetlanych maksymalnie 50 uczestników. Jeśli dodasz więcej niż 50 uczestników, niektóre kontakty nie pojawią się na spotkaniu, ale spotkanie zostanie zarejestrowane w ich rekordzie kontaktu.
    • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.
    • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).

• Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zarejestruj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Tworzenie lub dzienniki aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• Aby zarejestrować aktywność w rekordzie, przejdź do obiektu, dla którego chcesz zarejestrować notatkę, aktywność lub zadanie:
  • Kontakt: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: dotknij Menu, a następnie Transakcji na lewym pasku bocznym.
  • Zgłoszenia: dotknij opcji Menu, a następnie opcji Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

• Stuknij nazwę rekordu.
• Stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Dziennik aktywności. W przypadku stuknięcia opcji Dzienniki aktywności wybierz jedną z następujących opcji: Połączenie, E-mail, Spotkanie, SMS, WhatsApp, Wiadomość LinkedIn lub Poczta.

• Wprowadź szczegóły notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Obserwujące zadanie w celu utworzenia nowego zadania jako działania obserwującego z aktywności.
• Jeśli rejestrujesz połączenie lub spotkanie, możesz ustawić dodatkowe informacje, w tym wynik, typ i czas trwania. Aby ustawić typy połączeń lub spotkań, należy skonfigurować wyniki i typy w aplikacji komputerowej, zanim będzie można je wybrać na urządzeniu mobilnym.
  • Stuknij opcję Wynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz wynik lub typ.
  • Stuknij opcję Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz wynik lub typ.
  • Na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Czas trwania, aby ustawić czas trwania spotkania.

• Naciśnij przycisk Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Dowiedz się, jak edytować działania w rekordach w aplikacji mobilnej.