- Baza wiedzy
- CRM
- Rekordy
- Tworzenie lub dzienniki aktywności na rekordzie
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tworzenie lub dzienniki aktywności na rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: 18 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
W HubSpot niektóre aktywności są rejestrowane w rekordach automatycznie, ale można również ręcznie tworzyć nowe połączenia, wiadomości e-mail, spotkania i komunikaty lub rejestrować działania, które miały miejsce poza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn). Dzienniki aktywności pomagają wyświetlić kompletną relację kontaktu i zaangażowania z rekordem.
Działania są następujące:
- Połączenia
- Wiadomości e-mail
- Spotkania
- Notatki
- Zadania
- LinkedIn, WhatsApp lub wiadomości SMS
- Poczta
Możesz także wykonać import, aby utworzyć nowe działania i powiązać je masowo z rekordami .
Uwaga:
- Liczba dzienników aktywności, które można zarejestrować w rekordzie, zależy od obiektu, typu obiektu i subskrypcji HubSpot.
- Reklamy wewnętrznych notatek są dostępne tylko po zaplanowaniu spotkania. Funkcja ta nie jest dostępna po zarejestrowaniu spotkania.
Tworzenie lub rejestrowanie aktywności na pulpicie
- Przejdź do CRM > [obiekt] (np. kontakty, transakcje lub kursy).
- Kliknij nazwę rekordu. Możesz również zarejestrować aktywność bezpośrednio z podglądu.
- W lewym górnym rogu kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana.

-
- Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę notatki description.
- Aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, kliknij ikonę email Wiadomość e-mail. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można zredagować i wysłać wiadomość e-mail.
-
- Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę calling Połączenia. Otworzy się narzędzie Połączenia umożliwiające nawiązanie połączenia.
- Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę meetings Spotkania. Otworzy się narzędzie do planowania spotkań, umożliwiające zarezerwowanie spotkania w kalendarzu.
- Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę tasks Zadania. Otworzy się edytor zadań umożliwiający zaplanowanie zadania.
- Aby utworzyć komunikację WhatsApp, kliknij ikonę socialWhatsapp WhatsApp. Otworzy się edytor wiadomości, w którym można zredagować i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawi się tylko po połączeniu konta z WhatsApp, a kontakt ma wartość właściwości numeru WhatsApp.
- Aby zarejestrować wysłaną wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Zaloguj wiadomość e-mail.
- Aby zarejestrować wykonane połączenie, kliknij ikonę logCall Zaloguj połączenie.
- Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Log meeting.
-
- Aby zarejestrować wysłaną wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage Log LinkedIn.
- Aby zarejestrować wysłaną wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
- Aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS Log SMS.
- Aby zarejestrować wysłaną wiadomość pocztową, kliknij ikonę logPostalMail Log postal mail.
- W zależności od aktywności należy skonfigurować następujące opcje:
- Data: wybierz datę z menu rozwijanego dla dnia wystąpienia aktywności podczas rejestrowania aktywności.
- Godzina: wybierz godzinę z menu rozwijanego dla pory dnia, w której wystąpiła aktywność podczas rejestrowania aktywności.
- Formatowanie tekstu: wybierz ikony, aby zastosować formatowanie tekstu: pogrubienie, podkreślenie, czcionkę itp. podczas wprowadzania tekstu.
- Opcjewstawiania: wybierz ikony, aby wstawić: obrazy, fragmenty, artykuły z Bazy wiedzy( tylkoService Hub Professional lub Enterprise ) itp. rejestrowane wraz z dziennikami aktywności.
- Powiązanie z rekordami: dodawanie, edytowanie lub usuwanie powiązań między rekordami (np. rejestrowanie notatki z dwoma rekordami zgłoszeń, usuwanie firmy z zarejestrowanego połączenia).
- Wynik połączenia: wybór wyniku połączenia. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączony, Pozostawiona komunikacja na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Brak odpowiedzi i Nieprawidłowy numer. Można również wybrać opcje niestandardowe (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
- Kierunek połączenia: wybierz z menu Outbound lub Inbound. Dowiedz się więcej o używaniu numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste lub o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.
-
- Typ połączenia: wybierz typ połączenia. Jest to dodatkowy wskaźnik, który może być używany w raportach( tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
- Wynik spotkania: wybierz wynik spotkania. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączony, Pozostawiona komunikacja na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Brak odpowiedzi i Niewłaściwy numer. Można również wybrać opcje niestandardowe (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
- Typ spotkania: wybierz typ spotkania. Jest to dodatkowy wskaźnik, który można wykorzystać w raportach (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
-
- Uczestnicy spotkania: wyszukiwanie i wybieranie istniejących kontaktów w CRM, które uczestniczyły w spotkaniu. Na zalogowanym spotkaniu może być wyświetlanych maksymalnie 50 uczestników. Jeśli dodasz więcej niż 50 uczestników, niektóre kontakty nie pojawią się na spotkaniu, ale spotkanie zostanie zarejestrowane w ich rekordzie kontaktu.
- Połączenia z kontaktami: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty w CRM, z którymi nastąpiło połączenie.
- Zadania obserwujące: wybierz tę opcję, aby utworzyć połączenie, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania zaplanowane na wybraną datę (np. zarejestruj wiadomość e-mail i utwórz zadanie do wykonania w ciągu dwóch dni roboczych).

- Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zarejestruj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.
Tworzenie lub dzienniki aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- W lewym górnym rogu stuknij ikonę menu listViewIcon , a następnie stuknij [obiekt] (np. kontakty, transakcje) na lewym pasku bocznym.
- Stuknij nazwę rekordu.
- Stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Zaloguj aktywność. Jeśli stukniesz opcję Dzienniki aktywności, wybierz jedną z następujących opcji: Połączenie, Wiadomość e-mail, Spotkanie, Wiadomość SMS, Wiadomość WhatsApp, Wiadomość LinkedIn lub Poczta.

- Wprowadź szczegóły notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
- Stuknij, aby włączyć przełącznik Obserwujące zadanie, aby w razie potrzeby utworzyć nowe zadanie jako obserwujące działanie z aktywności.
- Jeśli rejestrujesz połączenie lub spotkanie, możesz ustawić dodatkowe informacje, w tym wynik, typ i czas trwania. Aby ustawić typy połączeń lub spotkań( tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ), musisz skonfigurować wyniki i typy w aplikacji komputerowej, zanim będziesz mógł je wybrać na urządzeniu mobilnym.


- Naciśnij przycisk Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu.
Dowiedz się, jak edytować działania w rekordach w aplikacji mobilnej.
CRM
records
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.