Tworzenie lub rejestrowanie działań w rekordzie

W HubSpot niektóre działania są rejestrowane automatycznie, ale można także ręcznie tworzyć nowe połączenia, wiadomości e-mail, spotkania i wiadomości lub rejestrować działania, które miały miejsce poza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane, lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn).

Działania obejmują:

• Połączenia
• E-maile
• Spotkania
• Notatki
• Wiadomości LinkedIn
• Wiadomości WhatsApp
• Wiadomości SMS
• Wiadomości pocztowe

Możesz także importować, aby tworzyć nowe działania i masowo kojarzyć je z rekordami .

Tworzenie lub rejestrowanie działań na pulpicie

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Aby zarejestrować aktywność podczas przeglądania rekordu, kliknij jego nazwę . Aby szybko zarejestrować aktywność z podglądu rekordu, najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd.
• Kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana. Jeśli określona ikona nie pojawia się w lewym panelu, kliknij Więcej, a następnie wybierz aktywność z menu rozwijanego.

• • Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę description Note.
  • Aby utworzyć wiadomość e-mail, kliknij ikonę email Email. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można zredagować i wysłać wiadomość.

• • Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę calling Call. Otworzy się narzędzie do nawiązywania połączeń.
  • Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę meetings Meeting. Zostanie otwarte narzędzie do planowania spotkań, umożliwiające zarezerwowanie spotkania w kalendarzu.
  • Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę tasks Task. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań.
  • Aby utworzyć wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę socialWhatsapp WhatsApp. Otworzy się edytor wiadomości, w którym można zredagować i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawi się tylko po połączeniu konta z WhatsApp, a kontakt ma wartość dla właściwości numeru WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Log email.
  • Aby zarejestrować wykonane połączenie, kliknij ikonę logCall Log call.
  • Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Log meeting.

• • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS Log SMS.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość pocztową, kliknij ikonę logPostalMail Log postal mail.

• Aby zaktualizować datę i godzinę aktywności, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
• Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
• Zaznacz pole wyboru Create a task to follow up, aby utworzyć nowe zadanie związane z aktywnością.
• Kliknij menu rozwijane Associated with, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcesz powiązać z aktywnością lub odznacz rekordy, aby oddzielić je od aktywności. Aktywność pojawi się na osi czasu wybranych rekordów.

• Podczas rejestrowania połączenia lub spotkania wykonywane są dodatkowe kroki:
  • Podczas rejestrowania połączenia:
    • Aby skategoryzować wynik połączenia, kliknij menu rozwijane Wynik połączenia.
    • Aby skategoryzować cel połączenia, kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).
    • Aby wskazać, czy było to połączenie przychodzące czy wychodzące, kliknij menu rozwijaneKierunek . Dowiedz się więcej o korzystaniu z numeru telefonu dostarczonego przez Hub Spot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na Twoje urządzenie osobiste lub o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.

• • Podczas rejestrowania spotkania:
    • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Uczestnicy i wybierz kontakt. W zalogowanym spotkaniu może być wyświetlanych maksymalnie 50 uczestników. Jeśli dodasz więcej niż 50 uczestników, niektóre kontakty nie pojawią się na spotkaniu, ale spotkanie zostanie zarejestrowane w ich rekordzie kontaktu.
    • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.
    • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).

• Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zaloguj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Tworzenie lub rejestrowanie aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• Aby zarejestrować aktywność w rekordzie, przejdź do obiektu, dla którego chcesz zarejestrować notatkę, aktywność lub zadanie:
  • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

• Stuknij nazwę rekordu.
• Stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. W przypadku stuknięcia opcji Rejestruj aktywność wybierz jedną z następujących opcji: Połączenie, E-mail, Spotkanie, SMS, WhatsApp, Wiadomość LinkedIn lub Poczta.

• Wprowadź szczegóły notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Kontynuuj zadanie, aby utworzyć nowe zadanie jako akcję następczą z aktywności.
• Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie, możesz wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Musisz skonfigurować wyniki i typy w aplikacji komputerowej, aby móc je wybrać na urządzeniu mobilnym.
  • Stuknij opcję Wynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz wynik lub typ.
  • Stuknij opcję Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz wynik lub typ.

• Naciśnij opcję Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawią się teraz na osi czasu rekordu.

Dowiedz się, jak edytować działania w rekordach w aplikacji mobilnej.