Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Lists

Tworzenie i korzystanie z list

Data ostatniej aktualizacji: września 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Narzędzie list w HubSpot umożliwia tworzenie list kontaktów lub firm na podstawie wartości właściwości i innych cech, w tym działań. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące tworzenia i edytowania list z narzędzia list. Aby skonfigurować kryteria listy i dodać rekordy do istniejących list, dowiedz się, jak określić kryteria lub ręcznie dodać rekordy do list statycznych.

Inne narzędzia HubSpot opierają się na listach, aby wprowadzić zmiany w określonej grupie kontaktów. Niektóre zastosowania list w HubSpot obejmują:

Powyższe zastosowania nie są obecnie dostępne dla list firm. Nadal jednak można utworzyć listę, aby analizować kontakty lub firmy, które pasują do określonych kryteriów.

Uwaga: maksymalna liczba list, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o opcjach i ograniczeniach subskrypcji w katalogu Produkty i usługi.

Rodzaje list

Na Twoim koncie HubSpot są dwa rodzaje list: listy aktywne i listy statyczne.

Aktywne listy

Aktywne listy automatycznie aktualizują swoich członków w oparciu o jej kryteria .Rekordy dołączają do listy, gdy spełniają kryteria, a opuszczają ją, gdy przestają je spełniać.

Przykłady, kiedy należy stosować listy aktywne to:

  • wysyłanie unikalnych e-maili marketingowych w oparciu o zachowanie i właściwości każdego kontaktu. Jeśli wysyłasz regularny newsletter, aktywna lista automatycznie zarządza ciągle zmieniającą się listą subskrybentów.
  • umieszczanie połączeń wychodzących do kontaktów w oparciu o zachowanie i wartości właściwości.
  • grupowanie kontaktów według etapów cyklu życia w celu ciągłej identyfikacji zachowań i właściwości kontaktów na każdym etapie.
  • segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często zmieniają się w czasie, np. Wynik HubSpot.

Listy statyczne

Listy statyczne zawierają rekordy, które spełniają określone kryteria w momencie zapisywania listy. Listy statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więcnowe rek ordy spełniającekryteria nie będą dodawane do listy. Rekordymogą być ręcznie dodawane i usuwane z list statycznych.

Przykłady, kiedy należy stosować listy statyczne to:

  • ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
  • wysyłanie jednorazowych blastów e-mailowych, kampanii e-mailowych, które nie są często uruchamiane, oraz dla listy kontaktów, która się nie zmienia (np. uczestnicy wydarzeń, listy pracowników do wewnętrznego newslettera lub listy z targów).
  • ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych kryteriów listy.
  • segmentacja w celu masowego usunięcia rekordów z konta.

Utwórz listę

Użytkownicy z uprawnieniamiWrite dla list mogą tworzyć listy.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
  • W lewym panelu wybierz opcję Contact-based , aby stworzyć listę kontaktów, lub Company-based, aby stworzyć listę firm.
  • W prawym panelu wpisz nazwę listy i wybierz, czy chcesz, aby lista była Lista aktywna lub Lista statyczna.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Next.
  • W lewym panelu ustaw kryteria dla kontaktów lub firm, które chcesz poddać segmentacji. Poznaj dostępne dla Ciebie kryteria listy i sposób ich działania. Na każdej liście możesz wybrać do 250 filtrów.
    • Wybierz Dodaj filtr.
    • Przewiń lub wpisz do wyszukiwania, a następnie wybierz kategorię filtra.
    • W ramach kategorii przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz nieruchomość lub czynność do filtrowania według.
    • Wybierz opcję dla nieruchomości lub działalności, następnie ustaw kryteria w oparciu o typ pola:
      • Dropdown select lub checkbox: kliknij na menu rozwijane i wybierz pola wyboru po lewej stronie wartości.
      • Tekst: kliknij przycisk Dodaj opcje i wpisz, aby wprowadzić wartość tekstowa. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).

Uwaga: dla większości kryteriów tekstowych w filtrach listy, użycie symbolu wieloznacznego (*) nie jest obsługiwane. Jedynym przypadkiem, kiedy znak wieloznaczny (*) zadziała jest użycie kryterium Odsłony Kontakt ma (nie) odwiedzony adres URL, który pasuje do wyrażenia regularnego.


      • Numeryczna: kliknij na Pole "Dodaj wartości i wpisz, aby wprowadzić wartość liczbowa. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30).Dotyczy to Liczba, Scoreoraz Calculation właściwości.
      • Selekcjoner dat: kliknij datę pole kalendarza, a następnie w kalendarzu wybrać data.
    • Dla filtrów obiektów skojarzonych domyślnie lista zawiera rekordy, gdy jakiekolwiek skojarzone rekordy spełniają kryteria. Aby zamiast tego filtrować na podstawie asocjacji firmy podstawowej lub etykiety asocjacji , kliknij w lewym panelu menu rozwijane Dowolny skojarzony [obiekt], a następnie:
      • Wybierz opcjęDowolny [obiekt ] , aby filtrować na podstawie wszystkich powiązanych rekordów danego typu obiektu (np. na liście znajdzie się kontakt, gdy dowolna z powiązanych z nim firm spełni kryteria).
      • Jeśli tworzysz listę opartą na kontaktach, wybierz opcjęPodstawowy [obiekt ] , aby filtrować na podstawie tylko podstawowej firmy powiązanej (np. lista będzie zawierała kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa firma powiązana spełnia kryteria).
      • W sekcjiZ etykietą ( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) wybierz etykietę , aby filtrować na podstawie tylko skojarzeń, które używają wybranej etykiety (np. lista będzie zawierała kontakt tylko wtedy, gdy ma on skojarzoną firmę z tą etykietą i firma ta spełnia kryteria).
primary-company-list-filter
    • Aby dodać dodatkowe filtry w obrębie tej samej kategorii lub grupy, kliknij przycisk Dodaj filtr. Dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy filtrów działają zgodnie z logiką AND . Rekord musi spełniać wszystkie kryteria w ramach grupy, aby znalazł się na liście.
    • Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
    • Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów. Pomiędzy grupami filtrów obowiązuje logika OR. Rekord musi spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby znalazł się na liście.

add-additional-filter-group

    • Aby usunąć fragment kryteriów z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę Usuń. Jeśli usuwasz kategorię, która zawiera wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.
delete-criteria
    • Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.
    • Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia filtry, w lewym panelu kliknij Test. W menu rozwijanym wybierz rekord do przetestowania.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz listę.

Lista ta zacznie się przetwarzać po wprowadzeniu lub wybraniu ważnych kryteriów. Zestaw rekordów, który się pojawi jest podglądem rekordów, które zostaną dodane do listy. Gdy lista zostanie zapisana i w pełni przetworzona, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą listy w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania listy, można kontynuować edycję listy.

Wyświetlanie i edycja listy

Użytkownicy z uprawnieniami View dla list mogą mieć dostęp do list, ale nie mogą ich edytować. Aby edytować listy, użytkownicy muszą mieć uprawnieniaWrite dla list.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • W tabeli kliknij listę, którą chcesz wyświetlić lub edytować. Aby wyświetlić lub edytować listy, które nie są aktualnie używane przez inne narzędzia HubSpot, kliknij kartę Nieużywane listy kartę.
  • Aby wyszukaćokreślony rekord na liście, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
  • Aby edytować nazwę listy, kliknij ikonę ołówka edycyjnego obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę. Naciśnij enter lub kliknij z dala od edytora tekstu, aby zapisać zmiany.
  • Aby edytować filtry aktywnej listy, w lewym panelu kliknij Edytuj, a następnie dostosuj filtry i kryteria, Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz zmiany.
  • W tabeli kliknij nagłówki , aby posortować rekordy na podstawie ich wartości właściwości.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu Akcje, aby wykonać więcej akcji z Twoją listą:
    • Szczegóły: w prawym panelu wyświetl nazwę listy, datę jej utworzenia, użytkownika, który utworzył listę, ID listy oraz narzędzia lub zasoby HubSpot aktualnie korzystające z listy.
    • Edytuj kolumny: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane dla każdego rekordu w tabeli.
      • Aby zastosować konfigurację kolumn tylko do wybranej listy, kliknij przycisk Zapisz.
      • Aby zastosować konfigurację kolumn do wszystkich swoich list tego obiektu, zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich list [kontaktów/firm], a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Eksportuj/Eksportuj listę: pobierz kopię listy.
    • Utwórz raport: zbuduj niestandardowy raport na podstawie swoich list kontaktów.
    • Przeglądaj wyniki listy: analizuj metryki listy, takie jak jej wielkość w czasie, podział, zaangażowanie i aktywność kontaktów z listy. Dotyczy to tylko list kontaktów.
    • Resynchronizacja listy z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): uruchomienie resynchronizacji listy z Salesforce, jeśli używasz integracji Salesforce dla kontaktów.
    • Użyj tej listy, aby ograniczyć synchronizację zSalesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): określ listę jako listę włączenia dla kontaktów, które będą synchronizowane z Salesforce, jeśli używasz integracji z Salesforce. Dowiedz się więcej o listach włączenia dla kontaktów w Salesforce.

actions-dropdown

Usuń listę

Jeśli osiągnąłeś limit list na swoim koncie, możesz chcieć usunąć listę bez usuwania jej rekordów. Jeśli chcesz usunąć rekordy z listy, dowiedz się, jak masowo usuwać rekordy. Tylko użytkownicy z uprawnieniami dozapisu na listach mogą usuwać listy.

Proszę zwrócić uwagę: jeśli usuniesz listę statyczną, lista zostanie trwale usunięta. Jeśli usuniesz aktywną listę, może ona zostać przywrócona w ciągu 90 dni z zakładkiOstatnio usunięte.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Aby wyświetlić tylko listy, które nie były używane lub aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartęNieużywane listy . Możesz również kontynuować usuwanie w zakładce Biblioteka list.
  • Aby usunąć pojedynczą listę, najedź na nią i kliknij menu rozwijane Więcej , a następnie wybierz Usuń listę.
  • Aby masowo usuwać listy, zaznacz pola wyboru obok list, które chcesz usunąć i kliknij Usuń na górze tabeli.

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego możesz nie być w stanie usunąć listy.

Przywrócenie aktywnej listy

Możesz przywrócić aktywną listę w ciągu 90 dni od jej usunięcia. Jeśli nie przywrócisz listy w ciągu 90 dni, zostanie ona trwale usunięta. Listy statyczne nie mogą być przywrócone.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Kliknij kartę Ostatnio usunięte.
  • Najedź na listę, którą chcesz przywrócić i kliknij Przywróć.

restore-active-list

  • W oknie dialogowym kliknij Przywróć, aby potwierdzić.

Uwaga: przywrócona lista będzie miała nowy ID listy, który jest inny niż ID listy, którą miała przed usunięciem. Jeśli używasz jakichkolwiek filtrów lub kodów, które odwołują się do oryginalnego ID listy, będą one musiały zostać zaktualizowane.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.