Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Lists

Tworzenie i korzystanie z list

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 21, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Narzędzie Listy w HubSpot umożliwia tworzenie list kontaktów lub firm na podstawie wartości właściwości i innych cech, w tym działań. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące tworzenia i edytowania list z poziomu narzędzia Listy. Aby skonfigurować kryteria listy i dodać rekordy do istniejących list, dowiedz się, jak określić kryteria lub ręcznie dodać rekordy do list statycznych.

Inne narzędzia HubSpot wykorzystują listy do wprowadzania zmian w określonej grupie kontaktów. Niektóre zastosowania list w HubSpot obejmują:

Powyższe zastosowania nie są obecnie dostępne dla list firm. Nadal jednak można utworzyć listę w celu analizowania kontaktów lub firm spełniających określone kryteria.

Uwaga:maksymalna liczba list, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Więcej informacji na temat opcji i ograniczeń subskrypcji można znaleźć wkatalogu Produkty i usługi.

Rodzaje list

Na koncie HubSpot dostępne są dwa rodzaje list: listy aktywne i listy statyczne.

Aktywne listy

Listy aktywne automatycznie aktualizują swoich członków w oparciu o kryteria .Rekordy dołączają do listy, gdy spełniają kryteria, i opuszczają ją, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować listy aktywne, to:

  • wysyłanie unikalnych e-maili marketingowych na podstawie zachowania i właściwości każdego kontaktu. Jeśli wysyłasz regularny biuletyn, lista aktywna automatycznie zarządza stale zmieniającą się listą subskrybentów.
  • wysyłanie połączeń wychodzących do kontaktów na podstawie zachowania i wartości właściwości.
  • grupowanie kontaktów według etapów cyklu życia w celu ciągłego identyfikowania zachowań i właściwości kontaktów na każdym etapie.
  • segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często zmieniają się w czasie, np.Wynik HubSpot.

Listy statyczne

Listy statyczne zawierają rekordy, które spełniają określone kryteria w momencie zapisywania listy. Listy statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więcnowe rekordy spełniającekryteria nie będą dodawane do listy. Rekordymożna ręcznie dodawać i usuwać z list statycznych.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować listy statyczne, są następujące:

  • ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
  • wysyłania jednorazowych wiadomości e-mail, kampanii e-mailowych, które nie są często przeprowadzane, oraz list kontaktów, które się nie zmieniają (np. listy uczestników imprez, listy pracowników do wewnętrznego biuletynu lub listy z targów).
  • ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych kryteriów listy.
  • segmentowanie w celu masowego usuwania rekordów z konta.

Utwórz listę

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
  • W lewym panelu wybierz opcję Contact-based , aby utworzyć listę kontaktów, lub Company-based, aby utworzyć listę firm.
  • W prawym panelu wprowadź nazwę listy i wybierz, czy ma być to lista Lista aktywna lub Lista statyczna.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
  • W lewym panelu ustaw kryteria dla kontaktów lub firm, które chcesz poddać segmentacji. Zapoznaj się z dostępnymi kryteriami listy i sposobem ich działania. Na jednej liście można wybrać do 250 filtrów.
    • Wybierz opcję Dodaj filtr.
    • Przewiń lub wpisz szukany tekst, a następnie wybierz kategorię filtra..
    • W ramach kategorii przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub aktywność do filtrowania.
    • W przypadku filtrów obiektów powiązanych domyślnie lista zawiera rekordy ,które spełniają kryteria. Aby oprzeć kryteria na powiązaniu firmy podstawowej lub etykiecie powiązania niestandardowego, należy kliknąć menu rozwijaneDowolny [obiekt]:
      • WybierzDowolny [obiekt], aby filtrować na podstawie wszystkich powiązanych rekordów danego typu obiektu (np. na liście znajdzie się kontakt, jeśli wszystkie powiązane z nim firmy spełniają kryteria).
      • Jeśli tworzysz listę opartą na kontaktach, wybierzopcjęPodstawowy [obiekt], aby filtrować tylko na podstawie podstawowej firmy powiązanej (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa firma powiązana spełnia kryteria).
      • W sekcjiZ etykietą( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) wybierz etykietę,aby filtrować tylko na podstawie powiązań, które używają wybranej etykiety (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy ma on powiązaną firmę z tą etykietą i firma ta spełnia kryteria).
add-list-filter-with-label
    • Wybierz opcję opcję dla obiektu lub działania, a następnie ustaw kryteria w oparciu o typ pola:
      • Wybór rozwijany lub pole wyboru: kliknij na menu rozwijane i wybierz pola wyboru po lewej stronie wartości.
      • Tekst: kliknij przycisk Dodaj opcje i wpisz, aby wprowadzić wartość tekstową. Jeśli dodajesz kilka opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).

Uwaga: w przypadku większości kryteriów tekstowych w filtrach listy użycie symbolu wieloznacznego (*) nie jest obsługiwane. Jedynym przypadkiem, w którym symbol wieloznaczny (*) będzie działał, jest użycie kryterium odsłon strony Kontakt ma (nie ma) odwiedzonego adresu URL, który pasuje do wyrażenia regularnego.

      • Numeryczna: kliknij przycisk Pole "Dodaj wartości i wpisz, aby wprowadzić wartość liczbową. Jeśli dodajesz kilka opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30).Dotyczy to Liczba, Wyniki Calculation właściwości.
      • Datownik: kliknij datę pole kalendarza, a następnie w kalendarzu wybierz opcję data.
    • Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij przycisk Dodaj filtr. Dodatkowe filtry w ramach tej samej grupy filtrów będą działały zgodnie z logiką AND . Rekord musi spełniać kryteria wszystkich filtrów w grupie, aby został uwzględniony na liście.
    • Aby usunąć dany element kryteriów, kliknij ikonę Usuń po prawej stronie.
    • Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij przycisk X w prawym górnym rogu edytora.
  • Aby dodać kolejną grupę filtrów, w lewym panelu kliknij przycisk Dodaj grupę filtrów. Pomiędzy grupami filtrów obowiązuje logika OR. Rekord musi spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby znalazł się na liście.

add-additional-filter-group

  • Aby usunąć element kryteriów z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę Usuń. Jeśli usuwasz kategorię, która zawiera wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij przycisk Usuń gałąź, aby potwierdzić.
delete-criteria
  • Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.
  • Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia wymagania filtrów, w lewym panelu należy kliknąć Testuj. Z menu rozwijanego wybierz rekord do przetestowania.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz listę.

Przetwarzanie tej listy rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Pojawiający się zestaw rekordów jest podglądem rekordów, które zostaną dodane do listy. Gdy lista zostanie zapisana i w pełni przetworzona, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą listy w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania listy można kontynuować jej edycję.

Wyświetlanie i edytowanie listy

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • W tabeli kliknij listę, którą chcesz wyświetlić lub edytować. Aby wyświetlić lub edytować listy, które nie są aktualnie używane przez inne narzędzia HubSpot, kliknij kartę Nieużywane listy kartę.
  • Aby wyszukaćokreślony rekord na liście, należy użyć paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
  • Aby edytować filtry aktywnej listy, w lewym panelu kliknij przycisk Edytuj, a następnie dostosuj filtry i kryteria, Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, aby wykonać więcej czynności związanych z listą:
    • Edytuj kolumny: wybierz właściwości kontaktu, które mają być wyświetlane dla każdego kontaktu w tabeli.
    • Eksportuj/wyślij listę: pobierz kopię listy.
    • Utwórz raport: utwórzniestandardowy raport na podstawie listy kontaktów.
    • Wyświetlanie wyników listy: analizuj wskaźniki listy, takie jak wielkość listy w czasie oraz podział, zaangażowanie i aktywność kontaktów na liście. Dotyczy to tylko list kontaktów.
    • Resynchronizuj listę z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): wywołaj resynchronizację listy zSalesforce, jeśli używasz integracji Salesforce dla kontaktów.
    • Użyj tej listy, aby ograniczyć synchronizację z serwisemSalesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): określ listę jako listę włączającą dla kontaktów, które będą synchronizowane z serwisem Salesforce, jeśli korzystasz z integracji z serwisem Salesforce. Dowiedz się więcej o listach włączających dla kontaktów w usłudze Salesforce.

actions-dropdown

  • W tabeli można sortować kontakty na podstawie wartości właściwości, klikając nagłówki.

Usuń listę

Jeślilimit list na koncie został wyczerpany, można usunąć listę bez usuwania jej rekordów. Jeśli chcesz usunąć rekordy z listy, dowiedz się, jak masowousuwać rekordy.

Uwaga: jeśli usuniesz listę statyczną, zostanie ona trwale usunięta. Jeśli usuniesz aktywną listę, można ją przywrócić w ciągu 90 dni z zakładkiOstatnio usunięte.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Aby wyświetlić tylko listy, które nie były używane lub aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartęNieużywane listy.Usuwanie można także kontynuować nakarcie Bibliotekalist.
  • Aby usunąć pojedynczą listę, najedź kursorem na listę i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierzopcjęUsuń listę.
  • Aby masowo usuwać listy, zaznaczpola wyboruobok list, które chcesz usunąć, i kliknij przyciskUsuńw górnej części tabeli.

  • W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń.

Dowiedz się więcej o tym,dlaczego nie można usunąć listy.

Przywracanie aktywnej listy

Aktywną listę można przywrócić w ciągu 90 dni od jej usunięcia. Jeśli nie przywrócisz listy w ciągu 90 dni, zostanie ona trwale usunięta. Listy statyczne nie mogą być przywracane.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Kliknij kartę Ostatnio usunięte.
  • Najedź kursorem na listę, którą chcesz przywrócić, i kliknij przycisk Przywróć.

restore-active-list

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć, aby potwierdzić.

Uwaga: przywrócona lista będzie miała nowy identyfikator listy, inny niż ten, który miała przed usunięciem. Jeśli używasz filtrów lub kodu, które odwołują się do oryginalnego identyfikatora listy, będą one wymagały aktualizacji.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.