Tworzenie i używanie list

Utwórz listę, aby segmentować rekordy na podstawie wartości nieruchomości i innych cech. Ten artykuł zawiera kroki tworzenia nowych list. Aby skonfigurować kryteria listy i dodać rekordy do istniejących list, dowiedz się, jak określić kryteria listy lub ręcznie dodać rekordy do list statycznych.

Inne narzędzia HubSpot opierają się na listach, aby wprowadzać zmiany w określonej grupie kontaktów. Niektóre zastosowania list w HubSpot obejmują:

• Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail do listy kontaktów.
• Tworzenie listy odesłanych kontaktów.
• Rejestrowanie listy w przepływie pracy.
• Korzystanie z filtrówczłonkostwa w liście na innych listach i w raportach niestandardowych.
• Tworzenie odbiorców reklam z listami kontaktów i firm.
• Wysyłanie ankiet satysfakcji klienta do kontaktów ze statycznej listy.

Uwaga: maksymalna liczba list, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Więcej informacji na temat opcji i ograniczeń subskrypcji można znaleźć w katalogu produktów i usług.

Rodzaje list

Istnieją dwa rodzaje list na koncie HubSpot: listy aktywne i listy statyczne.

Aktywne listy

Aktywne listy automatycznie aktualizują swoich członków w oparciu o kryteria. Rekordy dołączają do listy, gdy spełniają kryteria i opuszczają ją, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których aktywne listy powinny być używane obejmują:

• Wysyłanie unikalnych e-maili marketingowych w oparciu o zachowanie i właściwości każdego kontaktu. Jeśli regularnie wysyłasz newsletter, aktywna lista automatycznie zarządza stale zmieniającą się listą subskrybentów.
• Wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów w oparciu o zachowanie i wartości właściwości.
• Grupowanie kontaktów według etapu cyklu życia w celu ciągłego identyfikowania zachowań i właściwości kontaktów na każdym etapie.
• Segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często zmieniają się w czasie, takich jak wynik HubSpot.

Listy statyczne

Listy statyczne zawierają rekordy spełniające określone kryteria w momencie zapisania listy. Listy statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie będą dodawane do listy. Rekordy mogą być ręcznie dodawane i usuwane z list statycznych.

Przykłady sytuacji, w których należy używać list statycznych obejmują:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• Wysyłanie jednorazowych wiadomości e-mail, kampanie e-mailowe, które nie są często uruchamiane, oraz dla listy kontaktów, która się nie zmienia (np. uczestnicy wydarzeń, listy pracowników do wewnętrznego biuletynu lub listy z targów).
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych kryteriów listy.
• Segmentowanie w celu masowego usuwania rekordów z konta.

Utwórz listę

Listy mogą tworzyć użytkownicy z uprawnieniamido zapisu . Możesz ręcznie tworzyć listy lub tworzyć listy generowane przez sztuczną inteligencję za pomocą Breeze Copilot. Jeśli masz konto Starter, Professional lub Enterprise, możesz również użyć asystenta AI do generowania filtrów i opisów list.

Aby ręcznie utworzyć listę:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
• Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz posegmentować na liście.

• Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania filtrów listy(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym Generuj filtry listy za pomocą sztucznej inteligencji wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić na liście.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Aby edytować nazwę listy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji edit i wprowadź nazwę.

• Ustaw kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić na liście w lewym panelu. Zapoznaj się z dostępnymi kryteriami listy i ich działaniem. Możesz wybrać do 250 filtrów na listę, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.
  • Kliknij przycisk Dodaj filtr.
  • Wybierz obiekt , dla którego chcesz ustawić filtry (np. bieżący obiekt, powiązany obiekt lub aktywność).
  • Wybierz kategorię filtrów (np. właściwości lub interakcje z określonymi narzędziami).
  • W ramach kategorii przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub działanie do filtrowania.
  • Wybierz opcję dla właściwości lub działania , a następnie ustaw kryteria na podstawie typu pola:
    • Wybór rozwijany lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
    • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).

Uwaga: w przypadku większości kryteriów tekstowych w filtrach list użycie symbolu wieloznacznego (*) nie jest obsługiwane. Jedynym przypadkiem, w którym symbol wieloznaczny (*) zadziała, jest użycie kryteriów widoków stron Kontakt ma (nie) odwiedzony adres URL, który pasuje do wyrażenia regularnego.

• • • Numeryczne: kliknij pole Dodaj wartości i wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba, Wynik i Obliczenia.
    • Wybór daty: kliknijpole kalendarza date , a następnie w kalendarzu wybierz datę.

Uwaga: właściwości selektora daty są domyślnie zgodne ze strefą czasową konta HubSpot.

• • W przypadku filtrów powiązanych obiektów domyślnie lista zawiera rekordy, gdy dowolne powiązane rekordy spełniają kryteria. Aby zamiast tego filtrować na podstawie głównego powiązania firmy lub etykiety powiązania , kliknij menu rozwijane Dowolny powiązany [obiekt] w lewym panelu, a następnie:

• • • Wybierz opcję Dowolny [obiekt], aby filtrować na podstawie wszystkich powiązanych rekordów tego typu obiektu (np. lista będzie zawierać kontakt, jeśli dowolna z powiązanych z nim firm spełnia kryteria).
    • Jeśli tworzysz listę opartą na kontaktach, wybierz opcję Główny [obiekt], aby filtrować tylko na podstawie głównej powiązanej firmy (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy główna powiązana firma spełnia kryteria).
    • W sekcji Z etykietą( tylkoProfessional i Enterprise ) wybierz etykietę, aby filtrować na podstawie tylko skojarzeń, które używają wybranej etykiety (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy ma powiązaną firmę z tą etykietą i ta firma spełnia kryteria).

• • Aby dodać dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy, kliknij przycisk Dodaj filtr. Dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy filtrów są zgodne z logiką AND. Rekord musi spełniać wszystkie kryteria w grupie, aby znaleźć się na liście.

• • Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij przycisk X w prawym górnym rogu edytora.
  • Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów. Pomiędzy grupami filtrów obowiązuje logika OR. Rekord musi spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby mógł zostać uwzględniony na liście.

• • Aby usunąć element kryteriów z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę delete Usuń. Jeśli usuwasz kategorię, która zawiera wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.

• • Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikony Klonuj lub Usuń .
  • Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia wymagania filtrów, w lewym panelu kliknij przycisk Test. Z rozwijanego menu wybierz rekord do przetestowania.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Sprawdź i zapisz.
• W prawym panelu ustaw szczegóły listy:
  • Wybierz typ listy, Aktywna lub Statyczna.
  • Aby ustawić opis tego, co zawiera lista, wprowadź opis. Możesz także kliknąć Generate with AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów listy.
  • Aby powiązać listę z kampanią, wybierz kampanie do powiązania lub utwórz nową kampanię.
  • Aby wybrać rekordy do wykluczenia z dodania do listy, kliknij kartę Wykluczenia, a następnie wybierz listy lub określone rekordy do wykluczenia.
  • Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do listy, kliknij kartę Dostęp, a następnie dostosuj dostęp.
  • Jeślidodałeś jakiekolwiek właściwości do formularza tworzenia listy, ustaw ich wartości.

• Kliknij przycisk Zapisz i przetwarzaj listę.

Przetwarzanie listy rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów jest podglądem rekordów, które zostaną dodane do listy. Gdy lista zostanie zapisana i w pełni przetworzona, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą listy w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania listy można kontynuować jej edycję.

Wyświetlanie i edytowanie listy

Po utworzeniu listy można edytować jej szczegóły i wykonywać czynności, takie jak klonowanie, usuwanie lub używanie listy w innych narzędziach HubSpot. Aby edytować listy, użytkownicy muszą mieć uprawnieniado zapisu list.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• W tabeli kliknij listę, którą chcesz wyświetlić lub edytować. Aby wyświetlić lub edytować listy, które nie są obecnie używane przez inne narzędzia HubSpot, kliknij kartę Nieużywane listy.
• Aby wyszukać określony rekord na liście, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
• Aby edytować nazwę listy, kliknij ikonę ołówka edit obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę.

• Aby edytować filtry aktywnej listy, w lewym panelu kliknij Edytuj filtry, a następnie dostosuj filtry i kryteria. Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz zmiany.
• W tabeli kliknij nagłówki , aby posortować rekordy na podstawie ich wartości właściwości. Możesz także filtrować kontakty według kolumny Data dodania do listy, która śledzi, kiedy rekordy zostały dodane do listy.
• Aby zarządzać powiadomieniami listy, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Powiadomienia na lewym pasku bocznym.
• Aby zarządzać wykluczeniami aktywnej listy, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Wykluczenia na lewym pasku bocznym.
• Aby zmienić typ listy:
  • Aby przekonwertować aktywną listę na listę statyczną, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do opcji Automatyczna konwersja na listę statyczną na lewym pasku bocznym.
  • Aby przekonwertować listę statyczną z filtrami na listę aktywną (BETA), kliknij Akcje > Konwertuj na aktywną.
• Aby wyświetlić więcej informacji o liście, w tym wartości ID listy, w prawym górnym rogu kliknij Szczegóły. W prawym panelu można wyświetlić nazwę i typ listy, datę jej utworzenia i ostatniej aktualizacji, zmianę liczby kontaktów w ciągu ostatnich siedmiu dni, użytkownika, który utworzył listę, identyfikator listy, identyfikator listy ILS oraz narzędzia lub zasoby HubSpot aktualnie korzystające z listy.
  • Identyfikator listy: ten identyfikator jest używany do odwoływania się do listy w integracjach lub podczas korzystania z interfejsu API list.
  • Identyfikator listy ILD: jest używany podczas korzystania z interfejsu API eksportu.
• Aby wykonać więcej działań na liście, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj kolumny: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane dla każdego rekordu w tabeli.
  • Eksportuj listę: pobranie kopii listy.
  • Dodaj [rekordy]: dodawanie rekordów do listy statycznej.
  • Przypisz do zespołu( tylko w wersjiEnterprise ): przypisanie listy do zespołu.
  • Klonuj listę: klonuje listę.
  • Konwertuj na listę statyczną: konwertuje aktywną listę na listę statyczną.

• • Usuń listę: usunięcie listy. Można usuwać tylko te listy, które nie są aktywnie używane w innym miejscu w HubSpot. Rekordy na liście nie zostaną usunięte. Jeśli usuniesz listę statyczną, zostanie ona trwale usunięta. W przypadku usunięcia aktywnej listy można ją przywrócić w ciągu 90 dni z kartyOstatnio usunięte.
  • Przenieś do folderu: wybór folderu listy, do którego ma zostać przeniesiona lista.

• • Losowa próbka: utwórz losową próbkę kontaktów z listy.
  • Lista podziału( tylkoMarketing Hub Enterprise ): utwórz losową listę podziału.
  • Resynchronizuj listę z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise ): uruchom ponowną synchronizację listy z Salesforce, jeśli korzystasz z integracji Salesforce dla kontaktów.
  • Użyj tej listy, aby ograniczyć synchronizację Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise ): określ listę jako listę włączającą dla kontaktów, które będą synchronizowane z Salesforce, jeśli korzystasz z integracji Salesforce. Dowiedz się więcej o listach dołączania Salesforce dla kontaktów.

• Aby użyć listy w innych narzędziach HubSpot, kliknij menu rozwijane Użyj w, a następnie wybierz opcję:

• • Kampanie (tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ): kojarzenie statycznych list opartych na kontaktach z kampanią. Każda lista może być powiązana z wieloma kampaniami.
  • Widok kontaktów/firm/sprzedaży: wyświetlanie rekordów listy na stronie głównej obiektu.

• • Kreator raportów niestandardowych (tylko wersjeProfessional i Enterprise ): tworzenie raportów niestandardowych na podstawie listy użytkowników.

• • Analiza podróży klienta( tylkoMarketing Hub i Sales Hub Enterprise ): utwórz raport podróży na podstawie swojej listy.
  • Datasets( tylkoOperations Hub Enterprise ): utwórz zestaw danych na podstawie swojej listy.
  • Przepływy pracy ( tylko Professional i Enterprise ): utwórz przepływ pracy, używając członkostwa listy jako wyzwalacza rejestracji.

Usuwanie listy

Jeśli osiągnąłeś limit list na swoim koncie, możesz usunąć listę bez usuwania jej rekordów. Jeśli chcesz usunąć rekordy na liście, dowiedz się, jak zbiorczo usuwać rekordy. Tylko użytkownicy z uprawnieniamido zapisu list mogą je usuwać.

Uwaga: w przypadku usunięcia listy można ją przywrócić w ciągu 90 dni na karcieOstatnio usunięte.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Aby wyświetlić tylko listy, które nie były używane lub aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartę Nieużywane listy. Możesz także kontynuować usuwanie na karcie Biblioteka list.
• Aby usunąć pojedynczą listę, najedź na nią kursorem, kliknij Więcej, a następnie wybierz Usuń.

• Aby zbiorczo usunąć listy, zaznacz pola wyboru obok list, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.

Dowiedz się więcej o przyczynach niemożności usunięcia listy.

Przywracanie usuniętej listy

Usuniętą listę można przywrócić w ciągu 90 dni od jej usunięcia. Jeśli lista nie zostanie przywrócona w ciągu 90 dni, zostanie trwale usunięta. Listy zostaną przywrócone z tym samym identyfikatorem.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Kliknij kartę Ostatnio usunięte.
• Najedź kursorem na listę, którą chcesz przywrócić i kliknij przycisk Przywróć.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć, aby potwierdzić.

Klonowanie listy

Jeśli masz już listę w HubSpot, którą chcesz edytować lub powielić, możesz to zrobić, klonując listę i wprowadzając niezbędne zmiany na nowo utworzonej liście.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Najedź kursorem na listę, kliknij Więcej, a następnie wybierz Klonuj.

• W wyskakującym okienku zmień nazwę listy, jeśli to konieczne.
• Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Klonuj jako aktywną listę: tworzy nową aktywną listę z tymi samymi filtrami.
  • Klonuj jako listę statyczną: tworzy nową listę statyczną z tymi samymi filtrami.
  • Zamknij jako listę statyczną (tylko członkostwo): usuwa filtry i klonuje tylko członkostwo listy.

• Kliknij przycisk Klonuj listę.
• W razie potrzeby wprowadź zmiany w kryteriach listy, a następnie kliknij przycisk Zapisz listę w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie dziennika aktywności listy

Wyświetl dziennik aktywności listy, aby śledzić wszelkie zmiany na liście. Działania obejmują:

• Kiedy lista została utworzona, edytowana, usunięta lub przywrócona.
• Gdy lista została użyta w innym narzędziu, takim jak przepływ pracy.
• Kiedy zostało uruchomione powiadomienie o liście.
• Gdy lista została przekonwertowana z aktywnej na statyczną.

Aby wyświetlić dziennik aktywności:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Kliknij nazwę listy.
• Kliknij kartę Aktywność .
• Aby odfiltrować określone wydarzenie, kliknij menu rozwijane Wydarzenie i wybierz typ wydarzenia.
• Aby odfiltrować starszą wersję listy, kliknij menu rozwijane Wersja.
• Aby odfiltrować określonego użytkownika, który zmodyfikował listę, kliknij menu rozwijane Zmodyfikowane przezi wybierz użytkownika.