Tworzenie i używanie list

Dowiedz się, jak utworzyć listę rekordów na podstawie wartości właściwości i innych cech. Możesz tworzyć listy kontaktów, firm, zgłoszeń, transakcji, obiektów niestandardowych, zamówień i koszyków. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące tworzenia i edytowania list za pomocą narzędzia list. Aby skonfigurować kryteria listy i dodać rekordy do istniejących list, dowiedz się, jak określić kryteria listy lub ręcznie dodać rekordy do list statycznych.

Inne narzędzia HubSpot opierają się na listach, aby wprowadzać zmiany w określonej grupie kontaktów. Niektóre zastosowania list w HubSpot obejmują:

• Wysyłanie marketingowej wiadomości e-mail do listy kontaktów.
• Tworzenie listy zwrotów kontaktów.
• Zapisywanie się dolisty w przepływie pracy.
• Korzystanie z filtrówczłonkostwa na liście w innych listach i raportach niestandardowych.
• Tworzenie odbiorców reklam za pomocą list kontaktów i firm.
• Wysyłanie ankiet satysfakcji klienta do kontaktów za pomocą listy statycznej.

Uwaga: maksymalna liczba list, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. Więcej informacji na temat opcji i ograniczeń subskrypcji można znaleźć w katalogu produktów i usług.

Rodzaje list

Istnieją dwa rodzaje list na koncie HubSpot: listy aktywne i listy statyczne.

Listy aktywne

Listy aktywne automatycznie aktualizują swoich członków w oparciu o kryteria. Rekordy dołączają do listy, gdy spełniają kryteria i opuszczają ją, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których należy korzystać z list aktywnych obejmują:

• wysyłanie unikalnych e-maili marketingowych w oparciu o zachowanie i właściwości każdego kontaktu. W przypadku regularnego wysyłania newslettera, aktywna lista automatycznie zarządza stale zmieniającą się listą subskrybentów.
• wysyłanie połączeń wychodzących do kontaktów w oparciu o zachowanie i wartości właściwości.
• grupowanie kontaktów według etapu cyklu życia w celu ciągłego identyfikowania zachowań i właściwości dla kontaktów na każdym etapie.
• segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często zmieniają się w czasie, takich jak wynik HubSpot.

Listy statyczne

Listy statyczne zawierają rekordy spełniające określone kryteria w momencie zapisania listy. Listy statyczne nie aktualizują się automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie zostaną dodane do listy. Rekordy mogą być ręcznie dodawane i usuwane z list statycznych.

Przykłady sytuacji, w których listy statyczne powinny być używane obejmują:

• ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• wysyłanie jednorazowych wiadomości e-mail, kampanie e-mailowe, które nie są często uruchamiane, oraz dla listy kontaktów, która się nie zmienia (np. uczestnicy zdarzeń, listy pracowników do wewnętrznego biuletynu lub listy z targów).
• ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych kryteriów listy.
• segmentowanie w celu masowego usuwania rekordów z konta.

Utwórz listę

Użytkownicy z uprawnieniamido zapisu list mogą je tworzyć.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz listę.
• W lewym panelu wybierz opcję Kontakt-based , aby utworzyć listę kontaktów, Firma-based, aby utworzyć listę firm lub Transakcja-based, aby utworzyć listę transakcji.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły listy:
  • Nazwa listy: wewnętrzna nazwa listy (wymagana).
  • Opis: opis tego, co zawiera lista.
  • Rodzaj tworzonej listy: wybierz, czy chcesz utworzyć listę aktywną, czy listę statyczną. Na tej stronie można również wyświetlić liczbę używanych list.
  • Właściwość niestandardowa: jeśli utworzono niestandardowe właściwości listy dla organizacji, można je ustawić w tej sekcji. Aby dodać niestandardowe właściwości listy do formularza tworzenia, kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz listę". Dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularzy tworzenia rekordów.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• W lewym panelu ustaw kryteria dla kontaktów lub firm, które chcesz posegmentować. Zapoznaj się z dostępnymi kryteriami listy i ich działaniem. Możesz wybrać do 250 filtrów na listę, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.
  • Wybierz opcję Dodaj filtr.
  • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz kategorię filtra.
  • W ramach kategorii przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub działanie do filtrowania.
  • Wybierz opcję właściwości lub działania, a następnie ustaw kryteria na podstawie typu pola:
    • Wybór rozwijany lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
    • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).

Uwaga: w przypadku większości kryteriów tekstowych w filtrach list użycie symbolu wieloznacznego (*) nie jest obsługiwane. Jedynym przypadkiem, w którym symbol wieloznaczny (*) zadziała, jest użycie kryterium Odsłony Kontakt ma (nie) odwiedzony adres URL, który pasuje do wyrażenia regularnego.

• • • Liczbowe: kliknij pole Dodaj wartości i wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościNumber, Score i Calculation.
    • Selektor daty: kliknijpole kalendarza date, a następnie w kalendarzu wybierz datę.

Uwaga: właściwości selektora daty są domyślnie zgodne ze strefą czasową konta HubSpot.

• W przypadku filtrów powiązanych obiektów domyślnie lista zawiera rekordy, gdy dowolne powiązane rekordy spełniają kryteria. Aby zamiast tego filtrować na podstawie głównego powiązania firmy lub etykiety powiązania , kliknij menu rozwijane Dowolny powiązany [obiekt] w lewym panelu, a następnie:

• • • Wybierz opcję Dowolny [obiekt], aby filtrować na podstawie wszystkich powiązanych rekordów tego typu obiektu (np. lista będzie zawierać kontakt, jeśli którakolwiek z powiązanych z nim firm spełnia kryteria).
    • Jeśli tworzysz listę opartą na kontakcie, wybierz Primary [obiekt], aby filtrować tylko na podstawie głównej powiązanej firmy (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy główna powiązana firma spełnia kryteria).
    • W sekcji Z etykietą( tylkoProfessional i Enterprise ) wybierz etykietę, aby filtrować na podstawie tylko powiązań, które używają wybranej etykiety (np. lista będzie zawierać kontakt tylko wtedy, gdy ma powiązaną firmę z tą etykietą i ta firma spełnia kryteria).

• • Aby dodać dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy, kliknij przycisk Dodaj filtr. Dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy obserwują logikę AND. Rekord musi spełniać wszystkie kryteria w grupie, aby znaleźć się na liście.

• • Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
  • Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów. Pomiędzy grupami filtrów obowiązuje logika OR. Rekord musi spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby znaleźć się na liście.

• • Aby usunąć element kryteriów z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę delete Usuń. Jeśli usuwasz kategorię, która zawiera wiele filtrów, w wyskakującym pytaniu kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.

• • Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Klonuj lub Usuń.
  • Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia wymagania filtrów, w lewym panelu kliknij przycisk Test. Z rozwijanego menu wybierz rekord do przetestowania.
• W prawym górnym rogu kliknij Zapisz listę.

Przetwarzanie listy rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów jest podglądem rekordów, które zostaną dodane do listy. Gdy lista zostanie zapisana i w pełni przetworzona, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą listy w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania listy można kontynuować jej edycję.

Wyświetlanie i edytowanie listy

Po utworzeniu listy można edytować jej szczegóły i wykonywać czynności, takie jak klonowanie, usuwanie lub używanie listy w innych narzędziach HubSpot. Aby edytować listy, użytkownicy muszą mieć uprawnieniado zapisu list.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• W tabeli kliknij listę, którą chcesz wyświetlić lub edytować. Aby wyświetlić lub edytować listy, które nie są obecnie używane przez inne narzędzia HubSpot, kliknij kartę Nieużywane listy.
• Aby wyszukać określony rekord na liście, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
• Aby edytować nazwę listy, kliknij ikonę ołówka edit obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz Enter lub zamknij edytor tekstu.
• Aby edytować filtry aktywnej listy, w lewym panelu kliknij Edytuj filtry, a następnie dostosuj filtry i kryteria, Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz zmiany.
• W tabeli kliknij nagłówki , aby posortować rekordy na podstawie ich wartości właściwości. Możesz także filtrować kontakty według kolumny Data dodania do listy, która śledzi, kiedy rekordy zostały dodane do listy.
• Aby zarządzać powiadomieniami listy, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Powiadomienia na lewym pasku bocznym.
• Aby zarządzać wykluczeniami aktywnej listy, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Wykluczenia na lewym pasku bocznym.
• Aby przekonwertować aktywną listę na listę statyczną, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do opcji Automatyczna konwersja na listę statyczną na lewym pasku bocznym.
• Aby wyświetlić więcej informacji o liście, w tym wartości identyfikatora listy, w prawym górnym rogu kliknij Szczegóły. W prawym panelu można wyświetlić nazwę i typ listy, datę jej utworzenia i ostatniej aktualizacji, zmianę liczby kontaktów w ciągu ostatnich siedmiu dni, użytkownika, który utworzył listę, identyfikator listy, identyfikator listy ILS oraz narzędzia lub zasoby HubSpot aktualnie korzystające z listy.
  • Identyfikator listy: ten identyfikator jest używany do odwoływania się do listy w integracjach lub podczas korzystania z interfejsu API list.
  • Identyfikator listy ILD: jest używany podczas korzystania z interfejsu API eksportu.
• Aby wykonać więcej działań na liście, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj kolumny: wybierz właściwości do wyświetlenia dla każdego rekordu w tabeli.
    • Aby zastosować konfigurację kolumn tylko do wybranej listy, kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby zastosować konfigurację kolumn do wszystkich list tego obiektu, zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich list [Kontakt/Firma], a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Eksportuj listę: pobranie kopii listy.
  • Przypiszdo zespołu( tylkoEnterprise ): przypisanie listy do zespołu.
  • Klonuj: klonowanie listy.
  • Konwertuj na listęstatyczną: konwersja aktywnej listy na listę statyczną.

• • Usuń listę: usunięcie listy. Można usunąć tylko te listy, które nie są aktywnie używane w innym miejscu w HubSpot. Rekordy na liście nie zostaną usunięte. Jeśli usuniesz listę statyczną, zostanie ona trwale usunięta. W przypadku usunięcia aktywnej listy można ją przywrócić w ciągu 90 dni z zakładkiOstatnio usunięte.
  • Przenieś do folderu: wybierz folder listy, do którego chcesz przenieść listę.

• • Losowa prób ka: tworzenie losowej próbki kontaktów z listy.
  • Podziel listę(tylko Marketing Hub Enterprise ): tworzenie losowej podzielonej listy.
  • Resync list with Salesforce( tylko wersje Professional i Enterprise ): uruchomienie ponownej synchronizacji listy z Salesforce, jeśli korzystasz z integracji Salesforce dla kontaktów.
  • Użyj tej listy, aby ograniczyć synchronizację z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise ): określ listę jako listę włączeń dla kontaktów, które będą synchronizowane z Salesforce, jeśli korzystasz z integracji Salesforce. Dowiedz się więcej o listach włączeń Salesforce dla kontaktów.

• Aby użyć listy w innych narzędziach HubSpot, kliknij menu rozwijane Użyj w, a następnie wybierz opcję:

• • Kampanie (tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) i Enterprise ): kojarzenie list statycznych opartych na kontaktach z kampaniami. Każda lista może być powiązana z wieloma kampaniami.
  • Widok Kontakty/Firmy/Transakcje: wyświetl rekordy listy na stronie głównej obiektu.

• • Kreator raportów nie standardowych (tylko wersjeProfessional i Enterprise ): tworzenie niestandardowych raportów na podstawie listy użytkowników.

• • Analityka podróży klienta( tylkoMarketing Hub i Sales Hub Enterprise ): utwórz raport z podróży na podstawie swojej listy.
  • Zestawy danych( tylkoOperations Hub Enterprise ): tworzenie zestawu danych na podstawie listy.
  • Przepływy pracy ( tylko Professional i Enterprise ): utwórz przepływ pracy, używając członkostwa na liście jako wyzwalacza zapisu.

Usuwanie listy

Jeśli osiągnąłeś limit list na swoim koncie, możesz chcieć usunąć listę bez usuwania jej rekordów. Jeśli chcesz usunąć rekordy z listy, dowiedz się, jak zbiorczo usuwać rekordy. Tylko użytkownicy z uprawnieniamido zapisu list mogą je usuwać.

Uwaga: w przypadku usunięcia listy można ją przywrócić w ciągu 90 dni z zakładkiOstatnio usunięte.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Aby wyświetlić tylko listy, które nie były używane lub aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartę Nieużywane listy. Możesz także kontynuować usuwanie na karcie Biblioteka list.
• Aby usunąć pojedynczą listę, najedź na nią kursorem i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Usuń listę.

• Aby zbiorczo usunąć listy, zaznacz pola wyboru obok list, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.

Dowiedz się więcej o przyczynach niemożności usunięcia listy.

Usunięcie usuniętej listy

Usuniętą listę można przywrócić w ciągu 90 dni od jej usunięcia. Jeśli lista nie zostanie przywrócona w ciągu 90 dni, zostanie trwale usunięta. Listy zostaną przywrócone z tym samym identyfikatorem.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Kliknij kartę Ostatnio usunięte.
• Najedź kursorem na listę, którą chcesz przywrócić i kliknij przycisk Przywróć.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć, aby potwierdzić.

Klonowanie listy

Jeśli masz już listę w HubSpot, którą chcesz edytować lub zduplikować, możesz to zrobić, klonując swoją listę i wprowadzając niezbędne zmiany na nowo utworzonej liście.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Najedź kursorem na listę, a następnie kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Klonuj.

• W wyskakującym okienku zmień w razie potrzeby nazwę listy.
• Wybierz jedną z obserwujących opcji:
  • Klonuj jako aktywną listę: tworzy nową aktywną listę z tymi samymi filtrami.
  • Klonuj jako listę statyczną: tworzy nową listę statyczną z tymi samymi filtrami.
  • Close as a static list (membership only): usuwa filtry i klonuje tylko członkostwo na liście.

• Kliknij Klonuj listę.
• W razie potrzeby wprowadź zmiany w kryteriach listy, a następnie kliknij przycisk Zapisz listę w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie dziennika aktywności listy

Wyświetl dziennik aktywności listy, aby śledzić wszelkie zmiany zachodzące na liście. Działania obejmują:

• Gdy lista została utworzona, edytowana, usunięta lub przywrócona.
• Gdy lista została użyta w innym narzędziu, takim jak przepływ pracy.
• Gdy zostało uruchomione powiadomienie o liście.
• Gdy lista została przekonwertowana z aktywnej na statyczną.

Aby wyświetlić dziennik aktywności:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Kliknij nazwę listy.
• Kliknij kartę Aktywność .
• Aby odfiltrować określone zdarzenie, kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz typ zdarzenia.
• Aby wyszukać starszą wersję listy, kliknij menu rozwijane Wersja.
• Aby odfiltrować określonego użytkownika, który zmodyfikował listę, kliknij menu rozwijane Modified by i wybierz użytkownika.